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高能環(huán)境最新公告顯示，截至7月22日，陳光明旗下睿遠(yuǎn)成長(zhǎng)價(jià)值成為高能環(huán)境新進(jìn)前十大股東，持股數(shù)量為1688.8萬股。（上海證券報(bào)）

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　　一則公告讓“光明系”基金的最新布局浮出水面。

　　高能環(huán)境最新公告顯示，截至7月22日，陳光明旗下睿遠(yuǎn)成長(zhǎng)價(jià)值成為高能環(huán)境新進(jìn)前十大股東，持股數(shù)量為1688.8萬股。

　　除了傅鵬博大舉殺入環(huán)保企業(yè)，陳光明旗下另一員大將趙楓也重倉瀚藍(lán)環(huán)境，截至一季度末，趙楓管理的睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值同樣是瀚藍(lán)環(huán)境第一大機(jī)構(gòu)股東。

　　傅鵬博再出手

　　根據(jù)高能環(huán)境發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金之發(fā)行結(jié)果暨股份變動(dòng)公告，截至7月22日，睿遠(yuǎn)成長(zhǎng)價(jià)值成為高能環(huán)境新進(jìn)前十大股東，也是第一大機(jī)構(gòu)股東，持股比例為2.13%，持股市值超過2億元。

　　與傅鵬博一起加倉的還有博時(shí)基金管理有限公司-社保基金四一九組合，基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金一六零一一組合，其中，博時(shí)基金-社?；鹚囊痪沤M合較一季度末加倉200萬股，基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金一六零一一組合也是新進(jìn)前十大股東，持股數(shù)量為999.97萬股。

　　公開資料顯示，傅鵬博是國內(nèi)證券從業(yè)時(shí)間最長(zhǎng)的基金經(jīng)理之一，在1992年就進(jìn)入證券行業(yè)，最初從事投行業(yè)務(wù)，1998年轉(zhuǎn)做投資研究，在篩選投資標(biāo)的時(shí)，往往傾向于從商業(yè)環(huán)境好的行業(yè)中尋找管理層優(yōu)秀、商業(yè)模式可預(yù)期、估值合理的公司。

　　傅鵬博管理的睿遠(yuǎn)成長(zhǎng)價(jià)值自去年3月成立以來收益率已超過86%，從持倉情況來看，傅鵬博挖掘到了多只大牛股，例如，三諾生物。2019年年末，睿遠(yuǎn)成長(zhǎng)價(jià)值成為三諾生物新進(jìn)前十大流通股東，持有942.96萬股，此后繼續(xù)加倉，截至二季度末，睿遠(yuǎn)成長(zhǎng)價(jià)值持有三諾生物2227.82萬股，自今年4月以來，截至7月29日上午收盤，三諾生物漲幅為208.86%。

　　值得注意的是，7月20日，睿遠(yuǎn)旗下基金公布二季報(bào)后，7月21日開始，三諾生物連續(xù)三個(gè)交易日漲停。

　　緣何大舉加倉高能環(huán)境？

　　高能環(huán)境緣何吸引傅鵬博如此大手筆布局？

　　公開資料顯示，高能環(huán)境以環(huán)境修復(fù)、生活垃圾全產(chǎn)業(yè)鏈綜合處理、危廢處理處置為核心業(yè)務(wù)。根據(jù)高能環(huán)境2020年半年度業(yè)績(jī)預(yù)增公告，公司預(yù)計(jì)2020年半年度實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤為25000萬元至28000萬元，與上年同期相比，將增加4487.44萬元到7487.44萬元，同比增加21.88%到36.50%。

　　高能環(huán)境表示，2020年上半年公司面對(duì)突發(fā)的新冠疫情，積極參與了火神山、雷神山醫(yī)院等多個(gè)應(yīng)急項(xiàng)目建設(shè)和火神山醫(yī)院醫(yī)廢、廢水的運(yùn)營；疫情緩解后，二季度已經(jīng)全面恢復(fù)生產(chǎn)經(jīng)營，此外，上半年來自參股公司的投資收益同比增長(zhǎng)。

　　值得一提的是，高能環(huán)境參股的公司是一只環(huán)保企業(yè)大牛股----玉禾田。截至2019年年底，高能環(huán)境持有玉禾田19.27%的股份。自今年上市以來，玉禾田年內(nèi)漲幅超過300%。

　　根據(jù)玉禾田發(fā)布的2020年半年度業(yè)績(jī)預(yù)告，歸屬于上市公司股東的凈利潤比上年同期增長(zhǎng)130%-160%。

　　趙楓加碼瀚藍(lán)環(huán)境

　　陳光明旗下另一員大將趙楓則大舉布局瀚藍(lán)環(huán)境。

　　截至一季度末，睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值持有瀚藍(lán)環(huán)境1239.53萬股，成為新進(jìn)十大股東，也是第一大機(jī)構(gòu)股東，二季度，趙楓繼續(xù)加倉，截至二季度末，持有瀚藍(lán)環(huán)境1780.35萬股。

　　公開資料顯示，目前瀚藍(lán)環(huán)境業(yè)務(wù)涵蓋固廢、水務(wù)、燃?xì)饧靶履茉搭I(lǐng)域，已形成生態(tài)生活全鏈接的完整生態(tài)環(huán)境服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈。

　　廣發(fā)證券分析師郭鵬表示，根據(jù)數(shù)據(jù)測(cè)算，2020年第二季度基金對(duì)環(huán)保行業(yè)持倉占比為0.28%，和一季度末相比下降0.03個(gè)百分點(diǎn)。2020前兩季度相較2019年基金對(duì)環(huán)保行業(yè)持倉占比(0.15%-0.21%)已有明顯提升，主要受益于融資端及需求端的逐步改善，環(huán)保行業(yè)景氣度持續(xù)向好。其中，重倉股中固廢產(chǎn)業(yè)鏈公司持倉占比明顯提升。

　　郭鵬進(jìn)一步分析道，從兩年視角來看，環(huán)保行業(yè)估值向上的趨勢(shì)已確立。站在當(dāng)前時(shí)點(diǎn)來看，諸如環(huán)保大基金、公募REITs等行業(yè)重大政策雖已出臺(tái)，但尚未完全落地，且我們市場(chǎng)對(duì)此尚未充分反應(yīng)；站在明年看以后，預(yù)計(jì)大基金一期+公募REITs環(huán)保項(xiàng)目也將落地并推廣；伴隨融資恢復(fù)，板塊業(yè)績(jī)、訂單也將重回高增長(zhǎng)的景氣周期，屆時(shí)市場(chǎng)對(duì)行業(yè)的估值提升認(rèn)可度將更強(qiáng)。

（文章來源：上海證券報(bào)）