近日，中保協(xié)發(fā)布2017年度互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)市場運(yùn)行情況分析報(bào)告，具體來看，全年累計(jì)實(shí)現(xiàn)規(guī)模保費(fèi)1383.2億元，同比下滑23%，值得關(guān)注的是，中保協(xié)還指出“2017年保費(fèi)增速出現(xiàn)近年以來的首次負(fù)增長。”
細(xì)分來看，公司方面，銀行系保險(xiǎn)公司保費(fèi)規(guī)模領(lǐng)跑，健康險(xiǎn)公司增速靠前，且第三方平臺(tái)聚合資源優(yōu)勢明顯。而在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)方面，理財(cái)型產(chǎn)品不斷下降，年金保險(xiǎn)勢頭迅猛，意外險(xiǎn)發(fā)展?jié)摿薮螅】惦U(xiǎn)節(jié)節(jié)攀升。值得關(guān)注的是，對(duì)于未來趨勢，中保協(xié)指出，保障性產(chǎn)品將成為下個(gè)互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)“爆發(fā)窗口”。
互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)市場增勢放緩，保費(fèi)同比下滑23%
總體來看，中保協(xié)指出，“2017年互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)市場規(guī)模發(fā)展勢頭放緩”，全年累計(jì)實(shí)現(xiàn)規(guī)模保費(fèi)1383.2億元，同比下滑23%。值得關(guān)注的是，相比2013-2015年間三位數(shù)的高速增長，以及2016年保費(fèi)增速放緩且逐月下降的趨勢，去年保費(fèi)增速出現(xiàn)近年以來的首次負(fù)增長。
“盡管保費(fèi)和滲透率呈現(xiàn)下滑態(tài)勢，但隨著保險(xiǎn)保障功能的凸顯、保險(xiǎn)科技的廣泛應(yīng)用，行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)防控能力持續(xù)增強(qiáng)，業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)得到調(diào)整。”中保協(xié)指出，從長遠(yuǎn)看，將為互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)創(chuàng)造更為有利的發(fā)展環(huán)境，激發(fā)行業(yè)的內(nèi)在動(dòng)力和活力，維護(hù)金融安全。
根據(jù)中保協(xié)對(duì)2017年互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)累計(jì)規(guī)模保費(fèi)的統(tǒng)計(jì)，建信人壽以273.9億元位列首位，此外，位列前十名的公司累計(jì)實(shí)現(xiàn)規(guī)模保費(fèi)1273.5億元，占互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)總保費(fèi)的92.1%，中保協(xié)也指出，“行業(yè)集中率較高?！?/p>
從承保件數(shù)看，2017年全年承保件數(shù)排名前10位的公司分別為國壽股份、平安養(yǎng)老、君龍人壽、德華安顧人壽、陽光人壽、太保壽險(xiǎn)、太平養(yǎng)老、人保壽險(xiǎn)、新華保險(xiǎn)、合眾人壽，累計(jì)實(shí)現(xiàn)承保件數(shù)3.2億件，占互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)總承保件數(shù)的90.4%。
中保協(xié)指出，健康險(xiǎn)公司積極運(yùn)用互聯(lián)網(wǎng)渠道大力發(fā)展業(yè)務(wù)，同時(shí)，互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)依舊為中小壽險(xiǎn)公司崛起的重要途徑。對(duì)于國壽股份以同比增速1485%位列第二位，中保協(xié)稱“這說明傳統(tǒng)大型保險(xiǎn)公司也在積極進(jìn)行金融創(chuàng)新，布局保險(xiǎn)科技和加大促進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)。”
第三方平臺(tái)聚合資源優(yōu)勢明顯，占保費(fèi)規(guī)模八成以上
目前，人身險(xiǎn)公司通過自建在線商城(官網(wǎng))、與第三方電子商務(wù)平臺(tái)進(jìn)行深度合作以及采取官網(wǎng)和第三方合作“雙管旗下”的商業(yè)模式。
細(xì)分來看，去年全年通過第三方渠道實(shí)現(xiàn)規(guī)模保費(fèi)1229.8億元，占互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)保費(fèi)的88.9%，同比減少6.3個(gè)百分點(diǎn)。2017年全年通過官網(wǎng)所實(shí)現(xiàn)的規(guī)模保費(fèi)為153.4億元，占互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)保費(fèi)的比重增至11.1%，首次突破10%，較去年同期大幅增長77.3%。
2017年，互聯(lián)網(wǎng)人身險(xiǎn)總承保件數(shù)為3.5億件。其中，保險(xiǎn)公司官網(wǎng)承保件數(shù)1.1億件，占總承保件數(shù)中的32.8%，相比去年同期提升26.9%。而第三方平臺(tái)仍然是互聯(lián)網(wǎng)人身險(xiǎn)業(yè)務(wù)的主力渠道，承保件數(shù)達(dá)到2.4億件，占總承保件數(shù)的67.2%，“但較去年同比大幅減少。”
2017年，通過保險(xiǎn)公司官網(wǎng)進(jìn)行投保的客戶數(shù)量合計(jì)656.8萬人，同比增加32.8%。其中，平安人壽占據(jù)行業(yè)官網(wǎng)承?？蛻魯?shù)首位;新華保險(xiǎn)躍居行業(yè)官網(wǎng)承?？蛻魯?shù)第二位。官網(wǎng)承保排名前10位公司合計(jì)占比為94.9%。
綜合來看，目前互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)的渠道結(jié)構(gòu)仍舊呈現(xiàn)以第三方平臺(tái)為主、自建官網(wǎng)為輔的發(fā)展格局。消費(fèi)者通過保險(xiǎn)公司官網(wǎng)投保比例提升，傳統(tǒng)壽險(xiǎn)公司積極布局自營官網(wǎng)以及更多有競爭力的產(chǎn)品出現(xiàn)，自營官網(wǎng)的發(fā)展態(tài)勢及增長速度迅猛，而各家公司在自運(yùn)營方面的能力提升。
年金保險(xiǎn)勢頭迅猛，保費(fèi)收入同比增長86.4%
從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)方面來看，去年互聯(lián)網(wǎng)人壽保險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)規(guī)模保費(fèi)收入799.6億元，占規(guī)模保費(fèi)57.7%，依舊為互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的主力險(xiǎn)種，但中保協(xié)指出“在互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)總保費(fèi)中的占比大幅下降?！?/p>
年金保險(xiǎn)保費(fèi)收入為461.4億元，占比為33.4%，成為第二大互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)險(xiǎn)種;健康保險(xiǎn)保費(fèi)收入為58.9億元，占比約為4.3%;意外傷害保險(xiǎn)保費(fèi)收入模為63.3億元，占比約為4.6%。
藍(lán)鯨財(cái)經(jīng)查看報(bào)告發(fā)現(xiàn)，互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)各險(xiǎn)種中，互聯(lián)網(wǎng)壽險(xiǎn)共實(shí)現(xiàn)規(guī)模保費(fèi)799.6億元，同比減少694.5億元，降幅46.5%，占互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)總保費(fèi)的57.8%，較去年同期占比下降25.4個(gè)百分點(diǎn)。其中，包括萬能險(xiǎn)和投連險(xiǎn)在內(nèi)的理財(cái)型業(yè)務(wù)保費(fèi)合計(jì)296.6億元，較去年同期大幅減少880億，降幅74.8%，占互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)保費(fèi)的比例21.4%，較去年同期占比下降44.1%。
而兩全保險(xiǎn)共實(shí)現(xiàn)規(guī)模保費(fèi)318.9億元，占互聯(lián)網(wǎng)壽險(xiǎn)總保費(fèi)的39.9%，同比上升29.3%，躍居為互聯(lián)網(wǎng)壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)的主力險(xiǎn)種，包括分紅保險(xiǎn)、定期壽險(xiǎn)和終身壽險(xiǎn)在內(nèi)的其他險(xiǎn)種保費(fèi)規(guī)模合計(jì)183.9億，占比約為13.3%，同比上升4.5%。
與此同時(shí)，年金保險(xiǎn)發(fā)展勢頭迅猛，其中，非養(yǎng)老年金保險(xiǎn)共實(shí)現(xiàn)規(guī)模保費(fèi)384.5億元，同比增加2.5倍，發(fā)展速度迅猛。
互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，中保協(xié)：結(jié)構(gòu)調(diào)整初見成效
同時(shí)，互聯(lián)網(wǎng)健康保險(xiǎn)也迅猛發(fā)展，共實(shí)現(xiàn)規(guī)模保費(fèi)58.9億元，同比增長85.5%，在人身保險(xiǎn)總保費(fèi)規(guī)模中的占比上升至4.3%，較去年同期占比增長2.5%。
“互聯(lián)網(wǎng)意外傷害保險(xiǎn)發(fā)展?jié)摿薮?。”中保協(xié)稱，去年，互聯(lián)網(wǎng)意外傷害保險(xiǎn)累計(jì)規(guī)模保費(fèi)達(dá)到63.3億元，同比增長171.7%，在人身保險(xiǎn)總保費(fèi)中的占比升至4.6%，較去年同期占比上升3.3%。其中，交通意外險(xiǎn)保費(fèi)規(guī)模為12.3億元，占比19.4%;旅游意外保保費(fèi)規(guī)模為2.9億元，占比4.7%;其他類型意外險(xiǎn)保費(fèi)規(guī)模為48.1億元，占比75.9%。互聯(lián)網(wǎng)意外險(xiǎn)多為消費(fèi)型保險(xiǎn)，保險(xiǎn)期間為一年期及一年期以下，銷量較高的交通意外險(xiǎn)和旅游意外險(xiǎn)非常貼合互聯(lián)網(wǎng)的場景營銷。
隨著消費(fèi)者保障需求的不斷提升和監(jiān)管政策的不斷收緊，保險(xiǎn)公司紛紛奮力轉(zhuǎn)型，互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，其中，意外險(xiǎn)及健康險(xiǎn)等保障類產(chǎn)品發(fā)展迅猛，占比已由2016年的3.1%上升至2017年的8.9%，“結(jié)構(gòu)調(diào)整初見成效?！?/p>
值得關(guān)注額是，中保協(xié)指出，保障性產(chǎn)品將成為下個(gè)互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)“爆發(fā)窗口”。同時(shí)，中保協(xié)還表示，保險(xiǎn)公司應(yīng)當(dāng)結(jié)合互聯(lián)網(wǎng)的特點(diǎn)和自身的優(yōu)勢，從產(chǎn)品設(shè)計(jì)、渠道融合、服務(wù)升級(jí)以及保險(xiǎn)科技等方面入手，拓展保障性產(chǎn)品的發(fā)展空間，搶占互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)的“主跑道”。(藍(lán)鯨財(cái)經(jīng) 李丹萍 實(shí)習(xí) 范夢(mèng)柯)
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