日系車企橫向壟斷嫌疑
王星
近日，中國國家發(fā)展和改革委員會有消息人士對媒體稱，現(xiàn)在已有超過1000家中外汽車企業(yè)正接受發(fā)改委的反壟斷調(diào)查。而8月6日，發(fā)改委秘書長李樸民對外宣布，涉嫌“壟斷”受罰的12家日本零部件企業(yè)，正在此之列。
隨著中國政府這一輪針對汽車業(yè)反壟斷調(diào)查的持續(xù)深入，廣汽豐田、廣汽本田和東豐日產(chǎn)的“中國合伙人”們，均已經(jīng)積極表態(tài)。廣汽本田、廣汽豐田及東風(fēng)日產(chǎn)，對外集體聲稱：愿意積極配合反壟斷調(diào)查。然而，這些日系合資品牌的經(jīng)銷商們，卻做出了與廠商們截然不同的反應(yīng)，對此事三緘其口。
筆者試圖從壟斷的角度，梳理調(diào)查日系品牌錯綜復(fù)雜的利益鏈條。
日系零部件降價
8月8日，廣汽本田汽車有限公司發(fā)表官方聲明，稱為了積極響應(yīng)發(fā)改委反壟斷對于該企業(yè)的“關(guān)注”，將于9月1日起下調(diào)部分零配件價格。據(jù)媒體爆料，此次零配件價格下調(diào)涉及品種近3萬種，占總體比例超過70%，降價幅度在3%~30%之間。
另有消息稱，廣汽豐田宣布將于8月18日起下調(diào)部分零部件價格。此外，東風(fēng)日產(chǎn)回應(yīng)，就《反壟斷法》等法律法規(guī)，將積極研討、制定相關(guān)領(lǐng)域改善方案，并與合作伙伴、經(jīng)銷商提供更加優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)。
廣汽本田、廣汽豐田和東風(fēng)日產(chǎn)作為日系合資品牌，在反壟斷調(diào)查觸及日系品牌后，率先做出回應(yīng)。而他們的“積極反應(yīng)”，僅僅是在8月6日，國家發(fā)改委召開“加快發(fā)展生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)，促進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整升級”新聞發(fā)布會，透露12家日企涉嫌汽車零部件壟斷新聞爆出后的第二天。
與此同時，筆者發(fā)現(xiàn)，廣汽豐田、廣汽本田和東風(fēng)日產(chǎn)的中國總部，迄今并未發(fā)表任何聲明。
據(jù)Automotive News發(fā)布的2013年全球汽車零部件配套供應(yīng)商百強榜單顯示，日本零部件企業(yè)，上榜名單多達29家。超越美國與德國，成為零部件企業(yè)上榜數(shù)量最多的國家。但在百強名單中，中國僅一家中信戴卡股份有限公司上榜。
事實上，正如以上數(shù)據(jù)顯示，全球汽車產(chǎn)業(yè)對日本汽車零配件的供應(yīng)需求，具有相當(dāng)?shù)囊蕾囆?。而中國汽車企業(yè)，尤其是日系合資企業(yè)對于日本零部件供應(yīng)商，依賴程度更高。
中研普華公司統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2013年中國汽車零部件從日本進口額為95.8億美元，占進口總額27%。其中，核心零配件，如變速箱、離合器等，進口占比均達到45%，制動器進口占比達33%。
這是導(dǎo)致日本零部件企業(yè)，在中國涉嫌操作價格壟斷的直接誘因。而這次日系合資企業(yè)的集體積極回應(yīng)，在某種程度上，也佐證了日系零配件企業(yè)與他們關(guān)聯(lián)甚密。
橫向壟斷嫌疑
中國保險行業(yè)協(xié)會、中國汽車維修協(xié)會今年4月首次披露的“整車配件零整比”報告指出，18種常見車型里有10款車型的整車配件零整比超過了400%，其中奔馳C級W204車型的零整高達1273%，而寶馬[微博]、奧迪也有車型的零整比超過400%。
廣汽豐田在這10款車型中占據(jù)4席，分別是雷克薩斯ES、凱美瑞、卡羅拉及雅力士，其中雅力士零整比達到720.28%。
而國際市場零整比的紅線是300%。按照正常的邏輯，即便豐田雅力士的零整比在這四款車型中系數(shù)最高，但比起奔馳C級W204的零整比系數(shù)依舊“小巫見大巫”。
然而，8月6日，發(fā)改委表示，已經(jīng)完成了對日本12家企業(yè)汽車零部件，和軸承價格壟斷案的調(diào)查工作。廣汽本田、廣汽豐田及東風(fēng)日產(chǎn)，對于發(fā)改委反壟斷調(diào)查，表示配合態(tài)度積極，似乎看起來已然略感“煎熬”。
相較之下，奔馳要比以廣汽豐田為“代表”的日系車企“淡定”得多。就在發(fā)改委進入奔馳上海辦事處，并對高管進行調(diào)查、約談的前一夜，還有條不紊地用零配件降價15%，作為進一步對反壟斷調(diào)查的回應(yīng)。
事實上，從車型來看，雅力士和凱美瑞作為廣豐的兩款主要車型，零整比系數(shù)均高于500%，一旦反壟斷重錘落向日系車企，廣汽豐田必將受到牽連。此外，東風(fēng)日產(chǎn)騏達和天籟的“零整比”系數(shù)也居高不下。
如此，日企對于發(fā)改委反壟斷調(diào)查的“積極態(tài)度”可以被理解。
據(jù)悉，發(fā)改委此次反壟斷調(diào)查，不局限于整車價格，更針對售后市場零部件供應(yīng)渠道壟斷，以及車廠與4S店的限價限區(qū)域銷售，欲消除“橫向限制、縱向限制以及濫用市場支配地位等涉嫌壟斷行為”。
其中的“橫向壟斷”恰恰是日企面臨的主要問題。這要比克萊斯勒、奧迪所面臨的“縱向壟斷”波及范圍更廣。
這12家涉案的日本企業(yè)分別包括：東海理化、普利司通、松下、奧托立夫、天合德國控股、日本精機、G.S. Electech、古河電氣、矢崎集團、電裝集團、金剛石電機及藤倉公司；涉及的零部件產(chǎn)品包括加熱器控制面板、轉(zhuǎn)向信號燈開關(guān)、雨刮器、電鎖、儀表盤儀器、安全氣囊、方向盤及座椅安全帶。除汽車核心動力系統(tǒng)之外，這幾乎囊括了其他零配件的多個門類。
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，這種“橫向壟斷”，通常是在投標(biāo)過程中，通過多家企業(yè)“串通”，以一家企業(yè)報低價，其他企業(yè)報高價的方式，輪流中標(biāo)。日本企業(yè)通常比較“抱團”，這樣的方式對于日企來說似乎已成“行規(guī)”。
汽車行業(yè)知名評論員崔東樹認(rèn)為，日本的零部件和整車廠商關(guān)系密切，“共進退”是日本企業(yè)早在美國就已經(jīng)使用的手段。而對于日系合資品牌來說，如此“敏感”可能由于他們與日本零部件企業(yè)關(guān)系密切。
牽扯多方利益
中國的合資企業(yè)通常都需要跟國外公司“分享”三塊利潤。即合資企業(yè)分成費、國外品牌技術(shù)轉(zhuǎn)讓費和核心零部件的購買費。
現(xiàn)在的狀況是，國外企業(yè)會指出中國合資企業(yè)，其核心零部件的技術(shù)不達標(biāo)，進而要求合資企業(yè)去購買進口的“原裝”零部件。這就導(dǎo)致了一個問題，安裝在合資品牌汽車上的核心零部件，基本來自海外供應(yīng)商。
民族證券首席行業(yè)分析師曹鶴分析指出，汽車行業(yè)的壟斷通常發(fā)生在流通領(lǐng)域和生產(chǎn)領(lǐng)域。在整車生產(chǎn)領(lǐng)域，國家有股比限制，但在零部件領(lǐng)域沒有股比限制。很多是外商獨資，或者股比很高，在生產(chǎn)領(lǐng)域出現(xiàn)的壟斷，具有不可選擇性。而此次發(fā)改委針對12家日本零部件企業(yè)進行的反壟斷調(diào)查，盡管以流通領(lǐng)域為重點，但不可忽略的事實是，日系零部件企業(yè)和整車生產(chǎn)企業(yè)之間的關(guān)系向來十分密切。
一位不愿透露姓名的經(jīng)銷商告訴記者，日系零部件企業(yè)和整車企業(yè)的特殊關(guān)系，源于他們長期以互相參股的形式共同抵御風(fēng)險。這不同于美國的零部件企業(yè)，通常依靠公開競標(biāo)的形式，實現(xiàn)對整車廠零部件的供應(yīng)。
筆者整理發(fā)現(xiàn)，日前接受發(fā)改委反壟斷調(diào)查的12家日本零部件企業(yè)中，松下公司與豐田汽車公司，在“松下EVENERGY”的參股份額分別為20%和80%。這家公司是他們共同出資組建的混合動力車用電池公司。另一家位于天津的東海理化汽車部件有限公司，為天津一汽豐田生產(chǎn)汽車組合開關(guān)、中央控制板總成、自動窗開關(guān)等配件。
它是日本汽車零部件制造商東海理化株式會社，與日本豐田通商在華共同成立的合資企業(yè)。而豐田通商在一汽豐田公司占有5%的股權(quán)份額。奧托立夫為豐田、本田、日產(chǎn)生產(chǎn)的汽車提供側(cè)面安全氣囊。矢崎集團則主要為東風(fēng)本田、東風(fēng)日產(chǎn)、鄭州日產(chǎn)等企業(yè)生產(chǎn)配套零部件。
這種零部件和整車廠在股權(quán)和零部件供應(yīng)體系的緊密結(jié)合，直接聯(lián)動多方利益。
中國汽車流通協(xié)會副會長遲亦楓指出，中國汽車市場壟斷表現(xiàn)為兩點，其中一點是4S店的維修配件價格奇高。造成這種現(xiàn)象的主要原因是，廠家與零配件供應(yīng)商、經(jīng)銷商相比，地位過于強勢。廠家不允許零配件供應(yīng)商直接向經(jīng)銷商供貨，要求先發(fā)往廠家，再由廠家發(fā)給經(jīng)銷商。
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