一、贏利的基礎(chǔ)：牛市中選股
股諺云:“漲時重勢，跌時重質(zhì)?！?在牛市中，無論是個股走勢還是大盤指數(shù)往往都會出現(xiàn)上漲時一發(fā)不可收的局面:個股股價上揚(yáng)帶動板塊上漲，板塊間的聯(lián)動直接促進(jìn)了股指的大幅上揚(yáng)，市場投機(jī)氛圍加重更間接導(dǎo)致個股迅猛上漲，在這種環(huán)境為漲停股的誕生提供了絕佳的條件，投資者在牛市追漲成功的概率往往會更高。
證券市場的牛市，可以說是國家整體經(jīng)濟(jì)持續(xù)加速增長的體現(xiàn)，不同板塊間的走勢將會出現(xiàn)分化，一些行業(yè)會借助經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展的契機(jī)帶動產(chǎn)業(yè)騰飛，在證券市場上的表現(xiàn)就是股價在政策利好的介入下迅速上漲，成為牛市的領(lǐng)漲股; 而有些行業(yè)則因為周期性等因素很難在短時間內(nèi)對股價造成實質(zhì)性的影響，這樣一來，其相較大盤就會出現(xiàn)滯漲，因此，投資者在牛市中選漲停時應(yīng)著重考慮行業(yè)因素的影響。
牛市的發(fā)動機(jī)主要由兩大核心板塊構(gòu)成，一是資源類股，如煤炭、有色金屬，或它們細(xì)分行業(yè)的結(jié)合體(稀缺能源); 二是金融股(其中含三個子行業(yè):銀行、保險、券商)。因為在經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇或是持續(xù)快速增長時，這些行業(yè)增長的速度將遠(yuǎn)高于平均水平，這是核心的原因。
弱周期性的行業(yè)，比如醫(yī)藥、商業(yè)等，在牛市中必須放棄，當(dāng)然，并非指它們會下跌，只是相對于大盤而言，它們跑得會比大盤慢。由于周期性不強(qiáng)，在經(jīng)濟(jì)環(huán)境較差時，它們的增速將遠(yuǎn)高于所有行業(yè)的平均水平，所以在證券市場上表現(xiàn)良好; 當(dāng)經(jīng)濟(jì)進(jìn)入持續(xù)快速增長時，它們還是維持原有的增速，那么相對于所有行業(yè)平均水平而言，就顯得慢多了。
要實現(xiàn)收益最大化，投資者可以嘗試在牛市中挑選出有漲停潛力的個股。以下是在牛市中短線抓漲停的“三高” 理論。
1：漲幅要高
(1)漲幅要高。如果股價從底部啟動50%以上，進(jìn)入主升浪應(yīng)是順理成章。
(2)實現(xiàn)階段突破。能夠成功突破前一頂部的股票，理當(dāng)看好。不能突破或在前一頂部下逡巡，有無功而返的可能。
(3)創(chuàng)新高。股價創(chuàng)歷史新高，說明價值重新發(fā)現(xiàn)，價格重新定位，在成交正常的情況下，理應(yīng)看高一線。
2：主力資金介入程度要高
主力資金多半研究實力雄厚，敢于重倉介入的股票，前景看好(圖3-1)。主力實力非凡、大舉入駐的，才是我們重倉參與的對象。
圖3-1 明星電纜
3：板塊呼應(yīng)度要高
在價值投資理念下，主力資金已經(jīng)從個股挖掘轉(zhuǎn)向行業(yè)控掘。有板塊呼應(yīng)度的股票，說明該行業(yè)發(fā)展前景較好，屬當(dāng)然熱點或潛在熱點，有發(fā)展?jié)摿Α?/p>
在了解到牛市中選擇漲停股的行業(yè)因素和選股理論后，投資者可以采取以下幾種選股策略來保證盈利。
(1)緊捂龍頭。追漲龍頭股時，要理解龍頭股震倉洗盤的必然過程，經(jīng)受住心理考驗，不能被輕易震下馬背。頻繁換股的結(jié)果往往是“偷雞不成蝕把米”，眼見著大牛股絕塵而去，空留遺憾。牛市中的每次回調(diào)，都是難得的逢低吸納強(qiáng)勢股的絕佳機(jī)會。特別是龍頭股的首次回調(diào)，更是千載難逢的送錢好機(jī)會，一定要把握住。
(2)慢牛飛天。這是買入剛創(chuàng)出歷史新高股票的方法，創(chuàng)出歷史新高通常是一只股票開始加速上漲的起點。當(dāng)個股形成突破性走勢后，意味著股價已打開上行空間，股價突破的位置正是最佳追漲的位置。
(3)突出重圍。突破強(qiáng)阻力位的股票就是突出重圍。什么是強(qiáng)阻力位? 某個價位有很多次都未能沖破，那么這個價位就是強(qiáng)阻力位，一旦突破，上漲將會很猛烈。
(4)趁火打劫。這是買入因利空出現(xiàn)大跌的股票的一種操作模式。利空宣布，個股開盤后都會逆市大幅下跌，如果逢低買入，一旦時機(jī)成熟、股價反彈，很容易就會飆升至漲停。
二、注重?zé)衢T板塊：準(zhǔn)確追漲的關(guān)鍵
在大多數(shù)情況下，一輪連續(xù)上升的行情都是以板塊形式進(jìn)行的，只有個別情況下是由于個股基本面的消息引發(fā)的個股漲升行情，而且投資者還不易把握，所以研究板塊是比較簡單和實用的。冷門板塊中當(dāng)然也有龍頭股票，但是總是不會像熱點板塊中的股票那樣漲得兇、漲得猛。要想在短時間內(nèi)賺更多的錢，就必須把握住熱門板塊并從中選擇龍頭股才能捕捉到漲停的機(jī)遇。
一般熱點板塊形成時，盤面上會出現(xiàn)下列特征。
(1)個股或整個板塊成交量明顯連續(xù)增加。
(2)股價波動連續(xù)增大，收盤時經(jīng)常拉尾市或打尾市; 開盤、中盤時也有此現(xiàn)象出現(xiàn)。
(3)某一板塊的股價走勢配合換手率的增加開始由弱轉(zhuǎn)強(qiáng)。大盤下跌時，個股和板塊不跌; 大盤漲，板塊漲勢超大盤，該板塊可能成為市場熱點。
在判斷是否為熱門板塊時，還要注意幾點。
(1)熱點形成的過程就是主力資金介入的過程，熱點形成時間越長，持續(xù)時間也越長，即使持續(xù)時間不長但板塊股價上升幅度也會較大。
(2)股市上不可能同時出現(xiàn)太多的熱點板塊，如果出現(xiàn)市場同時瘋狂炒作多個板塊的情況，要注意大盤是否出現(xiàn)一浪見頂信號。當(dāng)新熱點板塊形成時，舊熱點板塊將進(jìn)行調(diào)整。
(3)熱點板塊轉(zhuǎn)移過程中，大盤往往有一次較大調(diào)整，主力機(jī)構(gòu)調(diào)整持倉結(jié)構(gòu)，換股和更換板塊操作。
捕捉熱門板塊的關(guān)鍵環(huán)節(jié)在于準(zhǔn)確判斷主流熱點，要注意尋找龍頭股。主力開始大幅拉升、主流熱點性質(zhì)暴露無遺，是最好的介入時機(jī)。顯然，捕捉主流熱點是我們炒股的核心技術(shù)，下面分析捕捉主流熱點的幾個步驟。
(1)一般炒股軟件都會根據(jù)市場聯(lián)動性原理將全部股票劃分成幾十個行業(yè)板塊或概念板塊，每個板塊都有綜合指數(shù)。這個綜合指數(shù)是我們判斷強(qiáng)弱板塊的重要指標(biāo)。
(2)在大盤進(jìn)入上升趨勢的前提下，尋找出全部進(jìn)入上升趨勢的板塊，然后點擊5日換手進(jìn)行從高到低的排序。第一名板塊就是相對放量上漲的板塊，意味著市場主流資金在重點買入這個板塊。
(3)再選5日換手或量比指標(biāo)，依然作降序排列。前三名的股票就是目前最活躍或增量啟動的股票。這樣選出的股票未來走勢會遠(yuǎn)強(qiáng)于大市。
(4)選出的股票再進(jìn)行買賣操作，效果會令人吃驚。但此前提還是堅定執(zhí)行既定操作紀(jì)律，不要東想西想、隨便更改方案。
介入熱點板塊的時機(jī)也非常重要。一般來說，主力正式開始大幅拉升，主流熱點的性質(zhì)已經(jīng)暴露無遺的時候，就是最好的介入時機(jī)。而這時一般股價都有相當(dāng)?shù)纳?，所以入市的手法是要追高，甚至是較大幅度的追高。這就決定了其風(fēng)險較大，只有以準(zhǔn)確的判斷力為基礎(chǔ)，才能實行這種操作。當(dāng)然，由于主流熱點的上升有相當(dāng)?shù)某掷m(xù)性，即使是升幅到一定程度之后再介入仍可獲得較好的利潤。
熱門板塊的發(fā)現(xiàn)需要投資者對國家政策和市場風(fēng)向保持較強(qiáng)的敏感度，需要做到以下兩點來緊跟市場熱點，隨時做好投資準(zhǔn)備。
第一，關(guān)心時事，多看新聞。
每天早上讀點新聞，根據(jù)國家的政策，配合技術(shù)面，就基本可以把握到熱點了。為什么對市場有重要影響的消息總會與技術(shù)面走勢相配合? 這是由信息的不對稱性及研發(fā)能力的不同所造成的。在國家策出臺以前，一些大的資金已經(jīng)對這些消息有所耳聞(也存在對于經(jīng)濟(jì)和政策的分析預(yù)測能力不同的情況)，開始資金布局，所以好多股票在市場還沒有走穩(wěn)之前就開始出現(xiàn)獨立行情，等國家策出臺后他們的資金已經(jīng)部分建倉完成，所以技術(shù)上走穩(wěn)好多時候會與政策同時出現(xiàn)。
第二，做好盤后分析和盤前計劃。
每天收盤后，對今天的所有板塊做一個回顧，可以看到白天因為時間關(guān)系不能觀察到的板塊異動。板塊回顧的方法很簡單，看哪個板塊有整體統(tǒng)一的走勢，這個板塊就有可能成為下一個熱點。
三、超額收益的來源：選擇領(lǐng)漲股
領(lǐng)漲股也叫龍頭股，是指某一時期在股票市場的炒作中對同行業(yè)板塊的其他股票具有影響和號召力的股票，它的漲跌往往對其他同行業(yè)板塊股票的漲跌起引導(dǎo)和示范作用。龍頭股并不是一成不變的，它的地位往往只能維持一段時間。龍頭股必須從漲停板開始，漲停板是多空雙方最準(zhǔn)確的攻擊信號，不能漲停的個股，不可能做龍頭。領(lǐng)漲股有著良好的漲停基因，因此，重點關(guān)注各個板塊中的領(lǐng)漲股是短線抓漲停選股的策略之一。
領(lǐng)漲股通常有大資金介入背景，有實質(zhì)性題材或業(yè)績提升作為依托。領(lǐng)漲股一旦啟動往往會出現(xiàn)較大的上漲幅度，甚至連續(xù)漲停、股價翻倍。按以往的行情發(fā)展分析，凡是能夠帶動一輪富有力度上攻行情的領(lǐng)漲股一般具有以下特征。
(1)領(lǐng)漲股行情具有向縱深發(fā)展的動能和可持續(xù)上漲的潛力。
(2)領(lǐng)漲股一波上升行情里最先啟動、漲幅最大的股票。
(3)運(yùn)作領(lǐng)漲股的主力資金實力一般非常雄厚，并且對政策面、消息面保持高度敏感。
(4)領(lǐng)漲股具有便于大規(guī)模資金進(jìn)入的流通容量。
抓住領(lǐng)漲股的方法如下。
1：根據(jù)板塊個股選領(lǐng)漲股
具體操作方法是密切關(guān)注板塊中的大部分個股的資金動向，當(dāng)某一板塊中的大部分個股有資金增倉現(xiàn)象時，要根據(jù)個股的品質(zhì)特別留意有可能成為領(lǐng)頭羊的品種，一旦某只個股率先放量啟動時，確認(rèn)向上有效突破后，不要去買其他跟風(fēng)股，而是追漲這只龍頭股，這叫“擒賊先擒王”(圖3-2)。
圖3-2 衛(wèi)星概念龍頭股——中國衛(wèi)星
2：追漲龍頭股的第一個漲停板
如果投資者錯過了龍頭股啟動時的買入機(jī)會，或者投資者的研判能力弱，沒能及時識別龍頭股，則可以在其拉升階段的第一個漲停板處追漲，通常龍頭股的第一個漲停板比較安全。
具體追漲方法有以下兩種。
(1)在領(lǐng)漲股即將封漲停時追漲。
(2)在領(lǐng)漲股封漲停后打開漲停時追漲。
3：在龍頭股強(qiáng)勢整理期間介入
即使最強(qiáng)勁的領(lǐng)漲股行情，中途也會有強(qiáng)勢整理的階段。這時，是投資者參與領(lǐng)漲股操作的最后階段。
捕捉領(lǐng)漲股需要投資者時刻關(guān)注政策面和消息面的變動，從不同的角度分析市場信息才能準(zhǔn)確把握住領(lǐng)漲股，以下是捕捉領(lǐng)漲股的幾個角度。
(1)從政策面捕捉領(lǐng)漲股。歷史上多次重大的行情都是在政策推動下產(chǎn)生的，而板塊和個股的戰(zhàn)機(jī)也蘊(yùn)藏在新政策中，從政策面尋找領(lǐng)漲股也就成為市場選取領(lǐng)漲股的獨特思路。
(2)從資金面變化捕捉領(lǐng)漲股。股市中的博弈說到底是資金的博弈，所以分析股票一定要將資金面分析放在重要地位上。把握主流資金的投向能更好地判斷領(lǐng)漲股上漲的幅度和持續(xù)的時間。
(3)通過成交量捕捉漲停股。一只出現(xiàn)大幅拉升的股票，大多數(shù)情況下都會在其底部區(qū)域或形成上升通道的初期堆積較大的成交量，主力機(jī)構(gòu)只有收集到足夠的廉價籌碼才能有進(jìn)一步的拉升。
(4)在強(qiáng)勢行情中捕捉領(lǐng)漲股。強(qiáng)勢行情中領(lǐng)漲股由于得到大勢良好背景的配合，因此漲勢更強(qiáng)勁，投資者獲利更充分。
(5)從運(yùn)行特點中捕捉漲停股。強(qiáng)勢行情中領(lǐng)漲股的運(yùn)行有時間較長、漲幅巨大的特點，這是由于市場整體趨勢走好造成的，從行情啟動到見頂一般需要數(shù)月時間，上漲幅度自啟動價位算起，一般在50%以上。
領(lǐng)漲板塊初步形成之際，投資者要“快、準(zhǔn)、狠” 地及時買入，若沒有敢于追高買入的勇氣便貽誤良機(jī)! 有時甚至要有追漲停買入的膽量，捕捉領(lǐng)漲板塊股離不開果斷的買入勇氣和敢為天下先的謀略。投資者只有掌握選擇領(lǐng)漲股的技巧，漲停不是夢!
四、不被套牢的關(guān)鍵：選擇恰當(dāng)?shù)臅r機(jī)
短線追漲是投資者快速盈利的一種重要方式。利潤巨大的漲停板時刻刺激著無數(shù)投資者的神經(jīng)，然而追漲在可能獲得高收益的同時還蘊(yùn)藏著很大的風(fēng)險，一旦投資者在錯誤的時間里選擇追漲，往往會陷入套牢虧損的境地。因此，選擇恰當(dāng)?shù)臅r機(jī)買入漲停板是獲利的關(guān)鍵，而在正確的時機(jī)選擇賣出所持有的漲停個股則是投資盈利套現(xiàn)的重要手段。
對短線追漲買入的時機(jī)，投資者應(yīng)該從以下幾個方面去判斷。
1：根據(jù)消息面判斷買入時機(jī)。
(1)大市上升趨勢出現(xiàn)利好消息，應(yīng)及早介入。
(2)大市下跌趨勢初期出現(xiàn)利好消息，可搶搶反彈。
(3)大市下跌趨勢中期出現(xiàn)利好消息，可少量介入搶反彈，當(dāng)大市處于下跌趨勢中期出現(xiàn)利好消息，將促使股價走一波反彈行情。但因大市頹勢已定，反彈空間有限，短線操作者可少量介入搶反彈，并設(shè)立好止損位。若反彈力度很小，在反彈結(jié)束時即使沒有利潤也應(yīng)該及時了結(jié)。
2：根據(jù)成交量判斷買入時機(jī)。
(1)股價上升且成交量穩(wěn)步放大時買入。
(2)低位放量時買入。
(3)縮量整理時買入，當(dāng)股價經(jīng)過一輪漲升時，獲利盤涌出，使股價繼續(xù)上升受阻，需先經(jīng)過一段蓄勢調(diào)整才能繼續(xù)上升，此時成交量逐步萎縮到一個較低的位置，股價也小幅下跌至一個相對低點，這時應(yīng)是明確的買入時機(jī)。當(dāng)成交量重新開始放大時，股價將展開又一浪升勢(圖3-3)。
圖3-3 縮量后買入
投資者在通過對消息面和成交量等方面的信息進(jìn)行分析后，就可確定漲停個股的買入和賣出時機(jī)。
1：漲停股的買入時機(jī)
(1)日K線顯示某股票下跌二浪之后小幅波動，量縮至其流通股的千分之五以下，最好這樣縮量盤整三天以上，或者在此區(qū)域陰線陽線交錯，量能均衡且比前幾日有所放大時時可介入。
(2)如某股票跌至兩年來的底部，即使跌破歷史低價，也只是瞬間，其實是主力在刻意打壓吸籌，應(yīng)果斷買進(jìn)。
(3)某股票小陰小陽或中陽一路穩(wěn)步爬升，且有一段不小的漲幅。某一天該股(該股沒有什么利空)突然出現(xiàn)一根下跌型的中陰或長陰，十有八九是主力在震蕩洗籌，可適當(dāng)跟進(jìn)。
(4)特別注意那些流通股在3500萬以下，每股收益在0.40元以上的小盤績優(yōu)次新股，由于其極強(qiáng)的股本擴(kuò)張能力，深得主力青睞，只要市盈率在35倍以下，當(dāng)股價回落時，便可吸納，中長線必有不俗的回報。
2：漲停股的賣出時機(jī)
(1)會看均線者，則當(dāng)5日均線走平或轉(zhuǎn)彎則可立即拋出股票，或者M(jìn)ACD指標(biāo)中紅柱縮短或走平時則予以立即拋出。
(2)不看技術(shù)指標(biāo)，如果第二天30分鐘左右又漲停的則大膽持有。如果不漲停，則上升一段時間后，股價平臺調(diào)整數(shù)日時則予以立即拋出，也可第二天沖高拋出。
(3)一段行情低迷時期無漲停股，一旦強(qiáng)烈反彈或反轉(zhuǎn)要追第一個漲停的，后市該股極可能就是領(lǐng)頭羊，即使反彈也較其他個股力度大很多。
投資者在把握賣出漲停股的時機(jī)時，還應(yīng)注意以下幾個細(xì)節(jié)。
第一，那些一年來沒有動作，而今有莊介入的個股，一般漲幅都會超過50%，多數(shù)可達(dá)100%。慎重的投資者可在最低價上漲50%時拋出，進(jìn)取型的可繼續(xù)持籌看漲，在股價創(chuàng)下某高點后回落，跌幅超10%時獲利了結(jié)。
第二，如某股票某天莫名其妙地拉出一根長紅，且放巨量(達(dá)到其流通股的10%以上)，第二天一早可馬上出局。
第三，某股票已有一段較大的漲幅，許多報紙和股評人士在圈點推薦之時，也是該派發(fā)的時候了。
第四，不賭最低點買進(jìn)、最高點拋出，但求心平氣和，買進(jìn)股票后可定下一個標(biāo)準(zhǔn)，到心理價位后即可拋出，即使離場后還在上漲，也不必懊悔，畢竟你是股海中隨波逐流的一葉小舟，根本無法與主力抗?fàn)帯?/p>
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