紅刊財(cái)經(jīng) 范江河
編輯 李壯
在補(bǔ)貼新政過渡期于6月結(jié)束之后，國(guó)內(nèi)新能源汽車銷量自7月開始出現(xiàn)連續(xù)三個(gè)月的同比下降。與此形成對(duì)照的是，近期特斯拉首輛國(guó)產(chǎn)Model 3、大眾首輛國(guó)產(chǎn)ID車型幾乎在同一時(shí)間，或擴(kuò)大中國(guó)產(chǎn)能，或明確在中國(guó)市場(chǎng)投放時(shí)間表。特斯拉、大眾正持續(xù)加碼中國(guó)，二者目前在國(guó)內(nèi)的規(guī)劃產(chǎn)能超110萬輛，這或?qū)⒏淖兡壳皣?guó)內(nèi)新能源汽車市場(chǎng)的生態(tài)。建約車評(píng)創(chuàng)始人余建約對(duì)《紅周刊》記者表示，更多傳統(tǒng)汽車龍頭發(fā)力國(guó)內(nèi)新能源汽車市場(chǎng)，既會(huì)激化競(jìng)爭(zhēng)，也會(huì)激活市場(chǎng)。
多位接受《紅周刊》采訪的市場(chǎng)人士表示，無論是特斯拉的國(guó)產(chǎn)Model 3，還是大眾即將推出的ID系列車型，將會(huì)沖擊中國(guó)市場(chǎng)的豪華品牌B級(jí)車以及“純正”國(guó)產(chǎn)電動(dòng)車的市場(chǎng)格局，同時(shí)可能促動(dòng)動(dòng)力電池等新能源產(chǎn)業(yè)鏈的企業(yè)重排座次。
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Model 3產(chǎn)能即將放量 LG化學(xué)受益？
最新信息顯示，國(guó)產(chǎn)Model3上路已經(jīng)指日可待。11月5日，特斯拉董事長(zhǎng)Denholm在第二屆虹橋國(guó)際經(jīng)濟(jì)論壇上表示，特斯拉位于上海的工廠已竣工，正在與當(dāng)?shù)卣献饕詫で螳@得制造許可證。這距離2018年6月特斯拉與上海市政府簽署建廠協(xié)議不過1年半。根據(jù)規(guī)劃，上海工廠將生產(chǎn)特斯拉Model 3以及Model Y兩款車型，一期規(guī)劃產(chǎn)能15萬輛，長(zhǎng)期50萬輛。
相比大規(guī)模的產(chǎn)能規(guī)劃，特斯拉上海工廠更低的生產(chǎn)成本將增厚Model 3的單車?yán)麧?rùn)。在10月24日舉行的特斯拉財(cái)報(bào)會(huì)議上，特斯拉CEO馬斯克稱，上海工廠的生產(chǎn)系統(tǒng)搭建成本相較美國(guó)工廠降低了65%（按單位產(chǎn)能的資本支出計(jì)算）。不過，這部分成本在特斯拉全成本中的占比還是未知數(shù)，全國(guó)乘聯(lián)會(huì)秘書長(zhǎng)崔東樹在接受《紅周刊》采訪時(shí)對(duì)記者表示，上海工廠在生產(chǎn)、建設(shè)、運(yùn)營(yíng)等環(huán)節(jié)的成本具有優(yōu)勢(shì)，而制造環(huán)節(jié)由于目前上海工廠產(chǎn)業(yè)鏈尚不穩(wěn)定，究竟成本能下降多少還有待觀察，而生產(chǎn)制造成本下降65%幾乎不可能。
從國(guó)產(chǎn)Model 3售價(jià)來看，還沒有體現(xiàn)其成本下降帶來的好處。據(jù)特斯拉官網(wǎng)，目前國(guó)產(chǎn)Model 3的標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航升級(jí)版的價(jià)格在35.58萬元（起售價(jià)），相比上周五（11月1日）之前的32.8萬元，提價(jià)約8.48%。從定價(jià)區(qū)間來看，目前Model 3的售價(jià)介于36~45萬元，這與ABB等豪華品牌同級(jí)產(chǎn)品（奧迪A4L、奔馳C級(jí)、寶馬3系）的售價(jià)有較高重合。事實(shí)上，Model3的落地價(jià)格要超出ABB不少，余建約對(duì)記者表示，目前豪華品牌B級(jí)車在終端價(jià)格上的優(yōu)惠力度較大，甚至遠(yuǎn)低于其建議零售價(jià)，而Model 3的消費(fèi)者如果加裝輔助駕駛等智能裝備，落地價(jià)格可能會(huì)超過40萬元。特斯拉當(dāng)前采取這種與美國(guó)“平價(jià)”的銷售模式，主要是因?yàn)閲?guó)內(nèi)Model 3供不應(yīng)求。多位職業(yè)投資人及市場(chǎng)分析師向記者表示，隨著后續(xù)上海工廠產(chǎn)能提升，Model 3的售價(jià)將逐步下探。
據(jù)特斯拉財(cái)報(bào)，今年前三季度Model3在美國(guó)累計(jì)銷量達(dá)11.3萬輛，Model 3在美國(guó)市場(chǎng)的銷量已經(jīng)超越ABB的同級(jí)車型，成為美國(guó)最暢銷的豪華車型。從中國(guó)市場(chǎng)來看，今年上半年，特斯拉在中國(guó)地區(qū)的營(yíng)收同比增長(zhǎng)42%至14.7億美元。余建約對(duì)《紅周刊》記者表示，考慮到中國(guó)新能源市場(chǎng)占全球新能源汽車“半壁江山”，目前特斯拉在中國(guó)市場(chǎng)銷售情況是“失敗”的，但2020年以后或?qū)⒂瓉順I(yè)績(jī)釋放期。“無論從動(dòng)力操控、自動(dòng)駕駛、聯(lián)網(wǎng)體驗(yàn)，都是其他競(jìng)品不具備的，這是Model 3‘吊打’燃油車的優(yōu)勢(shì)所在”。
余建約認(rèn)為，國(guó)產(chǎn)Model 3將“復(fù)制”在美國(guó)市場(chǎng)力壓ABB同級(jí)車型的情形。但崔東樹對(duì)記者表示，目前國(guó)內(nèi)消費(fèi)者對(duì)傳統(tǒng)豪華品牌車型的偏好較強(qiáng)，特斯拉僅憑借一款轎車車型還難以撼動(dòng)ABB的統(tǒng)治地位。
記者翻閱特斯拉財(cái)報(bào)后發(fā)現(xiàn)，Model3貢獻(xiàn)了其銷量增長(zhǎng)的主要?jiǎng)幽?，而Model S和Model X的交付量為1.75萬輛，同比下降37%。對(duì)于這種情況，職業(yè)投資人裘伯元向記者解釋說，“一般新車型在剛推出的最初三個(gè)月或半年內(nèi)的銷量都會(huì)比較好，但隨著‘新鮮感’逐漸消退，銷量也將逐漸下行，這就要考驗(yàn)車企引導(dǎo)長(zhǎng)期客戶的能力”。
在動(dòng)力電池的選擇上，特斯拉的上海工廠“拋棄”了合作多年的松下。據(jù)外媒報(bào)道，由于松下產(chǎn)能有限，特斯拉將從LG化學(xué)南京工廠采購(gòu)用于Model 3車型的電池。LG化學(xué)是全球第二大鋰離子電池制造商，其與沃爾沃汽車、雷諾等公司簽有供應(yīng)協(xié)議。
在業(yè)內(nèi)人士看來，這可能是LG化學(xué)崛起的契機(jī)。余建約對(duì)《紅周刊》記者表示，包括中國(guó)的全球動(dòng)力電池市場(chǎng)格局都可能出現(xiàn)重大變革，由于動(dòng)力電池是新能源汽車的最核心零部件，因此特斯拉除了打破松下獨(dú)家供貨，引入LG化學(xué)等其他供應(yīng)商外，可能會(huì)自建動(dòng)力電池工廠以保障電池供應(yīng)和降低成本，而其他強(qiáng)勢(shì)的汽車制造商如大眾也可能采取這樣的策略?！皩?duì)于LG化學(xué)而言是個(gè)好消息，得到特斯拉的認(rèn)可有示范意義，因此有望在中國(guó)市場(chǎng)崛起。而此前由于補(bǔ)貼政策所限，其國(guó)內(nèi)份額處于‘空白’階段”，余建約說道。
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牽手特斯拉和大眾
寧德時(shí)代勝出機(jī)會(huì)更大？
近日，又有外媒報(bào)道稱，特斯拉與國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池龍頭寧德時(shí)代達(dá)成初步供貨協(xié)議，后者在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額占據(jù)“半壁江山”。
從供應(yīng)鏈價(jià)值量來看，據(jù)國(guó)金證券研究所數(shù)據(jù)，動(dòng)力電池總成系統(tǒng)占電動(dòng)車成本的比例約為38%，是占比最高的領(lǐng)域。據(jù)第一電動(dòng)研究院數(shù)據(jù)，2019年1-8月寧德時(shí)代累計(jì)電池裝機(jī)量19.28GWh，占比50.5%，比亞迪以8.28GWh排名第二，而LG化學(xué)并未上榜。
同時(shí)相比特斯拉，給國(guó)內(nèi)電動(dòng)車市場(chǎng)帶來更大的沖擊或是大眾汽車。裘伯元對(duì)記者表示，定價(jià)更低的ID系列在中短期內(nèi)會(huì)對(duì)國(guó)產(chǎn)汽車品牌造成較大沖擊。要進(jìn)行電動(dòng)化轉(zhuǎn)型的大眾汽車在10月31日于中國(guó)發(fā)布了兩款純電車型：ID.3、ID.初見，分別對(duì)應(yīng)長(zhǎng)期受中國(guó)用戶青睞的轎車車型及新興的SUV車型。其中ID.3是大眾首款在歐洲“小試牛刀”的純電車型，開放預(yù)訂后約1個(gè)月就有超過2萬份訂單。大眾汽車方面也宣布ID.3將在上汽大眾近期新落成的安亭新能源汽車工廠進(jìn)行國(guó)產(chǎn)。而業(yè)內(nèi)人士也告訴記者，中國(guó)地區(qū)的大眾首款I(lǐng)D系列車型將是ID.初見。
相比其他籌劃電動(dòng)化的傳統(tǒng)車企，大眾的節(jié)奏稱得上“激進(jìn)”。大眾汽車計(jì)劃至2020年在全球范圍銷售電動(dòng)汽車15萬輛，至2025 年增長(zhǎng)到100萬輛以上，其中中國(guó)市場(chǎng)銷量約為65萬輛。從大眾在國(guó)內(nèi)的產(chǎn)能規(guī)劃來看，位于廣東佛山和上海安亭的工廠各擁有30萬輛的新能源車型產(chǎn)能規(guī)劃，基本對(duì)應(yīng)了大眾汽車65萬輛的2025年的銷量目標(biāo)。值得注意的是，安亭工廠是大眾汽車首個(gè)在建設(shè)之初就考慮投產(chǎn)MEB平臺(tái)車型的工廠，未來部分奧迪的純電動(dòng)車型也將在這個(gè)工廠生產(chǎn)。
MEB（Modular ElectricToolkit）是大眾汽車模塊化平臺(tái)之一，并且只提供純電動(dòng)車型的生產(chǎn)，由于電動(dòng)車型相較傳統(tǒng)燃油車動(dòng)力零件大幅減少，動(dòng)力電池的布置相對(duì)自由，從而提升行駛品質(zhì)和續(xù)航。目前ID.3共包括搭載45kWh、58kWh及77kWh三種不同的電池容量的版本，對(duì)應(yīng)WLTP工況下單續(xù)航里程也分別達(dá)到330km、420km和550km，其續(xù)航較部分在燃油車基礎(chǔ)上“升級(jí)”的純電車型提升不少。裘伯元對(duì)記者表示，大眾模塊化平臺(tái)生產(chǎn)疊加未來超100萬輛的產(chǎn)能規(guī)劃，將大幅攤薄研發(fā)費(fèi)用，形成規(guī)模效應(yīng)從而降低成本，這是大眾ID系列切入中低端市場(chǎng)的關(guān)鍵。
目前ID系列的國(guó)產(chǎn)車型尚未公布售價(jià)，這也是爭(zhēng)論較大的點(diǎn)，價(jià)格也將成為決定該系列市場(chǎng)需求的關(guān)鍵因素。余建約對(duì)《紅周刊》記者表示，目前ID.3車型在歐洲的售價(jià)要超過3萬歐元，折合人民幣接近30萬元，國(guó)產(chǎn)后ID.3的定價(jià)會(huì)出現(xiàn)大幅下降，如果超過15萬元其市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力將大打折扣，對(duì)于ID.初見也是類似，不過其定位于緊湊型SUV，消費(fèi)者對(duì)價(jià)格的敏感度稍小。余建約同時(shí)指出，現(xiàn)階段一二線城市的消費(fèi)者對(duì)新能源汽車的接受度較高，尤其大眾、特斯拉這類主流品牌，對(duì)于一些弱勢(shì)企業(yè)或?qū)⒚媾R“生死存亡”的危機(jī)。
而定位更低的ID系列的“殺傷力”要甚于特斯拉。裘伯元對(duì)記者表示，特斯拉旗下車型與主流車型的定價(jià)重合度不高，而大眾新能源的殺入，在中短期對(duì)國(guó)產(chǎn)汽車品牌會(huì)產(chǎn)生巨大沖擊。目前國(guó)產(chǎn)品牌新能源的購(gòu)買主力是出租車和網(wǎng)約車群體，他們對(duì)購(gòu)買成本、用車及養(yǎng)護(hù)費(fèi)用等因素較為敏感，如果大眾ID系列的車型定價(jià)進(jìn)入這一區(qū)間，無疑將挑戰(zhàn)國(guó)產(chǎn)品牌目前的強(qiáng)勢(shì)地位，尤其在純電動(dòng)汽車“自燃”事件頻發(fā)的背景下，消費(fèi)者或?qū)⒏鼉A向于頭部品牌。前中國(guó)汽車工業(yè)咨詢發(fā)展公司首席分析師賈新光向記者指出，“競(jìng)爭(zhēng)對(duì)發(fā)展只有好處”。
如何解決30萬輛新能源汽車產(chǎn)能的動(dòng)力電池需求，大眾的中國(guó)合作方，上汽集團(tuán)給出的方案是“強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合”。據(jù)其他媒體報(bào)道，早在2017 年，寧德時(shí)代就與上汽集團(tuán)合資新設(shè)時(shí)代上汽與上汽時(shí)代。時(shí)代上汽負(fù)責(zé)電芯生產(chǎn)，寧德時(shí)代持股 51%、上汽持股 49%；上汽時(shí)代負(fù)責(zé) Pack 生產(chǎn)，寧德時(shí)代持股 49%、上汽持股 51%。
業(yè)內(nèi)人士對(duì)此評(píng)價(jià)稱，這樣的合作是“相互”的。余建約對(duì)《紅周刊》記者表示，“為了擋住‘后來者’，寧德時(shí)代憑借其強(qiáng)勢(shì)的話語權(quán)，通過與整車企業(yè)成立合資公司以鎖定訂單”，在余建約看來，這是一個(gè)“雙贏”的選擇，他解釋稱，如果說動(dòng)力電池包占整車成本以40%計(jì)算，上汽集團(tuán)如果通過1:1持股的合資公司采購(gòu)電池，這就意味著成本可以降低至20%。據(jù)公告，寧德時(shí)代還先后與廣汽集團(tuán)、吉利汽車子公司浙江吉潤(rùn)等公司簽訂合資協(xié)議。
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