作者：陳 林
前言：
《2005-2006年度企業(yè)信息化發(fā)展與需求調(diào)研報(bào)告》是由中國電子學(xué)會(huì)和ERP世界網(wǎng)聯(lián)合組織的“2005-2006百家優(yōu)秀管理軟件廠商與應(yīng)用企業(yè)調(diào)研與評(píng)選活動(dòng)”和“2006’百家優(yōu)秀管理軟件與企業(yè)交流會(huì)”的最終成果。此次是繼2004年6月以來，ERP世界網(wǎng)組織的第二次大規(guī)模的調(diào)研活動(dòng)，通過三年的調(diào)研與總結(jié)，在2006年7月份我們正式公布了《2005-2006年度中國企業(yè)與行業(yè)信息化調(diào)研報(bào)告》。在這份報(bào)告中我們更多地關(guān)注中國信息化環(huán)境的變化中涉及軟件廠商市場(chǎng)、企業(yè)信息化發(fā)展問題、企業(yè)需求的滿足與計(jì)劃等。
調(diào)查目的與調(diào)查方法
本次調(diào)研從2005年10月到2006年1月共分為兩個(gè)階段。
第一階段從2005年10月至11月中旬我們針對(duì)在中國開展業(yè)務(wù)的軟件廠商（包括中國大陸和港澳臺(tái)）在本年度的市場(chǎng)份額、銷售額、新增客戶絕對(duì)數(shù)量、實(shí)施周期、實(shí)施與技術(shù)人員保有率等問題進(jìn)行了問卷和電話調(diào)研，我們共回收267份有效問卷；
第二階是從2005年11月至2006年1月中旬，我們通過CALL CENTER對(duì)ERP世界網(wǎng)3000家企業(yè)會(huì)員進(jìn)行了一次大規(guī)模的普查，第二階段調(diào)研的方向是了解企業(yè)在信息化實(shí)施過程中的問題與企業(yè)對(duì)廠商的評(píng)價(jià)。我們綜合了ERP世界網(wǎng)網(wǎng)上投票結(jié)果和前兩個(gè)階段的調(diào)研結(jié)果，評(píng)選出2005年度管理軟件TOP10、國內(nèi)自主品牌TOP10、十大實(shí)施咨詢商；
第三階段從2006年1月到3月初，我們對(duì)2000家涉及醫(yī)藥、食品、汽車機(jī)械、房地產(chǎn)、能源、化工、高科技等12個(gè)行業(yè)的企業(yè)，重點(diǎn)了解企業(yè)在未來一年內(nèi)的具體需求與選型計(jì)劃。涉及的內(nèi)容包括：1、企業(yè)的基本情況 2、信息化實(shí)施預(yù)算 3、系統(tǒng)的功能需求 4、企業(yè)選擇新解決方案所面臨的挑戰(zhàn)與待解決問題。
調(diào)研對(duì)象：
第一階段：700家軟件廠商、實(shí)施咨詢商
第二階段：3000家實(shí)施信息化企業(yè)的CIO、CTO及高管
第三階段：涉及18個(gè)行業(yè)，2000位影響企業(yè)信息化進(jìn)程的部門負(fù)責(zé)人
調(diào)研結(jié)果與分析：
一、 關(guān)于軟件廠商的若干指標(biāo)：
軟件廠商在中國企業(yè)信息化發(fā)展中扮演著舉足輕重的角色，他們是企業(yè)信息化產(chǎn)品的供應(yīng)商，更是中國信息化事業(yè)的直接推動(dòng)者。我們首先通過對(duì)市場(chǎng)份額、利潤水平、品牌認(rèn)知率、產(chǎn)品及服務(wù)滿意度等指標(biāo)，分析軟件廠商在2005年對(duì)中國企業(yè)信息化發(fā)展的作用和現(xiàn)存的問題。
1、 市場(chǎng)份額
我們?cè)谡{(diào)研中發(fā)現(xiàn)，由于管理軟件產(chǎn)品檔次和價(jià)位存在較大差異，決定軟件廠商市場(chǎng)份額的因素不是唯一的。我們考察的角度有兩個(gè)：1、銷售額 2、年度客戶保有量。
（1）銷售額：對(duì)年度管理軟件商TOP 100的銷售額數(shù)據(jù)整理表明，前十名的總銷售額占前 100名的總銷售額的比重為56%，前三十名的總銷售額占前100名的總銷售額的78%，前五十名的總銷售額占前100名的總銷售額的90% 。中國自主品牌TOP10公司占管理軟件商TOP 100的銷售額的35% 。年度管理軟件商TOP100中，國外品牌為38家，TOP10中占7家，前五十名中有32家，38家外國品牌軟件廠商的銷售額占總體比重的73% 。由于2004年的調(diào)研中在銷售額這項(xiàng)數(shù)字，我們沒有收集到超過TOP100中60%的廠商數(shù)據(jù)，所以我們不能做整體銷售額增速的整體比對(duì)，我們重點(diǎn)關(guān)注了30家軟件廠商，他們分布在TOP100各個(gè)名次區(qū)間。相對(duì)2004年，中國軟件廠商似乎在做加速度減小的加速運(yùn)動(dòng)，銷售增長率普遍回降。根據(jù)我們調(diào)研的數(shù)字，我們認(rèn)為2005年國內(nèi)軟件廠商的銷售增長幅度在20%－50%之間。
（2）年度客戶保有量：即本年度軟件廠商現(xiàn)存的客戶數(shù)量。我們主要關(guān)心兩個(gè)數(shù)字標(biāo)：“歷年客戶數(shù)累積數(shù)”與“年度新增客戶數(shù)”。“歷年客戶數(shù)累積數(shù)”反映軟件廠商在行業(yè)中的影響力和服務(wù)持久性，年度管理軟件商TOP10 中客戶累積數(shù)平均值為2000（家）；前三十名的平均值為800（家）；前五十名的平均值為400（家）；TOP100總體保守平均值為500（家）以內(nèi)。“年度新增客戶數(shù)”表現(xiàn)軟件廠商的生命力，年度管理軟件商TOP10 中年度新增客戶數(shù)平均為40（家）；前三十名中平均值為30（家）；前五十名平均值為25（家）；TOP100總體保守平均值為20（家）以內(nèi)。
2、 利潤水平
利潤水平是一個(gè)比較復(fù)雜的調(diào)研指標(biāo)，我們很難定量地精確地用數(shù)字說明國內(nèi)軟件行業(yè)的利潤水平。從2003年到2005年，我們連續(xù)三年，調(diào)研了共2000家以上的軟件廠商，發(fā)現(xiàn)軟件廠商的更新“換血率”很大（在這里不包括軟件廠商的兼并與購并等資本運(yùn)做方式），去年年初還信誓旦旦的公司，可能今年卻裊無音信了，我們保守地估計(jì)軟件市場(chǎng)在三年間的“換血率”在20%-30%之間。
之所以引入這個(gè)指標(biāo)，我們認(rèn)為“換血率”背后可能折射了一些深藏在軟件產(chǎn)業(yè)后面的“隱性現(xiàn)象”，這些“隱性現(xiàn)象”像看不見的黑手，在當(dāng)前時(shí)時(shí)掣住軟件廠商的后衣襟。我們把這種“隱性現(xiàn)象”歸結(jié)于銷售成本高、危機(jī)性的人才流動(dòng)過于頻繁、對(duì)市場(chǎng)需求把握不清（入市盲目）、惡意炒作與不公道的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)。這些現(xiàn)象也必然導(dǎo)致目前中國軟件廠商平均利潤水平偏低的事實(shí)，國內(nèi)某著名調(diào)研機(jī)構(gòu)在2004年指出“相比歐美日同行的平均利潤水平30%而言，中國軟件廠商利潤水平則嚴(yán)重偏低，2004年只有7%”。我們認(rèn)為此種狀況在中國還要維持三年左右的時(shí)間。雖然這些現(xiàn)象在負(fù)面的影響著我們國內(nèi)軟件行業(yè)和企業(yè)信息化發(fā)展進(jìn)程，但我們?cè)诰?#8220;浮華背后的危機(jī)”的同時(shí)，也不必要過于悲觀，這種種現(xiàn)象我們是可以理解的，畢竟中國軟件市場(chǎng)仍處于“必要的混沌時(shí)期”，有很多路中國的軟件廠商需要共同結(jié)伴走過。
3、 品牌認(rèn)知率
在第二階段的調(diào)研活動(dòng)中，我們通過對(duì)3000家企業(yè)電話訪問和WWW.ERPWORLD.NET網(wǎng)上投票的方式，對(duì)國內(nèi)管理軟件廠商、實(shí)施咨詢商進(jìn)行了品牌認(rèn)知方面做了數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)與分析。電話訪問對(duì)象來自企業(yè)信息化主管部門 50%、研發(fā)生產(chǎn) 35%、公司經(jīng)營部 15% ；網(wǎng)上投票受訪者比較復(fù)雜，來自關(guān)心管理軟件市場(chǎng)、企業(yè)信息化方方面面的人事，粗略統(tǒng)計(jì)大體為：軟件廠商 50%、企業(yè) 35%、媒體 10%、專業(yè)學(xué)者與在校學(xué)生 5% 。
2005年管理軟件品牌認(rèn)知率前十名的依次（從左至右）是：
ORACLE
SAP
用友
金蝶
微軟
SSA
神碼
EXACT
QAD
CDC
42%
38%
32%
31%
29%
24%
24%
20%
16%
12%
2005年實(shí)施咨詢服務(wù)商品牌認(rèn)知率前五名（從左至右）是：
普華永道（IBM）
埃森哲
ESG（TECTURA）
高維信誠
源訊
35%
28%
27%
22%
16%
4、 產(chǎn)品及服務(wù)滿意度
市場(chǎng)份額的分析只能證明軟件廠商過去的，現(xiàn)有的業(yè)績(jī)不能完全說明一切，特別是當(dāng)前混沌的市場(chǎng)環(huán)境下，我們希望通過調(diào)查企業(yè)應(yīng)用信息化后的滿意程度來分析當(dāng)前的一些問題，這些問題也許是被宏觀的數(shù)字所掩蓋的。
具體情況如下：
1、 總體“滿意”程度將近70% 。在已經(jīng)上了軟件系統(tǒng)的企業(yè)中有18%受訪者表示“非常滿意”，50%表示“基本滿意”，32%的受訪者明確表示“不滿意”。相對(duì)2004年比較情況如：
說明：相對(duì)2004年，受訪者“非常滿意”程度下降了29%，“基本滿意”提高了20%，“不滿意”與去年相比多了10%。我們客觀認(rèn)為，“非常滿意”的大幅降低，應(yīng)該與企業(yè)對(duì)管理軟件廠商的產(chǎn)品認(rèn)知程度和服務(wù)要求提高不無關(guān)系；“基本滿意”的提高意味著企業(yè)在重新審視自己的需求，來源于需求自主程度的提高，同時(shí)對(duì)廠商而言，應(yīng)注意產(chǎn)品的升級(jí)與更新，滿足企業(yè)的多變、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)男枨蟆?div style="height:15px;">
2、 “眾口難調(diào)，感受不一”。同一家受訪企業(yè)不同的部門人員受訪結(jié)果相似性可能不會(huì)超過50% ，換句話不同的人員對(duì)項(xiàng)目的滿意程度或感受不一致。下面是企業(yè)信息化相關(guān)部門人員滿意度，
信息中心
關(guān)鍵用戶
高層管理
業(yè)務(wù)伙伴及一般用戶
63%
42%
52%
30%
說明：關(guān)鍵用戶指企業(yè)的“超級(jí)用戶”，使用這些應(yīng)用的程度很深的用戶。他們通常參與項(xiàng)目的實(shí)施，接受較高技術(shù)與功能培訓(xùn)。通常的系統(tǒng)應(yīng)用與操作是和關(guān)鍵用戶的工作很有關(guān)系。42%的指標(biāo)證明現(xiàn)今系統(tǒng)對(duì)用戶的滿意度而言，總體上只能算差強(qiáng)人意，并未達(dá)到另人理解的滿意程度。信息中心與高層管理部門的受訪者滿意度最高均超過50% 。
3、 模塊應(yīng)用滿意度不同。
ERP
SCM
PLM
HR
財(cái)務(wù)
協(xié)同辦公
MES
BI
CRM
42%
53%
80%
56%
68%
60%
60%
73%
45%
說明：PLM與BI的滿意度較高，但是關(guān)于這兩方面的可調(diào)研的樣本很有限，這與PLM和BI在中國目前的信息化發(fā)展背景有關(guān)，這些技術(shù)在國內(nèi)普及仍需一段時(shí)間。HR、財(cái)務(wù)與協(xié)同辦公類的產(chǎn)品在國內(nèi)已日趨成熟，不排除現(xiàn)今的軟件細(xì)分市場(chǎng)已悄悄進(jìn)入“寡頭壟斷”的時(shí)期，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將更外變得激烈。
二、 關(guān)于企業(yè)信息化發(fā)展問題
1、關(guān)于行業(yè)信息化應(yīng)用
行 業(yè)
制 藥
IT與電子
汽車機(jī)械
金 融
服裝紡織
能 源
食品化工
流 通
實(shí)施比例
64%
38%
48%
82%
24%
77%
51%
59%
說明：在調(diào)查中顯示行業(yè)信息化發(fā)展得很不均衡，總體而言與行業(yè)的資產(chǎn)背景有關(guān)，資產(chǎn)密集型企業(yè)，如：公共事業(yè)、能源、裝備制造、技術(shù)型與資產(chǎn)型流程制造企業(yè)，對(duì)信息化依賴較大，因此信息化在以上行業(yè)應(yīng)用較為廣泛和普及。而在傳統(tǒng)第二、三產(chǎn)業(yè)、加工制造業(yè)、流通行業(yè)中信息化應(yīng)用程度仍有待提高。
2、關(guān)于地區(qū)信息化發(fā)展
不可否認(rèn)，地區(qū)信息化特點(diǎn)與我國的國情經(jīng)濟(jì)狀況具有“家族相似性”（Wttgenstein,1915）。從宏觀而言，沿海地區(qū)信息化基礎(chǔ)扎實(shí)，發(fā)展較中西部地區(qū)迅速。
地 區(qū)
華 東
華 北
華 南
華 中
東 北
西 北
西 南
實(shí)施比例
72%
67%
59%
48%
55%
65%
58%
年度對(duì)比
+5%
-10%
-1%
+4%
+22%
+5%
+2%
年度加權(quán)
25%
25%
15%
10%
10%
5%
10%
說明：由于04年與05年中我們所調(diào)研對(duì)象受ERP世界網(wǎng)會(huì)員數(shù)據(jù)庫的地區(qū)分布與信息化發(fā)展的宏觀情況限制，因此我們對(duì)不同的地區(qū)調(diào)研對(duì)象的比重不同，那么最終結(jié)果應(yīng)該考慮加權(quán)值。
3、信息化效用分析
“效用”即信息化帶給企業(yè)的應(yīng)用效果（幫助企業(yè)解決什么問題）。
54%的受訪者認(rèn)為系統(tǒng)上線6個(gè)月后，系統(tǒng)對(duì)提高產(chǎn)品質(zhì)量并降低成本有改善；62%的受訪者認(rèn)為系統(tǒng)可以解決物料短缺及庫存積壓管理難題；28%的受訪者認(rèn)為系統(tǒng)有改變企業(yè)中部門本位觀，加強(qiáng)部門間整體協(xié)調(diào)性的作用；47%的受訪者認(rèn)為系統(tǒng)對(duì)維護(hù)客戶關(guān)系，及時(shí)應(yīng)對(duì)多變的市場(chǎng)需求有幫助；68%的受訪者認(rèn)為系統(tǒng)對(duì)生產(chǎn)、財(cái)務(wù)、采購等業(yè)務(wù)流程的工作效率有50%以上的提高。
4、制約企業(yè)信息化發(fā)展的主要原因與分析
目前中國的企業(yè)信息化水平總體不高，是一種普遍的客觀事實(shí)。根據(jù)調(diào)查下表中列出了制約企業(yè)信息化發(fā)展的四大主要因素（多選）。
四大障礙
領(lǐng)導(dǎo)因素
缺乏資金
缺乏人才
未能找到適合本單位的系統(tǒng)
比例
26%
31%
42%
64%
分析：
缺乏人才與選型不力仍是制約企業(yè)信息化發(fā)展的最主要的兩個(gè)原因。值得注意的是，“領(lǐng)導(dǎo)因素”所占比例較之2004年有明顯的提高，由于目前國內(nèi)企業(yè)信息化建設(shè)的項(xiàng)目仍舊是一把手工程，無論是自下而上的匯報(bào)式還是自上而下的命令式工作流程都要經(jīng)過企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)的敲定和拍板。“領(lǐng)導(dǎo)因素”很大程度上主導(dǎo)了來自“資金”和“人才”等企業(yè)內(nèi)部因素。領(lǐng)導(dǎo)未必要懂得信息化技術(shù)，但一定要鼓勵(lì)培養(yǎng)懂技術(shù)的人，企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)的信息化人才不重視、不鼓勵(lì)，信息化意識(shí)很難成為改革企業(yè)的動(dòng)力，沒有持續(xù)的動(dòng)力信息化建設(shè)不可能得以良性發(fā)展。
“選型不當(dāng)”以64%的選票列為四大制約企業(yè)信息化發(fā)展的首要原因。目前國內(nèi)管理軟件ISV（獨(dú)立軟件開發(fā)商）和VAR（增值服務(wù)經(jīng)銷商）數(shù)以萬計(jì)，難道如此數(shù)量的系統(tǒng)提供商還不足以讓我們的企業(yè)有適當(dāng)?shù)倪x擇？！的確，從數(shù)量上看中國的軟件廠商確實(shí)龐大，但從實(shí)際業(yè)績(jī)和技術(shù)發(fā)展水平看，普遍規(guī)模較小，實(shí)力較弱，相對(duì)國外，我們的管理軟件產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)還不成熟，一個(gè)龐大而不成熟的產(chǎn)業(yè)，很大程度上影響了企業(yè)實(shí)施項(xiàng)目的成功率，從而間接影響到企業(yè)信息化發(fā)展速度與水平。
一個(gè)企業(yè)需要有優(yōu)秀的領(lǐng)導(dǎo)，一個(gè)行業(yè)也需要有標(biāo)桿企業(yè)，這與SAP西曼先生的“燈塔計(jì)劃”不謀而合，只不過這回輪到了ERP代名的管理軟件行業(yè)自己。用友、金蝶、東軟、浪潮、神州數(shù)碼固然是目前國內(nèi)最具影響力的自主品牌，但上述“超大”公司的發(fā)展往往與資本運(yùn)做息息相關(guān)，有了資本，資源稟賦結(jié)構(gòu)也就更加具有“天生”的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力；和佳、泛微、金思維、MYCRM、任我行都是在國內(nèi)激烈的管理軟件市場(chǎng)搏殺多年的自主品牌，他們依靠自身產(chǎn)品與技術(shù)實(shí)力，逐漸的有了標(biāo)桿的印象。我們期待國內(nèi)有更多軟件廠商，特別是國內(nèi)自主品牌，想“鯉魚跳龍門”一樣躍過自己成長的瓶頸，突破羈絆，快速加入到標(biāo)桿陣營中來。
俗話說“一個(gè)巴掌拍不響”，“選型不當(dāng)”并不意味著只是大家預(yù)想到的軟件廠商單方面的原因，實(shí)際上與“領(lǐng)導(dǎo)”、“資金”、“人才”等企業(yè)內(nèi)部因素緊密相關(guān)。在信息資源稟賦理論范疇有獨(dú)到見解的著名經(jīng)濟(jì)學(xué)家林毅夫教授曾經(jīng)在他諸多學(xué)術(shù)報(bào)告中呼吁企業(yè)加強(qiáng)內(nèi)生力的培養(yǎng)，我們現(xiàn)在了解到的制約現(xiàn)階段企業(yè)信息化發(fā)展的四大障礙實(shí)際上也恰恰說明了這點(diǎn)。
三、 關(guān)于需求的滿足與計(jì)劃
1、企業(yè)對(duì)現(xiàn)有軟件系統(tǒng)需求滿足度分析
軟件系統(tǒng)滿足企業(yè)需求程度
滿足度低于40%（不能滿足）
滿足度在40-70%之間（一般滿足）
22%
43%
滿足度在70%-90%（基本滿足）
滿足度超過90%（完全滿足）
28%
7%
說明：
企業(yè)用戶對(duì)軟件統(tǒng)的整體滿足度不高。43%的被調(diào)查企業(yè)認(rèn)為現(xiàn)有系統(tǒng)“一般滿足”了企業(yè)需求；僅有35%的企業(yè)對(duì)現(xiàn)有軟件系統(tǒng)的滿足度超過70% 。
分析：
近2/3的被調(diào)查企業(yè)表示對(duì)現(xiàn)有的軟件系統(tǒng)滿足度低于70% ，換句話說，企業(yè)購買的軟件系統(tǒng)在一定程度上不能完全滿足企業(yè)自身業(yè)務(wù)需求。對(duì)于以上問題的原因，我們認(rèn)為有以下三點(diǎn)：
（1）企業(yè)缺乏必要的統(tǒng)籌規(guī)劃，戰(zhàn)略目標(biāo)不清晰。
由于企業(yè)信息化涉及企業(yè)戰(zhàn)略的轉(zhuǎn)型，而戰(zhàn)略的轉(zhuǎn)型則會(huì)影響到企業(yè)的方方面面，直接關(guān)系到企業(yè)的生死存亡。但國內(nèi)企業(yè)在運(yùn)作信息化過程中，幾乎沒有多少企業(yè)認(rèn)識(shí)到制定信息化戰(zhàn)略的目的與意義，更沒有考慮到企業(yè)（信息化）未來的目標(biāo)方向。這就造成了軟件系統(tǒng)與企業(yè)未來目標(biāo)的不統(tǒng)一、系統(tǒng)之間數(shù)據(jù)傳遞的不一致，形成眾多的信息孤島，使整個(gè)系統(tǒng)無法實(shí)現(xiàn)真正意義上的全面共享的有機(jī)體，因此系統(tǒng)對(duì)業(yè)務(wù)需求的支持就出現(xiàn)了偏差。
（2）企業(yè)對(duì)業(yè)務(wù)流程、管理流程的再造存在誤解。
企業(yè)信息化的實(shí)施與應(yīng)用，必將引發(fā)企業(yè)業(yè)務(wù)流程、管理流程的改造，這是不以人的意識(shí)為轉(zhuǎn)移的。信息化不是手工的替代品，要使信息化有效提高企業(yè)的傳統(tǒng)業(yè)務(wù)流程的工作效率，滿足業(yè)務(wù)需求，必須注重流程的再造工作，這是不可缺少的過程。據(jù)《財(cái)富》雜志對(duì)一些美國大型企業(yè)的統(tǒng)計(jì)，50%-70%的信息化再造工作，都沒有達(dá)到他們預(yù)期的效果。在國內(nèi)這個(gè)數(shù)字可能會(huì)更高。
（3）軟件廠商與企業(yè)之間存在信息不對(duì)稱性。
A 軟件廠商對(duì)企業(yè)的業(yè)務(wù)類型和企業(yè)所處行業(yè)的性質(zhì)缺乏理解：不同的行業(yè)，不同的業(yè)務(wù)類型對(duì)管理軟件有著顯著不同的要求，而不同的軟件產(chǎn)品也往往支持不同的行業(yè)和業(yè)務(wù)類型；即使在同樣的行業(yè)，不同的業(yè)務(wù)類型往往對(duì)產(chǎn)品的要求也有不同。
B：企業(yè)對(duì)軟件廠商的產(chǎn)品與服務(wù)缺乏理性認(rèn)識(shí)：目前仍有相當(dāng)數(shù)量的企業(yè)選型階段盲目性較大，或是過分強(qiáng)調(diào)軟件廠商品牌和產(chǎn)品價(jià)格差異，或是不經(jīng)意間被口若懸河的自夸所忽悠，而忽視了軟件廠商行業(yè)服務(wù)背景、管理行為的差異、實(shí)施經(jīng)驗(yàn)及配套服務(wù)等諸多因素，使得信息化項(xiàng)目在企業(yè)中擱淺。各種不同的管理軟件產(chǎn)品本來是有著不同的市場(chǎng)定位不同的軟件廠商所面對(duì)的服務(wù)對(duì)象也是不一樣的。
2、企業(yè)信息化需求計(jì)劃
（1）未來18個(gè)月內(nèi)計(jì)劃投資的信息化項(xiàng)目（多項(xiàng)選擇）
未來18個(gè)月內(nèi)計(jì)劃投資的項(xiàng)目
ERP
CRM
SCM
HR
PDM /PLM
CAD/CAM
47%
38%
27%
25%
16%
21%
財(cái)務(wù)
業(yè)務(wù)流程
BI/DW
OA/協(xié)同
MRP/MRPII
MES
28%
12%
38%
37%
22%
33%
績(jī)效管理
內(nèi)/外部網(wǎng)
電子商務(wù)
32%
40%
24%
來源：ERP世界網(wǎng) 2005.11
說明：在未來的18個(gè)月內(nèi)，ERP仍是企業(yè)信息化重點(diǎn)需求。值得注意的是，在前兩年被冠之“高端產(chǎn)品”代名詞的數(shù)據(jù)挖掘、商務(wù)智能和績(jī)效管理等后ERP時(shí)代的產(chǎn)物也正悄悄地被企業(yè)所認(rèn)知。
（2）未來18個(gè)月內(nèi)計(jì)劃投資項(xiàng)目的預(yù)算金額，如下圖
說明：從上圖中我們得知，未來18個(gè)月內(nèi)從市場(chǎng)整體看，呈現(xiàn)近似正態(tài)分布趨勢(shì)。占達(dá)55%的100萬以內(nèi)的中低端仍是市場(chǎng)的主體部分；其中50-100萬的中端市場(chǎng)更為活躍。
（3）未來一年應(yīng)該關(guān)注的業(yè)務(wù)需求模塊（模式）
A、業(yè)務(wù)流程管理（BPM）
業(yè)務(wù)流程管理，即 Business Process Management(BPM)，Gartner Inc．給出的BPM 的定義是：BPM是一個(gè)描述一組服務(wù)和工具的一般名詞，這些服務(wù)和工具為可視化的流程管理(如流程的分析、定義、執(zhí)行、監(jiān)視和管理)提供支持。此概念比較抽象，通俗的意思是： BPM是一套達(dá)成企業(yè)各種業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)整合的全面管理模式。BPM涵蓋了人員、設(shè)備、桌面應(yīng)用系統(tǒng)、企業(yè)級(jí) Backoffice 應(yīng)用等內(nèi)容的優(yōu)化組合，從而實(shí)現(xiàn)跨應(yīng)用、跨部門、跨合作伙伴與客戶的企業(yè)運(yùn)作。
BPM的概念引入中國也有近十年的時(shí)間，并不是一個(gè)新概念或者新名詞，國內(nèi)有海爾集團(tuán)、首鋼、SOHU、馬鋼、瑞陽制藥、邯鋼等一批優(yōu)秀企業(yè)已開始了BPM在企業(yè)中的應(yīng)用，并已獲得了明顯的實(shí)效收益。但與ERP、CRM、SCM、財(cái)務(wù)管理等概念相比并不普及，未能得到企業(yè)“一把手”應(yīng)有的認(rèn)識(shí)。的確，如何解決企業(yè)“一把手”參與制定信息化建設(shè)戰(zhàn)略的程度和方式問題，一向是業(yè)界關(guān)注的焦點(diǎn)。
我們認(rèn)為，BPM應(yīng)該得到更廣泛的關(guān)注，是由于它恰好可以很好地解決上面的問題。按照最理性的邏輯，BPM在企業(yè)中認(rèn)同與實(shí)施需要使CIO向CPO（首席流程官）的轉(zhuǎn)變，但在目前階段這只是停留在理論上而已，BPM從客觀上要求項(xiàng)目的主管人應(yīng)該具有流程梳理、業(yè)務(wù)規(guī)則制定、業(yè)務(wù)監(jiān)管的職權(quán)，而不需要過多的限于IT技術(shù)方面的理論范疇。使企業(yè)“一把手”相對(duì)CIO，可以更加方便地從宏觀上參與信息化項(xiàng)目策略制定和業(yè)務(wù)流程再造工作，CEO們可以更加容易找到參與項(xiàng)目的歸屬感和樂趣，甚至是有可能徹底從心理上放棄了一些所謂的“難言之隱”。
B、企業(yè)績(jī)效管理（BPM）
企業(yè)績(jī)效管理，即Enterprise Performance Management(EPM)，根據(jù)IDC的定義，EPM是構(gòu)建一套自動(dòng)化系統(tǒng)，幫助企業(yè)評(píng)價(jià)和優(yōu)化企業(yè)運(yùn)營(如控制)，或者幫助企業(yè)發(fā)現(xiàn)和建立新的商業(yè)機(jī)會(huì)，是設(shè)定策略目標(biāo)，然后衡量和管理績(jī)效以達(dá)成目標(biāo)的業(yè)務(wù)使能器。核心的EPM流程包括財(cái)務(wù)及運(yùn)營計(jì)劃、合并報(bào)表及報(bào)告、建立模型、分析、反映組織戰(zhàn)略的KPIs（關(guān)鍵表現(xiàn)指標(biāo)）的監(jiān)控。企業(yè)績(jī)效管理是由BI發(fā)展而來的下一步應(yīng)用。不同與偏重DW、OLAP、DM等技術(shù)工具層面的BI，BPM更關(guān)注企業(yè)戰(zhàn)略、績(jī)效等業(yè)務(wù)層面，根據(jù)Gartner的定義，EPM包括建立目標(biāo)、商務(wù)建模、企業(yè)規(guī)劃、實(shí)施監(jiān)控、分析和報(bào)告6個(gè)環(huán)節(jié)。
雖然EPM概念進(jìn)入中國只有四、五年的時(shí)間，但在國內(nèi)一些大中型企業(yè)中很快得到了認(rèn)同，如中石化、浙江電力、輝瑞制藥、UT斯達(dá)康、51JOB等。企業(yè)發(fā)展到一定程度總會(huì)碰到瓶頸，進(jìn)退維谷，企業(yè)如何有效實(shí)施全面預(yù)算管理，適時(shí)提出KPI指標(biāo)，并為實(shí)現(xiàn)這樣的指標(biāo)制定可以達(dá)到的路線圖，在實(shí)踐中不斷地對(duì)應(yīng)和調(diào)整微觀變量來達(dá)到前面的目標(biāo)。
EPM在企業(yè)實(shí)際應(yīng)用中也具有一定特殊優(yōu)勢(shì)，相對(duì)于BI、ERP、CRM、DS（決策支持）等涉及較多專業(yè)IT術(shù)語的管理技術(shù)而言，更容易使企業(yè)“一把手”接受和理解，因?yàn)镋PM與業(yè)務(wù)流程管理一樣，都以企業(yè)業(yè)務(wù)規(guī)則和相關(guān)制度為基礎(chǔ)。
C、軟件作為服務(wù)(SaaS)
軟件作為服務(wù)，即Software as a Service（SaaS），是指企業(yè)可以通過互聯(lián)網(wǎng)從軟件服務(wù)運(yùn)營商的網(wǎng)站那里租用軟件和軟件服務(wù)，不需要自行安裝，企業(yè)僅支付使用費(fèi)，而不需要額外的軟硬件和人員投資，如在線財(cái)務(wù)管理、在線CRM，在線OA系統(tǒng)等。同為租賃服務(wù)模式SaaS與五年前曾名聲大噪的ASP有著本質(zhì)不同，即實(shí)現(xiàn)的技術(shù)和標(biāo)準(zhǔn)不同樣，提供服務(wù)的深度和廣度不同。這兩點(diǎn)不同決定了SaaS是否有可能消除企業(yè)迎合新模式所必然產(chǎn)生的顧慮，是否有條件滿足現(xiàn)階段企業(yè)的信息化需求，是否有能力在某一階段為某一部分企業(yè)服務(wù)。
我們認(rèn)為，ASP的消沉主要不是沒有市場(chǎng)，而是缺乏成熟的條件和技術(shù)。成熟的Web服務(wù)和先進(jìn)的SOA技術(shù)，是我們看到了SaaS模式希望。試想，你可以選擇一些門戶網(wǎng)站、電信運(yùn)營商、傳統(tǒng)的軟件供應(yīng)商所提供的軟件服務(wù)，讓這些便捷的功能為你的企業(yè)創(chuàng)造價(jià)值或是提高效率，加之信息安全的保障，我們想會(huì)有企業(yè)愿意為這樣的服務(wù)付費(fèi)的，特別是國內(nèi)的中小企業(yè)。2006年2月份，我們?cè)?jīng)在ERP世界網(wǎng)上做過關(guān)于SaaS模式的調(diào)研活動(dòng)，從網(wǎng)友的反饋信息上看，SaaS模式開始被一些年銷售額在2000萬RMB以下的中小企業(yè)所關(guān)注，特別是集中在貿(mào)易、簡(jiǎn)單加工制造業(yè)、媒體和IT等業(yè)務(wù)流程結(jié)構(gòu)扁平，生產(chǎn)線簡(jiǎn)單的行業(yè)。
3、本年度企業(yè)在選型中的關(guān)注因素
近年企業(yè)在選型中更加慎重和理性，選型時(shí)考慮的因素不再僅僅是廠商品牌與產(chǎn)品價(jià)格，而更多地關(guān)注廠商技術(shù)實(shí)施能力、全面實(shí)用的產(chǎn)品功能、行業(yè)服務(wù)背景等因素。與04-05年度相比，一個(gè)最大的變化就是選型企業(yè)對(duì)產(chǎn)品價(jià)格和廠商品牌的關(guān)注程度分別下降了15和12個(gè)百分點(diǎn)，退居成為本年度第四和第五關(guān)注的因素。見下圖：
四、 總結(jié)
綜合本年度調(diào)查報(bào)告對(duì)我國企業(yè)信息化發(fā)展與需求的各方面的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)得到以下的一些結(jié)論：
1、 我們通過對(duì)軟件廠商在市場(chǎng)份額、利潤水平、品牌認(rèn)知率、產(chǎn)品及服務(wù)滿意度等方面的調(diào)研得知：中國的管理軟件廠商市場(chǎng)表現(xiàn)為“壟斷競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)”的局面，由于企業(yè)信息化需求具有多樣性，國內(nèi)外大牌軟件廠商憑借資金、人力與渠道方面的優(yōu)勢(shì)加快研發(fā)迎合不同業(yè)務(wù)需求的軟件產(chǎn)品，從而市場(chǎng)壟斷力不斷加大，客觀上使若干細(xì)分市場(chǎng)出現(xiàn)“寡頭壟斷”的新形式。我們預(yù)計(jì)此種局面在未來的3-5年內(nèi)達(dá)到高潮。
現(xiàn)階段中國軟件廠商整體利潤水平不高。中國的管理軟件廠商良莠不齊，結(jié)構(gòu)復(fù)雜，無序競(jìng)爭(zhēng)的內(nèi)環(huán)境在近期一段時(shí)間內(nèi)很難有明顯的改善。
2005年管理軟件TOP10座次相比2004年沒有太大變化，軟件品牌認(rèn)知率與廠商現(xiàn)時(shí)的業(yè)績(jī)水平在時(shí)間上有滯后性，認(rèn)知率往往是市場(chǎng)業(yè)績(jī)的歷史綜合反映。
市場(chǎng)滿意度的整體水平差強(qiáng)人意。總體滿意度接近70% 不僅表現(xiàn)為企業(yè)對(duì)軟件產(chǎn)品和服務(wù)的反饋，而且從客觀上說是軟件廠商為企業(yè)信息化發(fā)展做出了積極有效的直接貢獻(xiàn)。雖然仍有瑕疵，但是值得我們業(yè)界期待的。
2、 地區(qū)與行業(yè)信息化沒有本質(zhì)變化。華東、華南、華北所代表的沿海地區(qū)，由于特殊的歷史和經(jīng)濟(jì)背景，仍舊是信息化的重點(diǎn)普及地區(qū)。值得注意的是，內(nèi)陸及西部地區(qū)雖然信息化相比東部沿海地區(qū)普及，但行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)對(duì)信息化有較強(qiáng)的需求，由于“燈塔效應(yīng)”這些企業(yè)在未來一段時(shí)間有望成為信息化欠發(fā)達(dá)地區(qū)帶頭企業(yè)，并具有積極而深遠(yuǎn)的意義。
3、 目前企業(yè)信息化帶給企業(yè)的突出效用集中在“解決物料短缺及庫存積壓管理難題”和“生產(chǎn)、采購、庫存、財(cái)務(wù)、銷售等傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的工作效率有明顯提高”。
4、 “領(lǐng)導(dǎo)因素”、“專業(yè)人才缺失”、“資金缺乏”與“選型不當(dāng)”是目前制約企業(yè)信息化發(fā)展的四大因素。四大因素實(shí)質(zhì)上是相互關(guān)聯(lián)相互制約的，我們認(rèn)為“選型不當(dāng)”是其中的核心因素。“選型不當(dāng)”是現(xiàn)行階段企業(yè)內(nèi)部與軟件廠商多方原因相互交織影響的產(chǎn)物。
5、企業(yè)現(xiàn)行管理軟件系統(tǒng)不能充分滿足企業(yè)日益變化的需求。中國信息化通過十余年的努力，使大量企業(yè)從中收益，傳統(tǒng)業(yè)務(wù)隨著IT技術(shù)的注入，更加良性快速的發(fā)展，但同時(shí)多變的需求與現(xiàn)行的系統(tǒng)產(chǎn)生了矛盾。我們認(rèn)為，管理軟件系統(tǒng)應(yīng)該能夠適應(yīng)企業(yè)業(yè)務(wù)流程的變化，軟件的開發(fā)平臺(tái)應(yīng)該受到更多來自企業(yè)與軟件廠商的普遍關(guān)注。
6、“ERP”和“中小企業(yè)”仍舊是信息化市場(chǎng)的熱點(diǎn)。如今的ERP市場(chǎng)，客戶對(duì)于ERP的認(rèn)識(shí)層次不斷提高，對(duì)ERP的應(yīng)用也更加務(wù)實(shí)、業(yè)務(wù)范圍更加廣泛、涉及的業(yè)務(wù)深度逐漸加強(qiáng)，業(yè)務(wù)流程管理、商業(yè)智能、績(jī)效管理和協(xié)同商務(wù)等迎合新業(yè)務(wù)需求的市場(chǎng)產(chǎn)品線日趨豐富；代表中低端的中小企業(yè)市場(chǎng)將成為中外軟件廠商爭(zhēng)奪競(jìng)爭(zhēng)的重點(diǎn)。
