本報記者 肖君秀 深圳報道
“深圳小貸行業(yè)正在做一件事，召集所有的網(wǎng)貸公司數(shù)據(jù)共享，并推出黑名單制！”7月17日，深圳一家P2P公司管理人士向本報記者透露。最近，一場基于小貸業(yè)務(wù)的大數(shù)據(jù)“圈地”戰(zhàn)激情上演，銀行和網(wǎng)貸公司均頻頻出招。
7月9日，平安銀行推出了橙e通，劍指打造“百萬中小企業(yè)”電子商務(wù)平臺，意在提供粘性服務(wù)時收集網(wǎng)上數(shù)據(jù)軌跡，徹底拋開傳統(tǒng)銀行思維，進(jìn)入互聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)時代。這是繼招行推出“小企業(yè)e家”互聯(lián)網(wǎng)平臺后，又一家銀行殺入互聯(lián)網(wǎng)商圈。
銀行巨頭們紛紛“轉(zhuǎn)型”線上作戰(zhàn)，這讓勢單力薄但風(fēng)生水起的網(wǎng)貸公司感覺勁敵壓陣。然而，無論銀行強勢的供應(yīng)鏈金融觸網(wǎng)，還是特色的阿里小貸、網(wǎng)貸創(chuàng)新式經(jīng)營，均無法完整收集數(shù)據(jù)，同樣飽受信息割裂之苦?！叭绻麛?shù)據(jù)非常少，再怎么談創(chuàng)新也是鏡中月水中花。” 安融征信市場發(fā)展部華南區(qū)總經(jīng)理魏玉祥認(rèn)為，風(fēng)控和業(yè)務(wù)創(chuàng)新都基于數(shù)據(jù)廣度和深度。所以拼搶小貸業(yè)務(wù)背后，將是一場基于大數(shù)據(jù)的暗戰(zhàn)，沒有槍響，卻有勝負(fù)。
爭戰(zhàn)大數(shù)據(jù)
互聯(lián)網(wǎng)的闖入讓銀行意識到了必須因時因勢而變，嗅覺靈敏的銀行行動起來，發(fā)起向互聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)的進(jìn)攻。
本報記者了解到，7月9日平安銀行推出橙e網(wǎng)當(dāng)天，就有海爾集團(tuán)、中糧集團(tuán)、金蝶軟件、壽光蔬菜等12家知名企業(yè)簽署協(xié)議進(jìn)駐該互聯(lián)網(wǎng)平臺。該平臺為中小企業(yè)推出的免費功能包括融資、理財、生意、訂單、運輸?shù)裙芾?，這種善解人意的貼心服務(wù)究竟為哪般？
平安銀行原先的供應(yīng)鏈金融客戶將大量從線下遷徙至該平臺，并通過商務(wù)和管理留下“足跡”，從而形成大數(shù)據(jù)為平安銀行提供金融服務(wù)依據(jù)，“以訂單驅(qū)動流程，流程需要什么服務(wù)，再把必要的商務(wù)服務(wù)品類嵌入，如融資、結(jié)算、保險等金融服務(wù)。” 平安銀行網(wǎng)絡(luò)金融事業(yè)部管理人士對本報記者稱，該平臺是平安集團(tuán)互聯(lián)網(wǎng)金融布局的一部分。
顯然，平安銀行正在依托其原有供應(yīng)鏈金融打造熟人圈的B2B業(yè)務(wù)，而阿里巴巴(滾動資訊)B2B是搶占陌生客戶。兩家未來都看準(zhǔn)了B2B業(yè)務(wù)背后與之緊密相連的金融服務(wù)，其中，小貸業(yè)務(wù)成為拼搶的重點。
網(wǎng)貸“精英”阿里巴巴利用自身獨特的網(wǎng)商優(yōu)勢形成的大數(shù)據(jù)，有滋有味地經(jīng)營著阿里小貸業(yè)務(wù)，其放貸累計規(guī)模2000億左右。阿里貸款對小企業(yè)歷史交易流水進(jìn)行分析和定量，創(chuàng)新了信貸流水線，顛覆了銀行線下單筆審批高成本模式，輕易破解小貸難題。
P2P也意識到大數(shù)據(jù)的重要性?！拔覀冇袔装賯€小企業(yè)和數(shù)千個個人貸款客戶，正在為建立數(shù)據(jù)庫而努力?！鄙钲谝患襊2P公司創(chuàng)始人稱，如何擁有核心數(shù)據(jù)成了心病。
而耕耘P2P已達(dá)8年的宜信，最早引入FICO評分系統(tǒng)，2011年就開始了大數(shù)據(jù)的研究和應(yīng)用，2012年更是建立了專門的數(shù)據(jù)團(tuán)隊，通過數(shù)據(jù)管理做風(fēng)險管理，實現(xiàn)技術(shù)升級。宜信普惠小微企業(yè)信貸服務(wù)中心總經(jīng)理俞怡然介紹，宜信在實際運用中發(fā)現(xiàn)，用原來評分和電話調(diào)查的方法很難準(zhǔn)確區(qū)分和判斷小微企業(yè)的風(fēng)險指標(biāo)，必須要專業(yè)的團(tuán)隊到現(xiàn)場對小微企業(yè)進(jìn)行現(xiàn)場調(diào)查和評估，從而創(chuàng)新出采用信貸員技術(shù)發(fā)展小微金融的模式。
“這種模式最獨到的地方在于，采集信用數(shù)據(jù)和行為數(shù)據(jù)的方式由‘我要什么’向‘你有什么’轉(zhuǎn)變，小微信貸員服務(wù)模式由‘來店辦理’向‘上門服務(wù)’轉(zhuǎn)變。”俞怡然表示。
宜信創(chuàng)始人、CEO唐寧曾表示，宜信小微金融的借款金額平均5萬元，主要用于幫助全職小微企業(yè)主、兼職小微企業(yè)主和一部分消費者，以及參加培訓(xùn)的大學(xué)畢業(yè)生，而這樣的人群過往獲取金融服務(wù)“沒門”，但有了模式創(chuàng)新，可以實現(xiàn)指尖上的信用。
面對銀行和阿里在小貸業(yè)務(wù)上的數(shù)據(jù)優(yōu)勢，P2P不甘示弱，“阿里只能掌握其平臺上部分交易數(shù)據(jù)，任何網(wǎng)絡(luò)對一個小企業(yè)或個人都很難掌握全面信息?！比f家兄弟總經(jīng)理董博淳認(rèn)為，唯有企業(yè)和個人愿意完全分享信息，才能保證征信的完整性。
本報記者獲悉，7月13日，部分深圳P2P邀約了銀行和征信公司等金融業(yè)人士開閉門會議，熱議如何建立和創(chuàng)新使用中小企業(yè)大數(shù)據(jù)。對于草根P2P來說，徘徊在央行征信系統(tǒng)的大門之外，只能自己摸索并架起網(wǎng)絡(luò)特色的大數(shù)據(jù)系統(tǒng)。
信息共享與自成體系
“銀行的品牌和信用度擺在這里，它們有很強大的財力支持，能召集最優(yōu)秀的軟件開發(fā)師，集中了最優(yōu)秀的客戶，草根P2P沒辦法與之直接競爭?！鄙钲诼?lián)金所市場總監(jiān)張小江認(rèn)為，但P2P也擁有自身的數(shù)據(jù)創(chuàng)新和運用模式，因此才得以快速發(fā)展。
本報記者從多家P2P公司了解到，P2P會充分利用銀行系統(tǒng)數(shù)據(jù)，如一些P2P貸款通過合作銀行在央行的征信系統(tǒng)查詢、有的要求企業(yè)出具貸款卡(央行要求合規(guī)企業(yè)辦理)，如企業(yè)想要獲取過橋資金，P2P則要求企業(yè)出具銀行授信函。
此外，P2P提取數(shù)據(jù)還包括網(wǎng)絡(luò)上的各種痕跡，慣用手法是“網(wǎng)查”，如網(wǎng)上有無不良記錄、論壇上有無負(fù)面、員工有無埋怨等?！笆謾C里隨機拷貝10個電話號碼，只要借款逾期不還，就給10個朋友打電話！”上述深圳P2P公司管理人士告訴記者，這一招的威力很強大。
董博淳稱銀行系統(tǒng)獨立，“除非有業(yè)務(wù)關(guān)系，才給你介紹?！便y行系統(tǒng)數(shù)據(jù)對P2P不開放，P2P也無法從央行獲得征信系統(tǒng)端口和數(shù)據(jù)。
上述P2P創(chuàng)始人告訴記者，深圳網(wǎng)貸平臺呼吁建立行業(yè)數(shù)據(jù)互聯(lián)，正在打造征信查詢系統(tǒng)，“深圳一些正規(guī)的、大型的小貸公司正在牽頭，召集網(wǎng)貸平臺數(shù)據(jù)共享，并推出黑名單制?！比ツ?，上海已建立網(wǎng)貸企業(yè)聯(lián)盟，抱團(tuán)建起了P2P資信平臺，逾期15日未還款的借款人信息將被記入“黑名單”。
相對于網(wǎng)貸抱團(tuán)建立大數(shù)據(jù)，巨頭們?nèi)玢y行、阿里都是單干，自己建立小貸數(shù)據(jù)王國。平安銀行對橙e通如此闡釋，如果一定要找類似的商業(yè)模板比較，與“淘寶、天貓+阿里小貸+支付寶+余額寶”比較接近，但區(qū)別在于平安銀行是“熟客電商”，阿里是基于陌生客戶。可見，平安銀行試圖攻入小企業(yè)的商業(yè)領(lǐng)地，掌握核心有效信息，基于大數(shù)據(jù)之下提供流水線式的金融服務(wù)。其他銀行都牢牢掌握小貸數(shù)據(jù)，也都試圖闖入互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域，但他們的數(shù)據(jù)都與阿里巴巴一樣是封閉的，并不對其他網(wǎng)貸公司開放。
深圳一銀行業(yè)人士認(rèn)為，互聯(lián)網(wǎng)是開放的，但強勢的企業(yè)建立自己的閉環(huán)，“大企業(yè)有自己的優(yōu)勢，去建立大數(shù)據(jù)閉環(huán)，如阿里、騰訊、銀行，它有自己的強大的資本優(yōu)勢。但是草根互聯(lián)網(wǎng)金融建好開放式的數(shù)據(jù)可能就被搶走了……”從而，互聯(lián)網(wǎng)時代小貸征信透明和完整困局?jǐn)[在面前。
信息割裂之痛
“為什么小貸不好做，就是信息不對稱，小企業(yè)有兩本賬或幾本賬，現(xiàn)在小微企業(yè)只要觸網(wǎng)，就可以通過技術(shù)手段提取。”在上述深圳銀行業(yè)內(nèi)人士看來，小貸信息的關(guān)聯(lián)正在不斷推進(jìn)，進(jìn)度喜憂參半。
喜的是小企業(yè)觸網(wǎng)越來越多，可以抓取的信息也越來越多。此外，數(shù)據(jù)橫向打通正在嘗試，如深圳推動了銀行與法院企業(yè)信息的對接，“但去年20多個城市前來取經(jīng)，但回去沒一個能推行?！鄙鲜鲢y行業(yè)人士認(rèn)為，信息打通任重道遠(yuǎn)，小貸征信充滿割裂之痛。
在張小江看來，美國P2P等小貸業(yè)務(wù)健康發(fā)展、壞賬率低，關(guān)鍵在于征信的完整性，“外國人注重誠信，并非用美德去維護(hù)，而是違約成本太高。”在美國個人征信系統(tǒng)里，大到銀行貸款、信用卡記錄，小到闖紅燈、車輛違約、水電費、電話費甚至打架鬧事等等信息都會從出生開始便被完整記錄，這些信息成為個人融資和生意的征信參照和標(biāo)準(zhǔn)。
目前，國內(nèi)各行業(yè)都掌握不同數(shù)據(jù)，出于利益的考慮都不會輕易共享，未來征信的完整性還有漫漫長途。張小江認(rèn)為，未來征信可分兩個階段走，一是金融行業(yè)的征信互通互聯(lián)，如首先P2P行業(yè)之間互聯(lián)，然后P2P與銀行之間互聯(lián)；二是跨行業(yè)的互通互聯(lián)，如通過一個賬戶可以看到電話費、房租、水電、闖紅燈等等記錄?！爸挥羞@樣，割裂的、碎片化的信息才會完整，大數(shù)據(jù)法則才會在小貸業(yè)務(wù)上真正顯現(xiàn)威力，小貸壞賬高企難題才得以解決。”
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