在生成式人工智能浪潮刺激下，芯片設(shè)計行業(yè)迎來進(jìn)一步復(fù)蘇，全球AI算力總龍頭英偉達(dá)更是最新問鼎全球最大芯片設(shè)計廠商。
根據(jù)TrendForce集邦咨詢統(tǒng)計顯示，2023年第二季度，英偉達(dá)營收113.3億美元，環(huán)比增長高達(dá)68.3%，超越今年一季度排行榜第一名高通和第二名博通，成為新一季全球IC設(shè)計公司龍頭。
人工智能增厚業(yè)績
受益于全球云端服務(wù)供應(yīng)商、互聯(lián)網(wǎng)公司以及企業(yè)生成式AI、大型語言模型導(dǎo)入應(yīng)用需求爆發(fā)，英偉達(dá)數(shù)據(jù)中心營收季增高達(dá)105%，包含Hopper與Ampere架構(gòu)HGX system、高效運算交換器InfiniBand等出貨劇增，另外，游戲和專業(yè)可視化業(yè)務(wù)營收也在新品驅(qū)動下持續(xù)成長，助力英偉達(dá)登頂。
相比英偉達(dá)，高通業(yè)績受安卓智能手機需求疲軟拖累，以及蘋果modem（調(diào)制解調(diào)器）已提前拉貨，傳統(tǒng)季節(jié)性動能趨緩，第二季整體營收環(huán)比減少9.7%，約71.7億美元。今年年初高通高管就宣布將通過裁員等方式進(jìn)一步削減成本，高通上海近日傳出裁員消息，對此公司最新回應(yīng)，為了實現(xiàn)對重要增長機遇和業(yè)務(wù)多元化的持續(xù)投資，公司預(yù)計將采取進(jìn)一步措施，其中包括裁員。
除了英偉達(dá)，其他芯片設(shè)計巨頭也受益于人工智能需求拉動，但傳統(tǒng)業(yè)務(wù)需求不振，業(yè)績增長不及英偉達(dá)。
集邦咨詢指出，博通也受益于生成式AI催化的高端交換器、路由器銷售，網(wǎng)通業(yè)務(wù)環(huán)比增長約9%，但由于服務(wù)器存儲、寬帶與無線業(yè)務(wù)營收下滑，第二季博通整體營收大致與前季持平，約69億美元，第二季度位居第三大芯片設(shè)計企業(yè)。
另外，Marvell（美滿電子）數(shù)據(jù)中心也獲得AI應(yīng)用部署加速帶來的新訂單，但企業(yè)On Premise Server（地端服務(wù)器/企業(yè)私有云）下跌相互抵消，另外，第二季數(shù)據(jù)中心、電信基礎(chǔ)建設(shè)、與企業(yè)網(wǎng)通等主流領(lǐng)域營收均下滑，影響第二季營收環(huán)比減少1.4%。
芯片設(shè)計環(huán)比復(fù)蘇
作為中國大陸唯一上榜的芯片設(shè)計企業(yè)，韋爾半導(dǎo)體第二季營收5.28億美元、環(huán)比下滑約1.9%，繼續(xù)位居全球第九。以上市公司披露的半年報口徑顯示，韋爾股份第二季度營業(yè)收入實現(xiàn)45.23億元，跌幅環(huán)比有所收窄。
整體來看，第二季全球前十大芯片設(shè)計公司營收達(dá)381億美元，環(huán)比增長12.5%，芯片巨頭業(yè)績進(jìn)一步復(fù)蘇；A股數(shù)字芯片設(shè)計等在內(nèi)的細(xì)分板塊在第二季度盈利環(huán)比回升，芯片設(shè)計環(huán)節(jié)存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)降幅最大，存貨規(guī)模環(huán)比下降。
A股半導(dǎo)體公司也在積極布局人工智能浪潮帶來的機遇。
海光信息推出的海光高端處理器產(chǎn)品已經(jīng)開拓了浪潮、聯(lián)想、新華三、同方等國內(nèi)知名服務(wù)器廠商，開發(fā)了多款基于海光處理器的服務(wù)器， 今年上半年公司實現(xiàn)歸母凈利潤6.77億元，同比增長約四成；另外，AIoT巨頭瑞芯微今年第二季度盈利4318萬元，環(huán)比恢復(fù)增長，公司高管最新介紹，公司與下游AIoT客戶共同探索模型在邊端側(cè)的運用，已有客戶推出接入大模型的產(chǎn)品。
A股半導(dǎo)體IP授權(quán)巨頭芯原股份目前擁有NPU、高性能GPU、GPGPU、AI GPU子系統(tǒng)等各類產(chǎn)品組合，既可以滿足生成式AI在云端訓(xùn)練、在邊緣端推理的計算要求，也可以廣泛賦能從云到端的、各種設(shè)備的智能化升級。
展望第三季，集邦咨詢指出，芯片設(shè)計企業(yè)庫存水位相較去年上半年有明顯改善，但由于多數(shù)終端需求表現(xiàn)疲弱，對于下半年展望趨于保守。另一方面，全球云端服務(wù)供應(yīng)商、互聯(lián)網(wǎng)公司及私企生成式AI、大型語言模型部署風(fēng)潮涌現(xiàn)，預(yù)期下半年AI對相關(guān)供應(yīng)鏈營運的助益會更明顯，且該類產(chǎn)品平均銷售單價較消費型產(chǎn)品更高。因此，集邦咨詢預(yù)期，第三季全球前十大IC設(shè)計營收將有雙位數(shù)的季度增幅，且產(chǎn)值有望創(chuàng)新高。
責(zé)編：彭勃
校對：王錦程
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