2020年，非程創(chuàng)新團隊持續(xù)對非洲互聯(lián)網(wǎng)市場進行深入調(diào)研，疫情期間訪談了非洲各國的創(chuàng)業(yè)者、投資人和生態(tài)支持機構(gòu)，積累了大量一手信息和行業(yè)洞察。我們挑選出十大百億美金級賽道，重點闡述市場空間，監(jiān)管環(huán)境，競爭格局，代表企業(yè)，挑戰(zhàn)機遇等內(nèi)容，希望為對非洲感興趣的創(chuàng)業(yè)者、投資人提供參考，幫助了解非洲行業(yè)現(xiàn)狀和發(fā)現(xiàn)疫情后互聯(lián)網(wǎng)機會。
本報告以非洲物流賽道作為主題，主要聚焦于非洲物流行業(yè)的現(xiàn)狀，面臨的機遇和挑戰(zhàn)，存在的巨大的增長潛力，尤其是在疫情期間最后一公里配送服務的明顯增長，以及展望可以繼續(xù)深耕的領域等。全文共約10000字，需大約30分鐘閱讀。
一、物流總體概述
1. 概念界定
物流是指為了滿足客戶的需要，以最低的成本，通過運輸、保管、配送等方式，實現(xiàn)原材料、半成品、成品及相關信息由商品的產(chǎn)地到商品的消費地所進行的計劃、實施和管理的全過程。物流一般由對商品的運輸、倉儲、包裝、搬運裝卸、流通加工，以及相關的物流信息等環(huán)節(jié)構(gòu)成，并對各個環(huán)節(jié)進行綜合和復合化后所形成的最優(yōu)系統(tǒng)。對物流的管理就是如何按時、按質(zhì)、按量，并且以系統(tǒng)最低的成本費用把所需的材料、貨物運到生產(chǎn)和流通領域中任何一個所需要的地方，以滿足人對貨物在空間和時間上的需求。
本文我們主要討論非洲的四個市場：尼日利亞、肯尼亞、埃及和南非，這四個國家人口體量較大，政府對于基礎建設的投資比較重視或基建狀況良好，城市化發(fā)展迅速，零售業(yè)的需求增長較快，是物流行業(yè)發(fā)展的熱門區(qū)域。在賽道方面，我們將非洲的物流行業(yè)分為跨境物流、中長距離運輸、最后一公里運輸和地理位置服務商，探討不同的參與者的發(fā)展情況。
2. 宏觀環(huán)境
得益于近年來非洲城市化快速發(fā)展、快速消費品零售業(yè)的增長、新分銷渠道（電子商務）的出現(xiàn)以及大量基礎設施投資等積極因素的影響，非洲物流市場也呈現(xiàn)出較快增長的趨勢，有數(shù)據(jù)顯示非洲物流市場年復合增長率約7.5%，全球僅次于印度和中國市場。根據(jù)Statista 數(shù)據(jù)，2018年非洲第三方物流總收入為276億美元，比上一年增長了14億美元。根據(jù)Ken Research 2019發(fā)布的報告，預計到2023年，非洲的物流和倉儲市場將達到800億美金。
在過去的十年中，全球化和技術發(fā)展為非洲物流行業(yè)創(chuàng)造了新的機會。在政策方面，很多非洲國家紛紛加大對基礎設施的建設力度，改善道路狀況及整體交通運輸能力。隨著非洲44個國家簽署的《非洲大陸自由貿(mào)易協(xié)定》2021年1月1日正式啟動生效，預計到2022年，非洲大陸各國家間貿(mào)易比例將在現(xiàn)在15%的基礎上增長至52.3%，這對非洲物流業(yè)是一個重大利好。此外，全球最大物流公司DHL已進入非洲市場40多年。南非本土物流公司Imperial業(yè)務擴張到非洲很多國家，已成長為國際前30大物流提供商，并在南非證券交易所上市。
不過，非洲物流業(yè)還存在非常多的挑戰(zhàn)和困難。相較于其他發(fā)達地區(qū)，非洲物流業(yè)存在的突出問題包括非洲大陸交通運輸基礎設施落后、國家間城鄉(xiāng)間發(fā)展極不平衡、管理與技術水平低、政府監(jiān)管落后腐敗等問題，這導致物流交付時間過長、物流成本過高、貨車空駛率高等突出問題。在世界銀行公布的2018年全球167個國家物流績效指數(shù)排行榜中，南非排名29名，博茨瓦納、埃及、肯尼亞、盧旺達、坦桑尼亞、烏干達排名中等偏上（排名58-72之間），其他大部分國家排名靠后，非洲最大經(jīng)濟體尼日利亞排名在100名之外。
非洲目前90%的貿(mào)易是通過海運， 2018年全球港口吞吐量TOP120排行榜中，非洲僅摩洛哥丹吉爾地中海港（48名）和南非德班港（62名）上榜。西非最大的港口拉各斯港、東非最大的港口蒙巴薩港都存在吞吐量低、基礎設施老化和海關腐敗等問題，導致清關時間漫長，通過拉各斯進口汽車零部件的時間是德班的三倍。
由于經(jīng)濟中心之間的公路和鐵路聯(lián)系不平衡，商業(yè)中心通常相距較遠，很多道路網(wǎng)路況糟糕，無法用作貿(mào)易路線，這些原因?qū)е挛锪鞒杀揪痈卟幌隆?jù)世界銀行分析稱，在非洲運輸貨物的成本是發(fā)達國家的2-3倍左右，運輸費用占貨物零售價格的50%至75%。根據(jù)《誰在全球化》的作者2015年的估計，在撒哈拉以南的非洲國家，貨物運輸成本（單位距離）可能比美國高出5倍。另外，由于缺乏精確的地址系統(tǒng)，最后一公里物流成本非常高。最后一公里的平均國際成本約為產(chǎn)品成本的28%，據(jù)估計在非洲達到35%至55%。卡車載貨率不高也進一步提高了物流成本，在南非，一輛卡車40%的空間是沒有得到利用的，而整個非洲38％的卡車和60％以上的火車在空載。
上一篇賽道調(diào)研報告中我們曾經(jīng)討論到，電商在非洲面臨的困境之一來自物流。2003年阿里巴巴在中國建立和擴張電商生態(tài)時，利用了中國相對先進的城市基礎設施，這是中國政府在90年代大量投資基建的成果。歐美市場擁有更大的優(yōu)勢，包括強大的國家郵政系統(tǒng)，F(xiàn)edEx和UPS等能提供隔夜送達的最后一公里服務等。反觀非洲，整體來講，基建投資金額相對需求來說仍舊不足，存在680-1080億美元的資金缺口，且國家之間存在明顯的不平衡，對電商的發(fā)展構(gòu)成了阻礙，2019年Jumia就因運輸和履約成本過高停止了三個非洲市場的運營。
正是由于存在突出痛點，非洲很多國家，都在通過國內(nèi)外融資不遺余力的投資基礎設施建設。尼日利亞計劃在未來5-10年內(nèi)向基礎設施領域內(nèi)投入200億美元。在中國的幫助下，肯尼亞投資建設東非最大港口蒙巴薩到首都內(nèi)羅畢的蒙內(nèi)鐵路、內(nèi)羅畢到西部邊境城市馬拉巴的內(nèi)馬鐵路，據(jù)遠景規(guī)劃，該鐵路還將連接肯尼亞、坦桑尼亞、烏干達、盧旺達、布隆迪和南蘇丹等東非6國，總投資將高達150億美金。
在這幾年風險資本的流向中，我們看到一些資金流向了輕資產(chǎn)模式的物流科技公司，比如肯尼亞的Lori System和尼日利亞的Kobo360，不過也需要發(fā)展型和政策型的金融機構(gòu)，向重資產(chǎn)領域投入更多資金，加速物流行業(yè)的整體發(fā)展。
二、非洲物流的市場空間
1. 尼日利亞
過去幾年，尼日利亞貨運和物流市場一直保持緩慢的增長趨勢，在2018年世界銀行統(tǒng)計的物流績效指數(shù)（LPI）排名中，尼日利亞在160個國家中排名第112位。
尼日利亞具有多種運輸方式：公路、鐵路、航空、海運、內(nèi)陸水道和管道。其中，內(nèi)陸水道網(wǎng)絡被認為是世界上最長的網(wǎng)絡之一，覆蓋3千多公里，包括近50條河流，但這種運輸方式并未得到充分利用。此外，大多數(shù)從事運輸和物流業(yè)服務的機場都缺乏安全保障，鐵路運輸系統(tǒng)效率低下且不可靠，公路運輸在跨境運輸貨物中起著主要作用。尼日利亞公路的發(fā)展仍是以政府投資為主，但相比其他運輸方式吸引了更多的外國投資。
尼日利亞道路系統(tǒng)存在著很明顯的幾個問題，比如缺乏街道命名和房屋編號、地圖信息更新不及時、地址系統(tǒng)有缺陷等問題，對物流交付造成了障礙。因此，快遞員在到達特定地點（如地標建筑）時經(jīng)常需要通過WhatsApp、短信或電話聯(lián)系買家，買家告知騎手如何到達或者出來接貨。
目前的尼日利亞物流的市場競爭是高度分散的，有DHL、美國郵政（UPS）、尼日利亞郵政（Nipost）等國際和本土公司。近幾年涌現(xiàn)出大量的科技公司，比如整合海運服務的MVXchange和Send，解決中長途運輸運力整合的Kobo360，由摩托車出行轉(zhuǎn)向最后一公里配送的MAX和Gokada等，致力于利用科技手段，解決物流行業(yè)不同的細分領域中存在的難題。
在2017年至2030年期間，尼日利亞政府計劃每年花費GDP的3.7％用于基礎設施建設。具體項目上，尼日利亞政府計劃花費15億美元，在占地3千公頃的土地上建設機場和最大的深海港項目，用于減少拉各斯附近的交通擁堵，促進高效運輸，但受疫情影響，該項目完成時間將延長。尼日利亞與各國之間通過簽署雙邊自由貿(mào)易協(xié)定，參與西非經(jīng)共體（ECOWAS）和非洲共同體法律（AGOA）等活動及倡議簽訂《非洲大陸自由貿(mào)易協(xié)定》（African Continental Free Trade Agreement），改善與鄰國間貿(mào)易情況，促進貿(mào)易和物流發(fā)展。
2. 肯尼亞
肯尼亞是東非對外經(jīng)貿(mào)的“橋頭堡”和交通運輸樞紐?？夏醽喌拿砂退_港是天然深水港，作為非洲第五繁忙的港口，是東非地區(qū)的主要貿(mào)易門戶，連接肯尼亞與七個鄰國。
根據(jù)世界銀行發(fā)布的2018年物流績效指數(shù)LPI（Logistic Performance Index），肯尼亞排名在南非、博茨瓦納、埃及之后，其全球排名從2016年的42位，下降到了63位（中國排名27位）。非洲開發(fā)銀行公布的肯尼亞基礎設施發(fā)展指數(shù)（Infrastructure Development Index）自2015年以來一直徘徊在25分（滿分100），甚至低于平均水平28分以下。
公路運輸在肯尼亞是最重要的運輸方式，大約90%的貨物是通過公路運輸?shù)摹８鶕?jù)肯尼亞國家公路管理局的信息，在該國共約17.78萬公里的公路中，只有條件較好的6.35萬公里公路做了等級劃分，最好的A級國際干線公路總共只有7條，總里程約3755公里，其中約三分之一是沒有鋪設路面的，其他更低等級和沒有等級的公路鋪設路面的比例更低。從蒙巴薩到內(nèi)羅畢400多公里的路程，載貨大貨車運輸需要25小時以上。
近幾年，肯尼亞政府也在積極行動以應對存在的問題和外部競爭，鞏固其東非地區(qū)物流樞紐地位。在中國幫助下建成運營的鐵路使得從蒙巴薩到內(nèi)羅畢貨運時間壓縮至8小時，運輸成本下降60%。蒙巴薩港第三階段完成后，年吞吐能力將達到250萬標準箱。在蒙巴薩北部的拉穆將建造第二個港口，年吞吐量為2300萬噸。在2019/20年度政府預算中，為大型基礎設施建設撥款4000多億先令（約合人民幣250億，占發(fā)展預算的50%），其中公路1809億先令（約合人民幣110億），鐵路和港口754億先令（約合人民幣47億）。2020年8月，肯尼亞總統(tǒng)烏胡魯·肯雅塔命令建立肯尼亞運輸和物流網(wǎng)絡KTLN（The Kenya Transport and Logistics Network），將統(tǒng)籌協(xié)調(diào)肯尼亞港務局（KPA）、肯尼亞鐵路公司（KRC）和肯尼亞管道有限公司（KPC）的運營和管理，打通所有關節(jié)。
肯尼亞有超過400家本地和國際物流相關企業(yè)，物流上游服務公司大多是國際性的，控制了大約70%的市場份額。貨運代理市場高度分散，由眾多中小企業(yè)組成。政府出臺了《肯尼亞海關代理和貨運代理法案2020》，該法案旨在通過消除貨物延誤、改善貨物流通、改善稅務機關的稅收和降低經(jīng)營成本，加強海關通關服務，規(guī)范貨運代理商。
3. 埃及
物流部門是埃及經(jīng)濟發(fā)展和增長的主要動力之一，埃及獨特的地理位置及不斷的基礎設施建設，進一步鞏固了該國作為重要全球物流樞紐的地位。根據(jù)Statista 數(shù)據(jù)，2018年埃及的物流成本達300億美元，第三方市場創(chuàng)造了25億美元的收入。預計到2024年，埃及的物流成本預計將超過500億美元，第三方物流市場將保持9％以上的增長率。
根據(jù)2018年世界銀行公布的物流績效指數(shù)，埃及在160個國家中排名第67。由于地理位置優(yōu)越，擁有將地中海與紅海連接起來的蘇伊士運河，埃及近90％的國際貿(mào)易量是通過海運進行的，對該國的經(jīng)濟做出了重大貢獻。通過蘇伊士運河通行的貿(mào)易占世界貿(mào)易量的10％以上，運河通行費是埃及重要的收入來源之一，蘇伊士運河區(qū)預計將吸引到約300億美元的外國直接投資。公路在埃及的運輸網(wǎng)中也起著關鍵作用，全國94％的貨物通過公路運輸。盡管近些年隨著埃及政府對道路基礎設施投資增加，埃及在2018年全球道路質(zhì)量排名中上升到第75位，但道路質(zhì)量仍需提高。
埃及在可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略《2030年愿景》中，重點強調(diào)了對于運輸部門的規(guī)劃，希望通過建設交通基礎設施來推動經(jīng)濟發(fā)展。政府計劃開發(fā)建設塞得港東部地區(qū)，到2030年將港口的處理能力從1.2億噸增加到3.7億噸；實施總長度為8000公里，總投資達850億英鎊的國家道路等項目。埃及政府希望建立一個集成的、發(fā)達的、可服務全國乃至全球的發(fā)展需要的交通物流系統(tǒng)。
埃及物流業(yè)的發(fā)展除了得到政府支持，還得益于貿(mào)易、建筑和零售等行業(yè)的發(fā)展。埃及連通歐洲、非洲和中東的地理位置，使得其在貿(mào)易上有天然的優(yōu)勢。2018年出口貿(mào)易額276億美元，進口貿(mào)易額178億美元，國際貿(mào)易額不斷增長，埃及正在成為主要貿(mào)易國之一。建筑業(yè)是國內(nèi)物流業(yè)發(fā)展的主要原因之一，多年來受內(nèi)需和投資兩架馬車同時拉動。目前埃及人口已超過1億，截至2018年初，43％的人口居住在城市地區(qū)，市區(qū)承受著人口壓力，不斷進行投資和基建擴張。根據(jù)AMI和Global Growth Markets的數(shù)據(jù)，2017年埃及的電商總銷售額約為15億美元，預計到2021年，將增長2.5倍。盡管埃及的電商市場仍處于全球標準的新生階段，但增速達到22％，超過了非洲18％的平均增長率，物流行業(yè)的發(fā)展將為電商提供強大的基礎設施助力。
埃及的傳統(tǒng)物流市場競爭情況較為分散，包括國際和當?shù)貐⑴c者，如DHL，國際貨運集團（International Freight Group），Kuehne Nagel，Ceva Logistics，DB Schenker等公司。為提高競爭力，今年2月DHL Express在埃及投資了10億埃及鎊，購買新車和飛機來加強其空中和公路運輸能力。一些公司也在進行技術改進，例如電子數(shù)據(jù)交換（EDI）、射頻識別（RFID）、云存儲、自動化機器、機器人技術和電動汽車等，以減少污染、提高生產(chǎn)率和降低運營成本。
4. 南非
南非作為非洲第二大經(jīng)濟體，擁有非洲大陸上最廣泛的運輸基礎設施網(wǎng)絡，包括約75萬公里的道路，約3萬公里的鐵軌，8個商業(yè)港口和11個主要機場，其中超過89％的貨運都通過公路運輸。在2018年世界銀行統(tǒng)計的物流績效指數(shù)（LPI）排名中，南非在160個國家中排名第29位。物流業(yè)在南非經(jīng)濟中發(fā)揮了重大作用，2012年，運輸和物流部門對經(jīng)濟的貢獻在南非16個經(jīng)濟部門中排名第2。根據(jù)Statista數(shù)據(jù)顯示，2018年南非的物流成本達401億美元，約占國內(nèi)生產(chǎn)總值的10.9％，預計到2025年，南非的物流市場將以4%的復合年增長率進行增長。
南非政府對物流的基礎設施的投入逐年增加，計劃為運輸和物流等基礎設施支出3,139億蘭特。政府對物流行業(yè)已經(jīng)出臺了一些法規(guī)，承運人面臨著嚴格的合規(guī)性要求。不過，近年來由于油價上漲，卡車劫持事件頻發(fā)，以及全球變暖對減少碳排放的要求，這些問題為南非的物流業(yè)發(fā)展帶來了新的挑戰(zhàn)。
盡管如此，南非的物流前景仍然被看好。南非作為非洲最大、最富裕的市場之一，有非洲最發(fā)達的零售業(yè)。在南非，約有420萬家庭是月收入在190-570美元的中產(chǎn)階級，占到總?cè)丝诘?0%。在疫情的影響下，線下零售業(yè)受到比較明顯的沖擊，不過許多消費者轉(zhuǎn)向了網(wǎng)絡購物，封城期間在線消費的人數(shù)和交易量都有明顯增長。電商的持續(xù)增長離不開物流的完善，同時，電商的增長對物流的發(fā)展水平提出了更高的需求，將進一步促進物流在南非的發(fā)展。
三、非洲物流的細分領域和代表公司
非洲物流領域占據(jù)統(tǒng)治地位的依然是國際巨頭，比如DHL，UPS，Kuehne + Nagel， DB Schenker Logistics，DSV等。在非洲，大的外國玩家都積極做出了本地化的應對，比如UPS 針對中小企業(yè)的客戶做了更智能和簡易的處理，DHL收購了電商公司Link Commerce的少部分股權(quán)，以建立自己的DHL Africa eShop。
數(shù)百家科技公司正在著力解決非洲物流領域的問題，體現(xiàn)出來的幾個趨勢：整合分散的物流資源，通過數(shù)字化的形式實現(xiàn)管理和跟蹤訂單；進一步拓展連通性，包括將農(nóng)村區(qū)域與供應鏈聯(lián)系起來，縮小城鄉(xiāng)間物流資源的差距；繼續(xù)完善最后一公里配送，尤其是在疫情封鎖的前提下，日用品雜貨和藥品的配送訂單增長顯著；作為技術提供商，在非洲地理位置系統(tǒng)不準確的前提下，為物流公司提供地理位置服務。
圖源：briterbridges.com
1. 跨境物流
跨境物流的復雜性在于：1）操作及分撥環(huán)節(jié)多，包裹遺失和破損概率高；2）涉及清關環(huán)節(jié)，清關繁瑣，尤其是不合規(guī)的灰清；3）整個操作鏈條涉及多個環(huán)節(jié)外包給物流商，無法做到完全自主可控；4）流程環(huán)節(jié)多，信息化難度較大；5）距離長、中轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)多，時效慢（跨境物流平均時效在13天左右）；6）跨境退貨處理繁瑣、困難。
該細分領域的科技公司，為涉及到跨境運輸?shù)乃蟹眨ㄇ尻P，保險，海運，倉儲，境內(nèi)物流）等服務進行打包及數(shù)字化，以降低交易成本，透明化價格和實現(xiàn)交易追蹤。
泛非洲
賽拾
1997年成立于中國，專注中東與非洲的一站式貨運服務已經(jīng)耕耘多年，提供空運、海運、倉儲、電商供應鏈等服務。
速達非
成立于2019年，通過在非洲本地建設區(qū)域分撥中心、海外倉、營業(yè)網(wǎng)點、自提點，部署智能快遞柜等，致力于搭建覆蓋中國——非洲最后一公里的物流網(wǎng)絡。目前，其空海運網(wǎng)絡已覆蓋非洲50+國家。同時，已在尼日利亞、肯尼亞、加納和烏干達上線最后一公里配送服務，未來1-2年將陸續(xù)拓展到摩洛哥、埃及等北非國家，為中非客戶提供全程可追蹤、經(jīng)濟高效的一站式物流解決方案。
尼日利亞
速達非
成立于2019年，通過在非洲本地建設區(qū)域分撥中心、海外倉、營業(yè)網(wǎng)點、自提點，部署智能快遞柜等，致力于搭建覆蓋中國——非洲最后一公里的物流網(wǎng)絡。目前，其空海運網(wǎng)絡已覆蓋非洲50+國家。同時，已在尼日利亞、肯尼亞、加納和烏干達上線最后一公里配送服務，未來1-2年將陸續(xù)拓展到摩洛哥、埃及等北非國家，為中非客戶提供全程可追蹤、經(jīng)濟高效的一站式物流解決方案。
Send
跨境物流服務整合供應商。對于有跨境物流需求的客戶，Send負責整個物流過程，整合各個環(huán)節(jié)的合作伙伴：揀貨、打包、國際運輸、清關、國內(nèi)運輸、最后一公里等，提供價格透明、便捷、易追蹤的一站式物流服務。獲客方式主要為通過instagram聯(lián)系有跨境物流需求的賣家，也直接向進口商和大企業(yè)客戶介紹產(chǎn)品，同時做一些線上推廣。已經(jīng)從Y Combinator畢業(yè)。
Oneport 365
2019年11月上線，尼日利亞跨境物流一站式整合解決方案，提供海運、清關、保險、倉儲、境內(nèi)運輸?shù)确铡Ｗ陨暇€以來，已經(jīng)處理了超過1.3萬噸的集裝箱貨物。創(chuàng)始人于2016年創(chuàng)立了Logigrains，擁有尼日利亞海關服務（NCS）和尼日利亞鐵路公司（NRC）頒發(fā)的貨運代理和物流許可，為金融機構(gòu)和一些非洲頂級礦業(yè)公司提供客戶經(jīng)紀服務。
MVXchange
2019年成立，向能源客戶推出服務Energi，將其船舶租賃需求與可以提供運力的船只OSV(Offshore Support Vessels)相匹配，平臺已經(jīng)搭載了西非OSV船只運力的15%，幫助客戶將搜尋船只的時間從36小時以上縮短為6小時，按照固定且可預測的比例收取傭金，而不是隨意的加價（markup）。現(xiàn)在推出新的產(chǎn)品線Transit，向更多的中小貿(mào)易商提供數(shù)字貨運預訂管理及信貸服務。2019年從Oui Capital獲得10萬美元融資，后續(xù)的投資人還包括Kepple Africa Ventures 和 Founders Factory Africa。
南非
Buffalo
中國團隊在南非開展的全鏈路物流服務，包括中國與南非之間的一站式物流服務和南非境內(nèi)的物流配送。已經(jīng)獲得原子創(chuàng)投和大觀資本的投資，團隊具有比較豐富的物流行業(yè)經(jīng)驗，在南非長期耕耘，取得了明顯的進展。
塞內(nèi)加爾
Ouicarry
塞內(nèi)加爾跨境運輸物流企業(yè)，有針對個人和企業(yè)的方案，服務包括打包、運輸（海運和空運）、清關、配送等，并支持網(wǎng)絡支付和訂單追蹤，根據(jù)重量、容積、運輸方式收費。目前平臺上的運輸工具包括卡車和摩托車，大部分訂單來自于從中國有進口需求的中小企業(yè)。2017年完成30萬歐元種子輪融資，投資人為Teranga Capital，2019年獲得政府15萬歐元支持。
2. 中長距離運輸
撒哈拉以南非洲地區(qū)的絕大多數(shù)道路維護不善，還有大約53％的道路仍未鋪設。但研究表明，道路狀況不佳不一定是高昂內(nèi)部運輸成本的主要決定因素。非洲的許多公路路線并未得到充分利用，卡車經(jīng)常短距離行駛或僅承載少量貨物，沒有獲得潛在的規(guī)模效應，內(nèi)陸運輸價格仍然很高。貨車主和卡車車隊，是一個極其分散的市場，主要依靠傳統(tǒng)的人工撮合方式匹配托運人和承運人，匹配效率低下，溝通成本高昂，無法合理地分配貨運能力?？萍脊局铝τ谝云脚_化的形式，改造和重塑該細分領域，主要方案是整合卡車貨車等中長距離運輸資源，數(shù)字化交易流程，減少中間商，透明化成本，并實現(xiàn)全流程的追蹤管理。
尼日利亞
Kobo360
2017年成立于尼日利亞，旨在為端到端的長途貨運業(yè)務開發(fā)高效的供應鏈，對接卡車主、司機和貨主。平臺上目前有1萬名司機，客戶包括聯(lián)合利華、DHL和Honeywell等。同時，也為卡車司機提供信貸服務Kopay，保險產(chǎn)品Kobosafe，駕駛服務KoboCare等。已累計融資3700萬美元，投資人包括高盛、IFC、TL com和Y combinator等。
Kobo360的卡車
肯尼亞
Lori System
2016年成立于肯尼亞，現(xiàn)已擴張至烏干達和尼日利亞，平臺對接卡車司機，車隊和企業(yè)客戶，提供靈活透明的供應鏈管理系統(tǒng)，所有訂單都可以追蹤，自動開具發(fā)票，司機還可以獲得燃料小額信貸。已經(jīng)完成A輪融資，領投方為中國的高瓴資本和清流資本。
Amitruck
2019年成立于肯尼亞，卡車司機與貨主可通過該公司網(wǎng)頁或APP直接聯(lián)系，貨主對比卡車司機的評價、經(jīng)驗和價格，選擇承運方。平臺包括摩托車到28噸卡車等各種類型運輸工具，服務的客戶包括Twiga Foods 和 Sky.Garden等企業(yè)。在過去的12個月內(nèi)業(yè)務增長了300％。2020年從Greentec Capital獲得融資。
埃及
Trella
2018年成立，埃及版“貨拉拉”，是一個幫助托運人對接承運人的平臺。相比傳統(tǒng)線下的方式，該平臺價格更透明，提供質(zhì)量可靠的承運人，并實時跟蹤運輸。2019年pre-seed輪融資60萬美元，領投人為埃及著名早期投資機構(gòu) Algebra Ventures。之后入選Y Combinator 夏季營，2019年末收購本地競爭對手Trukto。創(chuàng)始人Omar之前負責Uber在中東的啟動和拓展，聯(lián)合創(chuàng)始人在Vezeeta和Olx工作過。埃及物流行業(yè)目前的現(xiàn)狀是缺乏整合和透明度，利益相關者對于科技能否重塑這個行業(yè)還不夠有信心， Trella 通過保證貨車司機一定程度的需求，讓利于貨車司機，逐漸建立信任。
科特迪瓦
Kamtar
科特迪瓦版的Kobo360。平臺整合了卡車和廂式貨車等運輸工具，是著眼于中長距離的物流公司。西非物流市場整體規(guī)模有50億歐元，從啟動初期，該團隊就著力于站穩(wěn)腳跟后的區(qū)域擴張，目前已擴張到塞內(nèi)加爾。85% 為企業(yè)客戶，包括Jumia、聯(lián)合利華等，其余為C端客戶，主要為農(nóng)民。平臺整合了4千名司機，付款通過Julaya的支付解決方案，平均運輸時間在2-4天。
加納
Trukr
一家畢業(yè)于加納MEST孵化器的初創(chuàng)公司，業(yè)務模式類似于中國的貨車幫，尼日利亞的Kobo360和肯尼亞的Lori System。Trukr 平臺對接貨車主和托運人，在貨車上加裝追蹤工具，提供可視化的工具，實時更新訂單狀況及貨車位置。每筆訂單抽取15%傭金。已經(jīng)獲得MEST種子輪資金10萬美元。
南非
Parcelninja
在南非為電商企業(yè)提供外包的一站式物流解決方案，諸如訂單管理、倉儲、提貨和包裝等服務，還具有用于實時跟蹤，報告和分析的功能。該公司通過其合作的快遞公司網(wǎng)絡提供最后一英里的送貨服務。客戶包括Superbalist、WantItAll、Grabit、DCStore、Juniva、Action Gear、Kids Emporium和Flook。
3. 最后一公里運輸
在物流的整個鏈條里，最后一公里運輸是將商品配送到終端客戶手中的最后一個環(huán)節(jié)，是攸關客戶體驗的關鍵節(jié)點。在非洲，最后一公里配送是電商的痛點和物流的難點，是物流各種業(yè)態(tài)的匯聚點。科技公司在這個細分領域的解決方案主要為整合摩托車和騎手等短距離運輸資源，提升響應速度和配送效率，為B端或C端客戶完成短距離配送。
泛非洲
Jumia Logistics
2020年11月Jumia準備向11個非洲國家市場的第三方開放自己的物流配送服務，以實現(xiàn)盈利。Jumia目前的物流網(wǎng)絡擁有11萬平米的倉庫，龐大的卸貨站和取貨點網(wǎng)絡，以及300多個快遞合作伙伴。
埃及
Bosta
2017年成立于埃及，為電商公司提供隔天達的配送服務，同時也處理現(xiàn)金收款和客戶退款等業(yè)務。聲稱交付率為97％，已經(jīng)為超過5千家企業(yè)提供服務，每月包裹量15萬個，業(yè)務在過去的12個月內(nèi)增長了近10倍。已經(jīng)獲得250萬美金A輪融資，投資方為歐洲快遞巨頭DPD Group和埃及支付公司Fawry。
尼日利亞
Sendbox
為尼日利亞電商公司提供物流基礎設施服務，主要為物流+支付托管。與第三方物流DHL、FedEx和其他物流提供商合作，客戶可以通過其平臺預訂并跟蹤交易，價格上有折扣。物流服務抽傭25%， 支付托管服務抽傭2%。
Gokada & Max.ng
Gokada和Max.ng是尼日利亞摩托車網(wǎng)約車的兩家明星公司，由于2020年拉各斯的禁摩令，兩家公司的網(wǎng)約車業(yè)務陷入停滯。目前已經(jīng)轉(zhuǎn)向針對B端的最后一公里配送服務。該領域面臨傳統(tǒng)物流玩家GIG delivery 和 Red Star Express的直接競爭。
Max.ng的快遞小哥
Max.ng配送服務的摩托車
肯尼亞
Sendy
2015年成立，目前在肯尼亞，坦桑尼亞和烏干達運營，為企業(yè)客戶提供最后一公里配送和同城快遞服務。平臺上整合5千輛包括摩托車、卡車、貨車等在內(nèi)的運輸資源，客戶包括聯(lián)合利華、Safaricom、Copia、 Jumia、DHL、Toyota和通用電氣等。累計融資近3000萬美元，投資人包括Atlantica Ventures、Toyota Tsusho Corporation、Goodwell Investments和 Safaricom Spark Fund等。
Bwala
2017年成立于肯尼亞，2019年日訂單700-850單，累計完成了10萬單，客戶主要是電商、零售商和制造企業(yè)。主要通過眾包模式擴張，目標為肯尼亞擁有2千個代理。已經(jīng)從Bosch 和 Founders Factory 的加速項目畢業(yè)，擬開啟A輪500-800萬美元融資。
塞內(nèi)加爾
Paps
塞內(nèi)加爾最后一公里物流配送公司。B2B模式，客戶包括運營商、藥房、銀行、快消品銷售商FMCG、電商等。平臺整合司機和車輛（500輛+，包括摩托，卡車和篷車），收取配送費的30%作為傭金。疫情期間增長率15%，接下來將在加納和科特迪瓦擴張。
南非
Picup
南非的眾包最后一公里物流服務商，包括90分鐘達，當天達和國內(nèi)配送。收取騎手訂單的30%作為傭金。
4. 地理位置服務商
非洲缺乏國際街道郵編系統(tǒng)，地理位置信息不準確。相比發(fā)達國家，非洲國家有個人家庭郵寄地址的比例只有36%。地理位置信息的落后，影響了電商和物流行業(yè)的發(fā)展，送貨員需要和收貨人時刻保持聯(lián)系才能將貨物送達，大大影響了配送效率。一些科技公司，以地圖服務商的角色切入該賽道，為物流公司和電商公司提供地圖服務，降低物流配送時間。
肯尼亞
MPost
2015年成立于肯尼亞，MPost與肯尼亞郵政及Safaricom合作，用戶可通過其手機號獲取專屬虛擬郵政信箱地址，當快遞包裹或信件到達實體郵政點時，用戶會收到短信提醒，并選擇是否去郵政點自取或送貨上門。已經(jīng)有超過4萬名用戶通過MPost收取2.2萬個包裹，用戶留存率高達85%。已擴展至烏干達，并計劃開拓盧旺達、博茨瓦納和南非市場。已經(jīng)完成A輪融資190萬美元。
OkHi
2014年成立于肯尼亞，面向企業(yè)級用戶（電商、外賣、出行等），提供基于谷歌系統(tǒng)的更精準的地圖服務（消費者可以上傳圖片，自定義地理位置等），目前已經(jīng)標記10萬個地址。
加納
Snoocode
成立于加納，創(chuàng)始人曾有英國軍方背景。通過該應用程序，用戶可以借助地理編碼技術生成其數(shù)字地址，可以向他人發(fā)送他們所在位置的代碼，該代碼取代了街道名稱、門牌號、區(qū)域，使教育程度較低的人們更容易使用。
四、非洲物流的前景與展望
物流初創(chuàng)公司在2019年融資項目數(shù)和融資額都創(chuàng)造了歷史最高值，23家物流初創(chuàng)公司獲得了融資，比 2018年增長了91.7％，總資金增長了264.6％，達到近7千萬美元。資本的助力，將成為物流行業(yè)發(fā)展的催化劑。在自由貿(mào)易協(xié)定的大背景下，非洲物流行業(yè)面對的很多挑戰(zhàn)，將隨著對交通運輸基礎設施的投資、政策的關注、資本的扶持、科技的革新而得到逐步緩解。
本文為非程創(chuàng)新團隊"非洲十大賽道調(diào)研報告"系列第五篇，下期將為大家?guī)矸侵蕹鲂匈惖勒{(diào)研報告，敬請關注。
*本系列為非程團隊原創(chuàng)，轉(zhuǎn)載合作請聯(lián)系作者（關注公眾號：非程創(chuàng)新）。
Reference:
https://www.trade.gov/country-commercial-guides/nigeria-logistics-sector
https://www.globaltrade.net/Nigeria/Transportation-and-Logistics/expert-service-provider.html
https://techpoint.africa/2020/08/20/challenges-ecommerce-logistics-nigeria/
https://techcabal.com/2020/07/30/logistics-regulations-nigeria/
https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/nigeria-freight-and-logistics-market
https://www.kenresearch.com/blog/2020/01/nigeria-freight-forwarding-market-major-players/
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