行業(yè)綜述
鋼鐵行業(yè)是以從事黑色金屬礦物采選和黑色金屬冶煉加工等工業(yè)生產(chǎn)活動為主的工業(yè)行業(yè)，包含金屬鐵、鉻、錳等的礦物采選業(yè)、煉鐵業(yè)、煉鋼業(yè)、鋼加工業(yè)、鐵合金冶煉業(yè)、鋼絲及其制品業(yè)等細分行業(yè)，其中鋼鐵產(chǎn)品主要分成生鐵、粗鋼和鋼材三大類型。根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國鋼鐵行業(yè)發(fā)展趨勢研究與未來投資分析報告（2022-2029年）》顯示，鋼鐵行業(yè)是集資源、技術(shù)、資金密集型行業(yè)，是國家重要基礎(chǔ)和支撐性行業(yè)，在經(jīng)濟、社會、就業(yè)等方面有著舉足輕重的作用。
鋼鐵產(chǎn)品主要類型
類型 | 概念 |
生鐵 | 直接由高爐中生產(chǎn)出的粗制鐵，可進一步精煉成鋼、熟鐵或工業(yè)純鐵，或再熔化鑄造成專門的形狀 |
粗鋼 | 用生鐵或廢鋼等含鐵原料，經(jīng)過轉(zhuǎn)爐或電弧爐等冶煉設(shè)備提純，將含碳量降到規(guī)定范圍、并將其他元素含量調(diào)整到規(guī)定范圍，獲得符合最終鋼材所要求的化學(xué)成份的鋼水，大部分再用連鑄機鑄成鋼坯、或用鋼錠模鑄成鋼錠，小部分直接鑄造成鑄鋼件 |
鋼材 | 鋼錠、鋼坯或鋼材通過壓力加工制成的一定形狀、尺寸和性能的材料 |
資料來源：觀研報告網(wǎng)《中國鋼鐵行業(yè)發(fā)展趨勢研究與未來投資分析報告（2022-2029年）》
我國鋼鐵行業(yè)大體經(jīng)歷3個階段：2002—2011年我國鋼鐵工業(yè)在處于高速發(fā)展期，民營中小型鋼鐵企業(yè)遍地開花；2012-2015年期間鋼鐵市場出現(xiàn)產(chǎn)能嚴(yán)重過剩局面，鋼材價格連年下跌，企業(yè)經(jīng)營虧損的經(jīng)濟形勢頗為嚴(yán)峻；此后我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)開始減產(chǎn)和淘汰落后產(chǎn)能，重點任務(wù)轉(zhuǎn)向優(yōu)化產(chǎn)能結(jié)構(gòu)和產(chǎn)業(yè)布局。
鋼鐵工業(yè)發(fā)展歷程
資料來源：觀研報告網(wǎng)《中國鋼鐵行業(yè)發(fā)展趨勢研究與未來投資分析報告（2022-2029年）》
發(fā)展現(xiàn)狀
1、政策推動行業(yè)綠色發(fā)展
我國90%左右的鋼鐵產(chǎn)能采用高爐—轉(zhuǎn)爐長流程生產(chǎn)工藝，該技術(shù)每生產(chǎn)1噸鋼會排放1.8噸二氧化碳，目前鋼鐵行業(yè)內(nèi)碳排放量達到全國總量的15%上下，落實碳減排目標(biāo)迫在眉睫。 “十四五”期間，鋼鐵行業(yè)仍著力加強供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，制定碳排放核算標(biāo)準(zhǔn)，國家工信部、發(fā)改委等相關(guān)部門相繼出臺系列支持政策，如《碳排放權(quán)交易管理辦法（試行）》、《關(guān)于取消部分鋼鐵產(chǎn)品出口退稅的公告》、《關(guān)于進一步調(diào)整鋼鐵產(chǎn)品出口關(guān)稅的公告》、《“十四五”原材料工業(yè)發(fā)展規(guī)劃》等，完善鋼鐵產(chǎn)能置換辦法、化解產(chǎn)能過剩、取消部分產(chǎn)品出口退稅、調(diào)整部分產(chǎn)品出口關(guān)稅，加快兼并重組、構(gòu)建產(chǎn)業(yè)合理布局、實現(xiàn)節(jié)能減排。
鋼鐵行業(yè)相關(guān)政策
頒布時間 | 頒布主體 | 政策名稱 | 要點 |
2021年12月 | 工信部聯(lián)合科技部、自然資源部 | 《“十四五”原材料工業(yè)發(fā)展規(guī)劃》 | 粗鋼等重點原材料大宗產(chǎn)品產(chǎn)能只減不增，噸鋼綜合能耗降低2%，重點行業(yè)單位產(chǎn)值污染物排放強度、總量實現(xiàn)雙下降。工業(yè)廢渣等固體廢物綜合利用率進一步提高 |
2021年11月 | 工信部、國家發(fā)改委、生態(tài)環(huán)境部 | 《關(guān)于促進鋼鐵工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》 | 力爭到2025年，鋼鐵工業(yè)基本形成布局結(jié)構(gòu)合理、資源供應(yīng)穩(wěn)定、技術(shù)裝備先進、質(zhì)量品牌突出、智能化水平高、全球競爭力強、綠色低碳可持續(xù)的高質(zhì)量發(fā)展格局 |
2021年7月 | 稅委會 | 《關(guān)于進一步調(diào)整鋼鐵產(chǎn)品出口關(guān)稅的公告》 | 自2021年8月1日起，進一步調(diào)整部分鋼鐵產(chǎn)品出口關(guān)稅 |
2021年4月 | 稅委會 | 《關(guān)于取消部分鋼鐵產(chǎn)品出口退稅的公告》 | 自2021年5月1日起，取消部分鋼鐵產(chǎn)品出口退稅 |
2021年4月 | 工信部 | 《鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能置換實施辦法》 | 嚴(yán)格置換要求：大氣污染防治重點區(qū)域置換比例不低于1.5：1，其他地區(qū)置換比例不低于1.25：1 |
2021年1月 | 生態(tài)環(huán)境部 | 《碳排放權(quán)交易管理辦法（試行）》 | 計劃將鋼鐵、水泥、化工等行業(yè)納入碳排放權(quán)交易市場 |
2020年6月 | 發(fā)改委 | 《關(guān)于做好2020年重點領(lǐng)域化解過剩產(chǎn)能工作的通知》 | 要求進一步完善鋼鐵產(chǎn)能置換辦法，加強鋼鐵產(chǎn)能項目備案指導(dǎo)，促進鋼鐵項目落地的科學(xué)性和合理性 |
2020年6月 | 生態(tài)環(huán)境部 | 《重污染天氣重點行業(yè)應(yīng)急減排措施制定技術(shù)指南》 | 在重污染天氣預(yù)警期間環(huán)?？冃较冗M的企業(yè)可減少或免除應(yīng)急減排措施，鼓勵“先進”，鞭策“后進”，促進全行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展 |
資料來源：觀研報告網(wǎng)《中國鋼鐵行業(yè)發(fā)展趨勢研究與未來投資分析報告（2022-2029年）》（PY）
2、生鐵、粗鋼微幅減產(chǎn)，鋼材微幅增產(chǎn)
我國是鋼鐵生產(chǎn)大國，已連續(xù)27年居于全球鋼鐵生產(chǎn)首位。雖然2021年生鐵和粗鋼均出現(xiàn)小幅減產(chǎn)，但產(chǎn)量可觀，全國共生產(chǎn)生鐵8.7億噸，較上年同比下降2.3%，其中重點鋼企生鐵產(chǎn)量7.31億噸，同比降速1.16%；全國累計生產(chǎn)粗鋼10.3億噸，較上年同比下降3.0%，其中重點鋼企粗鋼產(chǎn)量8.34億噸，同比增速0.14%。
數(shù)據(jù)來源：觀研報告網(wǎng)《中國鋼鐵行業(yè)發(fā)展趨勢研究與未來投資分析報告（2022-2029年）》
數(shù)據(jù)來源：觀研報告網(wǎng)《中國鋼鐵行業(yè)發(fā)展趨勢研究與未來投資分析報告（2022-2029年）》
2017-2021年我國鋼材產(chǎn)量呈逐年上升趨勢， 2021年產(chǎn)量13.4億噸，較上年增產(chǎn)1178萬噸，同比增速0.9%；其中重點鋼企鋼材產(chǎn)量8.06億噸，同比增速0.80%。
數(shù)據(jù)來源：觀研報告網(wǎng)《中國鋼鐵行業(yè)發(fā)展趨勢研究與未來投資分析報告（2022-2029年）》
3、鋼鐵企業(yè)實現(xiàn)營利雙收
2021年受益于疫情得到有效控制，國內(nèi)經(jīng)濟恢復(fù)，基建端需求回補性增長，地產(chǎn)及汽車端需求觸底回升疊加鋼材出口需求旺盛，鋼鐵行業(yè)市場熱火朝天，行業(yè)效益得到突破性提高，鋼鐵企業(yè)實現(xiàn)營利雙收。全年重點大中型鋼鐵企業(yè)累計營收6.93萬億元，較上年提升32.7%；累計利潤3524億元，較上年提升59.7%。其中馬鋼集團、山東鋼鐵等企業(yè)營收破千億元；方大特鋼、鞍鋼集團、馬鋼集團、包鋼集團等企業(yè)凈利潤率增幅超過100%。不過在“碳達峰”、“碳中和”政策下，鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能產(chǎn)量會處于長期雙控局面，國內(nèi)經(jīng)濟面臨一定下行壓力，未來鋼鐵消費將有所回落。
2021年鋼鐵行業(yè)主要上市公司業(yè)績狀況
公司簡稱 | 營業(yè)收入（億元） | 同比增速 | 凈利潤（億元） | 同比增速 |
廣大特材 | 27.37 | 51.20% | 1.76 | 1.70% |
方大特鋼 | 216.79 | 30.59% | 27.32 | 183.45% |
撫順特鋼 | 74.14 | 18.21% | 7.83 | 42.02% |
鞍鋼集團 | 1367 | 35.45% | 69.25 | 250.10% |
沙鋼集團 | 184.9 | 28.14% | 11.12 | 71.25% |
杭州鋼鐵 | 499.6 | 51.92% | 16.41 | 44.40% |
山東鋼鐵 | 1109 | 26.95% | 12.28 | 69.95% |
馬鋼集團 | 1139 | 39.50% | 53.32 | 168.95% |
中信特鋼 | 973.3 | 27.58% | 79.53 | 31.84% |
包鋼集團 | 861.8 | 45.42% | 28.66 | 606.09% |
數(shù)據(jù)來源：觀研報告網(wǎng)《中國鋼鐵行業(yè)發(fā)展趨勢研究與未來投資分析報告（2022-2029年）》
4、技術(shù)得到創(chuàng)新和突破
過往航空航天、軍工核電、等前沿領(lǐng)域的關(guān)鍵基礎(chǔ)材料僅由日本等少數(shù)國家生產(chǎn)，不僅價格高昂，還被限制于出口我國，例如厚度小于0.05毫米的超薄精密不銹帶鋼。我國太鋼企業(yè)加大研發(fā)力度，聯(lián)合多家高校單位，自主研發(fā)出厚度小于0.02毫米超薄精密不銹帶鋼以及手撕鋼，在生產(chǎn)技術(shù)上實現(xiàn)多項突破，打破國外技術(shù)壟斷，目前我國鋼鐵工業(yè)生產(chǎn)工藝裝備處于世界領(lǐng)先水平。
此外，為推進鋼鐵行業(yè)超低排放改造，相關(guān)鋼鐵企業(yè)將AI算法、5G、智能制造等新一代信息通信技術(shù)與該行業(yè)深度融合發(fā)展，在機械設(shè)備狀態(tài)預(yù)測、鋼鐵冶煉過程中碳排放計算分析及預(yù)測等領(lǐng)域進行技術(shù)攻克，全方位推動鋼鐵產(chǎn)線向數(shù)字化、智能化轉(zhuǎn)型。
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