6月21日，商務(wù)部發(fā)布《2017年藥品流通行業(yè)運(yùn)行統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告》，報(bào)告顯示，2017年我國(guó)藥品流通規(guī)模達(dá)20016億元，扣除不可比因素同比去年增長(zhǎng)8.4%，增速有所回落。藥批企業(yè)TOP20占據(jù)近半壁江山，四家全國(guó)龍頭企業(yè)合攬6433.57億元，其中三家主營(yíng)收入超千億。
整體規(guī)模逐年擴(kuò)大，企業(yè)效益增速企穩(wěn)
圖1：2014-2017年全國(guó)七大類醫(yī)藥商品銷售情況(單位：億元)
據(jù)《2017年藥品流通行業(yè)運(yùn)行統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告》數(shù)據(jù)，2017年全國(guó)七大類醫(yī)藥商品(西藥類、中成藥類、中藥材類、醫(yī)療器材類、化學(xué)試劑類、玻璃儀器類、其他類)銷售總額為20016億元，扣除不可比因素同比增長(zhǎng)8.4%，增速較上年下降2.0個(gè)百分點(diǎn)。
數(shù)據(jù)顯示，近幾年來(lái)，我國(guó)藥品流通行業(yè)整體規(guī)模呈不斷擴(kuò)大態(tài)勢(shì)，增速略有回落。2017年增速雖同比去年有所放緩，但整體規(guī)模首次突破20000億元。
圖2：2014-2017年全國(guó)藥品流通直報(bào)企業(yè)凈利潤(rùn)增長(zhǎng)情況(單位：億元)
2017年全國(guó)藥品流通直報(bào)企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入14620億元，扣除不可比因素同比增長(zhǎng)9.0%，增幅下降2.6個(gè)百分點(diǎn);利潤(rùn)總額363億元，扣除不可比因素同比增長(zhǎng)10.9%，增速與上年持平。
2014-2017年，全國(guó)藥品流通直報(bào)企業(yè)利潤(rùn)總額逐年增長(zhǎng)，從2015年開(kāi)始，增長(zhǎng)勢(shì)頭趨于平穩(wěn)，保持在10%左右的增長(zhǎng)率;平均毛利率與平均利潤(rùn)率連續(xù)4年企穩(wěn)，平均毛利率保持在7%左右，平均利潤(rùn)率保持在1.5%左右。
藥批百?gòu)?qiáng)占比略有下降，TOP20排位暗藏變化
圖3：2014-2017年藥品批發(fā)企業(yè)百?gòu)?qiáng)規(guī)模占總規(guī)模情況
截至2017年末，全國(guó)共有藥品批發(fā)企業(yè)13146家，同比去年增加171家。從市場(chǎng)占有率來(lái)看，2017年前100位藥品批發(fā)企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入占同期全國(guó)醫(yī)藥市場(chǎng)總規(guī)模的70.7%，同比去年下降0.2個(gè)百分點(diǎn)，其中4家全國(guó)龍頭企業(yè)占37.6%，同比上年上升0.2個(gè)百分點(diǎn)，30家區(qū)域龍頭企業(yè)占24.5%，比上年下降0.1個(gè)百分點(diǎn)，可見(jiàn)2017年藥品批發(fā)企業(yè)數(shù)增加，銷售增長(zhǎng)有所放緩，集中度略有下降。
針對(duì)藥批企業(yè)銷售增長(zhǎng)放緩的原因，報(bào)告指出，“兩票制”政策實(shí)施迫使末端分銷企業(yè)短期內(nèi)直接向藥品生產(chǎn)企業(yè)采購(gòu)，造成大型分銷企業(yè)對(duì)中小分銷企業(yè)銷售下降；醫(yī)?？刭M(fèi)、藥占比限制等政策實(shí)施推動(dòng)藥品能招標(biāo)價(jià)格和用量持續(xù)下降，造成分銷企業(yè)對(duì)醫(yī)療終端銷售下降;加上大型企業(yè)銷售渠道整合及業(yè)態(tài)結(jié)構(gòu)調(diào)整尚未完成，最終導(dǎo)致銷售增速放緩。
表1：2017年藥品批發(fā)企業(yè)TOP20
從藥品批發(fā)企業(yè)排名情況看，2017年企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入TOP5排名沒(méi)有變化，其中4家全國(guó)龍頭企業(yè)已連續(xù)多年蟬聯(lián)前四甲。TOP20企業(yè)收入均超百億元，“百億軍團(tuán)”成員同比去年增加一位，為新入榜單的石藥集團(tuán)河北中誠(chéng)醫(yī)藥有限公司，該企業(yè)在2016年的主營(yíng)業(yè)收入為96.45億元，2017年突破百億，排名從2016年的第21位升到第19位。而2016年排在第16位的天津天士力醫(yī)藥營(yíng)銷集團(tuán)股份有限公司，2017年?duì)I業(yè)收入為98.27億元，排在第21位。
兩票制加速行業(yè)整合，四大龍頭紛紛布局
近年來(lái)，隨著醫(yī)藥分家、藥品零加成、控制藥占比、兩票制等政策的實(shí)施，醫(yī)藥流通行業(yè)的發(fā)展逐步走向規(guī)范，一些中小型醫(yī)藥流通企業(yè)正在逐步被兼并收購(gòu)或退出市場(chǎng)，整個(gè)行業(yè)面臨著重新洗牌、整合的大趨勢(shì)，而這對(duì)龍頭企業(yè)的發(fā)展壯大是非常有利的。
圖4：2014-2017年藥品批發(fā)企業(yè)TOP4主營(yíng)業(yè)收入情況(單位：億元)
目前我國(guó)醫(yī)藥流通領(lǐng)域的四大龍頭企業(yè)分別為中國(guó)醫(yī)藥、華潤(rùn)醫(yī)藥、上海醫(yī)藥與九州通，這4家企業(yè)已經(jīng)連續(xù)多年蟬聯(lián)前四甲，2017年中國(guó)醫(yī)藥、華潤(rùn)醫(yī)藥、上海醫(yī)藥營(yíng)業(yè)收入均超過(guò)千億元，其中中國(guó)醫(yī)藥以絕對(duì)優(yōu)勢(shì)遙遙領(lǐng)先于其他三家企業(yè)，其主營(yíng)業(yè)收入高達(dá)3214.39億元，中國(guó)醫(yī)藥旗下有國(guó)藥控股、國(guó)藥股份、國(guó)藥一致，其中國(guó)藥控股處主導(dǎo)地位。
分銷收入為四大龍頭業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)點(diǎn)
圖5：2015-2017年四大龍頭企業(yè)分銷收入情況(單位：億元)
近幾年來(lái)，4家批發(fā)企業(yè)分銷收入均呈現(xiàn)逐年增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。從分銷收入看，2017年國(guó)藥控股以2643.52億元的分銷收入遙遙領(lǐng)先于其他三家企業(yè)。從分銷收入的增長(zhǎng)情況看，除了華潤(rùn)醫(yī)藥的增長(zhǎng)率同比去年上升外，其他三家企業(yè)增速均有所放緩。
分銷網(wǎng)絡(luò)、物流中心均為布局重點(diǎn)
表2：2017年四大龍頭分銷網(wǎng)絡(luò)、物流中心等情況
截至2017年底，國(guó)藥控股下屬分銷網(wǎng)絡(luò)已覆蓋中國(guó)31個(gè)省、直轄市及自治區(qū);上海醫(yī)藥通過(guò)控股子公司分銷網(wǎng)絡(luò)直接覆蓋全國(guó)24個(gè)省、直轄市及自治區(qū)；華潤(rùn)醫(yī)藥覆蓋中國(guó)27個(gè)省、直轄市及自治區(qū);九州通覆蓋了中國(guó)大部分的行政區(qū)域，構(gòu)成了全國(guó)性網(wǎng)絡(luò)。
從物流網(wǎng)點(diǎn)看，國(guó)藥控股全國(guó)醫(yī)藥分銷物流網(wǎng)絡(luò)總網(wǎng)點(diǎn)數(shù)308個(gè)，包括4個(gè)樞紐物流中心、42個(gè)省級(jí)物流中心、236個(gè)地市級(jí)物流網(wǎng)點(diǎn)，26個(gè)零售物流網(wǎng)點(diǎn);華潤(rùn)醫(yī)藥全國(guó)醫(yī)藥分銷業(yè)務(wù)擁有物流中心達(dá)153個(gè);九州通已在全國(guó)完成31個(gè)省級(jí)物流中心和81個(gè)地市級(jí)物流中心的布局工作。
從分銷客戶看，下游(包括藥店、各級(jí)醫(yī)療機(jī)構(gòu)等)客戶是四家企業(yè)布局的重點(diǎn)，其中國(guó)藥控股直接客戶包括15032家分級(jí)醫(yī)院(包括三級(jí)醫(yī)院2301家)，小規(guī)模終端客戶(含基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)等)128326家，零售藥店87246家;華潤(rùn)醫(yī)藥客戶中包括二、三級(jí)醫(yī)院5475家，基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)37941家，零售藥房30270家;上海醫(yī)藥分銷覆蓋各類醫(yī)療機(jī)構(gòu)超過(guò)2萬(wàn)家;九州通目前主要經(jīng)營(yíng)的藥品、醫(yī)療器械等品種品規(guī)291、293個(gè)。
外延式并購(gòu)加速，增強(qiáng)自身競(jìng)爭(zhēng)力
2017年四家企業(yè)收入雖同比去年有所增長(zhǎng)，但增速有所回落，而隨著全國(guó)版兩票制的來(lái)臨，藥品流通企業(yè)業(yè)績(jī)?cè)鏊俜啪彽内厔?shì)會(huì)更為顯著，這就需要巨頭們調(diào)整戰(zhàn)略，從調(diào)撥模式開(kāi)始轉(zhuǎn)向直銷模式，盡快覆蓋終端，而外延式覆蓋無(wú)疑是最快的途徑。
華潤(rùn)醫(yī)藥自2017年完成認(rèn)購(gòu)華潤(rùn)租賃有限公司40%擴(kuò)大股權(quán)后，又于今年將江中藥業(yè)收入囊中；上海醫(yī)藥的并購(gòu)也是大手筆，2017年以5.76億美元收購(gòu)康德樂(lè)馬來(lái)西亞100%股權(quán)，出資2.97億元取得四川神宇醫(yī)藥有限公司(現(xiàn)已更名為“上藥控股四川有限公司”)51%股權(quán)，出資5.79億元收購(gòu)徐州醫(yī)藥股份有限公司99%股權(quán)，今年又以5.57億美元完成對(duì)康德樂(lè)中國(guó)100%股權(quán)的收購(gòu)；九州通在去年也發(fā)起多起收購(gòu)，其中就以1.06億元收購(gòu)河南九州通國(guó)華醫(yī)藥物流有限公司 ……
結(jié)語(yǔ)
2018年，我國(guó)藥品流通市場(chǎng)銷售增速或?qū)⒂兴芈洌N售規(guī)?？赡苋耘f保持穩(wěn)步增長(zhǎng)，隨著國(guó)家各項(xiàng)政策的相繼發(fā)布實(shí)施，藥品流通行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)將更加激烈，藥品流通企業(yè)應(yīng)通過(guò)兼并重組的外延式增長(zhǎng)和積極開(kāi)發(fā)終端市場(chǎng)的內(nèi)生式增長(zhǎng)，不斷增強(qiáng)自身的業(yè)務(wù)能力，大浪淘沙始見(jiàn)金。
原標(biāo)題：
藥品流通20000億市場(chǎng)群雄爭(zhēng)霸，TOP20瓜分半壁江山，4大龍頭狂攬6000億
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