菜鳥計劃：馬云還沒想清楚

“菜鳥”股東各懷心思 商業(yè)模式成疑

退休僅18天的馬云又“出臺”了。

5月28日，身穿太極服出現(xiàn)在舞臺中央的他顯得尤其興奮。因為由阿里巴巴集團(tuán)領(lǐng)投的“菜鳥網(wǎng)絡(luò)科技有限公司(以下簡稱菜鳥網(wǎng)絡(luò))”在深圳宣布正式成立，并啟動在全國多個城市建設(shè)倉儲系統(tǒng)的“中國智能骨干網(wǎng)”項目。而這個讓馬云出臺的“創(chuàng)業(yè)公司”身價不菲：注冊資金50億元人民幣，規(guī)劃總投資3000億元人民幣，并有銀泰和復(fù)星等眾多合伙人加入。馬云出任菜鳥網(wǎng)絡(luò)董事長，銀泰集團(tuán)董事長沈國軍任CEO。

對于阿里的戰(zhàn)略而言，在解決了信息流、資金流之后，馬云要為電商版圖的物流突圍找到支點，但在物流上摸索五年的阿里巴巴是否真的找到了一條解決社會化電商的絕佳路徑卻還是個未知數(shù)。“社會化物流基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，阿里巴巴想了10年，也做了10年，現(xiàn)在決定傻傻地再做10年?！瘪R云說。在菜鳥內(nèi)部董事會上，馬云已經(jīng)告誡所有股東，未來8-10年可能都不會有收益。

進(jìn)化軌跡

“我們在四五年前就有這個想法了?！瘪R云一再強(qiáng)調(diào)。

2007年9月30日，是阿里巴巴集團(tuán)總參謀長曾鳴記憶猶新的一天。在阿里巴巴戰(zhàn)略討論會上，物流被作為當(dāng)天討論的重點。

“那次我們講到物流是電子商務(wù)的瓶頸，談?wù)摿藗}儲物流跟干線物流的不同，到底做到什么份兒上才能證明我們是在做物流?！痹Q(微博)(微博)說。

這個未成形的想法首先通過投資的方式來探索。2007年，馬云個人聯(lián)合郭臺銘投資百世物流；2010年初，阿里巴巴入股星晨急便；2010年7月，百世物流收購匯通快遞70%的股權(quán)。

星晨急便是阿里巴巴在物流上摸索的第一塊試驗田，并向外界傳達(dá)了“云物流”的概念。實際上，這也是阿里巴巴釋放的一個重要信號。

隨后，阿里巴巴攜手淘寶對外發(fā)布了“大物流計劃”。其核心內(nèi)容之一就是推出了“物流寶”平臺，即由淘寶聯(lián)合國內(nèi)外的倉儲、快遞、軟件等物流企業(yè)組成服務(wù)聯(lián)盟，提供一站式電子商務(wù)物流配送外包服務(wù)，解決商家貨物配備和遞送難題的物流信息平臺，內(nèi)部稱之為“天網(wǎng)”。

“阿里巴巴想做的，是用‘物流寶’匯集所有物流服務(wù)商的服務(wù)信息，將從生產(chǎn)商到消費(fèi)者的物流鏈各環(huán)節(jié)合作伙伴整合起來，并從上而下打通?！敝魅尾芾谡f。

這實際上和星辰急便有著共同的特點：平臺開放、資源共享、服務(wù)集成。但是，星晨急便并沒有托住馬云的“云物流”之夢。

2012年3月，星晨急便因資金告急宣布破產(chǎn)?！霸莆锪骼砟畈诲e，但是實驗新模式太耗費(fèi)錢了，我沒想到幾千萬的投入都還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠?！毙浅考北鉉EO陳平曾接受本報采訪時如此感慨。

相反，“三通一達(dá)”已經(jīng)占去了淘寶包裹的半壁江山，很多大的賣家干脆在賣東西的同時還直接充當(dāng)申通或者圓通的分銷中心。

“‘云物流’其實是一個非常寬泛、甚至有些虛的概念，無論是星晨還是阿里巴巴都是摸著石頭過河。阿里最先希望通過星晨去試水，但是越到最后越發(fā)現(xiàn)一個小企業(yè)難以承擔(dān)起這個擔(dān)子?！辈芾诜治稣f。

星晨急便資金告急后，作為投資方的阿里巴巴沒有再度注資。這時，內(nèi)部實驗兩年的“天網(wǎng)”系統(tǒng)逐步成熟。值得一提的是，在去年“雙十一”當(dāng)天，天網(wǎng)與第三方快遞公司已基本達(dá)成了數(shù)據(jù)對接、共享及實時調(diào)配。當(dāng)日即處理完2000多萬件包裹，相當(dāng)于2011年“雙十一”的總和，改善很大。

“這兩次‘雙十一’的嘗試，我們明確了阿里集團(tuán)不做物流，也就是我們不介入物流運(yùn)營。”曾鳴說，“但是我們也同時下了一個決心，中國需要一個倉儲的全國網(wǎng)絡(luò)，中心倉的全國網(wǎng)絡(luò)，這件事我們不牽頭做，大概也沒人能夠牽頭去做，所以我們還是下決心牽頭去做。”

阿里系龐大的平臺生態(tài)為它贏得了眾多物流合作伙伴的支持?！坝捎趯Φ禺a(chǎn)和物流了解實在不夠，馬云說服了沈國軍、郭廣昌 ，還有物流公司都加入進(jìn)來?！痹Q說。

在阿里巴巴內(nèi)部，注重實體倉儲投資的菜鳥網(wǎng)絡(luò)有了與“天網(wǎng)”相匹配的代號“地網(wǎng)”?！疤炀W(wǎng)+地網(wǎng)”構(gòu)建了整個阿里巴巴物流體系，馬云激動地表示，“這是一代人的夢想，未來會有更多的企業(yè)加入進(jìn)來?！?/p>

超級計劃

按照菜鳥網(wǎng)絡(luò)的整體計劃，未來共投資3000億元人民幣，首期計劃投資1000億元。“我們希望用這3000億元來撬動國家在物流基礎(chǔ)設(shè)施上投入的幾十萬億元，讓國家基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)揮出更大效應(yīng)?！瘪R云的野心很大，他希望用5-8年的時間，努力打造遍布全國的開放式、社會化的物流基礎(chǔ)設(shè)施，建立一張能支撐日均300億元、年度約10萬億元的網(wǎng)絡(luò)零售額的智能骨干網(wǎng)絡(luò)。

這些基礎(chǔ)設(shè)施主要包括兩部分：一是全國幾百個城市通過“自建+合作”的方式建設(shè)物理層面的倉儲設(shè)施；二是利用物聯(lián)網(wǎng)、云計算技術(shù)建立基于這些倉儲設(shè)施的數(shù)據(jù)應(yīng)用平臺，并共享給電商企業(yè)、物流公司、倉儲企業(yè)、第三方物流服務(wù)商和供應(yīng)鏈服務(wù)商。

如果說建設(shè)實體倉儲更多的是一種籌碼和手段，那么虛擬倉儲則是其在全國實現(xiàn)24小時送達(dá)的核心投入。按照沈國軍的說法，這個虛擬倉儲的概念即通過智能化的手段幫助電商管理自有的倉儲，這就會使得今后電商企業(yè)的銷售狀況、倉庫存放的貨品信息全都倒入CSN平臺，最終由大平臺菜鳥網(wǎng)來控制。也就是說從銷售到下單，一直到入庫、送貨，菜鳥會幫助商家完成配送服務(wù)銷售全過程。

阿里巴巴通過網(wǎng)購平臺、支付平臺確立了電商優(yōu)勢，但是商戶和用戶并沒有真正的掌握在阿里巴巴手里，如何去落地則尤其關(guān)鍵。這正是馬云如今最想解決的問題。“他希望通過菜鳥網(wǎng)絡(luò)打造線下平臺，將商戶圈住，從而抓住用戶?！辈锁B網(wǎng)絡(luò)股東之一、申通集團(tuán)董事長陳德軍認(rèn)為，馬云借菜鳥網(wǎng)絡(luò)將會打造一個提供給商戶辦公場所、倉儲物流、休閑生活于一體的生活廣場。在這個廣場里，阿里巴巴是主宰。

阿里巴巴構(gòu)建的物流生態(tài)圈是：未來“天地一張網(wǎng)”實現(xiàn)無縫融合。阿里系一端對供應(yīng)商，一端對消費(fèi)者，誰也離不開菜鳥網(wǎng)絡(luò)，離開了菜鳥網(wǎng)絡(luò)，消費(fèi)者找不到產(chǎn)品，產(chǎn)品找不到消費(fèi)者。

與蘇寧，京東、易迅等自建物流不同的是，“天網(wǎng)+地網(wǎng)”依靠社會化分工，菜鳥網(wǎng)絡(luò)主要目的是提供標(biāo)準(zhǔn)、倉儲、干線運(yùn)輸?shù)壬鐣Y源可自由接入的平臺。

這不僅是互聯(lián)網(wǎng)思維向傳統(tǒng)行業(yè)滲透的另一個嘗試，也是阿里的數(shù)據(jù)金礦價值的持續(xù)釋放方式。阿里所擁有的數(shù)據(jù)優(yōu)勢以及其在互聯(lián)網(wǎng)金融領(lǐng)域的嘗試，無疑在其中扮演的是變革者角色。馬云對此并不否認(rèn)，他說“菜鳥”可能失敗，但“萬一”成功，將會產(chǎn)生巨大的變革力量。

沈國軍也強(qiáng)調(diào)一旦智能物流網(wǎng)建成、打通，對整個電商業(yè)和物流業(yè)帶來的變革是巨大的，最直接的影響是今后全國大中小型電商和快遞業(yè)都可能要依托此平臺發(fā)展。但最大的受益者無疑還是阿里巴巴，而這也是阿里將“互聯(lián)網(wǎng)商業(yè)城市”思維繼續(xù)向物流延伸的重要一步。且馬云很巧妙地將風(fēng)險分散開，對于所關(guān)聯(lián)的上下游企業(yè)則相互承擔(dān)著風(fēng)險。

“上游控制電商，不進(jìn)入這個網(wǎng)絡(luò)今后就會被邊緣化，或被淘汰出局，同樣的銷售可能不如利用菜鳥網(wǎng)的平臺銷售得更好?！?快遞行業(yè)分析師徐勇說。事實上，目前快遞業(yè)面臨的最大問題是：電商和快遞產(chǎn)業(yè)發(fā)展的聯(lián)動機(jī)制并未建立起來。徐勇稱，短期內(nèi)菜鳥網(wǎng)還是會以借助快遞業(yè)的低價競爭來做大整個平臺。

馬云曾在當(dāng)天多次強(qiáng)調(diào)：阿里永遠(yuǎn)不做快遞，智能骨干網(wǎng)建起來后，不會搶快遞公司的生意?！耙驗槲覀儧]有這個能力，中國有很多快遞公司做快遞做得比我們好，但這張網(wǎng)可能會影響所有快遞公司今天的商業(yè)模式?！彼f。

各懷心思

然而，這些豪門股東顯然對這門生意打著各自的算盤。

雖然叫菜鳥，但是從投資規(guī)模和股東團(tuán)隊來看，這更像是一個陣容強(qiáng)大的“全明星”，在這支隊伍里，天貓出資21.5億元，占股43%。浙江銀泰集團(tuán)通過北京國俊投資16億，占股32%。富春集團(tuán)通過富春物流投資5億，占股10%。上海復(fù)星集團(tuán)通過上海星泓投資有限公司投資5億，占股10%。圓通、順豐、中通、韻達(dá)、申通各出資5000萬，各占股1%。

在這樣的股權(quán)架構(gòu)下，阿里巴巴、銀泰集團(tuán)、復(fù)星集團(tuán)的地位凸顯，但“菜鳥”們顯然都帶著各自的目的在進(jìn)入這個新游戲。馬云深知：“依靠合作伙伴的力量要遠(yuǎn)遠(yuǎn)勝于自己通吃?！彼运x用了強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合的合作方式，并依此分?jǐn)傦L(fēng)險?！坝捎趯ι虡I(yè)地產(chǎn)并不了解，馬云專門游說過沈國軍和郭廣昌?！痹Q說。

銀泰是一個積極的參與者。一個月前，銀泰集團(tuán)董事長沈國軍在接受專訪時曾談起和馬云合作此事的初衷。“和馬云合作，更多還是志同道合?！鄙驀娬f。

兩人的共識是：“中國急需打造一個智能物流骨干體系?！边@也是馬云目前最大的擔(dān)憂。他的預(yù)測是，未來5到10年，淘寶的目標(biāo)是做到10萬億的銷售額，而中國電商的總銷售額會達(dá)到20萬億元，這就意味著每天會有2億個包裹?！鞍凑漳壳皣鴥?nèi)的物流發(fā)展體系那肯定就癱瘓了?！鄙驀娬f。

“我們會在全國2000多個城市建立一些特別智能化的、現(xiàn)代化的倉庫，結(jié)合淘寶天貓強(qiáng)大的數(shù)據(jù)以及其他電子商務(wù)的數(shù)據(jù)(面向所有的電商開放)，利用所有的數(shù)據(jù)，包括供應(yīng)商的商品數(shù)據(jù)來整合商品資源，包括對供應(yīng)鏈、生產(chǎn)鏈條的整合，以此來服務(wù)整個電子商務(wù)，帶來整個物流體系的改變。”沈國軍稱，這樣的合作一定會產(chǎn)生顛覆性的影響。

例如“倉儲”在智能骨干物流網(wǎng)中承擔(dān)著重要的角色，而這正是百貨出生的銀泰所具有的優(yōu)勢。

對于復(fù)星的加入，復(fù)星品牌部高級總監(jiān)王旭東的回答是：這僅是復(fù)星地產(chǎn)控股下的一個產(chǎn)品線，復(fù)星投資是鑒于現(xiàn)在中國一個龐大的內(nèi)需市場，之前也曾投資了一些快遞公司，自身網(wǎng)絡(luò)也比較豐富。

而對于其整個鏈條下游的快遞公司而言，目前順豐和三通一達(dá)的加入，更多的像是“被入局者”。事實上，這五家快遞公司各自所占據(jù)的1%股份并沒有太多的話語權(quán)，其面臨的客觀現(xiàn)實是未來能在電商市場分得一杯羹，但如果不參與就可能被邊緣化。對此，申通快遞董事長陳德軍在接受采訪時并不否認(rèn)，他坦言目前申通占據(jù)淘寶、天貓第三方物流的業(yè)務(wù)量在30%左右，未來也許會更多。

“我們的理念和方案完全不一樣。”陳德軍稱，投這個錢，說白了就是“給面子”。但除了這5000萬，他表示不會再參與投資。他直言，申通未來的重心還是在自己的物流平臺上，而不是這塊(菜鳥網(wǎng)絡(luò))。對于是否會和菜鳥網(wǎng)絡(luò)共享倉儲的問題，陳德軍的回答是否定。

5000萬投入僅僅是因為“面子”似乎不太符合正常的商人邏輯，更有可能的解釋是，入股這樣一個超級計劃，可以讓申通這樣的快遞公司將來在物流上獲得更多的主動權(quán)和運(yùn)作空間。

“馬云并沒有想清楚”

對這樣一個前無古人、如空中樓閣般龐大的計劃而言，參與者的猶豫甚至懷疑，都在情理之中。

一位菜鳥網(wǎng)絡(luò)的股東表示：“這只是電商的玩法，馬云做事的風(fēng)格是先制造出聲勢，其實也是為聚攏人氣，他其實也是邊走邊看，到底能不能做成，以及最終會做到什么程度還很難說，至少從馬云投入星晨急便能看到一些過去?！?/p>

無論是馬云還是沈國軍，對于菜鳥網(wǎng)絡(luò)最終的商業(yè)模式似乎都沒有最佳的解釋?！吧虡I(yè)模式現(xiàn)在真的不知道?！?阿里巴巴集團(tuán)副總裁李俊凌曾在接受媒體采訪時表示，“菜鳥網(wǎng)絡(luò)這樣做基礎(chǔ)性平臺的公司可能是生態(tài)鏈中最后賺錢的，但最終如何賺錢可能還需要別人來告訴我們。”

隨著電商未來發(fā)展多元化，平臺電商、品牌電商、O2O移動電商等百花齊放，無論是商戶還是消費(fèi)者，對個性化物流需求都越來越旺盛，但這似乎不是“菜鳥”平臺的強(qiáng)項。

夢芭莎副總裁周凱表示，從前景上看，這種平臺可能比較適合中小商鋪，滿足一般性和共性需求，但一些大的商家個性服務(wù)很難達(dá)到；聚尚網(wǎng)副總裁易宗元認(rèn)為，自建物流可以滿足平臺用戶24小時響應(yīng)，給用戶帶來的體驗是有別于第三方物流的。

以自營起家的蘇寧、京東、易迅則不惜投擲重金建倉儲、做物流，并采取了“自建物流+第三方物流”的模式。這種模式的好處在于，不僅可以對物流服務(wù)的質(zhì)量把控更準(zhǔn)，還可以給用戶提供更多個性化選擇。

在個性化物流上，易迅和京東都推出過相應(yīng)服務(wù)。易迅針對部分城市推出的“一日三送”、“閃電送”的方式滿足了用戶的不同需求。騰訊電商CEO吳宵光甚至表示，“沒有物流就不要做電商?！彼J(rèn)為，物流是電商的核心競爭力，未來誰沒有物流能力，誰就不要做電子商務(wù)，如果一個電商的物流能力只是三通一達(dá)，就是這個行業(yè)里水平最低的電商平臺。

另外，智能骨干物流網(wǎng)是聯(lián)合多家物流公司共同運(yùn)營合作，今后如何分配運(yùn)輸區(qū)域，以及如何權(quán)衡各家物流商家的利益？這很容易引發(fā)新的矛盾和利益紛爭。一位加入菜鳥網(wǎng)絡(luò)的快遞股東也表示：“整個合作只是建立在初始階段，至于接下來具體的合作模式并沒有進(jìn)行細(xì)化的商討，也涉及到電商與客戶端的配送關(guān)系，并且如何與快遞公司線下原有的客戶區(qū)別開，馬云并沒有想清楚?！?/p>

不可否認(rèn)馬云在整合資源上的能力，但是面對如此龐大的資金投入，社會化分工協(xié)作給菜鳥帶來了諸多不確定因素，菜鳥網(wǎng)絡(luò)確實顯得命運(yùn)叵測?！拔磥硎欠癯晒φl也說不清楚，但是這個事情是一定要做的。”馬云說?！?a target="_blank" >