美國、法國、德國紛紛加強(qiáng)5G專網(wǎng)建設(shè)，原來是一個(gè)“被逼無奈”的選擇......
作者：趙小飛
物聯(lián)網(wǎng)智庫 原創(chuàng)
在海外5G專網(wǎng)建設(shè)日益增加的情況下，國內(nèi)業(yè)界對于開放5G專網(wǎng)頻率政策的呼聲越來越高。更有部分觀點(diǎn)認(rèn)為，拋開運(yùn)營商，企業(yè)自建5G專網(wǎng)才是5G賦能行業(yè)的最佳選擇。在筆者看來，從目前的發(fā)展情況來看，兩種路徑并無優(yōu)劣之分。近日，法國兩位政府官員和通信監(jiān)管機(jī)構(gòu)Arcep總裁宣布，法國垂直行業(yè)企業(yè)可以申請3.8 GHz-4.0 GHz專用頻段，自建專網(wǎng)用以各類用例的試驗(yàn)。這一政策無疑是法國在歐洲提升其5G競爭力的重要手段，也給全球企業(yè)自建5G專網(wǎng)建設(shè)提供更多實(shí)踐。5G時(shí)代企業(yè)自建專網(wǎng)已不再像4G時(shí)代是一個(gè)不起眼的配角，而是已經(jīng)形成一股強(qiáng)大的力量，可能成長為5G網(wǎng)絡(luò)的另一個(gè)主角。當(dāng)然，自建專網(wǎng)還是采用運(yùn)營商專網(wǎng)服務(wù)的路徑選擇，都是在其已有背景下的決策，對其優(yōu)劣判斷需要深入進(jìn)行分析。企業(yè)自建5G專網(wǎng)已形成強(qiáng)大力量
經(jīng)過數(shù)年實(shí)踐，海外多個(gè)國家已經(jīng)將企業(yè)自建5G專網(wǎng)視作其5G發(fā)展的核心路徑之一。剛剛結(jié)束不久的世界移動(dòng)通信大會（MWC2022）期間，5G專網(wǎng)就是其中一個(gè)重要的主題，作為全球移動(dòng)通信的風(fēng)向標(biāo)，未來幾年中5G專網(wǎng)必將實(shí)現(xiàn)快速部署。企業(yè)自建5G專網(wǎng)快速的發(fā)展，表現(xiàn)在以下方面：基于此前企業(yè)自建5G專網(wǎng)的發(fā)展，全球多家知名市場研究機(jī)構(gòu)對5G專網(wǎng)的預(yù)期比較樂觀，紛紛發(fā)布各類研究報(bào)告預(yù)測其快速發(fā)展。近日，市場研究機(jī)構(gòu)Berg Insight發(fā)布報(bào)告稱，截至2021年全球私有LTE/5G網(wǎng)絡(luò)超過1000張，到2026年全球這一數(shù)據(jù)將達(dá)到13500張以上，年復(fù)合增長率將達(dá)到57%。當(dāng)前，私有LTE網(wǎng)絡(luò)占據(jù)主流，截至2021年超過700張，私有5G網(wǎng)絡(luò)僅200多張，且大多處于試點(diǎn)試驗(yàn)狀態(tài)；到2026年，私有5G網(wǎng)絡(luò)占據(jù)主流，接近1萬張，而私有LTE網(wǎng)絡(luò)不足4000張。IDC最新研究預(yù)測，到2026年，全球私有LTE/5G基礎(chǔ)設(shè)施收入將達(dá)到83億美元，與2021年的17億美元相比有顯著增長，在2022-2026預(yù)測期內(nèi)，預(yù)計(jì)將實(shí)現(xiàn)35.7%的年復(fù)合年增長率。ABI Research此前發(fā)布的一份報(bào)告顯示，到2036年全球5G專網(wǎng)支出將超過5G公網(wǎng)，這一預(yù)測似乎更為激進(jìn)。法國本次出臺3.8 GHz-4.0 GHz專用頻段政策，是在法國一家5G相關(guān)機(jī)構(gòu)發(fā)布報(bào)告后出臺的，該報(bào)告確定了法國工業(yè)5G應(yīng)用落后于歐洲其他國家的七個(gè)原因，難以獲得相關(guān)的頻譜頻率、合適的設(shè)備和服務(wù)不足以及法國工業(yè)5G生態(tài)系統(tǒng)不夠成熟，本次許可，促使法國制造業(yè)、物流、能源、衛(wèi)生、智慧城市等行業(yè)的企業(yè)都能充分使用這100MHz頻率，且該頻段與法國5G核心頻段（3.4 GHz—3.8 GHz）相鄰，企業(yè)將能夠獲得成熟和多樣化的終端和設(shè)備生態(tài)系統(tǒng)。實(shí)際上，早在2019年法國就出臺政策，允許垂直行業(yè)使用2.6 GHz和26 GHz頻段自建專網(wǎng)。本次政策中，還包括針對2.6 GHz頻段建設(shè)一個(gè)門戶網(wǎng)站，簡化行業(yè)客戶對2.6 GHz頻段的申請流程。除了法國外，海外大量國家都出臺了針對企業(yè)建設(shè)5G專網(wǎng)的頻譜政策。最為典型的是德國，德國在2019年11月和2021年1月分別為工業(yè)領(lǐng)域分配了 3.7-3.8GHz和24.25-27.5GHz范圍的5G專網(wǎng)頻段，企業(yè)申請獲批就可使用，使德國成為全球最活躍的5G專網(wǎng)市場。此外，美國、日本、韓國、英國等國均出臺5G專網(wǎng)頻譜政策。在頻譜政策的刺激下，垂直行業(yè)的龍頭企業(yè)積極申請頻譜自建5G專網(wǎng)。以德國為例，截至2022年3月15日，德國無線電監(jiān)管機(jī)構(gòu)BNetzA發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，已收到并批準(zhǔn)了201個(gè)3.7GHz-3.8GHz頻段的5G專用網(wǎng)絡(luò)申請，以及10個(gè)26GHz頻段的申請。在這些申請機(jī)構(gòu)中，奧迪、寶馬、西門子、博世、巴斯夫等多家工業(yè)巨頭成為主力。日本是另一個(gè)活躍的5G專網(wǎng)市場，已有至少96家單位獲得日本5G專網(wǎng)頻率許可，包括日立、東芝、豐田、NEC、富士通、三菱、佳能、安川電機(jī)等制造商，愛媛CATV、秋田有線電視、ZTV、NTT East、NTTWest、NTT Com等有線電視運(yùn)營商和地方性網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商，東京都、國土交通省、兵庫縣等政府機(jī)構(gòu)，以及東京大學(xué)、鐵路技術(shù)研究所等大學(xué)和研究機(jī)構(gòu)等。4、供應(yīng)商呈現(xiàn)多元化態(tài)勢5G專網(wǎng)的發(fā)展，打破了此前以華為、愛立信、諾基亞、中興為主的通信設(shè)備供應(yīng)商格局，相關(guān)供應(yīng)商呈現(xiàn)多元化的態(tài)勢。其中，傳統(tǒng)的通信設(shè)備供應(yīng)商依然是其中一個(gè)主力。最為典型的是諾基亞，該廠商近年來將其戰(zhàn)略重點(diǎn)瞄向企業(yè)專網(wǎng)市場，推出了Nokia Digital Automation Cloud (DAC) 和ModularPrivate Wireless (MPW) 兩種5G專網(wǎng)解決方案。另外，愛立信也有類似的專網(wǎng)解決方案。近年來，隨著Open RAN和小基站的發(fā)展，這一領(lǐng)域廠商也進(jìn)入5G專網(wǎng)市場。由于短期內(nèi)進(jìn)入運(yùn)營商市場的難度很大，因此企業(yè)5G專網(wǎng)成為一個(gè)突破口，典型的廠商包括Airspan、 JMA無線、Mavenir、NEC等。公有云廠商也不會放過這一進(jìn)入電信業(yè)務(wù)市場的機(jī)會，典型的廠商包括AWS和微軟。以AWS為例，去年年底推出了其面向企業(yè)5G專網(wǎng)的解決方案AWS Private 5G，這是AWS的一項(xiàng)新的托管服務(wù)，旨在讓企業(yè)能夠非常便捷地自建5G專用網(wǎng)絡(luò)，AWS宣稱AWSPrivate 5G讓企業(yè)只需幾天時(shí)間，即可采購、部署和擴(kuò)展5G專網(wǎng)，而非幾個(gè)月，對5G公網(wǎng)提出了挑戰(zhàn)。可以看出，從市場預(yù)期、政府政策、需求方積極性以及供應(yīng)商多元化方面，海外企業(yè)自建5G專網(wǎng)備受期待，大有成為5G網(wǎng)絡(luò)領(lǐng)域“主角”的趨勢。在國內(nèi)，這一領(lǐng)域似乎還沒有定論。企業(yè)自建專網(wǎng)并非5G賦能千行百業(yè)的常態(tài)
眾所周知，國內(nèi)運(yùn)營商針對5G專網(wǎng)已推出專門的方案，既有最輕量級的5G網(wǎng)絡(luò)切片，又有最高專用級別的獨(dú)立專網(wǎng)，只是這些方案均是建立在運(yùn)營商掌握無線電頻率和基礎(chǔ)設(shè)施的基礎(chǔ)上，企業(yè)更多是租用相關(guān)方案，頻率和基礎(chǔ)設(shè)施并非企業(yè)所擁有，具有“公網(wǎng)私用”的特點(diǎn)，這一路徑選擇與海外允許企業(yè)完全獨(dú)立自建5G網(wǎng)絡(luò)形成鮮明對比。在海外5G專網(wǎng)建設(shè)日益增加的情況下，國內(nèi)業(yè)界對于開放5G專網(wǎng)頻率政策的呼聲越來越高。更有部分觀點(diǎn)認(rèn)為，拋開運(yùn)營商，企業(yè)自建5G專網(wǎng)才是5G賦能行業(yè)的最佳選擇。在筆者看來，從目前的發(fā)展情況來看，兩種路徑并無優(yōu)劣之分，相應(yīng)的路徑?jīng)Q策均是建立在已有政策、市場、資源等背景基礎(chǔ)上，選擇適應(yīng)自身環(huán)境的結(jié)果。我們不妨從以下兩個(gè)方面進(jìn)行分析。1、海外5G公網(wǎng)的阻力是選擇獨(dú)立專網(wǎng)的重要因素從當(dāng)前進(jìn)展看，歐洲、美國、日本等海外發(fā)達(dá)國家將企業(yè)建設(shè)獨(dú)立5G專網(wǎng)作為一個(gè)核心路徑，出臺政策支持。在筆者看來，這些國家和地區(qū)5G公網(wǎng)建設(shè)面臨巨大阻力，是其選擇推動(dòng)企業(yè)獨(dú)立5G專網(wǎng)建設(shè)的一個(gè)重要因素。5G作為各行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級的核心基礎(chǔ)設(shè)施，各國當(dāng)然高度重視。然而，5G網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)在各國進(jìn)展并非一帆風(fēng)順，各種阻力使得運(yùn)營商5G建設(shè)緩慢，各垂直行業(yè)在5G基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)時(shí)間表不明朗情況下，自建5G網(wǎng)絡(luò)成為一種出路。舉例來說，5G頻率的許可費(fèi)用已成為運(yùn)營商一大沉重的負(fù)擔(dān)。以美國為例，AT&T、Verizon、T-Mobile等運(yùn)營商在過去12個(gè)月的時(shí)間里，投入到5G中頻段頻譜上的資金已達(dá)到了1170億美元，AT&T到2021年3月底時(shí)的總債務(wù)達(dá)到2090.8億美元，Verizon的總債務(wù)則達(dá)到了1807億美元，高額的成本和債務(wù)讓其網(wǎng)絡(luò)建設(shè)支出不足。在海外運(yùn)營商5G基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)緩慢的情況下，垂直行業(yè)企業(yè)不愿意等待，政府釋放5G專網(wǎng)頻率，一方面滿足了一些龍頭企業(yè)的需求，另一方面也以另一種方式推動(dòng)本國5G的發(fā)展。當(dāng)運(yùn)營商投入不足時(shí)，發(fā)動(dòng)多個(gè)垂直行業(yè)的力量對5G進(jìn)行投資，確保本國5G建設(shè)和應(yīng)用不會落后，在已有背景下不失為一種有效的策略。而反觀國內(nèi)，運(yùn)營商在5G基礎(chǔ)設(shè)施的投資和建設(shè)力度非常大，截至2021年底，我國已建成并開通的5G基站達(dá)到142.5萬個(gè)，占全球70%以上的份額。根據(jù)“十四五”規(guī)劃中，預(yù)計(jì)到2025年底5G基站數(shù)量超過360萬個(gè)，而且5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)更加強(qiáng)調(diào)精準(zhǔn)性，會以需求為導(dǎo)向加強(qiáng)對垂直行業(yè)應(yīng)用場景的支持。雖然企業(yè)建設(shè)獨(dú)立5G專網(wǎng)能夠保障其擁有網(wǎng)絡(luò)資產(chǎn)和更高安全性、自主性，但需要付出的是更高的成本，若是海外5G公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)能夠達(dá)到國內(nèi)的速度和力度，能夠快速給垂直行業(yè)提供5G就緒的環(huán)境，相信大量企業(yè)對自建獨(dú)立5G專網(wǎng)的積極性沒有那么高。可以說，5G專網(wǎng)政策的推出，既有促進(jìn)垂直行業(yè)5G深入應(yīng)用的考慮，或許還有5G公共網(wǎng)絡(luò)建設(shè)緩慢的無奈選擇考慮。2、完全獨(dú)立5G專網(wǎng)并非5G賦能千行百業(yè)的有效路徑在筆者看來，企業(yè)自建5G專網(wǎng)一定不是5G賦能各行業(yè)的常態(tài)。從海外各國5G專網(wǎng)頻率申請的實(shí)踐中我們可以看出，申請頻率并建設(shè)獨(dú)立5G專網(wǎng)的主體更多是各垂直行業(yè)的龍頭企業(yè)。建設(shè)一張企業(yè)擁有所有權(quán)的5G獨(dú)立專網(wǎng)需要大量的投資，這種形態(tài)是一種“奢侈”的游戲，只能讓5G賦能少數(shù)頭部企業(yè)。根據(jù)Berg Insight的數(shù)據(jù)，到2026年全球企業(yè)自建5G專網(wǎng)數(shù)量接近1萬張，也就意味著，到2026年全球僅有不到1萬家企業(yè)能夠自建5G專網(wǎng)，這不足1萬家企業(yè)基本上是各行業(yè)的頭部企業(yè)，它們可以享受5G帶來的專屬服務(wù)，但是還有規(guī)模群體更大的中小企業(yè)群體如何享受5G帶來的專屬服務(wù)？當(dāng)然，除了企業(yè)自建5G專網(wǎng)，運(yùn)營商也推出5G專網(wǎng)有多種服務(wù)形態(tài)，根據(jù)服務(wù)等級高低有獨(dú)立專網(wǎng)、混合專網(wǎng)、虛擬專網(wǎng)等多種提供形式，也可以依據(jù)企業(yè)的需求進(jìn)行服務(wù)的裁剪和增加，不同等級的成本差別也是很大的。這類似于航空出行的不同服務(wù)，經(jīng)濟(jì)艙、商務(wù)艙、頭等艙、公務(wù)機(jī)等，同樣是為了出行，但服務(wù)體驗(yàn)不一樣，出行效率也不一樣，當(dāng)然收費(fèi)的差別也很大。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，我國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)數(shù)量超過近40萬家，這些企業(yè)中僅有極少數(shù)有能力自建5G獨(dú)立專網(wǎng)，但大部分還是可能有能力實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)切片等輕量級專網(wǎng)的應(yīng)用，通過5G虛擬專網(wǎng)也能讓中小企業(yè)在數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級中享受專屬5G網(wǎng)絡(luò)服務(wù)。因此，就國內(nèi)來看，是否釋放5G專網(wǎng)頻率政策，對各行業(yè)應(yīng)用進(jìn)展影響力有限，畢竟只有極少數(shù)龍頭企業(yè)有實(shí)力也有意愿去自建一張高額投資的5G專用網(wǎng)絡(luò)，而這種形態(tài)的網(wǎng)絡(luò)并不能去規(guī)模推廣復(fù)制，更不能代表行業(yè)整體5G應(yīng)用的水平。
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