導(dǎo)讀:
航空維修行業(yè)將在未來(lái)十年持續(xù)增長(zhǎng),但這行業(yè)的驅(qū)動(dòng)將來(lái)自亞太地區(qū),并將以更大的原始設(shè)備制造商O(píng)EM參與為標(biāo)志。目前全球MRO市場(chǎng)價(jià)值約600~700億美元,在接下來(lái)的9到10年內(nèi)將增長(zhǎng)至接近1,000億美元。
航空維修(MRO,Maintenance, Repair & Operations)其它趨勢(shì)還包括燃料價(jià)格將持續(xù)偏低,像波音787和空客A350客機(jī)這樣維護(hù)較少的飛機(jī)將進(jìn)入世界各個(gè)航空公司機(jī)隊(duì)。此外,客機(jī)開(kāi)始擁有諸如基于衛(wèi)星的高帶寬連接能力,使得航空發(fā)動(dòng)機(jī)的零件及機(jī)身的維修可以借助大數(shù)據(jù)分析。
航空公司對(duì)最新的飛機(jī)設(shè)計(jì),期望其具備更少的維護(hù)要求、更短的非計(jì)劃維修時(shí)間。然而,真實(shí)的數(shù)據(jù)卻表明事與愿違,這是由于現(xiàn)代航空發(fā)動(dòng)機(jī)和一些飛機(jī)零部件使用更先進(jìn)的技術(shù),有些時(shí)候不得不適當(dāng)“犧牲”飛機(jī)的可維修性能。
此外,在短期內(nèi),由于產(chǎn)能過(guò)剩、經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)乏力和燃料價(jià)格持續(xù)偏低,也使得很多老式飛機(jī)的退役速度減慢,這對(duì)MRO行業(yè)也產(chǎn)生了積極影響。
根據(jù)美國(guó)通用電氣GE航空公司服務(wù)營(yíng)銷(xiāo)部總經(jīng)理比爾-德威爾的說(shuō)法,退役客機(jī)數(shù)量少于預(yù)期,特別是150座級(jí)別的飛機(jī)。他說(shuō),低燃料成本和高流量增長(zhǎng)的雙重利好,使得航空公司增加了維修維護(hù)的支出,以保障機(jī)隊(duì)可以保持正常的運(yùn)營(yíng)。
目前全球MRO市場(chǎng)價(jià)值約600~700億美元,在接下來(lái)的9到10年內(nèi)將增長(zhǎng)至接近1,000億美元。工業(yè)咨詢公司弗若斯特沙利文(Frost & Sullivan)北美航空航天和國(guó)防部主管韋恩-普呂克估計(jì),民用航空MRO市場(chǎng)將從2015年的650億美元增長(zhǎng)到2020年的780億美元,在接下來(lái)的5年里實(shí)現(xiàn)3.7%的年復(fù)合增長(zhǎng)率。
ICF國(guó)際公司預(yù)測(cè)2015-2025年之間將從643億美元增長(zhǎng)到960億美元,年復(fù)合增長(zhǎng)率為4.1%。奧緯咨詢公司預(yù)計(jì)將從2016年的677億美元增長(zhǎng)到2026年的989億美元,年復(fù)合增長(zhǎng)率約3.9%。
ICF國(guó)際公司估計(jì)航空發(fā)動(dòng)機(jī)的維修服務(wù)占MRO總需求比例,將從2015年的40%增長(zhǎng)到2025年的41%,附件的維修占比將保持不變,為22%,但線路維護(hù)占比將從17%降至16%,機(jī)身維護(hù)將從總需求的14%減少到13%。航空發(fā)動(dòng)機(jī)MRO將繼續(xù)成利潤(rùn)最大,且大多以O(shè)EM廠商為主的行業(yè)。
改造市場(chǎng)也將隨著航空公司的更新?lián)Q代而強(qiáng)勁增長(zhǎng),主要業(yè)務(wù)包括客艙和航空電子設(shè)備的改造,預(yù)計(jì)該市場(chǎng)將從2015年的40億美元增長(zhǎng)到2020年的55億美元,年復(fù)合增長(zhǎng)率將達(dá)到7.1%。
航空發(fā)動(dòng)機(jī)維修行業(yè)
ICF國(guó)際公司預(yù)測(cè)航空發(fā)動(dòng)機(jī)MRO業(yè)務(wù),將從2015年的約257.2億美元增長(zhǎng)到2025年的393.6億美元,年增長(zhǎng)率約為4.4%。德國(guó)MTU維修公司,一個(gè)附屬OEM廠的航空發(fā)動(dòng)機(jī)維修企業(yè),則認(rèn)為該行業(yè)將在2025年達(dá)到近460億美元。MTU維修公司進(jìn)一步預(yù)測(cè),從現(xiàn)在到2025年,商用航空發(fā)動(dòng)機(jī)的全球年增長(zhǎng)率約為4%。
GE航空集團(tuán)
雖然GE航空集團(tuán)沒(méi)有透露其售后市場(chǎng)收入,但根據(jù)其商用航空發(fā)動(dòng)機(jī)的積壓訂單,預(yù)計(jì)其MRO服務(wù)積壓訂單高達(dá)1190億美元。GE航空公司服務(wù)營(yíng)銷(xiāo)部總經(jīng)理比爾-德威爾表示,2016年的GE公司所有型號(hào)發(fā)動(dòng)機(jī)的大修次數(shù)約為4,300次,其中約35%是由GE公司自己完成的。
而GE航空公司與法國(guó)賽峰集團(tuán)成立的合資公司CFM國(guó)際發(fā)動(dòng)機(jī)聯(lián)盟更是為約全球700家航空公司提供了約36,000臺(tái)發(fā)動(dòng)機(jī)。但德威爾表示:“有大約60家航空公司成了自己的MRO公司或與第3方獨(dú)立MRO服務(wù)商合作,在CFM發(fā)動(dòng)機(jī)的維修業(yè)務(wù)上與GE公司展開(kāi)競(jìng)爭(zhēng)”。他將GE航空公司的MRO業(yè)務(wù)描述為“開(kāi)放和充分競(jìng)爭(zhēng)”,并補(bǔ)充說(shuō),GE航空公司的新型發(fā)動(dòng)機(jī)積壓訂單中,只有不到50%的發(fā)動(dòng)機(jī)與GE公司簽有維修服務(wù)協(xié)議。
GE航空公司聲稱(chēng),為航空公司客戶提供的可選擇性,是GE售后市場(chǎng)模式的“獨(dú)特和差異化”。德威爾認(rèn)為:“客戶可以選擇MRO和服務(wù)合同類(lèi)型,無(wú)論他們想要長(zhǎng)期協(xié)議,時(shí)間和材料協(xié)議還是其他服務(wù),這也是GE提供售后服務(wù)與其它發(fā)動(dòng)機(jī)廠商的區(qū)別,GE和CFM公司的發(fā)動(dòng)機(jī)在大修和材料上具有高度的競(jìng)爭(zhēng)性。”
德威爾還指出,與之前的產(chǎn)品相比,CFM56-5B和CFM56-7B等發(fā)動(dòng)機(jī)的耐用性顯著的提高。CFM56-5B或-7B通??梢栽谄涞谝淮未笮耷斑\(yùn)行8至9年,而之前的CFM56-3發(fā)動(dòng)機(jī)的第一次大修使用壽命期間為大約三年。
普惠公司
普惠公司(PW)目前正為其全新齒輪傳動(dòng)式渦扇(GFT)發(fā)動(dòng)機(jī)系列加快基礎(chǔ)設(shè)施布局,該系列發(fā)動(dòng)機(jī)已收到來(lái)自80余家客戶的8,200多份訂單。2016年6月普惠宣布為其位于佐治亞州的哥倫比亞發(fā)動(dòng)機(jī)大修中心投資6,500萬(wàn)美元用于開(kāi)展GTF維修業(yè)務(wù)。該中心的全新GTF設(shè)施將具備發(fā)動(dòng)機(jī)分解、檢測(cè)、組裝與測(cè)試能力。
普惠公司售后服務(wù)運(yùn)營(yíng)副總裁喬-斯維司特羅表示,普惠還增加了其移動(dòng)服務(wù)能力。在一份于2016年7月公布的協(xié)議中,普惠指定漢莎技術(shù)公司成為其V2500、PW1100G-JM、 PW1500G與PW1900G發(fā)動(dòng)機(jī)的移動(dòng)維修服務(wù)主要供應(yīng)商。他表示這套定制的維修服務(wù)方案將對(duì)客戶運(yùn)營(yíng)的影響程度降至最小。
2016年由普惠和GE航空合資成立的發(fā)動(dòng)機(jī)聯(lián)盟(Engine Alliance),指定普惠設(shè)在新加坡的亞洲雄鷹服務(wù)公司成為GP7200 發(fā)動(dòng)機(jī)低壓壓氣機(jī)大修服務(wù)中心。普惠同時(shí)還與其合資伙伴中國(guó)東方航空公司簽署協(xié)議,為其位于上海的發(fā)動(dòng)機(jī)中心增加V2500發(fā)動(dòng)機(jī)大修能力,相關(guān)工作將于2017年啟動(dòng)。
斯維司特羅表示,包括支線航空在內(nèi)的商用航空引擎,普惠擁有近18,000臺(tái)發(fā)動(dòng)機(jī)。2016年,普惠預(yù)計(jì)大約有1,500臺(tái)來(lái)自商用航空公司與1,350臺(tái)來(lái)自支線航空公司的發(fā)動(dòng)機(jī)需進(jìn)廠維修,同時(shí)業(yè)務(wù)量將在未來(lái)幾年內(nèi)增長(zhǎng)。截止2015年12月31日,該公司已獲得包括商用與軍用發(fā)動(dòng)機(jī)、備件與長(zhǎng)期服務(wù)項(xiàng)目在內(nèi)的525億美元訂單。普惠擁有450家航空公司與100多家租賃公司客戶。
普惠同時(shí)還為其成熟發(fā)動(dòng)機(jī)開(kāi)發(fā)了多項(xiàng)服務(wù)。斯維司特羅表示,對(duì)于成熟機(jī)隊(duì)而言,為與全新飛機(jī)的經(jīng)濟(jì)性競(jìng)爭(zhēng),必須將其保有成本降至最低水平,因此靈活的定制維修解決方案至關(guān)重要。
普惠的成熟發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)品組合包括發(fā)動(dòng)機(jī)維修與資產(chǎn)管理解決方案,可通過(guò)發(fā)動(dòng)機(jī)制造商的標(biāo)準(zhǔn)部件與維修服務(wù)在保持發(fā)動(dòng)機(jī)剩余價(jià)值的同時(shí)降低成本。斯維司特羅表示:我們通過(guò)根據(jù)特定時(shí)間窗口定制工作范圍以滿足退租條件、在材料包中組合使用新件與可用件、高可用舊件填充比率、通過(guò)可用時(shí)壽件與回購(gòu)項(xiàng)目提供創(chuàng)新的時(shí)壽件解決方案等多種手段來(lái)降低成熟發(fā)動(dòng)機(jī)的維修成本。
羅爾斯-羅伊斯公司
羅爾斯-羅伊斯公司(簡(jiǎn)稱(chēng)羅羅公司)重組了其售后服務(wù)網(wǎng)絡(luò)并增加了新的服務(wù)點(diǎn)。該公司創(chuàng)建了一個(gè)客戶服務(wù)中心網(wǎng)絡(luò),以加速本地化維護(hù)決策。民用航空航天營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)主管Lesley So表示,第一個(gè)服務(wù)中心已經(jīng)于2015年在新加坡推出,已經(jīng)將客戶問(wèn)題解決響應(yīng)能力提高了50%以上。他補(bǔ)充說(shuō),服務(wù)于美洲,大中華區(qū),中東和歐洲的節(jié)點(diǎn)也先后在2016年1月上線。
羅-羅公司也與第三方MRO服務(wù)商進(jìn)行合作,達(dá)美技術(shù)運(yùn)營(yíng)公司(Delta TechOps)就在其批準(zhǔn)的維護(hù)中心列表中,這是一家完全沒(méi)有羅-羅公司任何股權(quán)的公司。同樣的還有穆巴達(dá)拉(Mubadala)公司,該公司于2016年宣布將建設(shè)一個(gè)工廠,為羅-羅公司的Trent XWB發(fā)動(dòng)機(jī)提供維修服務(wù)。
羅-羅公司也更加關(guān)注其舊的發(fā)動(dòng)機(jī)。雖然Trent發(fā)動(dòng)機(jī)的平均使用壽命剛剛超過(guò)8年。但羅-羅公司已經(jīng)啟動(dòng)了管理發(fā)動(dòng)機(jī)到最終退役TotalCare Flex計(jì)劃,和基于發(fā)動(dòng)機(jī)健康管理的固定價(jià)格發(fā)動(dòng)機(jī)大修SelectCare的計(jì)劃。在1999年,羅-羅公司就推出了革命性的TotalCare計(jì)劃,而美利堅(jiān)航空公司是它的首個(gè)啟動(dòng)用戶。
羅-羅公司在寬體客機(jī)引擎市場(chǎng)上,從20世紀(jì)90年代初的個(gè)位數(shù), 增長(zhǎng)到今天的45%。同時(shí),該公司的發(fā)動(dòng)機(jī)裝機(jī)數(shù)量也從1995年的2,160架,增長(zhǎng)到了今天的4,600架,到2025年預(yù)計(jì)將達(dá)到7,450架,其中在東南亞、中國(guó)和中東市場(chǎng)增長(zhǎng)最快。
MTU航空維修公司
MTU維修公司既是一個(gè)獨(dú)立的MRO公司,也是一個(gè)與OEM廠緊密聯(lián)系的公司,因此它具有兩者的最佳效果。其母公司MTU航空發(fā)動(dòng)機(jī)公司參與了國(guó)際航空發(fā)動(dòng)機(jī)公司,發(fā)動(dòng)機(jī)聯(lián)盟公司,普惠公司和GE公司的多款當(dāng)代和下一代發(fā)動(dòng)機(jī)的研發(fā)和收益風(fēng)險(xiǎn)共享。
MTU航空發(fā)動(dòng)機(jī)公司MRO項(xiàng)目高級(jí)副總裁里奧-科伯斯表示,MTU航空發(fā)動(dòng)機(jī)公司的商業(yè)維護(hù)業(yè)務(wù)在2015年達(dá)到了15.81億歐元,比2014年增長(zhǎng)了22%,主要增長(zhǎng)來(lái)自于V2500和CF6-80發(fā)動(dòng)機(jī),MTU維修公司在全球進(jìn)行的發(fā)動(dòng)機(jī)年維修次數(shù)達(dá)到了約1000次。
MTU維修公司認(rèn)為自己處于一個(gè)非常良好的行業(yè)位置,可以很好適應(yīng)諸如發(fā)動(dòng)機(jī)租賃數(shù)量不斷增加的趨勢(shì)。科伯斯解釋說(shuō),MTU的方法不同OEM廠商租賃產(chǎn)品,MTU更加注重將發(fā)動(dòng)機(jī)MRO與租賃客戶的資產(chǎn)管理相結(jié)合起來(lái),即租賃方可以更多的參與發(fā)動(dòng)機(jī)的維修決策。它有50家租賃公司客戶和150多家航空公司客戶。
MTU維修公司也在亞洲MRO的新興浪潮中獲利,該公司在中國(guó)珠海的工廠,重點(diǎn)維修V2500和CFM56發(fā)動(dòng)機(jī)系列,于2016年完成了第1,000臺(tái)CFM56發(fā)動(dòng)機(jī)的維修。
機(jī)身維修
ICF國(guó)際公司預(yù)測(cè)飛機(jī)機(jī)身維修MRO的年增長(zhǎng)率為2.8%,將從2015年的略高于90億美元,增長(zhǎng)到2025年的近125億美元。這種緩慢增長(zhǎng)的部分原因是因?yàn)樾乱淮蜋C(jī)的到來(lái),將只需要更少的維修時(shí)間和更長(zhǎng)的維修間隔,健康監(jiān)測(cè)技術(shù)的進(jìn)步也將減少飛機(jī)在維修設(shè)施上花費(fèi)的時(shí)間。
機(jī)身維護(hù)行業(yè)也經(jīng)歷了一些整合和收購(gòu),一些業(yè)務(wù)被轉(zhuǎn)移到亞洲。例如,香港飛機(jī)工程有限公司收購(gòu)了TIMCO,中國(guó)海航集團(tuán)收購(gòu)了SR Technics。相反,一些美國(guó)寬體和窄體客機(jī)客戶正在尋求回美國(guó)國(guó)內(nèi)維修。
新加坡科技宇航公司
新加坡科技宇航公司(ST Aero)是新加坡掛牌公司新科工程公司的子公司之一,也是世界上最大的航空MRO企業(yè)之一,也將飛機(jī)改造(包括設(shè)備改裝和客艙內(nèi)部改造)作為商業(yè)機(jī)會(huì)。該公司總裁Lim Serh Ghee認(rèn)為,預(yù)計(jì)改造市場(chǎng)每年增長(zhǎng)約6%。新加坡科技宇航公司不僅提供客艙設(shè)計(jì)和升級(jí)的“交鑰匙”解決方案,還通過(guò)與天龍(Tenryu)公司合作,成立新合資企業(yè)研發(fā)飛機(jī)座椅,并且最近已經(jīng)獲得了新加坡技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)訂單的合格證書(shū)。
ST Aero的卓越之處在于它能夠“進(jìn)入飛機(jī)的每個(gè)角落和裂縫,并且做得很好”。ST Aero的一個(gè)關(guān)鍵區(qū)別是其在按時(shí)交貨方面的可靠性。該公司總裁Lim表示:“多年來(lái),我們的供貨一直準(zhǔn)時(shí),一遍又一遍事實(shí)證明如此。”
ST Aero公司是一家綜合服務(wù)提供商,是世界上少數(shù)擁有內(nèi)部飛機(jī)設(shè)計(jì)工程能力的MRO提供商之一,可提供各種定制的工程和設(shè)計(jì)解決方案。
該公司強(qiáng)調(diào)其與OEM的關(guān)系,一些主要合作伙伴包括波音和空中客車(chē);GE用于GEnx-1B和-2B發(fā)動(dòng)機(jī)的機(jī)翼支撐;CFM公司的CFM56發(fā)動(dòng)機(jī)支撐;普惠的高科技零件修理;UTC航空航天系統(tǒng)公司的787客機(jī)機(jī)艙系統(tǒng)。
Lim說(shuō):“我們看到了全球最大的MRO市場(chǎng)是在美國(guó),同時(shí),中國(guó)是增長(zhǎng)最快的MRO市場(chǎng)。到2016年年底,ST Aero預(yù)計(jì)在中國(guó)廣州完成第二個(gè)機(jī)庫(kù),可容納兩架寬體客機(jī)和一架窄體客機(jī),將于2018年投入運(yùn)行。ST Aero還為全球近900架飛機(jī)提供部件維修支持?!?/span>
歐洲是ST Aero的主要目標(biāo),將其在Elbe Flugzeugwerke GmbH(EFW)公司的股份已經(jīng)增加到了55%,其余股份由空客公司持有。EFW作為一個(gè)飛機(jī)維修MRO和歐洲工程服務(wù)中心,將是ST Aero公司從客機(jī)維修到貨機(jī)維修轉(zhuǎn)換的一個(gè)機(jī)會(huì)。同時(shí),EFW正在德國(guó)設(shè)立另一家公司,生產(chǎn)用于單通道空客飛機(jī)的輕型部件,主要是地板和貨物襯板。
AAR
AAR將其自身描述為美洲最大的MRO企業(yè)和世界上第三大機(jī)身MRO企業(yè)(根據(jù)人工時(shí)和收入)。該公司的工時(shí)在2016財(cái)年增長(zhǎng)了約4%,超過(guò)了500萬(wàn)人工時(shí)。
AAR還增加了寬體客機(jī)維修能力,在伊利諾伊州羅克福德的新MRO廠獲得FAA認(rèn)證。此外,該公司MRO業(yè)務(wù)副總裁Dany Kleiman表示:“AAR看到了拉丁美洲航空公司的維修業(yè)務(wù)增長(zhǎng)潛力,將從亞洲撤回部分業(yè)務(wù)。”
MRO趨勢(shì)1:PEMCO策略
盡管機(jī)身MRO市場(chǎng)面臨諸多挑戰(zhàn),例如產(chǎn)能過(guò)剩,碎片化以及合格機(jī)械師的縮水,PEMCO公司在2016年較2015年的績(jī)效有大幅提升。該公司的成功戰(zhàn)略包括四大基石:合作伙伴,客戶服務(wù),精益生產(chǎn),和指標(biāo)。
精益一直是一個(gè)關(guān)鍵的MRO績(jī)效驅(qū)動(dòng)因素,該公司首席執(zhí)行官Pastor Lopez表示:“我們的準(zhǔn)時(shí)性能從2015年的84%提高到2016年的94%以上,服務(wù)的飛機(jī)數(shù)量也從2015年的151架,急劇增加到2016年的600架?!?/span>
他補(bǔ)充說(shuō):“通過(guò)強(qiáng)調(diào)客戶服務(wù)和精益流程優(yōu)化,我們又激勵(lì)了員工隊(duì)伍,使得我們擁有一個(gè)敬業(yè)的維修團(tuán)隊(duì)?!?/span>
國(guó)內(nèi)航空維修企業(yè)山東太古公司就是美國(guó)PEMCO公司授權(quán)的改裝貨機(jī)售后服務(wù)中心、工程處理中心和器材寄售中心。
MRO趨勢(shì)2:健康管理
健康管理技術(shù)對(duì)于MRO行業(yè)來(lái)說(shuō),這是一把雙刃劍。這種大數(shù)據(jù)技術(shù)有助于消除維修維護(hù)失誤,但同時(shí)也減少航空公司對(duì)MRO的需求。最大的問(wèn)題是誰(shuí)擁有數(shù)據(jù):運(yùn)營(yíng)商?OEM廠?MRO還是第三方數(shù)據(jù)分析公司。這個(gè)沒(méi)有最好的答案,但它最終必須得到回答。
航空發(fā)動(dòng)機(jī)MRO企業(yè)現(xiàn)在正在這么干,但最終整個(gè)飛機(jī)行業(yè)都將感覺(jué)到,因?yàn)閿?shù)據(jù)分析將對(duì)零件提供商產(chǎn)生巨大影響,因?yàn)樗蜷_(kāi)了視情維修的大門(mén),可以為航空公司節(jié)省很多錢(qián)。
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