公募基金全年盈利首超2萬億，四季度資產(chǎn)配置搶先看！
全都好 / 01月23日 13:21 發(fā)布
1月22日，公募基金2020年四季報披露完畢，各基金公司四季度資產(chǎn)配置及重倉股浮出水面。
隨著國內(nèi)經(jīng)濟基本面進一步改善，政策面友好，股債雙雙走強，公募基金又迎來一個豐收季。Wind統(tǒng)計顯示，四季度公募基金盈利超8000億元，全年累計盈利20,217億元，繼2019年后再創(chuàng)歷史新高，易方達、匯添富等五家基金公司盈利超千億。
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一、資產(chǎn)配置篇
四季度，公募基金權(quán)益投資延續(xù)高增長，公募基金A股話語權(quán)升至近8年新高；主動型偏股倉位顯著提升，偏股混合型基金倉位處于2014以來新高。公募基金審美趨同，增持重倉股大幅上漲，遭減持的重倉股顯著下跌。債券配置方面，增持利率債，減持信用債。
1、基金大類資產(chǎn)配置
四季度，公募基金規(guī)模為19.39萬億元；與三季度相比，股票資產(chǎn)占比上升2.3個百分點至24.83%，現(xiàn)金資產(chǎn)占比下降2.01個百分至17.84%，債券資產(chǎn)占比下降1.58個百分點至44.8%。
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2、公募基金A股話語權(quán)
2020年底公募基金在A股話語權(quán)提升至6.56%，較2019年提升1.92個百分點，創(chuàng)2013年以來新高。
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3、偏股基金股票倉位
四季度，主動股票型基金倉位較三季度末提升3.74個百分點至89.88%，處于高位。
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四季度，偏股混合型基金倉位上升2.5個百分點至79.15%，處于2014以來新高。
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4、A股行業(yè)配置
公募基金在四季度繼續(xù)降低信息技術(shù)行業(yè)配置，持倉占比繼三季度下降2.51個百分點后，再度下降1.06個百分點，降至5.17%；金融業(yè)持倉占比沒有延續(xù)三季度上升趨勢，四度下降0.31個百分點至10.41%；從環(huán)比看，住宿和餐飲業(yè)市值增長45.74%，增幅最高。
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5、基金重倉TOP50
四季度，公募基金重倉股前兩名與三季度保持一致，仍是貴州茅臺、五糧液；港股騰訊控股提升3位，升至第三名。前50只重倉股股價當季平均上漲33.1%，僅有2只下跌。
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6、新晉重倉股TOP20
四季度，20只新晉重倉股股價漲幅顯著，平均上漲47.5%，僅有1只下跌。從行業(yè)分布看，電子占5只，有色金屬占4只，電氣設備占2只。
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7、基金重倉股增持TOP20
四季度，貴州茅臺、五糧液、騰訊控股和寧德時代等白馬股獲大幅增持。20只股票四季度平均上漲47.7%，無一下跌。
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8、基金重倉股減持TOP20
四季度，遭公募基金大幅減持的前20只股票無一上漲，平均下跌15.9%。從行業(yè)分布看，電子行業(yè)占5只，醫(yī)藥生物占4只，非銀金融占3只。
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9、債券券種配置
從四季度債券配置看，增持利率債，金融債占比提升1.97個百分點至37.13%，仍占據(jù)最大份額；減持信用債，企債占比下降1.18個百分點至9.57%。
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二、市場規(guī)模篇
1、四季度各類基金規(guī)模變化
四季度，另類投資型基金是唯一規(guī)?？s水的品種，混合型基金規(guī)模繼續(xù)領漲。
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2、近年各類基金規(guī)模變化
近兩年基金規(guī)模高增長，2020年基金規(guī)模增長32.25%，其中非貨幣基金增長60.75%。
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三、盈利篇
2020年公募基金盈利歷史性突破2萬億元，有5家基金公司盈利超千億元。
1、百億盈利基金公司
2020年有41家基金公司盈利突破百億，易方達、匯添富、富國、華夏、廣發(fā)五家基金公司盈利超千億。
2、基金盈利TOP20
2020年有16只基金盈利超30億元，其中白酒基金、易方達藍籌精選分別盈利126億元、120億元。
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