《2015年中國汽車后市場連鎖經(jīng)營研究報告》指出,中國汽車后市場規(guī)模約8000億元,并由2015年“群雄逐鹿”的格局邁入2016年“合縱連橫”的階段。以下主要內(nèi)容從十個角度簡單描述了核心內(nèi)容:
1
渠道:以4S店及連鎖店為主
汽車維保渠道集中在4S店及連鎖店。買單主體影響渠道選擇,有車險理賠的支撐,車主傾向于選擇4S店;更換輪胎及油漆鈑金等類別自行承擔(dān)費用高,部分車主會考慮多個渠道。網(wǎng)上預(yù)約線下維修保養(yǎng)方式新穎且服務(wù)到位,車主采購零配件對電商認可度高。
2
頻率:58%車主半年保養(yǎng)一次
2013-2015年維保頻次逐步下降,每季度一次維保車主僅占24.1%,當前車主維保習(xí)慣多集中在半年一次。高價位汽車相對保養(yǎng)頻率更高。
3
費用:常規(guī)維保年平均消費5071元
2015年維保費用整體低于2014年水平。工時費占整體費用基本集中在10-30%,變化不大。工時費與車價成正比,高價位車型偏好4S店維保。連鎖店油漆鈑金愈來愈受車主認可。
4
自購:消費者青睞一條龍服務(wù)
配件類產(chǎn)品整體購買比例不高,車身附件自購比例接近50%,而易損件僅為30%。自購配件群體多選擇購買與安裝一條龍服務(wù),更具便利性。
5
價格:線上渠道凸顯價格優(yōu)勢
4S店、汽配城在零配件價格上劣勢明顯,而路邊店商品種類比較單一,線上購物渠道在配送上獲好評較高。汽車用品可替代性強,線上品類豐富,價格優(yōu)勢明顯,份額占比高,購買比例近一半。
6
企業(yè):以直營連鎖為主要方式
74%的受訪企業(yè)在開展連鎖經(jīng)營,直營連鎖為主要方式,越來越多企業(yè)走向跨省連鎖。受訪企業(yè)門店收入增長強勢,但仍有6成企業(yè)銷售收入不過千萬。大型連鎖汽修店收入增長強勁,門店擴張37%,單店業(yè)務(wù)量增加56%。
7
信心:對未來市場保持冷靜
受訪企業(yè)對自身未來市場占有率預(yù)測更為冷靜,對行業(yè)景氣程度總體看好,但同業(yè)價格戰(zhàn)和人工服務(wù)成本的提高使企業(yè)“望而卻步”。
8
集中度:市場集中度遠低于美國
2015年,美國汽車保有量達到2.65億輛,中國超過1.7億輛。中國汽車后市場集中度遠遠低于美國,美國的4S店數(shù)量、維修店數(shù)量、配件店數(shù)量分別為13000家、170000家、36446家,而中國三者的數(shù)量分別為22000家、440000家、250000家。中國直營連鎖企業(yè)門店超過100家的不足5個,超過200家的基本全是加盟連鎖。
9
格局:外生力量影響力不斷加深
汽車后市場年均復(fù)合增長率有望達到19%,售后服務(wù)增長有望達到30%。市場整體格局變化不大,各方勢力暗流涌動。外生力量影響力不斷加深,跨行業(yè)的連鎖公司、資本、電商、保險公司入局,連鎖已經(jīng)成為發(fā)展必由之路,各種跨界合作、抱團取暖屢見不鮮。
10
展望:合縱連橫搶占市場,市場集中度將提高
未來將有更多企業(yè)合縱連橫搶占市場,市場集中度進一步提高。連鎖巨頭尚未出現(xiàn),連鎖將是未來核心業(yè)態(tài)形式??缃鐜韯?chuàng)新,可加速市場成長。保險政策調(diào)整將對市場產(chǎn)生較大影響,其他政策近期影響較小。外資配件商和服務(wù)商虎視眈眈,或有大動作。
1、2014年中國后市場的規(guī)模已達到6000億元,同比去年增長20%。調(diào)研顯示,85%的車主至少半年對汽車進行一次常規(guī)保養(yǎng),常規(guī)維保年平均消費達到5279元,同比去年上漲50%。
2、連鎖汽配超市成為消費者購買汽車用品和配件的第二大渠道,汽配城則迅速萎縮。
3、增加門店數(shù)量與開拓新業(yè)務(wù)是汽車后市場企業(yè)的未來發(fā)展重點。
企業(yè)未來發(fā)展重點
就企業(yè)擴張方式是否采用連鎖經(jīng)營,30%的受訪企業(yè)是全面開展,26%的企業(yè)表示有必要且馬上要做,只有8%的企業(yè)認為目前不會考慮(如圖一),特許加盟是目前企業(yè)
連鎖經(jīng)營發(fā)展的主要方式
59%的受訪企業(yè)表示,接下來將通過引入外部投資機構(gòu)來解決企業(yè)發(fā)展需要資金(如圖二)。
企業(yè)發(fā)展資金來源
4、雖然汽車后市場規(guī)模巨大,但市場集中度依然較低,有近60%的受訪企業(yè)銷售收入低于千萬,收入年均增長率集中在5%-15%。
5、汽車后市場格局及未來展望:連鎖、資本、電商和保險這四股勢力共同影響著后市場;商業(yè)環(huán)境,從業(yè)人員、消費者和政策推動著后市場格局的重塑。
6、中國汽車后市場已經(jīng)進入野蠻成長,3-5年汽車后市場必將出現(xiàn)大玩家。
7、汽車后市場開展電子商務(wù),整合線上線下,做好O2O服務(wù)已是大勢所趨。目前企業(yè)O2O模式主要分為加盟型、自營型、平臺型與虛擬型,如圖三所示。
聯(lián)系客服