對(duì)于阿里巴巴2300億市值，投行和投資者只是看到了阿里巴巴連年來(lái)不斷增長(zhǎng)的收入，以及淘寶、天貓龐大的交易額，還有中國(guó)巨大網(wǎng)民市場(chǎng)的紅利。
然而在我看來(lái)，阿里巴巴之所以超越騰訊、百度成為僅次于Google的互聯(lián)網(wǎng)公司，主要因?yàn)榘⒗锇桶吐氏韧瓿闪司W(wǎng)上建國(guó)的任務(wù)。
上市前夕，馬云發(fā)表了一封《在15年?duì)幾h中如履薄冰，不回避挑戰(zhàn)》的公開(kāi)信。在這封信中，他27次提到生態(tài)系統(tǒng)，他說(shuō)：“我們運(yùn)營(yíng)的不是一個(gè)公司，而是一個(gè)生態(tài)系統(tǒng)，一個(gè)用新技術(shù)、新理念組建而成，由全球數(shù)億的消費(fèi)者、零售商、制造商、服務(wù)提供商和投資者組成的仍在持續(xù)長(zhǎng)大和進(jìn)化的新經(jīng)濟(jì)體?！?/div>
如果從國(guó)家角度看，阿里巴巴就是一個(gè)虛擬國(guó)家，這個(gè)國(guó)家不依靠向普通公民收費(fèi)，而是依靠向在這個(gè)國(guó)家里做生意的企業(yè)收入“稅費(fèi)”，稅費(fèi)的組成包括了廣告費(fèi)、服務(wù)費(fèi)、交易傭金等。阿里巴巴將收入的資金用于購(gòu)買流量、打廣告、建設(shè)平臺(tái)、物流等基礎(chǔ)設(shè)施從而更好地服務(wù)企業(yè)。而馬云所講的“生態(tài)系統(tǒng)”，事實(shí)上就是一個(gè)國(guó)家的生態(tài)和規(guī)則。
騰訊似乎也是一個(gè)虛擬的國(guó)家，但是騰訊的營(yíng)收模式并不是向國(guó)家中的企業(yè)收取“稅費(fèi)”，而是依靠向普通國(guó)民提供娛樂(lè)服務(wù)獲得收入。百度則是典型的“管道”或者說(shuō)是高速路運(yùn)營(yíng)商，向獲取流量的企業(yè)收取“過(guò)路費(fèi)”。
然而隨著互聯(lián)網(wǎng)與實(shí)體產(chǎn)業(yè)融合，越來(lái)越多的線下生意開(kāi)始上網(wǎng)之后，阿里巴巴這個(gè)提前為企業(yè)提供網(wǎng)上交易的平臺(tái)依靠中國(guó)網(wǎng)民和電商交易額增長(zhǎng)紅利迅速崛起，這完全是情理之中的事情。
除了參照虛擬國(guó)家角度分析阿里巴巴外，我們也能參照萬(wàn)達(dá)王健林構(gòu)建的萬(wàn)達(dá)商場(chǎng)模式，王健林曾是中國(guó)的首富，依靠的是搭建線下交易平臺(tái)，向入駐萬(wàn)達(dá)的企業(yè)收取租金、銷售分成、金融服務(wù)等等，王健林構(gòu)建了一個(gè)線下的商業(yè)王國(guó)，并依靠“稅費(fèi)”獲得巨大收益。
而馬云則構(gòu)建了一個(gè)線上的商業(yè)王國(guó)，其規(guī)模遠(yuǎn)超線下模式，在阿里巴巴最新公布的招股書中，首次披露了淘寶和天貓兩大平臺(tái)單獨(dú)計(jì)算的成交總額(G M V )。2014財(cái)年淘寶總G M V為1.172萬(wàn)億元，天貓總G M V為5050億元。
三巨頭站在了連接商業(yè)和服務(wù)的同一起跑線
顯然互聯(lián)網(wǎng)大規(guī)模普及之后，互聯(lián)網(wǎng)公司的未來(lái)在于連接商業(yè)和服務(wù)，阿里巴巴提前連接了商和服務(wù)，而騰訊、百度也開(kāi)始從原有的商業(yè)模式向連接商業(yè)和服務(wù)大舉邁進(jìn)。騰訊希望借助QQ、微信連接服務(wù)，百度希望依靠搜索、大數(shù)據(jù)連接商業(yè)和服務(wù)。在連接商業(yè)和服務(wù)的戰(zhàn)爭(zhēng)中，三巨頭優(yōu)劣勢(shì)十分明顯。
阿里巴巴的優(yōu)勢(shì)之一在于先入為主，已經(jīng)先于騰訊、百度建立一個(gè)靠“稅費(fèi)”獲得收益的虛擬商業(yè)王國(guó)。同時(shí)，有著完善的規(guī)則、制度和強(qiáng)大的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，以及支付寶這個(gè)可以實(shí)現(xiàn)整個(gè)生態(tài)閉環(huán)的第三方支付工具。
如果用馬云的話講，阿里巴巴的最大優(yōu)勢(shì)在于一個(gè)完善的連接商業(yè)和服務(wù)的生態(tài)系統(tǒng)，涵蓋批發(fā)、零售、物流、配送、線下連鎖、廣告服務(wù)、金融服務(wù)所有環(huán)節(jié)，并通過(guò)瘋狂的收購(gòu)為線上線下結(jié)合做準(zhǔn)備。
阿里巴巴的劣勢(shì)也十分明顯，一方面網(wǎng)民的人口紅利正在消退，企業(yè)蜂擁在阿里巴巴的平臺(tái)上開(kāi)店，流量吃緊已經(jīng)是不爭(zhēng)的事實(shí)；沒(méi)有強(qiáng)粘性賬號(hào)體系，用戶過(guò)于松散。2013年6月30日，阿里巴巴交易額的同比增長(zhǎng)率為65%；2014年6月30日，阿里巴巴交易額的同比增長(zhǎng)率為45%，增長(zhǎng)率面臨天花板。阿里巴巴如何更多的獲得流量并分配給商鋪，成為其急需解決的難題。
另一方面，競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的崛起必然分流阿里巴巴的線上交易。京東商城2013年的GMV為1255億，并仍在保持高速增長(zhǎng)。蘇寧易購(gòu)、國(guó)美在線、一號(hào)店等B2C電商平臺(tái)正在以保證正品，追求低價(jià)的優(yōu)勢(shì)侵蝕阿里巴巴淘寶和天貓業(yè)務(wù)。微信的微店、百度的直達(dá)號(hào)，也希望從去中心化、大數(shù)據(jù)方向切下電商的蛋糕。
騰訊的優(yōu)勢(shì)也十分明顯，擁有近10億粘性極高用戶的騰訊擁有其他兩大巨頭所不具備的穩(wěn)定可靠流量，騰訊也曾將這一優(yōu)勢(shì)比作是取之不盡用之不竭的“流量海洋”，騰訊也正在通過(guò)各種方式將這些流量導(dǎo)入到商業(yè)和服務(wù)中去，包括投資京東、大眾點(diǎn)評(píng)、滴滴打車、中國(guó)石化等等。如果能夠完成從依靠游戲營(yíng)收向依靠商家和服務(wù)的“稅費(fèi)”營(yíng)收，那么騰訊會(huì)很輕松的再次超越阿里巴巴成為中國(guó)乃至全球最大的互聯(lián)網(wǎng)公司。因此，騰訊目前的主要任務(wù)正在朝著這個(gè)方向邁進(jìn)。
同時(shí)，微信開(kāi)始進(jìn)入智能設(shè)備，比如家電，開(kāi)通企業(yè)號(hào)進(jìn)入移動(dòng)辦公市場(chǎng)，這都是對(duì)手所不具備的能力，騰訊的微信如果可以無(wú)處不在，意味著成為真正的超級(jí)入口。
騰訊的劣勢(shì)也值得分析，可能很多人并沒(méi)有看到這些劣勢(shì)。首先，從國(guó)家角度看，騰訊已經(jīng)將自己的商業(yè)平臺(tái)進(jìn)行了剝離，電商全都交給了京東、搜索交給了搜狗，這兩個(gè)曾經(jīng)虧損的平臺(tái)剝離后，短期內(nèi)可提升騰訊利潤(rùn)率，但是從長(zhǎng)期看或許意味著巨大隱患。因?yàn)轵v訊失去了構(gòu)建連接商業(yè)、服務(wù)生態(tài)系統(tǒng)最可控的兩大平臺(tái)，這或許不利于微信支付的快速推廣，同時(shí)在連接商業(yè)和服務(wù)的產(chǎn)業(yè)鏈中，騰訊能夠涉足的環(huán)節(jié)變得過(guò)少，這樣不利于利潤(rùn)的獲取。
百度的優(yōu)勢(shì)也非常明顯，在搜索上首屈一指的地位無(wú)人撼動(dòng)，同時(shí)迅速將搜索的優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)向移動(dòng)端，并希望構(gòu)建一個(gè)以搜索為中心連接商業(yè)和服務(wù)的生態(tài)系統(tǒng)——直達(dá)號(hào)計(jì)劃。而且百度在大數(shù)據(jù)、云計(jì)算方面的技術(shù)實(shí)力也在其他兩家之上，百度也在加大對(duì)大數(shù)據(jù)的運(yùn)營(yíng)，希望以此滲透到更多的傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)之中。
百度的劣勢(shì)在于沒(méi)有一個(gè)強(qiáng)大的賬號(hào)體系，無(wú)法更好的黏住用戶。目前，百度正在通過(guò)貼吧、金融、去哪兒、糯米網(wǎng)、知道、閱讀等旗下所有業(yè)務(wù)吸引用戶注冊(cè)百度賬號(hào)，并實(shí)現(xiàn)打通。為了構(gòu)建生態(tài)系統(tǒng)的閉環(huán)，百度也在支付和金融上發(fā)力，目前仍嚴(yán)重落后于阿里和騰訊，這也是百度連接商業(yè)、服務(wù)最大的短板之一。
互聯(lián)網(wǎng)也進(jìn)入了有產(chǎn)業(yè)鏈的時(shí)代
此前的互聯(lián)網(wǎng)是沒(méi)有產(chǎn)業(yè)鏈概念的，這意味著一切都是中心化的，集權(quán)式的。騰訊、百度、阿里巴巴可以通吃整個(gè)生態(tài)系統(tǒng)中的所有環(huán)節(jié)，比如，騰訊可以開(kāi)發(fā)游戲，運(yùn)營(yíng)游戲，再依靠支付體系獲得營(yíng)收，整個(gè)過(guò)程無(wú)需其他企業(yè)配合。但是在連接商業(yè)和服務(wù)的時(shí)代，互聯(lián)網(wǎng)真正的從中心化集權(quán)式向更加開(kāi)放的“去中心化”方向發(fā)展，有了產(chǎn)業(yè)鏈的概念。
對(duì)此，馬化騰、李彥宏都曾公開(kāi)闡述過(guò)類似觀點(diǎn)，認(rèn)為互聯(lián)網(wǎng)只是工具，傳統(tǒng)企業(yè)的專業(yè)能力是互聯(lián)網(wǎng)公司所不具備的。因此，在橫向一體化的互聯(lián)網(wǎng)融合大時(shí)代里，互聯(lián)網(wǎng)公司可能只是產(chǎn)業(yè)鏈中的一個(gè)或者幾個(gè)環(huán)節(jié)，并賺取這個(gè)環(huán)節(jié)上的利潤(rùn)。
阿里巴巴通過(guò)大規(guī)模的收購(gòu)和投資，希望在這個(gè)互聯(lián)網(wǎng)融合時(shí)代獲取占據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈上更多節(jié)點(diǎn)，這其實(shí)還是一種中心化，集權(quán)化的思維模式，這是舊的商業(yè)模式和思維方式，而可能會(huì)引發(fā)產(chǎn)業(yè)鏈上其他企業(yè)的反感，比如，百度、騰訊、萬(wàn)達(dá)建立電商公司，進(jìn)軍O2O就是一個(gè)去中心化的案例，這也值得馬云好好思考。
去中心化的時(shí)代，或許騰訊和百度更有優(yōu)勢(shì)。騰訊的微信、百度的搜索框可以散布到各類智能設(shè)備中去，不僅存在于手機(jī)上，從而更具入口價(jià)值，這所構(gòu)建的生態(tài)系統(tǒng)或許比阿里巴巴當(dāng)前的生態(tài)系統(tǒng)更先進(jìn)，但這需要時(shí)間。
當(dāng)然依靠“甘蔗理論”，企業(yè)能夠拿到更多節(jié)的甘蔗就意味著獲取更多利潤(rùn)，這與去中心化又是相悖的，因此如何更好地權(quán)衡取舍更加關(guān)鍵。
一個(gè)嶄新互聯(lián)網(wǎng)融合時(shí)代正在向我們走來(lái)，幸運(yùn)的是我們都將成為這個(gè)新時(shí)代變革的參與者、觀禮者，未來(lái)無(wú)限美好，令人期待！
