原創(chuàng)
本篇行業(yè)研究報(bào)告聚焦康復(fù)醫(yī)療領(lǐng)域——康復(fù)機(jī)器人。目前全球康復(fù)機(jī)器人市場高速增長，產(chǎn)品系列及應(yīng)用領(lǐng)域日漸廣闊，但國內(nèi)外行業(yè)發(fā)展差距大。國內(nèi)尚處于幼稚期，但康復(fù)機(jī)器人潛在市場空間已達(dá)180億，且隨著國民收入增長，研究力度加大，國家利好政策催化，市場空間將持續(xù)增長，是未來幾年投資大機(jī)遇。同時(shí)，國家政策對(duì)社會(huì)資本辦醫(yī)的扶持將使得民營性質(zhì)的康復(fù)機(jī)構(gòu)大量興建，迎來康復(fù)機(jī)器人國產(chǎn)化的巨大契機(jī)。康復(fù)機(jī)器人的市場前景被普遍看好。
一 康復(fù)機(jī)器人
康復(fù)機(jī)器人屬于醫(yī)療機(jī)器人領(lǐng)域的分支，是機(jī)器人技術(shù)與醫(yī)工技術(shù)結(jié)合的產(chǎn)物，至今有30多年的發(fā)展歷史。
1. 目標(biāo)：
替代/輔助康復(fù)治療師，對(duì)行動(dòng)障礙進(jìn)行治療（如由中風(fēng)、創(chuàng)傷性腦損傷及其它損傷引起的行動(dòng)障礙），簡化傳統(tǒng)康復(fù)治療“一對(duì)一”的繁重的治療過程。
2. 目前主流產(chǎn)品：
國外的功能較多、自動(dòng)化程度較高的、多自由度的牽引式/懸掛式康復(fù)機(jī)器人。
3. 發(fā)展方向：
1) 可穿戴外骨骼康復(fù)機(jī)器人?；诜律恚Y(jié)合人體工程學(xué)，在個(gè)人用戶普及方面顯示出巨大潛力。主要代表公司：以色列公司 ReWalk Robotics公司的 ReWalk 系列，日本 Cyberdyne 公司的 HAL、美國 Berkeley Bionics 公司的 eLEGS、新西蘭 Rex Bionics 公司的 REX。
2) 殘疾人輔助康復(fù)機(jī)器人以及社會(huì)行為障礙的干預(yù)與治療方面(美國在殘疾人輔助方面2013年市場空間就高達(dá)189億美元)
4. 技術(shù)壁壘：
因?yàn)榭祻?fù)機(jī)器人是一個(gè)具有時(shí)變、強(qiáng)耦合和非線性的動(dòng)力學(xué)特征的系統(tǒng)，加上患者在過程中因肌張力的變化、肌肉痙攣等造成的環(huán)境不確定性，其控制十分復(fù)雜。運(yùn)動(dòng)控制策略設(shè)計(jì)是目前技術(shù)難點(diǎn)。
二 康復(fù)機(jī)器人市場現(xiàn)狀
2015 年全球康復(fù)機(jī)器人銷售額（行業(yè)規(guī)模）為 5.77 億美元，預(yù)計(jì)到 2020 年，市場規(guī)模將達(dá)到 17.3 億美元，復(fù)合年均增長率達(dá) 24.51%。但康復(fù)機(jī)器人市場全球發(fā)展不均衡，歐美等發(fā)達(dá)地區(qū)市場份額及增速明顯高于發(fā)展中國家。主要原因：產(chǎn)品知曉度、政府支持力度、醫(yī)療保健支出及中風(fēng)發(fā)病率。
圖1.全球康復(fù)機(jī)器人市場規(guī)模預(yù)測(cè) 圖2.分地區(qū)機(jī)器人市場規(guī)模預(yù)測(cè)
三 國外康復(fù)機(jī)器人市場現(xiàn)狀
1. 適合康復(fù)機(jī)構(gòu)使用的牽引式/懸掛式機(jī)器人競爭格局趨于穩(wěn)定且市場趨于飽和。外骨骼機(jī)器人基于仿生學(xué)和人體工程學(xué)的設(shè)計(jì)使其擁有末端牽引式康復(fù)
機(jī)器人無法比擬的治療效果與用戶體驗(yàn)，不僅適合康復(fù)中心等機(jī)構(gòu)用戶，而且在個(gè)人用戶普及方面顯示出巨大潛力。隨著本身的技術(shù)及用戶體驗(yàn)在不斷升級(jí)，各家廠商的研發(fā)費(fèi)用與銷售推廣費(fèi)用保持高速增長。
2. 外骨骼機(jī)器人已敲開了美國潛在個(gè)人用戶的大門并首次被納入保險(xiǎn)范圍，個(gè)人版未來很有可能普遍加入歐美國家的醫(yī)保計(jì)劃。
3. 機(jī)械外骨骼在康復(fù)領(lǐng)域的應(yīng)用已經(jīng)獲得美國軍方的權(quán)威認(rèn)可，未來有望納入退伍軍人保險(xiǎn)。
4. 隨著外骨骼個(gè)人版產(chǎn)品開發(fā)，產(chǎn)品體驗(yàn)升級(jí)以及銷售/租賃渠道的建立，外骨骼康復(fù)機(jī)器人市場大有前景。
四 我國康復(fù)機(jī)器人行業(yè)屬性
在我國，康復(fù)機(jī)器人屬于醫(yī)療器械，具有醫(yī)療器械行業(yè)的共有屬性：
1. 市場剛性需求，行業(yè)抗經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)的能力高。
2. 大型醫(yī)療器械采購按采購主體性質(zhì)分為民營醫(yī)療機(jī)構(gòu)采購和公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)采購。
3. 醫(yī)療器械的銷售存在直銷與代理商銷售兩種渠道，渠道建設(shè)費(fèi)用高，全國性的醫(yī)療器械經(jīng)銷商非常少，市場集中度很低。
4. 先發(fā)壁壘高，先進(jìn)入某一區(qū)域的醫(yī)械企業(yè)容易形成渠道壁壘，對(duì)后進(jìn)入的企業(yè)進(jìn)行擠壓。
5. 對(duì)廠家的資金鏈要求較高，醫(yī)院壓款的趨勢(shì)越來越明顯。
6. 國外廠商壟斷高端醫(yī)療設(shè)備市場，并且開始向低端市場滲透，學(xué)術(shù)推廣是進(jìn)入到高端市場的重要途徑。
五 國內(nèi)康復(fù)機(jī)器人行業(yè)
圖3.國內(nèi)外康復(fù)機(jī)器人市場階段對(duì)比圖
1. 現(xiàn)狀：
1) 國內(nèi)尚處于機(jī)構(gòu)用戶普及階段，中高端市場被歐美品牌壟斷，國內(nèi)廠商僅在中低端市場有一定市占率。
2) 目前行業(yè)處于導(dǎo)入期，行業(yè)內(nèi)各企業(yè)紛紛跑馬圈地，產(chǎn)業(yè)格局還沒有形成。
2. 未來發(fā)展預(yù)測(cè)：
1) 潛在市場空間已達(dá)180億，人口老齡化將刺激市場進(jìn)一步擴(kuò)大，行業(yè)市場空間廣闊，是未來幾年投資大機(jī)遇。
2) 具備技術(shù)和制造先發(fā)優(yōu)勢(shì)， 同時(shí)積極搭建民營銷售渠道（不論是與代理商長期合作，還是直銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)），合作模式靈活的公司將率先受益行業(yè)爆。
3) 康復(fù)機(jī)器人國產(chǎn)化是大勢(shì)所趨。在國家政策扶持下，國產(chǎn)康復(fù)機(jī)器人將以民營康復(fù)機(jī)構(gòu)為突破點(diǎn)，迎來進(jìn)軍中高端市場機(jī)會(huì)。
六 國內(nèi)康復(fù)機(jī)構(gòu)情況
1. 現(xiàn)狀：
我國綜合性醫(yī)院康復(fù)科室不受重視，康復(fù)設(shè)備缺乏并且落后；康復(fù)醫(yī)院數(shù)量缺口在 6000 所以上，康復(fù)醫(yī)院采購康復(fù)機(jī)器人幾乎將成為剛需。
2. 發(fā)展方向：
順應(yīng)國家促進(jìn)醫(yī)療器械國產(chǎn)化的大潮流，民營康復(fù)醫(yī)院以其高性價(jià)比及相對(duì)靈活的合作方式將成為采購康復(fù)機(jī)器人的主力。
七 上市公司
1. 科遠(yuǎn)股份：科遠(yuǎn)于2016年3月5日與東南大學(xué)儀器科學(xué)與工程學(xué)院機(jī)器人傳感與控制技術(shù)研究所簽訂康復(fù)機(jī)器人技術(shù)產(chǎn)學(xué)研合作協(xié)議書，圍繞“機(jī)器人”與“人工智能”兩條業(yè)務(wù)主線的戰(zhàn)略性布局，業(yè)務(wù)布局正式進(jìn)入醫(yī)療康復(fù)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)。
2. 美的集團(tuán):美的集團(tuán)于 2015 年8月，與安川電機(jī)各出資2億元設(shè)立合資公司安川美的工業(yè)機(jī)器人和美的安川服務(wù)機(jī)器人有限公司，聚焦剛需的助老助殘機(jī)器人、康復(fù)護(hù)理機(jī)器人等商業(yè)領(lǐng)域。
3. 迪馬股份：2015年4月1日，迪馬股份與電子科技大學(xué)簽訂了《產(chǎn)學(xué)研合作協(xié)議》，雙方將在基于外骨骼技術(shù)的個(gè)人作業(yè)平臺(tái)、人機(jī)耦合技術(shù)及助力型外骨骼、康復(fù)醫(yī)療外骨骼等方面進(jìn)行研發(fā)合作，此舉標(biāo)志著公司正式進(jìn)軍康復(fù)機(jī)器人百億藍(lán)海。
4. 機(jī)器人：機(jī)器人是國際上機(jī)器人產(chǎn)品線最全廠商之一，也是國內(nèi)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)。2015年研發(fā)骨科前臂復(fù)位機(jī)(原名為骨科牽引機(jī)器人)正式通過醫(yī)療檢測(cè)機(jī)構(gòu)認(rèn)證；另外，自主研制的醫(yī)療輔助機(jī)器人正處于樣機(jī)研制階段。 總結(jié)：以上各公司，不管是從其他產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域切入醫(yī)療器械，或是加大對(duì)醫(yī)療器械研發(fā)的投資力度，都表明在老齡化加劇和消費(fèi)水平提升的背景下，各公司普遍看好未來康復(fù)機(jī)器人的市場機(jī)會(huì)。
8國內(nèi)外主要康復(fù)機(jī)器人公司
1. 國外：
1) ReWalk Robotics：
以色列的科技公司 ReWalk 是全球民用外骨骼系統(tǒng)龍頭。旗下可穿戴式機(jī)械外骨骼系統(tǒng)ReWalk 2012 年獲得歐盟的認(rèn)證，2014 年取得美國食品和藥物管理局（FDA）批準(zhǔn)，成為首家取得這項(xiàng)批準(zhǔn)的機(jī)械外骨骼系統(tǒng)。這項(xiàng)進(jìn)展使得公司前景備受看好，并在 2014 年 9 月于美國納斯達(dá)克股票交易所（NASDAQ）公開上市。公司市值也一路攀升至2 億美元，一舉成為當(dāng)周美股市場中的亮點(diǎn)。
2) Cyberdyne：
日本Cyberdyne 株式會(huì)社開發(fā)的 HAL 系列HAL 是通過生物電感應(yīng)器，采集皮膚上的生物電驅(qū)動(dòng)外骨骼系統(tǒng)做相應(yīng)的動(dòng)作的，更強(qiáng)調(diào)與人的整合度。并以靈活的租賃方式受到醫(yī)療機(jī)構(gòu)歡迎。該公司于2014 年在東京證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市。
3) Ekso Bionics：
美國Ekso Bionics創(chuàng)立于 2005 年， 2014 年上市（OTC）， 2012 年就拿到FDA醫(yī)院使用許可，2016年拿到 FDA for person 的認(rèn)證。ESKO 因?yàn)橛忻绹鴩啦勘尘埃栽谲娛?、民用、救援、醫(yī)療進(jìn)行了多方位的嘗試。
4) Hocoma：
瑞士HOCOMA 公司成立于 1996 年，與歐美多國高校合作研發(fā)高端康復(fù)治療與訓(xùn)練產(chǎn)品。其醫(yī)療康復(fù)機(jī)器人在人體工程學(xué)、電子傳感器、計(jì)算機(jī)軟硬件和人工智能等眾多方面具備先進(jìn)技術(shù)。目前，旗下的步態(tài)訓(xùn)練機(jī)器人 Lokomat幾乎壟斷中國高端康復(fù)機(jī)器人市場。
5) WOODWAY：
美國WOODWAY 公司成立于 1975 年，一直專注于研制設(shè)計(jì)獨(dú)特、性能卓越、可靠耐用的競技訓(xùn)練、商業(yè)健身及醫(yī)療康復(fù)專業(yè)跑臺(tái)。其研發(fā)的用于康復(fù)運(yùn)動(dòng)的步態(tài)訓(xùn)練機(jī)器人LokoHelp扎根我國中端市場。
總結(jié)：歐美等發(fā)達(dá)國家康復(fù)醫(yī)療行業(yè)較為發(fā)達(dá)，康復(fù)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)起步早，適合康復(fù)機(jī)構(gòu)使用的牽引式/懸掛式機(jī)器人廠商眾多，競爭格局趨于穩(wěn)定且市場趨于飽和。近年來眾多廠商將研發(fā)與銷售重點(diǎn)聚焦至外骨骼機(jī)器人。但由于研發(fā)投入大，市場沒有完全打開等原因，截止2015年，各大康復(fù)機(jī)器人公司凈利潤均處于虧損狀態(tài)。隨著各公司開發(fā)個(gè)人版產(chǎn)品，個(gè)人版外骨骼納入保險(xiǎn)范圍，產(chǎn)品銷量有望提升，公司將轉(zhuǎn)虧為盈。
2. 國內(nèi)：
1) 安陽神方
安陽神方機(jī)器人公司開發(fā)的上肢康復(fù)機(jī)器人是國內(nèi)康復(fù)機(jī)器人行業(yè)首家應(yīng)用于臨床、首家取得醫(yī)療器械注冊(cè)證的二類醫(yī)療器械產(chǎn)品，打破了國內(nèi)上肢康復(fù)機(jī)器人依靠進(jìn)口的局面。
2) 璟和技創(chuàng)：
上海璟和技創(chuàng)機(jī)器人有限公司推出的機(jī)器人輔助步態(tài)訓(xùn)練系統(tǒng) Flexbot，主要面向醫(yī)療機(jī)構(gòu)、康復(fù)中心和殘聯(lián)。目前已有30多臺(tái)來自璟和的康復(fù)機(jī)器人已在全國范圍內(nèi)使用。
3) 臺(tái)灣上銀：
上銀科技是臺(tái)灣最大的機(jī)械廠商，也是全球線性傳動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)品牌， 2009 年在臺(tái)灣證券交易所掛牌上市。上銀科技以“下肢康復(fù)訓(xùn)練機(jī)”作為跨足醫(yī)療用機(jī)器人的試金石，定位高端市場。上銀“下肢康復(fù)訓(xùn)練機(jī)”在全球已與多個(gè)醫(yī)學(xué)中心合作，在大陸就有10多家醫(yī)療機(jī)構(gòu)感興趣并有意與上銀合作，醫(yī)療經(jīng)銷體系也布建完成。
總結(jié)：國內(nèi)康復(fù)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)起步晚，短期內(nèi)無法扭轉(zhuǎn)歐美產(chǎn)品對(duì)中高端市場壟斷的局面。但在 “醫(yī)工企”三方合作的新型研發(fā)模式下，加上國家利好政策頻出，各方普遍看好康復(fù)醫(yī)療行業(yè)，國產(chǎn)康復(fù)機(jī)器人迎來發(fā)展新機(jī)遇。國產(chǎn)康復(fù)機(jī)器人有望以民營康復(fù)機(jī)構(gòu)為突破點(diǎn)進(jìn)軍中高端企業(yè)，打破國外產(chǎn)品壟斷局勢(shì)。
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