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圖形的量化---坐標(biāo)系產(chǎn)生的數(shù)學(xué)背景

經(jīng)緯線

關(guān)于用算術(shù)方法研究圖形的歷史可以追溯到古埃及,古巴比倫以及古代中國。因為日常生活和生產(chǎn)實踐的需要,人們從土地測量開始,后來又發(fā)明了面積,體積的計算方法,發(fā)明了研究三角形邊角關(guān)系的有力工具三角函數(shù)。特別是在這個過程中,人們研究了兩個重要的問題,這對后來坐標(biāo)系的建立起到了至關(guān)重要的作用:一個是發(fā)明了地球表面上和空間星座中的經(jīng)緯線,用經(jīng)緯線來確定點的位置,另一個是研究了平面上滿足某些條件的點的運(yùn)動軌跡。

古巴比倫人和古代中國人都利用了數(shù)字12發(fā)明了被稱為黃道的坐標(biāo)系,用來確定夜空中星座的位置。在地球表面,據(jù)說是亞里士多德第一個發(fā)明了確定位置的辦法,他發(fā)現(xiàn)越接近赤道越熱,越靠近北極越冷,于是他建議在地球上按南北方位劃分五個氣候區(qū)域,并稱這樣劃分的線為緯線。后來,在亞歷山大圖書館從事研究的托勒密在他的8卷本的《地理學(xué)》中提出,繪制地圖不僅需要維度也需要經(jīng)度,為了把地球的位置平面化,他設(shè)計了扇形的經(jīng)緯線,繪制出著名的“托勒密地圖”,雖然這個地圖并不實用。

阿波羅尼奧斯

談到運(yùn)動軌跡的研究,就必然要涉及古希臘學(xué)者關(guān)于圓錐曲線的研究。據(jù)說,古希臘學(xué)者熱衷于研究圓錐曲線是與倍立方問題有關(guān),或者與日晷有關(guān),日晷是古代的一種利用日影定時的儀器。圓錐曲線研究的集大成者是亞歷山大圖書館的學(xué)者阿波羅尼奧斯(約公元前262-約前190),他的巨著《圓錐曲線論》對后世產(chǎn)生了很大的影響,并啟發(fā)笛卡爾發(fā)明了直角坐標(biāo)系。這部巨著共分8卷,含487個命題,前4卷是基礎(chǔ)部分,后四卷是拓展,但最后一卷遺失了?!秷A錐曲線論》這部書的思想非常深刻,但因為沒有更多地使用數(shù)學(xué)符號和公式,特別是沒有給出用于直觀解釋的圖形,使人難以理解,現(xiàn)在書中的圖形大多是后人根據(jù)書中的闡述補(bǔ)加的。

與歐幾里得的《原理》一樣,《圓錐曲線論》開宗明義給出了書中要討論對象的定義,但阿波羅尼奧斯遠(yuǎn)沒有歐幾里得表達(dá)得清晰。關(guān)于圓錐的定義,參見圖(1)

圖(1)直圓錐

我們歸納如下:

對于給定圓心為O的圓,及圓所在平面外的一點A,連接點A與圓周上任意一點B,并向兩端延長得到一條直線,稱這條直線為母線。以固定點A為軸心,令母線沿圓周轉(zhuǎn)動一圈回到點B,則母線的運(yùn)動軌跡就得到兩個曲面,稱之為圓錐曲面。稱A為圓錐的頂點,給定的圓為圓錐的底;如果AO垂直于底,稱這個圓錐為直圓錐,否則稱為斜圓錐。

如果用一個平面去截這個圓錐,因為平面與母線之間的夾角不同在圓錐曲線上可能截出不同的曲線,但就類型而言,可以得到三種曲線,統(tǒng)稱為圓錐曲線。如果平面只與兩個曲面的一個相交,那么分兩種情況:平面與曲面截出一條開放曲線,即平面與母線都相交,則稱這條曲線為拋物線。如果平面與兩個曲面都相交,那么,平面與曲面截出兩條對稱的開放曲線,則稱這兩條曲線為雙曲線。這三種圓錐曲線的名字都是阿波羅尼奧斯給出的,沿用至今。其中,橢圓英文為ellipse,源于希臘語ελλετΨ?,意為“不足”“缺乏”,可以直譯為“虧曲線”;雙曲線英文為hyperbola,源于希臘語νπερβоλη,意為“優(yōu)越”“超越”,亞里士多德曾經(jīng)用過這個詞,指天體與地平線的角距,在這里可以直譯為“盈曲線”;拋物線英文為parabola,源于希臘語παραβоλη,意為“并列”“相對照”柏拉圖曾經(jīng)用過這個詞,指兩個天體處同一經(jīng)線,在這里可以直譯為“齊曲線”。

圓錐曲線論

阿波羅尼奧斯給出了這三種圓錐曲線的方程,我們知道,要把曲線的方程闡述清楚就必須利用坐標(biāo)。下面以橢圓為例進(jìn)行說明,這是在《圓錐曲線論》第1卷中命題13所討論的,我們用現(xiàn)代語言和符號來闡述。設(shè)橢圓曲線上點的橫坐標(biāo)和縱坐標(biāo)分別為x和y(書中沒有明確給出坐標(biāo)的定義,但已經(jīng)明確地利用了坐標(biāo)地思想),利用平行線和相似三角形地性質(zhì),可以得到下面的方程

y2=px-px2/2a (1)

其中,p為焦距,a為橢圓長軸的一半。阿波羅尼奧斯在《圓錐曲線論》第3卷中又專門討論了橢圓和雙曲線焦點的性質(zhì),得知p=2b2/a,其中b為橢圓短軸的一半。代入(1)式可以得到

y2/b2=2x/a-x2/a2 (2)

注意到,阿波羅尼奧斯得到上述結(jié)論,是把坐標(biāo)的原點設(shè)定在橢圓的長軸的一端,如果把坐標(biāo)原點設(shè)定在長軸的中心,即把x變?yōu)閤+a,則(2)式為

y2/b2=2(x+a)/a-(x+a)2/a2

整理以后就可以得到現(xiàn)代數(shù)學(xué)教科書中橢圓的標(biāo)準(zhǔn)方程

x2/a2+y2/b2=1

阿波羅尼奧斯得到的雙曲線方程和拋物線方程分別為

y2=px+px2/2a (3)

y2=px (4)

利用上面處理橢圓方程的方法,可以類似地得到現(xiàn)代意義上的雙曲線和拋物線的標(biāo)準(zhǔn)方程。我們把(1)式和(3)式分別與(4)式比較,就可以知道阿波羅尼奧斯為什么把橢圓曲線叫做虧曲線,把雙曲線叫做盈曲線,把拋物線叫做齊曲線。

下面,我們進(jìn)一步討論橢圓曲線。在現(xiàn)代的教科書中關(guān)于橢圓的定義為:

平面上,到兩個點的距離之和為一個常數(shù)的動點的軌跡。

這個定義是1579年,由意大利數(shù)學(xué)家蒙地(1545-1607)給出的,事實上,阿波羅尼奧斯在《圓錐曲線論》中已經(jīng)證明了這個結(jié)果。

比利時數(shù)學(xué)家丹德林(1794-1847)利用兩個球給出了上述命題的一個非常直觀的證明,后來人們稱其為丹德林球。如圖(2)所示

圖(2) 橢圓定義的直觀解釋

在一個正圓錐中先放入一個小球,設(shè)這個小球與圓錐面相切得到的圓為ω;然后斜放入一個平面,設(shè)這個平面與圓錐面相交得到的曲線為α,同時,與小球的切點為O;最后放入一個大球,設(shè)這個大球與圓錐面相切得到的圓為ω’,與斜平面的切點為O’。很顯然,圓ω所在平面與圓ω’所在平面是平行的。在曲線α上任取一點C,因為球外一點到球的切線均相等,因此CA=CO,CB=CO’,即點C到兩個切點O和O’的距離之和總為一個常數(shù),因此曲線α為一個橢圓,O和O’為焦點。

在上面的討論中我們已經(jīng)看到了解析幾何的影子,但真正引發(fā)笛卡爾開始思考坐標(biāo)系的是所謂“3條或4條直線的軌跡”的問題,阿波羅尼奧斯《圓錐曲線論》的第3卷的后半部分專門討論了這個問題,問題可以描述如下:

“在平面上給定三條直線,令一動點到其中一條直線距離的平方,與到另外兩條直線距離的積成正比,求這個動點的軌跡”

如果給定的是四條直線,那么,把到一條直線距離的平方改為到兩條直線距離的積。阿波羅尼奧斯用幾何的方法研究了這個問題,證明了這個動點的軌跡是圓錐曲線,并為自己能得到這個結(jié)論而感到驕傲,他的那本名著的序言中說:

“第3卷包含許多......令人不可思議的和最完美的定理,其中絕大部分都是新的,而且當(dāng)我們掌握這些時便知道,歐幾里得未曾作出的三線和四線軌跡,只有它的偶然的部分才被不很愉快地解出,因為沒有我們所發(fā)現(xiàn)地事實它們就不可能被圓滿解出”

幾百年后,亞歷山大圖書館晚期地數(shù)學(xué)家帕斯(約300-350)把這個問題推廣到四條以上直線和任意給定角,后來人們稱這樣的問題為帕斯問題。笛卡爾對帕斯問題很感興趣,正是在解決這個問題的過程中笛卡爾萌發(fā)了建立坐標(biāo)系的構(gòu)想,最終發(fā)明了解析幾何。

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