近日，北京銀行發(fā)布了2021年一季報(bào)顯示，北京銀行資產(chǎn)總額達(dá)3.03萬億，成為全國第一家規(guī)模超過3萬億的城商行；而在國內(nèi)133家城商行中，資產(chǎn)規(guī)模突破2萬億的一共有3家，分別為北京銀行、上海銀行和江蘇銀行。
而本文主要對(duì)比城商行前兩位：北京銀行和上海銀行。通過梳理這兩家銀行的近十年數(shù)據(jù)，對(duì)比雙方整體規(guī)模、營業(yè)收入、盈利能力和資產(chǎn)質(zhì)量等20余組數(shù)據(jù)來分析：北京銀行和上海銀行，誰才是城商行“一哥”？
整體規(guī)模對(duì)比
從資產(chǎn)總額、存款規(guī)模以及貸款總額來看，上海銀行離北京銀行還有一定的距離。
從資產(chǎn)總額來看，截至2020年年末，北京銀行和上海銀行的總資產(chǎn)分別為29000.14億元和24621.44億元，二者相差4000多億元；從2011年到2020年平均年增幅，北京銀行為20.32%，上海銀行為27.54%，后者增速稍快于前者。
從存款規(guī)模來看，北京銀行從2011年的6142.41億元增長到2020年的16373.91億元，平均年增速為16.66%；上海銀行從2011年的4667.64億元增長到2020年的12971.75億元，平均年增速為17.79%。
與此同時(shí)，雙方存款規(guī)模的差距也從2011年的1474.77億元擴(kuò)大到2020年的3402.15億元。
再來看貸款規(guī)模，北京銀行從2011年的4056.1億元增長到2020年的15677.21億元，平均年增速為28.65%；上海銀行從2011年的3345.99億元增長到2020年的10981.24億元，平均年增速為22.82%。
與此同時(shí)，二者貸款規(guī)模的差距也從2011年的710.11億元擴(kuò)大到2020年的4695.97億元。
營業(yè)收入對(duì)比
這部分我們從營業(yè)收入、凈利息收入以及中間業(yè)務(wù)收入來進(jìn)行對(duì)比。
從營業(yè)收入來看，北京銀行從2011年的207.28億元增長到2020年的642.99億元，平均年增速為21.02%；上海銀行從2011年的141.62億元增長到2020年的507.46億元，平均年增速為25.83%。后者增速略快于前者。
但從相差額度來看，而這營業(yè)收入的差距從2011年的65.66億元擴(kuò)大到2020年的135.5億元。
從利息凈收入占比來看，北京銀行從2011年的90.56%下降到2020年的80.26；上海銀行從2011年的93.40%下降到2020年的71.72%。
從圖中我們可以看出，從2011年到2015年二者利息凈收入的占比大體相同，在2016年之后，上海銀行的利息凈收入占比降低70%左右，而北京銀行一直維持在80%上下。
從中間業(yè)務(wù)凈收入占比來看，北京銀行從2011年的7.78%增長到2020年的9.94%，上海銀行從2011年7.52%增長到2020年的11.05%。
相關(guān)指標(biāo)對(duì)比
這部分主要從凈利潤、資本充足率、成本收入比來分析二者的差距。
先看凈利潤方面，北京銀行從2011年89.47億元增長到2020年的214.84億元，平均年增速為14.01%；上海銀行從2011年的58.07億元增長到2020年的208.85億元，平均年增速為25.95%，后者增速明顯高于前者。
與此同時(shí)，雙方凈利潤的差距也從2011年的31.4億元縮小為2020年5.99億元。
從資本充足率來看，北京銀行從2011年的12.06%降低到2020年的11.49%；上海銀行從2011年的11.43%增長到2020年的12.86%。
從圖片中我們可以看到從2012年之后上海銀行的資本充足率一直高于北京銀行。
從成本收入比來看，北京銀行從2011年的26.35%降低到2020年的22.07%；上海銀行從2011年的38.03%降低到2020年的18.93%；
從時(shí)間來看，2011到2014年上海銀行的成本收入比高于北京銀行，但在2015年之后上海銀行一直低于北京銀行。
資產(chǎn)質(zhì)量對(duì)比
從不良貸款率來看，北京銀行從2011年的0.53%增長到2020年的1.57%；上海銀行從2011年的0.98%增長到2020的1.22%；
從總體趨勢(shì)來看，北京銀行不良率近十年處于不斷上升的趨勢(shì)，而上海銀行基本維持在1.20%左右；從時(shí)間來看，2011年到2015年，北京銀行不良貸款率一直低于上海銀行，而在2015年之后，北京銀行不良率超過上海銀行繼續(xù)升高。
從撥備覆蓋率來看，北京銀行從2011年的446.39%下降到2020年的215.95%；上海銀行從2011年的276.76%提高到2020年的321.38%；
從總體趨勢(shì)來看，北京銀行整體處于下降趨勢(shì)，而上海銀行則處于波浪緩慢上升趨勢(shì)。
從資產(chǎn)質(zhì)量來看，2016年之前北京銀行資產(chǎn)質(zhì)量好于上海銀行，但2016年之后，上海銀行優(yōu)于北京銀行。
零售業(yè)務(wù)對(duì)比
先看北京銀行這邊，2020年北京銀行零售業(yè)務(wù)收入為142億元，占總營業(yè)收入的22.08%；零售客戶累計(jì)達(dá)到2357.9萬戶，零售客戶資產(chǎn)管理規(guī)模（AUM）達(dá)到7748億元。
再看上海銀行的數(shù)據(jù)，2020年上海銀行零售業(yè)務(wù)收入149.68億元，占總營業(yè)收入的29.5%，零售客戶累計(jì)達(dá)到1815.79萬戶，零售客戶自唱管理規(guī)模（AUM）達(dá)到7491.17億元
可以看到，上海銀行的零售業(yè)務(wù)收入略高于北京銀行，零售業(yè)務(wù)收入占比略高于北京銀行，但北京銀行的零售客戶數(shù)以及AUM方面好于上海銀行。
ROE和ROA
在凈資產(chǎn)收益率方面，北京銀行從2011年的19.3%降低到2020年的10.65%；上海銀行從2011年的18.02%降低到2020年的12.09%；
二者近十年互有高低，總體趨勢(shì)相差不大。
在資產(chǎn)回報(bào)率方面，北京銀行從2011年的1.06%降低到2020年的0.77%；上海銀行從2011年的0.95%降低到2020年的0.89%；
從整體趨勢(shì)來看，北京銀行的資產(chǎn)回報(bào)率近十年整體不斷下降趨勢(shì)，而上海銀行的資產(chǎn)回報(bào)率則一直波浪維持在0.85%上下。
凈利差和凈息差
從凈利差來看，北京銀行從2011年的2.16%下降到2020年的1.85%；上海銀行從2011年的2.13%下降到2020的1.94%。
我們可以看到，從2011年到2019年，上海銀行的凈利差一直低于北京銀行，直至2020年實(shí)現(xiàn)首次反超。
再來看看凈息差，北京銀行從2011年的2.27%下降到2020年1.92%；上海銀行從2011年的2.29%下降到2020年的1.82%；
近十年，北京銀行的凈息差一直高于上海銀行。
總市值、市盈率、市凈率
先看北京銀行，根據(jù)Wind數(shù)據(jù)顯示北京銀行總市值為1046.58億元，最近十二個(gè)月市盈率為4.82%；最新一季的市凈率為0.5%；
再來看看上海銀行，總市值為1196.19億元，最近十二個(gè)月市盈率為5.64%；最新一季的市凈率為0.69%；
從圖表中我們可以看到，不管是總市值、PE值還是PB值，上海銀行都明顯高于北京銀行。
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