AIGC大模型時代的到來使得智能算力成為普遍需求，影響云計(jì)算服務(wù)的模式和格局。根據(jù)中商產(chǎn)業(yè)研究所數(shù)據(jù)，2022年全球云計(jì)算規(guī)模達(dá)到3566億美元，預(yù)計(jì)2023年將突破4000億美元。

中國擁有全世界最多的中小企業(yè)，產(chǎn)業(yè)集中度提升和數(shù)字化升級是大勢所趨，云計(jì)算市場“厚雪長坡”存在結(jié)構(gòu)性機(jī)會。

國內(nèi)政策方面來看，近年來國家高度重視數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展，強(qiáng)調(diào)云安全市場、云計(jì)算基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的重要性。國務(wù)院、工信部發(fā)布多項(xiàng)政策促進(jìn)企業(yè)深度上云用云，促進(jìn)數(shù)字技術(shù)與實(shí)體經(jīng)濟(jì)深度融合，賦能傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，進(jìn)一步提升應(yīng)用云計(jì)算的能力和效果。

2022年國務(wù)院發(fā)布《“十四五”數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》，規(guī)劃肯定了以5G、云計(jì)算等技術(shù)與實(shí)體經(jīng)濟(jì)的融合的方式，催生新行業(yè)形態(tài)的路線。#云計(jì)算##5G##算力##人工智能#

云計(jì)算行業(yè)概覽

云計(jì)算是一種通過網(wǎng)絡(luò)統(tǒng)一組織和靈活調(diào)用各種ICT信息資源，實(shí)現(xiàn)大規(guī)模計(jì)算的信息處理方式。云計(jì)算利用分布式計(jì)算和虛擬資源管理等技術(shù)，通過網(wǎng)絡(luò)將分散的ICT資源（包括計(jì)算與存儲、應(yīng)用運(yùn)行平臺、軟件等）集中起來形成共享的資源池，并以動態(tài)按需和可度量的方式向用戶提供服務(wù)。

按照部署模式劃分，云計(jì)算可分為公有云、私有云與混合云三類。

其中，公有云以供應(yīng)商提供服務(wù)地方式進(jìn)行交付，在成本、可擴(kuò)展性方面優(yōu)勢明顯；私有云以供應(yīng)商提供軟硬件產(chǎn)品地方式進(jìn)行交付，安全性、隱私性較好；混合云的用戶同時使用公有云和私有云的模式。

根據(jù)云計(jì)算服務(wù)提供的資源所在的層次，云計(jì)算分為IaaS（基礎(chǔ)設(shè)施即服務(wù)）、PaaS（平臺即服務(wù)）、SaaS（軟件即服務(wù)）三種服務(wù)模式。

IaaS是把IT基礎(chǔ)設(shè)施作為一種服務(wù)通過網(wǎng)絡(luò)對外提供的服務(wù)模式，企業(yè)從IaaS服務(wù)提供商獲得計(jì)算機(jī)基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)，包括服務(wù)器、存儲和網(wǎng)絡(luò)等服務(wù)。

IaaS全球市場格局：

資料來源：Gartner、中信證券

PaaS介于IaaS和SaaS之間，PaaS提供用戶云端基礎(chǔ)設(shè)施的部署與客戶端的創(chuàng)建。PaaS使得開發(fā)者能夠便捷地獲取各類成熟的軟件開發(fā)、測試、運(yùn)維工具，從肉體簡化開發(fā)流程、減少重復(fù)性的工作；企業(yè)業(yè)可以通過PaaS實(shí)現(xiàn)SaaS的集成，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)互聯(lián)互通。

SaaS（軟件即服務(wù)）是目前最流行、運(yùn)用最廣泛的服務(wù)模式，具有易于使用、對使用者技能要求不高的特點(diǎn)。云服務(wù)商在云端開發(fā)應(yīng)用或?qū)F(xiàn)有軟件遷移上云，以訂閱模式向客戶提供應(yīng)用程序。用戶在定于云服務(wù)商的軟件服務(wù)之后，通過云終端設(shè)備接入網(wǎng)絡(luò)，然后通過網(wǎng)頁瀏覽或編程接口直接使用這些軟件。

從競爭格局來看，各個細(xì)分領(lǐng)域有所分化。根據(jù)IDC統(tǒng)計(jì)，中國企業(yè)級SaaS市場份額Top5的廠商分別為金蝶（5.8%）、用友（5.3%）、Salesforce（5.3%）、騰訊（2.6%）、SAP（2.6%）。

云計(jì)算產(chǎn)業(yè)鏈

云計(jì)算產(chǎn)業(yè)鏈上游基礎(chǔ)設(shè)備供應(yīng)商將服務(wù)器、路由器、交換機(jī)等設(shè)備銷售給IDC制造商或云服務(wù)提供商，最終服務(wù)于下游互聯(lián)網(wǎng)、金融、政府等各大傳統(tǒng)行業(yè)和個人用戶。

利用云服務(wù)技術(shù)，將全部IT 基礎(chǔ)設(shè)施整合為一個資源池，可將其拆分成最小獨(dú)立主機(jī)單元供客戶使用，客戶下單時，將選擇自己的云主機(jī)配置參數(shù)（含CPU、內(nèi)存及存儲），客戶可以在最小獨(dú)立單元基礎(chǔ)上對各項(xiàng)資源進(jìn)行變更，根據(jù)需求選擇按日付費(fèi)或包月、包年服務(wù)?？蛻艨筛鶕?jù)需求進(jìn)行算力、儲存容量、帶寬的選擇，以達(dá)成靈活配置、專業(yè)運(yùn)維、降本增效的效果。

隨著生成式AI的崛起和爆發(fā)，AIGC中間層、AI模型訓(xùn)練以及下游應(yīng)用層的企業(yè)對云計(jì)算的需求將持續(xù)增加。

多樣化的應(yīng)用場景帶來了全新的安全挑戰(zhàn)，云平臺已經(jīng)成為網(wǎng)絡(luò)攻擊的重災(zāi)區(qū)。與此同時，云計(jì)算的主要應(yīng)用行業(yè)覆蓋政務(wù)、金融、交通、電信等關(guān)鍵領(lǐng)域，行業(yè)數(shù)據(jù)具有極強(qiáng)的私密性，云安全需求日益增加。

云計(jì)算產(chǎn)業(yè)鏈分布：

資料來源：優(yōu)刻得

云計(jì)算市場格局

整體來看，全球云計(jì)算行業(yè)的市場份額仍然由海外廠商占主導(dǎo)。

根據(jù)IDC數(shù)據(jù)，基礎(chǔ)設(shè)施即服務(wù)(IaaS)、系統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)施軟件即服務(wù)(SaaS)、平臺即服務(wù)(PaaS)市場中，排名前5位的公司（AWS、微軟、谷歌、阿里巴巴和IBM）占據(jù)了全球的51%以上的市場份額；而在應(yīng)用軟件及服務(wù)（應(yīng)用SaaS）市場中，Salesforce、微軟、SAP、Oracle、Google占據(jù)了約30%的市場份額，市場更加分散，長尾更加明顯。

在國內(nèi)運(yùn)營商產(chǎn)業(yè)數(shù)字化業(yè)務(wù)中，云計(jì)算收入增長最快。國內(nèi)各大云廠商公布的2022年收入數(shù)據(jù)中，阿里云、天翼云和移動云分別位列前三，華為云和聯(lián)通云分別位列4、5位。

目前來看，阿里云仍是國內(nèi)云計(jì)算領(lǐng)域的領(lǐng)軍企業(yè)，2022年?duì)I業(yè)收入為776億元，市場份額占比達(dá)36%。

天翼云計(jì)劃在未來幾年內(nèi)將收入目標(biāo)提高到千億元。移動云收入較上年也增長了近50%，華為云增長約43%，華為云合作伙伴收入增長了55%，

數(shù)據(jù)表明，中國云計(jì)算市場仍在快速增長，云計(jì)算市場領(lǐng)袖將繼續(xù)擴(kuò)大市場份額并提供更多的服務(wù)和解決方案來滿足客戶的需求。

2022年國內(nèi)運(yùn)營商云計(jì)算業(yè)務(wù)營收同比增長118.2%：

資料來源：工信部

IDC最新發(fā)布的報(bào)告顯示，2022下半年，專屬云服務(wù)市場同比增長27.1%，整體市場規(guī)模達(dá)165.2億元人民幣。其中專屬托管云服務(wù)市場同比增長26.0%，規(guī)模達(dá)162.4億元人民幣；專屬云即服務(wù)市場同比增長152.3%，規(guī)模達(dá)2.82億元人民幣，即服務(wù)市場依然處于發(fā)展初期，對整體市場貢獻(xiàn)有限，僅占據(jù)1.7%的份額。

IDC預(yù)計(jì)，未來五年，專屬云服務(wù)市場將以年均28.5%的復(fù)合增速快速增長，2027年整體市場規(guī)模將突破1000億元人民幣。

整體來看，2023Q1全球云基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)支出增長19%達(dá)到664億美元，前三大云廠商AWS、微軟Azure和谷歌云共同增長22%，專業(yè)云廠商擴(kuò)張趨勢逐漸明確。

隨著AI浪潮在全球持續(xù)蔓延，云計(jì)算產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)廠商有望協(xié)同發(fā)展，迎接廣闊市場空間。

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