繼科創(chuàng)主題基金之后，又一重大創(chuàng)新產(chǎn)品來了！
這幾天，基金圈最重磅的新聞，便是首批可投新三板的公募基金要發(fā)行啦。
公告顯示，5只基金將在6月10日(本周三)同時發(fā)售，每只產(chǎn)品分別設(shè)置了15億元-30億元不等的募集上限，首募總規(guī)模上限為120億元。
1年前，科創(chuàng)板基金被瘋搶，首批7只產(chǎn)品募集超1000億元。截至目前，這7只基金業(yè)績相當(dāng)亮眼，最少的賺了41%，最多的賺了84%。
1年后，新三板基金又被刷屏，這次你要搶點么？
新三板基金火速來襲！
新三板基金，在2020年銜枚急進。
4月17日，《公開募集證券投資基金投資全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌股票指引》出臺，投資者將可以通過公募新三板股票型或混合型基金參與精選層投資，存量公募基金在履行法定程序后，也可投資新三板精選層股票。
6月3日，首批6只新三板公募基金產(chǎn)品正式獲批。
6月10日，5只新三板基金同日開售。
目前除南方創(chuàng)新精選一年定開沒發(fā)布公告外，其余5只基金富國積極成長一年定開混合、匯添富創(chuàng)新增長一年定開混合、萬家鑫動力月月購一年滾動持有混合、招商成長精選一年定開混合、華夏成長精選6個月定開混合基金均火速發(fā)布了招募公告，于本周三集體發(fā)售。
根據(jù)公告，5只產(chǎn)品首募總規(guī)模上限為120億元。若募集規(guī)模超出上限，這5只基金將采取“末日比例確認(rèn)”的方式，對基金規(guī)模進行控制。
在產(chǎn)品運作形式上，上述5只新三板基金分為定期開放及滾動持有兩種運作模式。其中，華夏成長精選、富國積極成長、招商成長精選、匯添富創(chuàng)新增長均采用定期開放運作模式，期限從6個月到1年不等。而萬家鑫動力月月購則對每份基金份額設(shè)定1年的滾動持有期。
首批新三板基金情況一覽
有何亮點？
5只基金均為偏股混合型基金，從產(chǎn)品名稱來看，大多包含成長、創(chuàng)新等字眼，可見將聚焦于新三板精選層的創(chuàng)新型企業(yè)。投資比例上，萬家鑫動力月月購在開放期和封閉期間均維持15%的新三板精選層投資比例上限，而另外4只基金在封閉期時，新三板精選層的投資比例上限為20%，開放期則降低至15%。
在投資策略方面，基本是先期打新、后期選股的模式，這個和去年大熱的科創(chuàng)主題基金類似。
老司基發(fā)現(xiàn)，去年科創(chuàng)板打新，不少科創(chuàng)主題基金是賺得盆滿缽滿。
那么，新三板打新會有大肉么？市場人士指出，由于初期參與投資者數(shù)量少，配售比例高，同時初期掛牌公司相對融資規(guī)模更大，因此新三板精選層推出的初期打新收益率將更高。
根據(jù)安信證券測算，當(dāng)新股上市首日漲幅在10%-60%之間，公募基金的獲配比率在25%-40%之間的情況下，公募基金參與首批公司的打新收益率或達(dá)到9%-20%。
要不要上車？
要回答這個問題，老司基覺得可以參考一下去年大熱的科創(chuàng)板主題基金情況。畢竟，它們都是創(chuàng)新型產(chǎn)品，市場關(guān)注度高，且運作模式也非常類似。
去年4月底5月初，首批7只科創(chuàng)板基金募集完成，總募集規(guī)模超過1000億元。當(dāng)時，不少業(yè)內(nèi)人士對火爆的科創(chuàng)板基金認(rèn)購潮表示擔(dān)憂。說科創(chuàng)板上市公司業(yè)績波動大，風(fēng)險比較高。
不過，現(xiàn)在我們回過頭來看，首批7只科創(chuàng)主題基金的業(yè)績還真是不錯。
首批7只科創(chuàng)主題基金業(yè)績情況一覽（數(shù)據(jù)來源：天天基金，截至2020.6.5）
從成立以來收益看，僅僅1年零1個月時間，7只基金均取得了40%以上的高回報，同期滬深300指數(shù)漲幅僅為8.59%。其中，007340南方科技創(chuàng)新混合A收益率最高，達(dá)到84.2%。另外，007346易方達(dá)科技創(chuàng)新混合、007349華夏科技創(chuàng)新混合A總收益率均超過了60%。
從2020年業(yè)績表現(xiàn)來看，7只基金業(yè)績也表現(xiàn)不俗，收益率在14%-27%之間，同期滬深300指數(shù)下跌1.82%，超額收益也是非常明顯。
5只新三板基金PICK誰？
老司基認(rèn)為，由于大家投資策略基本相同，5只基金選誰，最終的PK也就是挑選基金經(jīng)理了。
與每次創(chuàng)新類基金一樣，各大基金公司都用上旗下優(yōu)質(zhì)基金經(jīng)理來管理新產(chǎn)品，以期待有較好業(yè)績表現(xiàn)。這次新三板基金也是一樣，各家公募同樣派出“精兵強將”管理，不少公司還采取了雙基金經(jīng)理來保障基金順利運作。
比如，萬家基金的高源，擅長基本面研究，對金融、消費和新興成長行業(yè)有豐富投研經(jīng)驗。另外，萬家基金已深耕新三板業(yè)務(wù)5年，積累了豐富的投資經(jīng)驗。
比如，招商基金采取了雙基金經(jīng)理制，一個為郭銳，投資偏長期視角，擅長把握成長型股票的中長期投資價值，過往偏股型產(chǎn)品業(yè)績良好；一個為萬億，老司基覺著，這位基金經(jīng)理名字起得真好
幾位基金經(jīng)理中，任職年限最長的為招商基金的郭銳，為7.92年；任職年限最短的為萬億，為2.13年。
從最近3年的收益率來看，富國基金楊棟最高，達(dá)到82.35%。另外，萬家基金高源和招商基金郭銳的收益也超過了70%。從2020年以來業(yè)績表現(xiàn)來看，郭銳和楊棟居前，收益率分別達(dá)到24.22%和21.07%。
最后，老司基簡單總結(jié)一下：
1、如果你股票賬戶沒有100萬以上資金，又想?yún)⑴c新三板喝口湯，低門檻的新三板基金你可以搶一點；
2、按照當(dāng)前新基金發(fā)行火爆場景估計，5只新三板基金大概率會被瘋搶，最終會啟動比例配售；如果你想多拿份額且米米足夠多，申購金額最好多一些，盡量5只都參與；
3、如果資金有限，可在5只產(chǎn)品中優(yōu)選一兩只重點參與，招商成長精選、華夏成長精選和富國積極成長可以重點關(guān)注，基金經(jīng)理過往的業(yè)績表現(xiàn)更優(yōu)。
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