中國O2O的好戲還會(huì)演很久很久……。
這兩天，最熱鬧的新聞就是阿里了。前幾天，美團(tuán)和阿里的撕逼大戰(zhàn)引發(fā)了各方評(píng)論，隨即，有消息稱餓了么在距離6.3億美元“系列”F輪融資僅過去三個(gè)月之后再度開放融資窗口，除了新增的滴滴戰(zhàn)略持股之外，還將引入新的巨型玩家，且總計(jì)融資金額接近15億美元之巨。而這個(gè)逐漸浮現(xiàn)的巨型玩家，被證明有極大概率會(huì)是阿里。
幾天前，新美大因?yàn)槿耸氯蚊氖虑闈M城風(fēng)雨，隨即是阿里與美團(tuán)的撕逼大戰(zhàn)，而后阿里在10億美元兜售手里美團(tuán)7%的股份，另外一方面阿里準(zhǔn)備15億美元投資餓了么，這個(gè)世界變化之快確實(shí)令人瞠目結(jié)舌。
O2O世界到底在搞什么呢？我們來看一下。
一、阿里退而求其次
所謂O2O市場，是伴隨著移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展起來的。阿里在互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代是電商的贏家，以電商交易帶動(dòng)支付，以支付帶動(dòng)金融，以金融帶動(dòng)各行各業(yè)的互聯(lián)網(wǎng)+，成為超級(jí)巨頭。
但是這個(gè)輝煌并非絕無僅有，而是可以復(fù)制的。在線下,O2O市場同樣體量龐大，誰能掌控線下O2O市場，誰也就掌握了一個(gè)同樣規(guī)模的交易入口。進(jìn)而交易帶動(dòng)支付，支付帶動(dòng)金融，可以再造一個(gè)阿里。
對(duì)此，BAT三家都是心知肚明的，所以這三家都把O2O作為未來發(fā)展的重點(diǎn)，瘋狂擴(kuò)張。在典型的O2O應(yīng)用團(tuán)購大戰(zhàn)中，百度支持糯米，阿里支持美團(tuán)，騰訊支持大眾點(diǎn)評(píng)。而沒有獲得巨頭支持的團(tuán)購大多都死掉了。
而這三家的份額是美團(tuán)領(lǐng)先，大眾點(diǎn)評(píng)緊隨其后，糯米排名第三。
看似阿里應(yīng)該志得意滿，阿里甚至已經(jīng)給美團(tuán)留好了淘點(diǎn)點(diǎn)的入口，準(zhǔn)備把美團(tuán)納入囊中，建立自己的線下阿里帝國。但是，馬云遇到了倔強(qiáng)的王興，王興多次創(chuàng)業(yè)，并非一無所有的初哥，給錢就讓出控制權(quán)，王興的野心是新巨頭，而非BAT的小兄弟。
結(jié)果，阿里沒有完成對(duì)美團(tuán)的控制，反而是騰訊不動(dòng)聲色的主導(dǎo)了美團(tuán)與大眾點(diǎn)評(píng)的合并，掌握了一個(gè)占據(jù)O2O絕大部分市場份額的新盟友。阿里對(duì)美團(tuán)的戰(zhàn)略投資成了財(cái)務(wù)投資，阿里也就放棄了希望，轉(zhuǎn)而出售手里美團(tuán)的股份，徹底放棄美團(tuán)。
現(xiàn)在的格局是，阿里手里只有支付寶的入口和一個(gè)被冷藏了很多年的口碑。而騰訊和合并后新美大占據(jù)大部分市場份額，百度糯米也在發(fā)力。阿里反而成了最勢單力孤的一枝。
這種情況下，阿里從外賣入手，高溢價(jià)拿下餓了么，退而求其次。美團(tuán)失去已經(jīng)不可避免，O2O的份額能收購一些就收購一些。這算是退而求其次。
二、戰(zhàn)局遠(yuǎn)沒有結(jié)束
前不久，美團(tuán)公布了新的一輪人事任命，把旗下的主營業(yè)務(wù)分成了幾個(gè)事業(yè)群。
到店餐飲事業(yè)群，負(fù)責(zé)餐飲團(tuán)購、閃惠買單，預(yù)定、選菜、點(diǎn)單，餐飲商戶廣告，以及公司品牌廣告等業(yè)務(wù)。
到店綜合事業(yè)群，負(fù)責(zé)結(jié)婚、親子、家裝、麗人、KTV、休閑娛樂等行業(yè)的深耕細(xì)作。
外賣配送事業(yè)群，負(fù)責(zé)外賣、配送等業(yè)務(wù)。
酒店旅游事業(yè)群，負(fù)責(zé)酒店住宿、景點(diǎn)門票、周邊游等業(yè)務(wù)。
貓眼電影全資子公司，負(fù)責(zé)電影行業(yè)的O2O拓展。
而前不久，滴滴剛剛攜手餓了么，他們加起來，恰恰是美團(tuán)外賣配送事業(yè)部的活。
在O2O細(xì)分的外賣市場，餓了么加上口碑外賣，已經(jīng)可以美團(tuán)一爭高下。阿里投資餓了么之后已經(jīng)可以與美團(tuán)的一個(gè)事業(yè)群PK。
而阿里顯然不會(huì)就此止步，貓眼電影份額高不假，但是阿里同樣有自己的阿里電影，旅游市場，綜合事業(yè)……阿里可以在每個(gè)領(lǐng)域都做收購方案，把自己的O2O體量做大。
口碑被冷藏多年，依靠阿里支付寶入口都可以重新做起來，正在熱熱鬧鬧經(jīng)營的公司更不在話下。
阿里失去了美團(tuán)，但是不代表阿里認(rèn)輸，投資餓了么只是戰(zhàn)局的開始，后續(xù)阿里還會(huì)有一系列收購動(dòng)作。
三、O2O難題，燒錢與盈利的分界點(diǎn)
從目前的O2O格局看，合并后的新美大一家獨(dú)大，百度和阿里都在重金投入，努力追趕，騰訊則搖起羽毛扇當(dāng)了新美大的后臺(tái)老板，看似瀟灑很多。
但是，實(shí)際上O2O的蛋糕距離吃到的時(shí)候還很遠(yuǎn)，這種用戶粘性很差的東西只要有競爭，就會(huì)有變化。
目前美團(tuán)的高額份額也是燒錢燒出來的，而美團(tuán)已經(jīng)多輪融資，前不久與大眾點(diǎn)評(píng)合并前還有融資不利的傳聞。而盈利則遙遙無期。
令美團(tuán)尷尬的是，雖然美團(tuán)市場份額很高，但是幾乎所有業(yè)務(wù)都是賠錢的，而只要你不賠錢，競爭對(duì)手就會(huì)拿走你的市場份額。百度的200億不是嚇唬人的，阿里更是財(cái)大氣粗。
目前美團(tuán)財(cái)務(wù)獨(dú)立，并沒有賣身給騰訊，這意味著沒有盈利業(yè)務(wù)的支持，美團(tuán)會(huì)一直燒投資人的錢。而這個(gè)燒錢過程何時(shí)是一個(gè)盡頭呢？
即使合并后的新美大完成IPO，一個(gè)一直虧損的企業(yè)又有什么意義呢？
O2O可見的盈利渠道類似于電商，一個(gè)是自己做支付可以產(chǎn)生收益，一個(gè)是類似于廣告入口，從商家身上收錢。而新美大還沒有自己的支付工具，廣告收入也不足以抵消高額補(bǔ)貼的成本，盈利的希望在哪里呢？
O2O市場目前在僵局之中，誰都知道壟斷后利益極大，但是誰都?jí)艛嗖涣?，即使市場份額的領(lǐng)先者一旦不燒錢就會(huì)被替代，大家只能痛苦的燒下去，希望對(duì)手堅(jiān)持不住退出，自己獨(dú)享利潤，而現(xiàn)在看似大家都能堅(jiān)持的住。
所以，O2O的戰(zhàn)爭還會(huì)打很多年，直到某次資本市場大動(dòng)蕩，大家都堅(jiān)持不下去，或者有人退出，或者合作壟斷為止。中國O2O的好戲還會(huì)演很久很久……。
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