北極星水處理網(wǎng)訊:隨著城市化進(jìn)度的加快和人民生活水平的提高，城市生活垃圾的產(chǎn)生量也日益增加，2000年我國生活垃圾清運(yùn)量為1.18億噸，2008年達(dá)到1.54億噸，至2017年底，全國生活垃圾處理量達(dá)到2.15億噸。目前，“垃圾圍城”已成為城市管理中不可回避的一個重大難題并阻礙城市的發(fā)展建設(shè)。
目前，我國生活垃圾的主要處理方式有衛(wèi)生填埋處理、焚燒和堆肥三種處理方式。2016年我國城市生活無害化處理量為62.14萬噸/日，無害化處理廠數(shù)940座，其中衛(wèi)生填埋為657座，占69.89%，焚燒為249座，占26.49%，堆肥及其他處理廠為34座，占3.62%。預(yù)計(jì)未來幾年，衛(wèi)生填埋占比仍然將在50%以上，衛(wèi)生填埋仍將是我國處理生活垃圾的主要方式。衛(wèi)生填埋不可避免的產(chǎn)生垃圾滲濾液，垃圾滲濾液是垃圾在堆放和填埋過程中由于垃圾中有機(jī)物質(zhì)的分解產(chǎn)生的水和垃圾中的游離水、降水以及滲入的地下水產(chǎn)生的一種成分復(fù)雜、污染物濃度高、毒性大的高濃度有機(jī)廢水。
一、環(huán)保督查趨嚴(yán)&無害化處理需求增長，釋放滲濾液行業(yè)逾百億市場空間
生活垃圾產(chǎn)量提升及無害化處理需求增加，驅(qū)動滲濾液產(chǎn)生量持續(xù)增長，近7年復(fù)合增速達(dá)9.3%。滲濾液是一種高濃度、高毒性的有機(jī)廢水，由于其濃度高，流動緩慢，滲漏持續(xù)時(shí)間長，對周圍地下水和地表水均會造成嚴(yán)重的污染，因此對滲濾液進(jìn)行規(guī)范、清潔處置尤為重要。同時(shí)，隨著生活垃圾產(chǎn)量逐年遞增及生活垃圾無害化處理比例要求提升，滲濾液產(chǎn)量將會持續(xù)增長。2017年全國城市生活垃圾處理量21305萬噸，其中填埋處理量12038萬噸，占比56.5%；焚燒處理量8463萬噸，占比39.72%；其他方式處理量533萬噸，占比2.5%；2017年全國縣城生活垃圾處理量6140萬噸。假設(shè)滲濾液產(chǎn)量占各垃圾處理方式中垃圾處理量的重量比例為：填埋處理方式產(chǎn)生的滲濾液占垃圾填埋量的40%，焚燒處理方式產(chǎn)生的滲濾液占垃圾焚燒量的30%，其他處理方式產(chǎn)生的滲濾液占垃圾綜合處理量的40%，對近年全國滲濾液產(chǎn)生量進(jìn)行測算（由于縣城垃圾未披露不同方式的處理量，統(tǒng)一按滲濾液占無害化處理量的35%估算），預(yù)計(jì)2017年全國垃圾滲濾液產(chǎn)生量約為9716萬噸，日均產(chǎn)生量約為26.62萬噸，同比增長6.54%，2010-2017年垃圾滲濾液產(chǎn)量的復(fù)合增長率約為9.3%。
預(yù)計(jì)2025年垃圾滲濾液產(chǎn)生量可達(dá)12974萬噸，較17年有34%增長空間?！丁笆濉背擎?zhèn)生活垃圾無害化處理設(shè)施建設(shè)規(guī)劃》提出，到2020年底，設(shè)市城市生活垃圾焚燒處理能力占無害化處理總能力的50%以上。而海外發(fā)達(dá)國家如日本的垃圾焚燒處理率接近80%左右，假設(shè)2025年我國垃圾焚燒處理率可達(dá)到60%，同時(shí)預(yù)計(jì)全國城市/縣城生活垃圾清運(yùn)量分別按4.5%/3.0%的增速線性增長，無害化處理率分別達(dá)到99.9%/99.0%，垃圾滲濾液占比不變，則2025年全國垃圾滲濾液產(chǎn)生量預(yù)計(jì)可達(dá)12974萬噸，較2017年增加33.53%。
全國城市生活垃圾處理量測算：萬噸/年
數(shù)據(jù)來源：公開資料整理
全國垃圾滲濾液產(chǎn)生量測算：萬噸/年
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預(yù)計(jì)2025年全國垃圾滲濾液運(yùn)營處理市場規(guī)模將達(dá)到104億元。由于垃圾滲濾液處理項(xiàng)目的技術(shù)工藝、污染物種類、所處地區(qū)各不相同，導(dǎo)致不同垃圾滲濾液處理項(xiàng)目的處理費(fèi)用差異很大。我們對過去5年的垃圾滲濾液項(xiàng)目的中標(biāo)情況進(jìn)行了梳理，發(fā)現(xiàn)其單噸處理費(fèi)介于40余元至180余元之間，按平均值80元/噸進(jìn)行測算，則2017年全國垃圾滲濾液運(yùn)營處理市場規(guī)模已達(dá)78億元，預(yù)計(jì)2025年全國垃圾滲濾液運(yùn)營處理市場規(guī)?？蛇_(dá)104億元，較2017年增長33.53%。
全國垃圾滲濾液處理市場空間測算：億元
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政策、環(huán)保督查趨嚴(yán)提升垃圾滲濾液存量改造需求。2008年以前，我國垃圾填埋以簡單填埋為主，基本無垃圾滲濾液處理裝置。08年7月1日開始實(shí)施的《生活垃圾填埋污染控制標(biāo)準(zhǔn)》(GB16889—2008)，要求凡在08年新標(biāo)準(zhǔn)出臺前建設(shè)的垃圾填埋場，均需改造垃圾滲濾液處理設(shè)施。2012年5月頒布的《“十二五”全國城鎮(zhèn)生活垃圾無害化處理設(shè)施建設(shè)規(guī)劃》加大了垃圾處理設(shè)施存量治理力度，對于滲濾液處理不達(dá)標(biāo)的處理設(shè)施，要盡快新建或改造滲濾液處理設(shè)施。2017-2018年在環(huán)保督查和“回頭看”行動中，垃圾滲濾液問題屢屢出現(xiàn)，主要有：1）未按要求建設(shè)配套滲濾液處理設(shè)施；2）雖有滲濾液處理設(shè)施但并不達(dá)標(biāo)；3）將滲濾液違規(guī)轉(zhuǎn)運(yùn)至污水處理廠處理；4）將滲濾液直接排放等。在環(huán)保督查趨嚴(yán)的背景下，垃圾滲濾液項(xiàng)目存量改造需求不斷提升，加速行業(yè)訂單不斷釋放。
近期環(huán)保督查滲濾液相關(guān)問題反饋整理
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預(yù)計(jì)2019-2025年垃圾滲濾液新建及改造項(xiàng)目投資市場規(guī)模可達(dá)168億元。1）新建項(xiàng)目：根據(jù)上文對全國垃圾滲濾液產(chǎn)生量的測算，假設(shè)至2025年垃圾滲濾液處理率為100%，以行業(yè)平均產(chǎn)能利用率80%估計(jì)，則從2019年至2025年需要新增垃圾滲濾液處理產(chǎn)能合計(jì)9.52萬噸/日。我們對過去5年的垃圾滲濾液項(xiàng)目的中標(biāo)情況進(jìn)行了梳理，發(fā)現(xiàn)其單位投資額主要集中在8-12萬元/噸，以平均值10萬元/噸進(jìn)行測算，可得2019-2025年全國垃圾滲濾液新增投資市場空間達(dá)95.18億。2）改造項(xiàng)目：隨著政策要求及環(huán)保督查的不斷趨嚴(yán)，垃圾滲濾液存量項(xiàng)目的改造需求加速釋放。假設(shè)平均改造周期為10年，結(jié)合滲濾液歷史所需產(chǎn)能可推算每年需要改造的產(chǎn)能，按單位改造投資額5萬元/噸測算，則2019-2025年垃圾滲濾液存量改造項(xiàng)目投資空間約72.35億元。新建加改造項(xiàng)目投資規(guī)模合計(jì)約為167.53億。
全國垃圾滲濾液投資市場空間測算
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