01
國際產能產量
近年來，國際純堿產能和產量呈逐年上升態(tài)勢。純堿產能從2013年的6119.8萬噸上升至2018年的6950.0萬噸，增長13.6%；產量從2013年的5563.8萬噸上升至2018年的6275.0萬噸，增長12.8%。純堿全球產能利用率維持在90%左右。從全球產量分布上看，亞洲是純堿產能最為集中也是產量最大的區(qū)域，2018年純堿產量3763萬噸，占比60.0%。這一區(qū)域主要的生產國是中國、土耳其和印度：2018年中國純堿產能在全球占比44.8%，產量占比41.8%，是世界上最大的純堿生產國。
02
國內產能產量
1988年以前，我國純堿的新增產能以聯堿法為主，1989年之后開始了聯堿法、氨堿法和天然堿法并重，以原鹽產地為中心的大規(guī)模發(fā)展和高速增長階段。90年代初，中國結束了長期依靠大量進口滿足國內純堿需求的局面，并逐漸成為純堿的凈出口國。2002年純堿產能突破1000萬噸，自2003年起，我國純堿產能和產量位居世界第一。
2010年純堿產能突破2500萬噸。2014年，我國的純堿產能達到了歷史最高點3135萬噸，產量達2515萬噸。截至2018年底，我國純堿產能為3115萬噸，產量為2621萬噸。
在產能產量持續(xù)增長的同時，受金融危機、政策調控、產能擴張等多重因素影響，純堿行業(yè)的產能利用率自2008年起下降至90%以下，并于2010年降至80%以下，純堿行業(yè)隨即進入調整期。2011年工信部出臺《純堿行業(yè)準入條件》，對新（擴）建純堿項目設定了準入門檻，限制純堿產能的過快增長。2013年起，純堿閑置產能下降，產能利用率有所提升。2018年，我國純堿產能利用率為84%。
03
生產工藝分布
我國不僅是世界上純堿第一大生產國和消費國，在聯堿法和氨堿法兩種生產工藝的產能和產量上同樣名列世界第一。2018年我國共有44家純堿生產企業(yè)，采用聯堿法生產的企業(yè)數量最多，共有29家，大部分企業(yè)的產能低于100萬噸，主要分布在河南、湖北、江蘇、四川和重慶。其中較為知名的企業(yè)有金山集團下轄的河南金大地化工有限責任公司、河南金山化工有限責任公司和河南金天化工有限公司，中國鹽業(yè)集團下轄的中鹽安徽紅四方股份(5.39 -1.46%,診股)有限公司和中鹽昆山有限公司，湖北雙環(huán)科技股份有限公司，實聯化工（江蘇）有限公司以及四川和邦生物(1.45 +0.00%,診股)科技股份有限公司。2018年我國聯堿法企業(yè)產能合計1516萬噸，占比49%，產量合計1139萬噸，占比44%，產能利用率為75%。
我國采用氨堿法生產的企業(yè)有12家，大部分企業(yè)的產能高于100萬噸，主要分布在青海、江蘇和山東。其中較為知名的企業(yè)有山東海化(4.45 -1.11%,診股)股份有限公司、唐山三友化工(5.64 +0.71%,診股)股份有限公司、山東海天生物化工有限公司、中鹽青海昆侖堿業(yè)有限公司、連云港(3.74 +1.08%,診股)堿業(yè)有限公司、青海發(fā)投堿業(yè)有限公司和青海五彩礦業(yè)有限公司。2018年我國氨堿法企業(yè)產能合計1419萬噸，占比45%，產量合計1318萬噸，占比50%，產能利用率為93%。
我國以天然堿法生產純堿的企業(yè)有河南中源化學股份有限公司、桐柏海晶堿業(yè)有限責任公司和錫林郭勒蘇尼特堿業(yè)有限公司。這三家企業(yè)同屬于內蒙古遠興能源(2.15 -0.46%,診股)股份有限公司，其中河南中源化學股份有限公司和桐柏海晶堿業(yè)有限責任公司位于河南，產能分別為130萬噸和30萬噸，采用蒸發(fā)法生產工藝；錫林郭勒蘇尼特堿業(yè)有限公司位于內蒙古自治區(qū)，產能20萬噸，采用碳化法生產工藝。2018年，天然堿法產能合計180萬噸，占總產能的6%，產量合計164萬噸，占總產量的6%，產能利用率為91%。
04
產能產量的區(qū)域分布
我國純堿產量和產能主要集中在華北、華中、華東和西北區(qū)域的山東、河南、江蘇、青海、河北和四川等地，2018年上述區(qū)域產量合計2299萬噸，占全國總產量的88%。
2018年華東地區(qū)純堿產能約1191萬噸，占全國總產能的8%，其中江蘇總產能550萬噸，占華東地區(qū)的46%、全國總產能的18%。華中河南、西北青海憑借豐富的原料資源優(yōu)勢和地理優(yōu)勢，新增產能不斷釋放。2018年華中地區(qū)純堿產能636萬噸，占全國總產能的20%，其中河南總產能420萬噸，占華中地區(qū)的66%、全國總產能的13%；西北地區(qū)純堿產能達515萬噸，占全國總產能的17%，其中青海產能為430萬噸，占西北地區(qū)的83%、全國總產能的14%。此外，華北、西南、華南和東北地區(qū)純堿產能分別占全國總產能的12%、9%、2%和2%。
05
進出口
我國是純堿凈出口國。2018年我國出口純堿137.9萬噸，進口純堿29.4萬噸，凈出口為108.5萬噸。與國內純堿總產量和總需求量相比，出口和進口占比都不高，僅作為國內純堿市場供需平衡的調節(jié)途徑之一。
06
需求
我國是世界第一大純堿消費國。隨著經濟的發(fā)展，中國純堿消費量整體呈遞增趨勢。2018年我國純堿總需求量為2512萬噸，較2017年減少66萬噸，較2010年增長635萬噸，8年間共增長34%。
在中國純堿應用領域，4%的純堿應用于食品行業(yè)，屬于食用純堿；其余96%的純堿應用于工業(yè)生產的原材料或輔助劑，屬于工業(yè)用純堿。
在工業(yè)生產中，純堿廣泛應用于平板玻璃、無機鹽、日用玻璃、洗滌劑和氧化鋁等行業(yè)。據統計，2018年平板玻璃行業(yè)對純堿的需求量為1303萬噸，占純堿總需求量的51.9%；無機鹽行業(yè)對純堿的需求量為287萬噸，占比11.4%（其中硅酸鹽行業(yè)占比6.9%，兩鈉行業(yè)占比3.0%，磷酸鹽行業(yè)合計占比1.5%）；日用玻璃行業(yè)對于純堿的需求量為196萬噸，占比7.8%；洗滌劑行業(yè)對于純堿的需求量為184萬噸，占比7.3%；氧化鋁行業(yè)對于純堿的需求量為50萬噸，占比2.0%。
07
在玻璃制造領域需求
平板玻璃一般用于建筑物的門窗幕墻和內部裝飾。平板玻璃行業(yè)選擇重堿作為生產原料，一方面是因為重堿粒度與硅砂粒度較為匹配，配料時有利于混合均勻；另一方面是因為重堿粒度較大，重量較重，在投料環(huán)節(jié)不易被窯內的熱氣流吹散到窯壁，能夠減少對窯爐的侵蝕。
平板玻璃生產線停產冷修成本高、周期長，一經點火投產一般會保持8-10年不間斷生產，期間需要長期穩(wěn)定的原材料供應，所以對于純堿的需求量大，比例固定，穩(wěn)定性較強。一般而言，生產1噸平板玻璃需要消耗0.2噸重堿，即一條日熔量1000噸的浮法玻璃生產線一天消耗的純堿量為200噸。
重堿成本通常占浮法玻璃生產成本的25%以上，玻璃企業(yè)對純堿價格波動非常敏感。由于缺少高效的避險工具，部分企業(yè)只能被迫采用囤積現貨的方式規(guī)避市場風險，資金量占用大，倉儲成本高。這對于民營企業(yè)數量眾多的浮法玻璃行業(yè)健康發(fā)展較為不利。
隨著中國新農村建設和城鎮(zhèn)化進程加快，以及環(huán)保節(jié)能對建筑玻璃要求的不斷提高，平板玻璃行業(yè)在未來對重堿的需求仍將保持在較高水平。
聯系客服
