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★國(guó)內(nèi)裝機(jī)旺季臨近帶動(dòng)晶硅電池價(jià)格反彈，漲價(jià)氛圍有望逐步向上下游擴(kuò)散：隨著國(guó)內(nèi)裝機(jī)旺季臨近（較往年有所提前），連續(xù)陰跌數(shù)月的產(chǎn)光伏產(chǎn)品價(jià)格在本周開始呈現(xiàn)企穩(wěn)反彈（與我們此前預(yù)計(jì)的“二季度末”的時(shí)間窗口基本一致），其中最直接受益國(guó)內(nèi)裝機(jī)旺季的多晶電池片價(jià)格出現(xiàn)小幅反彈，多晶硅片也同時(shí)止跌企穩(wěn)，其他產(chǎn)品線跌幅有所收窄，預(yù)計(jì)進(jìn)入6月份以后，漲價(jià)氛圍將逐步向產(chǎn)業(yè)鏈上下游擴(kuò)散。繼續(xù)推薦受益于2015年中國(guó)光伏裝機(jī)高增長(zhǎng)的光伏逆變器供應(yīng)商及光伏電站開發(fā)/EPC商龍頭（陽(yáng)光電源、航天機(jī)電、特變電工），此外，在產(chǎn)業(yè)鏈漲價(jià)預(yù)期下，自身?yè)碛械统杀窘M件產(chǎn)能的電站開發(fā)商盈利空間將得到放大，新增推薦中利科技。

推薦：陽(yáng)光電源,航天機(jī)電，特變電工,中利科技（新增）、隆基股份，JKS，JASO，TSL；關(guān)注：卡姆丹克太陽(yáng)能，協(xié)鑫新能源，聯(lián)合光伏。

★陽(yáng)光電源：

公司本周連續(xù)發(fā)布多篇公告，戰(zhàn)略合作x3：公司本周先后與東方日升、林洋電子、鑒衡認(rèn)證簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，我們認(rèn)為這些合作將分別對(duì)公司的逆變器銷售、光伏電站投融資和運(yùn)維、光伏電站的精細(xì)化管理起到積極作用，尤其是和作為國(guó)內(nèi)權(quán)威度最高的新能源產(chǎn)品認(rèn)證單位的北京鑒衡認(rèn)證中心的合作，將對(duì)公司未來在光伏電站開發(fā)運(yùn)營(yíng)、優(yōu)化運(yùn)維等盈利模式創(chuàng)新起到巨大的推動(dòng)作用，并將有助于公司進(jìn)一步拉開與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的差距。我們?nèi)匀粓?jiān)定認(rèn)為公司是目前A股市場(chǎng)最靠譜能源互聯(lián)網(wǎng)標(biāo)的，隨著各項(xiàng)新業(yè)務(wù)和新模式的成熟放量，持續(xù)高速成長(zhǎng)是大概率事件。預(yù)計(jì)2015~17年EPS為0.90/1.39/2.00元，短期目標(biāo)價(jià)50元，維持重點(diǎn)推薦。

★隆基股份：

公司本周公告與山東棗莊簽署400MW光伏農(nóng)業(yè)扶貧發(fā)電項(xiàng)目合作協(xié)議：計(jì)劃總裝機(jī)容量 400 兆瓦，投資 35 億元，規(guī)劃占地 12000 畝，本次與山東省棗莊市人民政府的合作，有利于公司借助當(dāng)?shù)靥?yáng)能資源優(yōu)勢(shì)，大力推廣單晶價(jià)值和品牌價(jià)值，進(jìn)一步促進(jìn)單晶技術(shù)路線及公司樂葉單晶組件品牌產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)電站市場(chǎng)的推廣應(yīng)用。維持中期500億市值目標(biāo)，建議以合適價(jià)格參與公司增發(fā)（預(yù)計(jì)近期報(bào)價(jià)）。

★騰訊與國(guó)網(wǎng)四川電力簽訂“互聯(lián)網(wǎng)+電網(wǎng)”項(xiàng)目合作協(xié)議：5月25日，騰訊公司與國(guó)網(wǎng)四川省電力公司簽訂了“互聯(lián)網(wǎng)+電網(wǎng)”項(xiàng)目合作協(xié)議，正式實(shí)施“互聯(lián)網(wǎng)+電網(wǎng)”戰(zhàn)略，開展全方位、深層次的戰(zhàn)略合作。根據(jù)協(xié)議，雙方將在智慧電力、營(yíng)銷服務(wù)、品牌建設(shè)等領(lǐng)域開展業(yè)務(wù)合作。互聯(lián)網(wǎng)巨頭進(jìn)入能源互聯(lián)網(wǎng)是一種嘗試，騰訊選擇首先與四川省電力公司進(jìn)行區(qū)域合作而不是全國(guó)范圍，表明其對(duì)電力系統(tǒng)內(nèi)部復(fù)雜性的擔(dān)心，后續(xù)合作推廣情況將長(zhǎng)期跟蹤。
★國(guó)家電網(wǎng)籌劃與俄羅斯等四國(guó)電網(wǎng)互聯(lián)互通：國(guó)家電網(wǎng)公司新聞發(fā)言人王延芳在接受采訪時(shí)表示，目前境外投資總額已達(dá)98億美元，境外資產(chǎn)總額298億美元。國(guó)家電網(wǎng)公司近年來開始推進(jìn)與周邊國(guó)家的電網(wǎng)互聯(lián)互通工程。目前已在俄羅斯、蒙古、吉爾吉斯斯坦等建成10條互聯(lián)互通輸電線路。近期，國(guó)家電網(wǎng)正在研究推進(jìn)與俄羅斯、蒙古、哈薩克斯坦和巴基斯坦等國(guó)電網(wǎng)互聯(lián)互通，規(guī)劃建設(shè)6項(xiàng)工程。近日商務(wù)部明確鼓勵(lì)電力企業(yè)到一路一帶范圍內(nèi)進(jìn)行電力投資，未來“走出去”將利成為電力設(shè)備企業(yè)的重要增長(zhǎng)點(diǎn)。
★新電改造就千億級(jí)售電市場(chǎng) 16家售電公司欲搶食：目前在山東、黑龍江、深圳和江蘇等地已經(jīng)成立了16家售電公司，未來將有更多的售電公司成立，來爭(zhēng)搶售電市場(chǎng)這塊肥肉。但是，第一張售電牌照將花落誰(shuí)家目前尚不確定。我們認(rèn)為，售電牌照會(huì)以試點(diǎn)的方式發(fā)放，第一張售電牌照可能出現(xiàn)在擁有國(guó)資背景的發(fā)電集團(tuán)。

★行業(yè)觀點(diǎn)：重申電改將加速能源互聯(lián)網(wǎng)的形成、配網(wǎng)投資加速以及特高壓建設(shè)加速，關(guān)注特高壓、配網(wǎng)自動(dòng)化改造、電力設(shè)備走出去帶來的投資機(jī)會(huì)，解決無電人口用電問題帶來的微電網(wǎng)投資和運(yùn)營(yíng)機(jī)會(huì)；關(guān)注國(guó)企改革，集團(tuán)整體上市帶來的投資機(jī)會(huì)。

推薦：收益特高壓建設(shè)的保變電氣，平高電氣，中國(guó)西電，許繼電氣，國(guó)電南瑞，長(zhǎng)高集團(tuán)，思源電氣；配網(wǎng)自動(dòng)化、微電網(wǎng)投資運(yùn)營(yíng)收益彈性大的科陸電子，和順電氣，新聯(lián)電子，金智科技，積成電子，置信電氣，中恒電氣，理工監(jiān)測(cè)；售電主體：智光電氣、正泰電器、中恒電氣；電力建設(shè)：中國(guó)電建，葛洲壩；主營(yíng)業(yè)務(wù)擴(kuò)張并積極介入電動(dòng)汽車外延式增長(zhǎng)：特銳德，長(zhǎng)高集團(tuán)，和順電氣

★北京6月其新能源汽車不限行：北汽新能源汽車銷量翻番，江淮新能源汽車也供不應(yīng)求；
★石家莊新能源汽車將免過路費(fèi)、不限行、不限購(gòu)：對(duì)公共服務(wù)領(lǐng)域新能源車，提供和國(guó)補(bǔ)1:1的地補(bǔ)，對(duì)其他領(lǐng)域，按1:0.5給予地補(bǔ)，中央和地方兩級(jí)補(bǔ)貼不超過購(gòu)車價(jià)格的60%；
★青島首家新能源租車公司開業(yè)：100輛車，主要做單位團(tuán)租，10輛起，每輛每月3000元，暫不承接個(gè)人業(yè)務(wù)，這種車包牌價(jià)格8.5萬(wàn)左右，滿電續(xù)航150km；
★日產(chǎn)汽車2014電動(dòng)車銷量增長(zhǎng)27%：LEAF全球推廣總量達(dá)到17.2萬(wàn)輛，2014年銷約6.6萬(wàn)輛，日本快速充電設(shè)施截至今年夏天將從2300處增加到6000處，隨著新款leaf在全球的全面到日，日產(chǎn)電動(dòng)汽車銷量將迎大幅上漲；下一代leaf續(xù)航將達(dá)到近320公里，提升近一倍，2017年上市；
★戴姆勒與高通聯(lián)手開發(fā)無線充電技術(shù)：高通與戴姆勒合作開發(fā)的Halo技術(shù)可以給小型電動(dòng)車提供高性能高能量。
★CES展會(huì)上奧迪展示電動(dòng)自動(dòng)駕駛：R8 e-tron電池容量92kwh，續(xù)航里程450km，最高時(shí)速3.9秒，是公司日內(nèi)瓦車展后一代的升級(jí)版。
★百度展示carlife接入奔馳，合作車型或7月上市：1月，百度宣布退出車聯(lián)網(wǎng)解決方案carlife，與奧迪、現(xiàn)代和上海通用等車廠合作；在車端支持linux、QNX和andorid，在用戶點(diǎn)，支持android和iOS智能操作系統(tǒng)
★行業(yè)觀點(diǎn)：維持今年產(chǎn)銷翻倍增長(zhǎng)、動(dòng)力電池供不應(yīng)求的判斷，2016年后將更快發(fā)展，無懼補(bǔ)貼下降；充電設(shè)施規(guī)劃及指導(dǎo)意見出臺(tái)在即，完善將加快全行業(yè)發(fā)展；儲(chǔ)能市場(chǎng)啟動(dòng)將加大電池需求，提升電池企業(yè)相關(guān)產(chǎn)品的全生命周期價(jià)值；維持板塊“買入”評(píng)級(jí)；

推薦：易事特，科陸電子，比亞迪，東源電器，欣旺達(dá)，特銳德，泰坦能源技術(shù)，宏發(fā)股份，五龍電動(dòng)車 關(guān)注：萬(wàn)馬股份，動(dòng)力源，江特電機(jī)，中鼎股份，長(zhǎng)高集團(tuán)

★比亞迪：

公司K9電動(dòng)大巴進(jìn)入德國(guó)歷史古城特里爾進(jìn)行試運(yùn)營(yíng)，是繼波恩、不萊梅、慕尼黑之后，德國(guó)大城市對(duì)公司純電動(dòng)大巴的測(cè)試；公司表示，截至目前，BYD純電動(dòng)大巴已遍布亞、美、歐、非多達(dá)154個(gè)城市，進(jìn)行運(yùn)營(yíng)或試運(yùn)營(yíng)；我們認(rèn)為比亞迪是巴菲特在新能源生態(tài)系統(tǒng)中的重要一環(huán)，國(guó)內(nèi)國(guó)外的汽車和儲(chǔ)能市場(chǎng)將雙雙啟動(dòng)，快速發(fā)展，維持對(duì)公司的重點(diǎn)推薦，2015年5~6萬(wàn)輛新能源汽車銷售，新車型上市通殺各細(xì)分市場(chǎng)，目標(biāo)價(jià)100元。

★科陸電子：

公司公布非公開發(fā)行預(yù)案，復(fù)牌后連續(xù)漲停，募集資金總額不超過30.78億元，用于智慧能源互聯(lián)網(wǎng)（儲(chǔ)能、微網(wǎng)、虛擬電廠）產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、充電網(wǎng)絡(luò)智慧云平臺(tái)項(xiàng)目、售電網(wǎng)絡(luò)能源管理與服務(wù)平臺(tái)項(xiàng)目、220MW地面光伏發(fā)電項(xiàng)目，鎖定期三年，管理層大比例參與 ；公司4000萬(wàn)收購(gòu)國(guó)能電池13%股權(quán)；我們維持對(duì)公司的重點(diǎn)推薦，2015年傳統(tǒng)電表業(yè)務(wù)穩(wěn)中有升，光伏電站并網(wǎng)發(fā)電，能源互聯(lián)網(wǎng)及清潔能源運(yùn)營(yíng)等業(yè)務(wù)協(xié)同發(fā)展，目標(biāo)價(jià)60元

公司大比例中標(biāo)國(guó)網(wǎng)青海省電力公司智能電網(wǎng)建設(shè)用UPS產(chǎn)品，此次中標(biāo)產(chǎn)品幾乎韓干易事特全系列UPS，既包含新一代數(shù)字化UPS電源、高頻系列UPS電源，又有電力專用UPS電源，以及系列模塊化高端電源；我們維持對(duì)公司的重點(diǎn)推薦，2015年UPS業(yè)務(wù)穩(wěn)定增長(zhǎng)，光伏電站業(yè)務(wù)大大加速，新能源汽車運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)突破，進(jìn)入新地區(qū)，目標(biāo)價(jià)110元；

★五龍電動(dòng)車：

5月25日，公司首批新能源汽車用戶云南轎車，車型為19座電動(dòng)高端商務(wù)車，續(xù)航里程為260km，售價(jià)扣除國(guó)補(bǔ)地補(bǔ)為38萬(wàn)，今年4月到3月間計(jì)劃銷售3500輛；我們維持對(duì)公司的重點(diǎn)推薦，2015年傳統(tǒng)電表業(yè)務(wù)穩(wěn)中有升，光伏電站并網(wǎng)發(fā)電，能源互聯(lián)網(wǎng)及清潔能源運(yùn)營(yíng)等業(yè)務(wù)協(xié)同發(fā)展，目標(biāo)價(jià)60元；

★2015儲(chǔ)能國(guó)際峰會(huì)下周北京召開，關(guān)注行業(yè)催化劑釋放：近期儲(chǔ)能行業(yè)繼續(xù)保持熱度，除了儲(chǔ)能行業(yè)協(xié)會(huì)本周組織核心會(huì)員企業(yè)進(jìn)行重大課題分組討論會(huì)外，下周將在北京召開由“中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟”主辦的2015國(guó)際儲(chǔ)能峰會(huì)，目測(cè)是近期三場(chǎng)儲(chǔ)能行業(yè)會(huì)議中規(guī)模最大、最權(quán)威的一場(chǎng)，會(huì)議獲得能源局指導(dǎo)、多部位聯(lián)合支持，主題為“推動(dòng)儲(chǔ)能商業(yè)化：政策解讀、技術(shù)應(yīng)用、金融創(chuàng)新”，我們也將參加本次會(huì)議，并第一時(shí)間為您帶來傳遞會(huì)議重要信息。儲(chǔ)能板塊在2015年將持續(xù)受到政策制定相關(guān)、示范項(xiàng)目推進(jìn)、企業(yè)訂單及合作達(dá)成等各種事件性催化，而產(chǎn)業(yè)也確實(shí)處于政策正式出臺(tái)前夕的蠢蠢欲動(dòng)中，維持年度重點(diǎn)推薦。

推薦：圣陽(yáng)股份，陽(yáng)光電源，天能動(dòng)力，天齊鋰業(yè)，南都電源，雄韜股份（排序提前），科陸電子，比亞迪；關(guān)注：猛獅科技，雙良節(jié)能，鑫龍電器。

★圣陽(yáng)股份：

★中國(guó)核電第三極國(guó)電投問世：中國(guó)電力投資集團(tuán)公司與國(guó)家核電技術(shù)公司重組而成的國(guó)家電力投資集團(tuán)公司，于5月29日下午正式成立。中電投和國(guó)家核電將作為國(guó)電投的兩家子公司。兩者的分工是，中電投負(fù)責(zé)常規(guī)電部分，國(guó)家核電負(fù)責(zé)核電部分。國(guó)家核電的現(xiàn)有業(yè)務(wù)將與中電投的涉核業(yè)務(wù)整合到同一個(gè)平臺(tái)，新公司的核電業(yè)務(wù)將打包上市。我們認(rèn)為國(guó)核的技術(shù)優(yōu)勢(shì)明顯，擁有從美國(guó)引進(jìn)的第三代核電技術(shù)AP1000，并在該技術(shù)的基礎(chǔ)上打造了具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的CAP1400，這兩種技術(shù)曾被中國(guó)確立為未來的主流機(jī)型。其在與中電投整合之后將會(huì)形成合力，逐步擴(kuò)大核電市場(chǎng)份額，與中核、中廣核三足鼎立。
核電行業(yè)更多詳情：請(qǐng)參見我們4月15日發(fā)布的行業(yè)點(diǎn)評(píng)報(bào)告、3月份中廣核電力、江蘇神通公司研究報(bào)告、及2月12日發(fā)布的核電行業(yè)深度報(bào)告《沿海項(xiàng)目重啟+核電走出去+國(guó)企改革——看好核電的三大理由》。

推薦：紐威股份、丹甫股份，中國(guó)一重、金盾股份；關(guān)注：浙富控股、中核科技、南風(fēng)股份、上海電氣、東方電氣、久立特材、中廣核礦業(yè)、CCJ

★豐田與日本精細(xì)陶瓷中心（JFCC）開發(fā)新型燃料電池監(jiān)控技術(shù)：可實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)鉑納米粒子在化學(xué)反應(yīng)中的行為，對(duì)燃料電池能效和壽命至關(guān)重要，可以淬神新一代更具效能和耐用的燃料電池組的產(chǎn)生；
★本田正式FCV燃料電池車2020年前量產(chǎn)：續(xù)航300英里（480km），5分鐘完成燃料補(bǔ)充，本田預(yù)計(jì)10~15年該技術(shù)被廣泛接受

關(guān)注：三環(huán)集團(tuán)，南都電源，長(zhǎng)城電工，富瑞特裝，東岳集團(tuán)(0189.hk)，BLDP，PLUG