是指自西晉末年到北魏統(tǒng)一北方期間，曾在中國北部境內建立政權的五個北方民族及其所建立的政權。五胡指匈奴、鮮卑、羯、氐、羌。十六國指前涼、后涼、南涼、北涼、西涼、前燕、后燕、南燕、北燕、前秦、后秦、西秦、前趙、后趙、夏、成漢（五涼、四燕、三秦、二趙、一成、一夏）。此外，還有代國、冉魏、西燕、吐谷渾等都在十六國之外。共有二十國。
匈奴：前趙，北涼，夏
鮮卑：前燕，后燕，西秦，南涼，南燕
羯：后趙
氐：成漢，前秦，后涼
羌：后秦
漢：前涼，西涼，北燕。
西晉末年，秦、雍二州連年荒旱，由于地方官吏的貪暴和政府限期迫令流民還鄉(xiāng)，流民領袖、氐族李特等利用流民的怨怒，于301年在綿竹聚眾起義。李特及其弟李流死后，304年，其子李雄在益州(今四川成都)自稱成都王，306年稱帝，國號成，建都成都。338年，李雄的侄子李壽自立為帝，改國號為漢。從李雄稱帝，國號“成”，經(jīng)李壽稱帝，國號“漢”，至李勢滅亡合為41年。史家統(tǒng)稱“成漢”。 347年為東晉桓溫所滅。
游牧
304年十一月，劉淵以復漢為名， 在左國城（今山西離石縣北）即漢王位，改年號為元熙，定國號為漢。 308年稱帝，建都平陽。310年，劉淵死，劉聰即位，曾兼采魏晉和匈奴舊制，實行胡漢分治，三年滅西晉。318年，劉淵侄子劉曜奪取漢政權，自立為帝。319年改國號為趙，史稱前趙，建都長安。329年被后趙石勒所滅。 劉聰就是劉淵的第四子,本來劉淵是傳位給大兒子劉和的.但劉和還是沒有抵擋住劉聰?shù)膹妱?很快就被劉聰殺而代之.劉聰在位期間也是前趙帝國最強盛的時間,幾大名將如劉曜,王彌,石勒在他的領導下快速的滅亡了西晉王朝,還俘虜?shù)奈鲿x的最后兩位皇帝晉懷帝司馬熾和晉憨帝司馬業(yè)并把他們作為下人使喚,百般羞辱后殺害.
石勒
石勒從305年起兵后，輾轉歸于漢趙劉淵，為淵部將。311年，石勒軍全殲西晉主力，并會同劉曜、王彌之眾攻破洛陽。319年，劉曜自立為帝，遷都長安。十一月，石勒脫離漢趙，自稱大單于于襄國即趙王位，史稱后趙。349年，石虎病死，后趙內亂，諸子爭立，互相殘殺。石虎養(yǎng)孫冉閔乘政局混亂，殺石鑒，政權落入冉閔之手。即351年被冉魏所滅。352年，稱帝于襄國的劉顯也被冉閔消滅，后趙亡。
八王之亂后，西晉涼州刺史張軌及其子張守土保境，中原百姓紛紛前來避亂。張氏雖然接受東晉封號，但由于與東晉相距萬里，實際上也是一個割據(jù)政權，前涼先后打退了劉曜、石虎的進攻。314年張軌病死，其子張寔襲位。345年，張寔[shí]之子張駿稱涼王，都姑臧，以所在地涼州為國號“涼”，史稱“前涼”。張駿、張重華父子統(tǒng)治時期,前涼極盛。353年張重華病死，宗室內亂不止，國勢大衰。376年，前秦天王苻堅以十三萬步騎大舉進攻，張?zhí)戾a投降，前涼滅亡。
鮮卑族慕容氏
前燕是鮮卑族慕容氏所建，該族原居住在遼河流域。公元337年，慕容稱燕王，以龍城(今遼寧朝陽)為國都，招徠中原地區(qū)的漢族流民，組織屯田墾荒。慕容氏滅冉魏后，遷都薊(今北京城西南)，五年后，又遷于鄴。遷都后，統(tǒng)治集團的生活日益腐朽，政治也漸趨黑暗。公元369年，前燕貴族內部又發(fā)生了激烈的斗爭，貴族慕容垂投降前秦苻堅。苻堅以王猛為統(tǒng)帥，慕容垂為先鋒，率步騎三萬人進攻前燕，攻占洛陽。次年又以六萬人大敗慕容評四十余萬人。后攻下鄴城，俘獲慕容，前燕滅亡 。
曹魏甘露三年（258）大人拓跋力微徙居盛樂（今內蒙古和林格爾北），鮮卑召集諸部，確立了在部落中的大酋長地位。晉元康五年（295年）力微子拓跋祿官統(tǒng)部，分國人為中、東、西三部，自領東部。295年，拓跋部三分，拓跋猗盧統(tǒng)西部，后來統(tǒng)一三部。永嘉之亂后，中原云擾，晉并州刺史劉琨表請封猗盧為代公，后進封代王。以后數(shù)傳至拓跋什翼犍。376年，前秦苻堅發(fā)兵擊代。什翼犍兵敗奔逃，被子寔君所殺。代亡。
冉閔
冉閔為后趙帝石虎養(yǎng)孫，改名石閔，是后趙統(tǒng)治集團中較重要的將領，以勇敢善戰(zhàn)著稱。349年石虎死，諸子爭立，互相殘殺。冉閔乘后趙政局混亂，又得大司馬李農之助，于350年正月殺石鑒，自稱皇帝，國號魏，仍都鄴城，史稱冉魏。。352年冉閔攻破襄國，殺劉顯，消滅了后趙的殘余勢力。其時，前燕慕容儁勢力漸盛，南下冀州，冉閔率軍抵抗，兵敗被俘，前燕軍攻入鄴城，冉魏亡。
苻堅
前趙劉曜在長安稱帝，以苻洪為氐王。后石勒滅前趙，苻洪降于石勒。石虎死，苻洪遣使降晉，接受東晉官爵。350年，苻洪自稱大單于、三秦王，不久為石虎舊將麻秋所毒死，其子苻健代統(tǒng)其眾。352年苻健稱帝，定都長安，國號秦，史稱前秦。 與東晉斷絕。354年，東晉大將桓溫親率大軍四萬攻秦，苻健皆成功抵御，國勢漸固。355年苻健死，子苻生繼位，因淫殺過度，357年，苻健弟苻雄之子苻堅殺死苻生自立。苻堅崇尚儒學，獎勵文教。他得王猛輔政，得以集權中央，經(jīng)濟提升，國勢大盛，當時前燕混亂，369年慕容垂投奔前秦。苻堅趁勢派王猛、慕容垂率軍于隔年成功滅燕，取得關東地區(qū)。 370年，前秦滅前燕，擒慕容暐；371年，滅仇池氐楊氏；373年，西南夷邛、筰、夜郎皆歸附于秦；376年，滅前涼；同年，進兵滅代；前秦統(tǒng)一北方。
383年，前秦天王苻堅親率騎兵27萬、步兵60萬南下，對東晉發(fā)動總攻擊。晉軍乘勝西進，秦軍在淝水西岸布陣對峙。謝玄派人要求秦軍略向后撤，讓晉軍渡水決戰(zhàn)。苻堅企圖乘晉軍半渡淝水時予以截擊，同意后退，但秦軍軍心不穩(wěn)，一退陣腳大亂，不能停止。晉軍乘勢渡水猛烈攻擊，混亂中苻融墮馬被晉軍所殺，朱序又在陣后大呼“秦兵敗矣！”于是秦軍崩潰，四散逃亡，前鋒三十萬人中，死亡的占十分之七八。
淝水之戰(zhàn)后，原先歸附前秦的其他民族，紛紛乘機獨立，黃河以北又再陷入分裂的狀態(tài)。384年，慕容垂廢除前秦年號，建立后燕。前秦北地長史慕容泓，聽到叔父慕容垂攻鄴的消息，投奔關東并集結數(shù)千鮮卑人，自稱大將軍，建立西燕。苻堅派兒子苻睿當統(tǒng)帥，羌人將領姚萇任參謀，出兵討伐，在華澤大敗，苻睿被斬殺。苻堅大怒，姚萇畏罪逃到渭北，被族人推為盟主。姚萇遂自稱大將軍、大單于、建立后秦。 385年，后秦包圍新平郡，苻堅投奔五將山，被后秦將領吳忠俘擄，送回新平郡單獨囚禁。八月，姚萇派人向苻堅索取傳國玉璽，又游說苻堅禪讓帝位，苻堅大怒拒絕，痛罵姚萇，姚萇派人闖入囚禁苻堅的佛寺，縊殺苻堅，時年四十八歲。
394年，七月，前秦帝苻登在馬毛山以南跟后秦帝姚興交戰(zhàn)，被生擒后斬首，太子苻崇投奔湟中繼承帝位。十月，苻崇被西秦首領乞伏干歸驅逐，投奔隴西王楊定，兩人于攻擊西秦時被西秦涼州刺史乞伏軻彈斬殺，前秦到此滅亡。
苻堅淝水兵敗后，政權陷于瓦解。晉太元九年（384年），前前燕皇帝慕容暐之弟慕容泓起兵反秦，自稱濟北王，史稱西燕。其弟慕容沖也起兵反秦，兵敗后歸于慕容泓。后謀臣高蓋等因慕容泓執(zhí)法苛暴，殺慕容泓，擁立慕容沖為皇太弟。次年（385年）慕容沖稱帝，鮮卑貴族都想東歸，不愿留在關中，（386年）殺慕容沖。最后慕容廆從孫慕容永立為河東王，率眾東歸，擊敗前秦苻丕，394年六月，后燕軍包圍長子。八月，西燕太尉大逸豆歸部將伐勤等人開城門投降，后燕軍入長子，殺慕容永和公卿大將刁云、大逸豆歸等30多人，西燕所統(tǒng)轄8郡7萬余戶和大量物資為后燕所有，西燕滅亡。
戰(zhàn)爭
在淝水之戰(zhàn)后，原前燕吳王、前秦冠軍將軍慕容垂集合鮮卑叛秦復國，在滎陽自稱燕王，史稱后燕。385年定都中山（今河北省定州）。394年，滅西燕。 395年，慕容寶率軍同北魏進行參合陂之戰(zhàn)，大敗，后燕開始衰落。397年，北魏圍攻中山，后燕惠愍帝慕容寶突圍前往龍城（今遼寧朝陽）。后燕國土被一分為二，南部由慕容德在398年建立南燕，后燕實際上只統(tǒng)治遼西一帶。407年，后燕末位皇帝慕容熙被殺，后燕滅亡。
苻堅派兒子苻睿當統(tǒng)帥，羌人將領姚萇任參謀，出兵討伐西燕，在華澤大敗，苻睿被斬殺。苻堅大怒，姚萇畏罪逃到渭北，被族人推為盟主。姚萇遂自稱大將軍、大單于，建立后秦。417年南朝宋劉裕進取潼關，攻占長安，八月姚泓兵敗出降，后秦亡。
前秦主苻堅在位時，國仁被任命為鎮(zhèn)西將軍。淝水之戰(zhàn)，苻堅敗亡，國仁聚眾十余萬。公元385年，國仁自稱大將軍、大單于，并領秦河二州牧，筑勇士城為都，史稱西秦。431年被夏國所滅。
呂光之父呂婆樓是前秦開國重臣。苻堅的謀士王猛感到呂光是個人才，能成大器，便把他推薦給苻堅，出任美陽(今陜西武功)縣令，后逐步被提拔為鷹揚將軍。淝水之戰(zhàn)后，呂光回歸姑臧(今甘肅武威)。苻堅被害后，呂光于386年入據(jù)涼州，建立后涼。403年，呂隆因后秦、南涼、北涼交相攻逼，降于后秦，后涼亡。
初附于后涼呂光，但于397年與后涼決裂后，烏孤自稱大將軍、大單于、平西王。史稱南涼。399年遷都于樂都，后烏孤死，弟禿發(fā)利鹿孤繼位，徙都西平(今青海西寧)。401年禿發(fā)利鹿孤改稱河西王，次年死，其弟繼位，改稱涼王，遷回樂都。自404年后南涼為爭奪河西走廊而與鄰國連年征戰(zhàn)，以致農牧業(yè)生產(chǎn)無法正常進行，連年不收，國力漸衰。414年西秦趁南涼進攻吐谷渾乙弗部，乘機襲取樂都，后南涼降于西秦，南涼遂亡。
由盧水胡酋長(沮渠蒙遜|)所建立。蒙遜堂兄(沮渠男成)擁立段業(yè)稱涼州牧（397年）。401年，蒙遜誣男成謀反，段業(yè)斬男成，蒙遜以此為借口攻滅段業(yè)。421年滅西涼，433年，沮渠蒙遜去世，其子沮渠牧犍繼位。439年，北魏大軍圍攻姑臧，沮渠牧犍出降，北涼滅亡，北魏統(tǒng)一華北。
后燕帝慕容寶在位時，叔父慕容德鎮(zhèn)守鄴城。397年北魏攻后燕都城中山(今河北定州)，慕容寶北奔龍城（今遼寧朝陽）。十月，北魏破中山，后燕被截為兩部分。魏將來攻，鄴城難保，慕容德于398年率戶4萬南徙滑臺（今河南滑縣東），自稱燕王，史稱南燕。400年慕容德改稱皇帝。405年，慕容德病死，兄子慕容超（末帝）嗣位。慕容超好游獵，委政寵幸，誅殺功臣，賦役繁多，百姓患苦。409年東晉劉裕率師北伐，次年二月攻下廣固（今山東益都西北），慕容超被俘斬，南燕亡。
400年，李暠據(jù)敦煌自稱大將軍、因其統(tǒng)治地區(qū)古為涼州，故國號為“涼”，又位于涼州西部，故名“西涼”。401年，沮渠蒙遜攻殺段業(yè)，建北涼。暠常對北涼作戰(zhàn)。北涼沮渠蒙遜每年進攻，西涼力不能敵，故與其通和立盟。但北涼背盟進攻，暠不得不迎戰(zhàn)。417年二月，李暠病死，其子李歆繼位，繼續(xù)對北涼作戰(zhàn)。420年，歆聞沮渠蒙遜南伐西秦，率軍三萬往攻北涼都城張掖，途中為蒙遜所??；蒙遜殺李歆，進占酒泉。420年九月，歆弟李恂據(jù)敦煌稱涼州刺史，改元永建。不久，沮渠蒙遜派軍討伐。引水灌敦煌，李恂乞降不成，部下投降，李恂自殺，敦煌失陷，西涼滅亡。
勃勃曾任后秦姚興的驍騎將軍，夏龍升元年(407年)脫離后秦，自稱大夏天王，大單于。劉裕滅掉后秦后，自回江南，留在長安的守兵力量薄弱，加上又發(fā)生內訌，赫連勃勃乘機襲取了長安。勃勃在灞上即皇帝位，赫連勃勃是十六國后期最殘暴的統(tǒng)治者，他不僅仍實行胡漢分治，而且施政暴虐。他發(fā)漢人及匈奴人十萬筑都城，「蒸土筑城，錐入一寸，即殺作者而并筑之。」「又造五兵之器，……射甲不入，即斬弓人；夏勝光四年(431年)，赫連定在西擊北涼時，被吐谷渾所俘，夏亡。
后燕建始元年(407年)，在馮跋的支持下，慕容寶養(yǎng)子高云取得后燕政權。(409年)，高云被部下所殺，后燕亡，馮跋自稱燕天王，建立北燕。北魏連年進攻,掠徙北燕民戶。燕王馮弘焚毀龍城宮殿，東逃至高句麗，北燕滅亡。
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