人們進(jìn)入股市總想三到四年就快速發(fā)財(cái)，總想賺快錢，追求短期利益是人性弱點(diǎn)。其實(shí)做價(jià)值投資的過(guò)程，就是突破人性弱點(diǎn)的過(guò)程。
巴菲特從11歲開(kāi)始炒股，直到51歲才成為億萬(wàn)富翁，也就是說(shuō)巴菲特炒股40年才成為億萬(wàn)富翁。許多短線投機(jī)者幻想自己通過(guò)各種技術(shù)分析，能夠?qū)善眱r(jià)格進(jìn)行短期預(yù)測(cè)，實(shí)際上這只是他們的一廂情愿，股票價(jià)格3~4年的短期根本無(wú)法預(yù)測(cè)，我們預(yù)測(cè)判斷100次，從平均來(lái)看有50次是錯(cuò)誤的。許多短線投機(jī)者認(rèn)為不用多，我平均每天只要賺0.5%就可以了，每天賺0.5%看起來(lái)非常容易，實(shí)際上是實(shí)現(xiàn)不了的。每天0.5%，意味著每周2.5%，每月10%，每個(gè)月10% ，意味著如果我們?cè)诠墒欣锿度?0萬(wàn)本金，16年后十萬(wàn)變8.8萬(wàn)億，這已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)了世界首富的財(cái)產(chǎn)。所以股民要趁早放棄每天從股市賺0.5%的幻想。人類股市200多年的歷史，炒股炒成投資大師的基本都是價(jià)值投資者，長(zhǎng)期投資者，基本沒(méi)有短線投機(jī)者，波段操作者，唯有一個(gè)投機(jī)者利弗摩爾比較成功，但最后還是破產(chǎn)，63歲走投無(wú)路開(kāi)槍自殺。然而價(jià)值投資者像查理芒格，巴菲特，格雷厄姆他們的結(jié)局都很好。
當(dāng)然券商他們討厭像我這樣的價(jià)值投資者，長(zhǎng)期投資者，價(jià)值投資11年多，我的成交量還不如短線投機(jī)者三個(gè)月的成交量，券商很難賺到我的手續(xù)費(fèi)，我的運(yùn)作成本要遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于短線投機(jī)者成本。
價(jià)值投資者選擇企業(yè)非常嚴(yán)格，非?？量?，A股3900多家企業(yè)，95%以上的企業(yè)不適合進(jìn)行價(jià)值投資，也就是說(shuō)真正值得做價(jià)值投資的企業(yè)也就一百家，其它3800多家企業(yè)任何時(shí)候都不值得去買。
在股市中短線投機(jī)，波段操作10次，能連續(xù)對(duì)10次概率已經(jīng)很高很高了，實(shí)際上我們波段操作對(duì)十次賺2萬(wàn)元，錯(cuò)一次就可以讓我們損失10萬(wàn)。價(jià)值投資的道理非常簡(jiǎn)單，在股市中80%的時(shí)間我們是看不出股市是被嚴(yán)重價(jià)值高估了，還是被嚴(yán)重低估了，當(dāng)我們看不出股市是被高估了 還是低估了，最好的辦法就是既不買也不賣，我就一直等待。當(dāng)股市價(jià)值被嚴(yán)重低估了，我就買，越跌越買，買了就不賣。當(dāng)股市價(jià)值被嚴(yán)重高估的時(shí)候我就賣，越漲越賣，賣了就好長(zhǎng)時(shí)間不買。
《論語(yǔ)》里面說(shuō)的好“無(wú)欲速，無(wú)見(jiàn)小利。欲速則不達(dá)，見(jiàn)小利則大事不成”。古人尚且知道的道理，在股市中更是如此。杜絕短線投機(jī)，長(zhǎng)期持有偉大企業(yè)股票，是股市暴利的根源。
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