一、概述
新能源商用車(chē)是指所有的新能源載貨物流汽車(chē)和9座以上的新能源客車(chē)，應(yīng)用場(chǎng)景主要集中在工程機(jī)械、礦山挖運(yùn)、道路運(yùn)輸、城配物流等領(lǐng)域。在產(chǎn)業(yè)鏈方面，新能源商用車(chē)行業(yè)上游主要是原材料和設(shè)備提供商，上游零部件的“三電系統(tǒng)”是新能源商用車(chē)區(qū)別于傳統(tǒng)工業(yè)燃油車(chē)的核心零部件；下游是新能源商用車(chē)的應(yīng)用場(chǎng)景，包括工程機(jī)械、礦山挖運(yùn)、道路運(yùn)輸、城配物流等。
新能源商用車(chē)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈圖解
數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)新能源商用車(chē)行業(yè)現(xiàn)狀深度研究與發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告（2023-2029年）
中國(guó)新能源商用車(chē)車(chē)型市場(chǎng)概覽
/ | 客車(chē) | 貨車(chē) | 貨車(chē)-專(zhuān)用車(chē) |
類(lèi)別與場(chǎng)景劃分* | 城市客車(chē)；校車(chē)；其他客車(chē) | 輕型；中型；重型 | 環(huán)衛(wèi)車(chē)；專(zhuān)用運(yùn)輸車(chē)；城市物流車(chē)；其他作業(yè)車(chē) |
整體市場(chǎng)情況 | 較為成熟 | 輕卡市場(chǎng)初具規(guī)模；重卡市場(chǎng)剛起步； | 電動(dòng)化發(fā)展以點(diǎn)帶面，整體市場(chǎng)潛力大 |
驅(qū)動(dòng)/燃料類(lèi)型 | 純電動(dòng)為主 | 輕卡市場(chǎng)以純電動(dòng)為主；重卡市場(chǎng)未來(lái)更側(cè)重插電混動(dòng)和燃料電池技術(shù)； | 固定路線、封閉場(chǎng)景等車(chē)輛以EV為主；工程車(chē)可考慮PHEV；城際遠(yuǎn)距離運(yùn)輸車(chē)考慮HFCV、PHEV并行發(fā)展。 |
推廣應(yīng)用現(xiàn)狀及特征 | 城市客車(chē)領(lǐng)域高度電動(dòng)化，未來(lái)以存量市場(chǎng)替換為主；校車(chē)目前尚未電動(dòng)化，但市場(chǎng)潛力大 | 中長(zhǎng)途營(yíng)運(yùn)性運(yùn)輸為主，對(duì)續(xù)航里程、補(bǔ)電時(shí)間與方式、成本因素敏感，技術(shù)路線按需選擇，電動(dòng)化較為初級(jí)有待進(jìn)一步拓展 | 城市物流車(chē)、冷藏車(chē)等專(zhuān)用車(chē)輛電動(dòng)化穩(wěn)步發(fā)展；環(huán)衛(wèi)、渣土車(chē)等固定路線和封閉應(yīng)用場(chǎng)景車(chē)輛電動(dòng)化可行性高 |
品牌與車(chē)型概況 | 市面上出現(xiàn)一批較為成熟的電動(dòng)大巴車(chē)型，包括比亞迪、宇通、海格、南京金龍等品牌 | 純電動(dòng)輕卡市場(chǎng)已推出部分較為成熟的車(chē)型，包括比亞迪、東風(fēng)等品牌，燃料電池重卡示范運(yùn)營(yíng)，純電動(dòng)重卡尚未進(jìn)入量產(chǎn)階段 | 城市物流車(chē)、環(huán)衛(wèi)車(chē)、泥頭車(chē)、渣土車(chē)等特殊應(yīng)用場(chǎng)景車(chē)類(lèi)已有多種電動(dòng)車(chē)型在售，其他專(zhuān)用運(yùn)輸及作業(yè)車(chē)電動(dòng)化車(chē)型種類(lèi)不多 |
數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)新能源商用車(chē)行業(yè)現(xiàn)狀深度研究與發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告（2023-2029年）
二、發(fā)展現(xiàn)狀
根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國(guó)新能源商用車(chē)行業(yè)現(xiàn)狀深度研究與發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告（2023-2029年）》顯示，商用車(chē)產(chǎn)業(yè)是我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的重要組成部分。根據(jù)國(guó)民經(jīng)濟(jì)“七五”計(jì)劃至“十四五”規(guī)劃可知，我國(guó)對(duì)商用車(chē)行業(yè)支持政策從“追求數(shù)量”到“追求質(zhì)量”再到“追求綠色”方向轉(zhuǎn)變。并且，按照《新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》的要求，到2025年，新能源汽車(chē)新車(chē)銷(xiāo)量要達(dá)到汽車(chē)新車(chē)銷(xiāo)售總量的20％左右，而對(duì)于新能源商用車(chē)而言，通過(guò)補(bǔ)貼、路權(quán)等一系列政策傾斜，將進(jìn)一步推進(jìn)新能源商用車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
2021-2022年國(guó)家層面有關(guān)商用車(chē)行業(yè)的政策重點(diǎn)內(nèi)容解讀
發(fā)布時(shí)間 | 發(fā)布部門(mén) | 政策名稱 | 重點(diǎn)內(nèi)容解讀 |
2021年1月25日 | 交通運(yùn)輸部辦公廳、公安部辦公廳等 | 《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)和改進(jìn)旅游客運(yùn)安全管理工作的指導(dǎo)意見(jiàn)》 | 規(guī)范客車(chē)使用性質(zhì)登記管理。各地交通運(yùn)輸、公安部門(mén)要建立客運(yùn)企業(yè)和車(chē)輛信息比對(duì)核查機(jī)制，共享道路客運(yùn)經(jīng)營(yíng)資質(zhì)、車(chē)輛使用性質(zhì)信息。 |
2021年8月6日 | 商務(wù)部、發(fā)展改革委、財(cái)政部等 | 《商貿(mào)物流高質(zhì)量發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)計(jì)劃(2021-2025年)》 | 深化物流領(lǐng)域"放管服"改革，全面推行運(yùn)輸領(lǐng)域資質(zhì)證照電子化、線上簽注。全面推廣高速公路差異化收費(fèi)，堅(jiān)決整治違規(guī)設(shè)置妨礙貨車(chē)通行的道路限高限寬設(shè)施和檢查卡點(diǎn)，深入整治交通運(yùn)輸執(zhí)法領(lǐng)域亂收費(fèi)、濫罰款等問(wèn)題。改善城市配送貨車(chē)通行和?？織l件，落實(shí)配送貨車(chē)通行差異化管理措施，綜合解決配送貨車(chē)"通行難、?？侩y、裝卸難"等問(wèn)題。 |
2021年10月21日 | 中共中央辦公廳、國(guó)務(wù)院辦公廳 | 《關(guān)于推動(dòng)城鄉(xiāng)建設(shè)綠色發(fā)展的意見(jiàn)》 | 推進(jìn)城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施補(bǔ)短板和更新改造專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)以及體系化建設(shè)，提高基礎(chǔ)設(shè)施綠色、智能、協(xié)同、安全水平。加強(qiáng)公交優(yōu)先、綠色出行的城市街區(qū)建設(shè)，合理布局和建設(shè)城市公交專(zhuān)用道、公交場(chǎng)站、車(chē)船用加氣加注站、電動(dòng)汽車(chē)充換電站,加快發(fā)展智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)、新能源汽車(chē)、智慧停車(chē)及無(wú)障礙基礎(chǔ)設(shè)施,強(qiáng)化城市軌道交通與其他交通方式銜接。 |
2021年10月24日 | 中共中央、國(guó)務(wù)院 | 《關(guān)于完整準(zhǔn)確全面貫徹新發(fā)展理念做好碳達(dá)峰碳中和工作的意見(jiàn)》 | 大力發(fā)展綠色低碳產(chǎn)業(yè)。加快發(fā)展新一代信息技術(shù)、生物技術(shù)、新能源、新材料、高端裝備、新能源汽車(chē)、綠色環(huán)保以及航空航天、海洋裝備等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。建設(shè)綠色制造體系 |
2021年11月2日 | 中共中央、國(guó)務(wù)院 | 《關(guān)于深入打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)的意見(jiàn)》 | 持續(xù)打好柴油貨車(chē)污染治理攻堅(jiān)戰(zhàn)。深入實(shí)施清潔柴油車(chē)(機(jī))行動(dòng)，全國(guó)基本淘汰國(guó)三及以下排放標(biāo)準(zhǔn)汽車(chē)，推動(dòng)氫燃料電池汽車(chē)示范應(yīng)用，有序推廣清潔能源汽車(chē)。進(jìn)一步推進(jìn)大中城市公共交通、公務(wù)用車(chē)電動(dòng)化進(jìn)程。 |
2021年11月12日 | 國(guó)務(wù)院 | 《“十四五”推進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化規(guī)劃》 | 農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)得到加強(qiáng)。衛(wèi)生廁所普及率達(dá)到68%，具備條件的鄉(xiāng)鎮(zhèn)和建制村通硬化路、通客車(chē)實(shí)現(xiàn)全覆蓋，供水供電、通信網(wǎng)絡(luò)等基礎(chǔ)設(shè)施明顯改善，鄉(xiāng)村面貌煥然一新。 |
2021年12月14日 | 國(guó)務(wù)院辦公廳 | 《國(guó)家殘疾預(yù)防行動(dòng)計(jì)劃(2021-2025年)》 | 加強(qiáng)旅游包車(chē)、班線客車(chē)、危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車(chē)、貨車(chē)等重點(diǎn)車(chē)輛安全管理，推動(dòng)落實(shí)政府領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任、行業(yè)部門(mén)監(jiān)管責(zé)任和企業(yè)安全主體責(zé)任。 |
2021年12月30日 | 國(guó)務(wù)院 | 《“十四五”國(guó)家應(yīng)急體系規(guī)劃》 | 重點(diǎn)政治非法違規(guī)營(yíng)運(yùn)客車(chē)、校車(chē)，“大噸小標(biāo)”、超限超載、非法改裝貨車(chē)等運(yùn)輸車(chē)輛。 |
2022年1月21日 | 國(guó)家發(fā)展改革委、國(guó)家能源局等 | 《關(guān)于進(jìn)一步提升電動(dòng)汽車(chē)充電基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)保障能力的實(shí)施意見(jiàn)》 | 圍繞礦場(chǎng)、港口.城市轉(zhuǎn)運(yùn)等場(chǎng)景,支持建設(shè)布局專(zhuān)用換電站,加快車(chē)電分離模式探索和推廣，促進(jìn)重型貨車(chē)和港口內(nèi)部集卡等領(lǐng)域電動(dòng)化轉(zhuǎn)型。探索出租、物流運(yùn)輸?shù)阮I(lǐng)域的共享?yè)Q電模式,優(yōu)化提升共享?yè)Q電服務(wù)。 |
數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)新能源商用車(chē)行業(yè)現(xiàn)狀深度研究與發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告（2023-2029年）
在“雙碳”目標(biāo)大力實(shí)施的背景下，商用車(chē)成為汽車(chē)產(chǎn)業(yè)減排的關(guān)鍵，尤其是新能源商用車(chē)。從汽車(chē)排放結(jié)構(gòu)上看，現(xiàn)階段國(guó)內(nèi)商用車(chē)保有量約為4000萬(wàn)輛，占汽車(chē)總量的10.9%，但其碳排放卻占據(jù)全部車(chē)輛碳排放的近65%，其中重型貨車(chē)碳排放占比達(dá)83.5%，是碳減排所有車(chē)輛中的關(guān)鍵車(chē)型。近年，我國(guó)商用車(chē)行業(yè)銷(xiāo)量整體呈現(xiàn)下降的趨勢(shì)。根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，2021年商用車(chē)銷(xiāo)量478萬(wàn)輛，同比降低6.8%；2022年1-9月商用車(chē)銷(xiāo)量完成248.4萬(wàn)輛，同比下降34.2%。
數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)新能源商用車(chē)行業(yè)現(xiàn)狀深度研究與發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告（2023-2029年）
不過(guò)，新能源商用車(chē)市場(chǎng)表現(xiàn)出色，呈現(xiàn)出市場(chǎng)規(guī)模和發(fā)展質(zhì)量雙提升的良好局面。根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，2021年我國(guó)新能源商用車(chē)銷(xiāo)量18.5萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)54.7%，滲透率達(dá)3.86%；2022年1-9月，我國(guó)新能源商用車(chē)終端市場(chǎng)共計(jì)銷(xiāo)售12.5萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)81.5%，其中，9月份新能源商用車(chē)銷(xiāo)售超2.2萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)131.58%。
數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)新能源商用車(chē)行業(yè)現(xiàn)狀深度研究與發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告（2023-2029年）
數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)新能源商用車(chē)行業(yè)現(xiàn)狀深度研究與發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告（2023-2029年）
具體從細(xì)分市場(chǎng)來(lái)看，我國(guó)新能源貨車(chē)銷(xiāo)量呈爆發(fā)增長(zhǎng)趨勢(shì)，2021年銷(xiāo)量達(dá)10.3萬(wàn)，同比增長(zhǎng)145.2%，占新能源商用車(chē)總銷(xiāo)量的55.3%，新能源客車(chē)銷(xiāo)量為8.3萬(wàn)，同比增長(zhǎng)5.06%；2022年1-9月國(guó)內(nèi)新能源客車(chē)銷(xiāo)量2.7萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)7%，新能源貨車(chē)銷(xiāo)量4.8萬(wàn)，同比增長(zhǎng)140%。
數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)新能源商用車(chē)行業(yè)現(xiàn)狀深度研究與發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告（2023-2029年）
此外，與乘用車(chē)相比，我國(guó)新能源商用車(chē)行業(yè)發(fā)展存在一定差距，如在市場(chǎng)滲透率方面，2022年1-4月新能源乘用車(chē)滲透率已經(jīng)達(dá)到22.7%，而新能源商用車(chē)滲透率僅為6.2%，但未來(lái)三年將進(jìn)入爆發(fā)期。根據(jù)最新規(guī)劃，“十四五”期間將進(jìn)一步明確新能源汽車(chē)新的推廣目標(biāo)，到2025年底，全國(guó)城市公交、出租汽車(chē)、物流配送領(lǐng)域新能源汽車(chē)占比將分別達(dá)72%、35%和20%。
數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)新能源商用車(chē)行業(yè)現(xiàn)狀深度研究與發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告（2023-2029年）
展望未來(lái)，隨著新能源商用車(chē)在動(dòng)力系統(tǒng)、智能網(wǎng)聯(lián)、自動(dòng)駕駛等領(lǐng)域核心技術(shù)不斷突破，行業(yè)市場(chǎng)滲透率有望快速增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)于2024年突破20.0%，有望提前完成“十四五”規(guī)劃目標(biāo)，預(yù)計(jì)在2026年達(dá)到41.0%。在市場(chǎng)規(guī)模方面，根據(jù)沙利文相關(guān)資料，預(yù)計(jì)2026年我國(guó)新能源商用車(chē)銷(xiāo)量將增長(zhǎng)144.3萬(wàn)輛，2020-2026年的均復(fù)合增長(zhǎng)率約為51.1%。
數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)新能源商用車(chē)行業(yè)現(xiàn)狀深度研究與發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告（2023-2029年）
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