跨年度主題第三季

《紅周刊》：半年報落下帷幕，文琳又該拿出你的研究成果與大家分享了吧!去年半年報你挖掘的“智能城市”板塊可是跨年度的精彩，今年又有什么可以“跨年度”的成果啊。
　　文琳：你這個人真無聊，年初時不是給你分析過LED和4G這兩大跨年度板塊么，怎么現(xiàn)在又來要呢！
　　《紅周刊》：這也怨不得我啊，這才到9月，年初時你分析的LED和4G板塊之中的重點(diǎn)公司，如今漲幅最少的都已翻倍，像利亞德、富春通信之類的公司還在不斷地創(chuàng)出新高，逢低買入才是咱們欄目不變的原則啊！
　　文琳：好吧，本周前期的熱點(diǎn)公司出現(xiàn)了大面積調(diào)整跡象，這恰好也是關(guān)注低估值公司的時機(jī)，就和你說一下在半年報中已出現(xiàn)重大轉(zhuǎn)折點(diǎn)的板塊——光伏。
　　《紅周刊》：光伏？眾所周知，這可是一個虧損累累的板塊，你不是在和我開玩笑吧？
　　文琳：看你的表情，就和當(dāng)初和你說LED板塊時一樣，還記得年初時看好LED板塊的理由嗎？
　　《紅周刊》：當(dāng)然記得，處于LED產(chǎn)業(yè)鏈上、中游的行業(yè)嚴(yán)重虧損，產(chǎn)能過剩，產(chǎn)品價格暴跌，但處于LED產(chǎn)業(yè)鏈下游的企業(yè)卻因此成本大幅降低，同時需求大幅增長。
　　文琳：現(xiàn)在光伏產(chǎn)業(yè)面臨的情況幾乎和LED行業(yè)當(dāng)初的情況一模一樣，處于行業(yè)上游、中游的多晶硅、組件等產(chǎn)品價格暴跌，虧損累累，而處于行業(yè)下游的光伏電站卻因此成本驟降，加之需求的爆發(fā)性的增長，現(xiàn)在光伏發(fā)電可是已經(jīng)邁入到了高利潤的行業(yè)之列。
　　《紅周刊》：印象中光伏就是虧損的代名詞，怎么還和高利潤扯上關(guān)系了呢？
　　文琳：數(shù)據(jù)最能說明問題，今年半年報，向日葵的光伏發(fā)電業(yè)務(wù)毛利率高達(dá)49.97%，海潤光伏更是高達(dá)59.07%，而*ST超日的光伏發(fā)電業(yè)務(wù)毛利率則高達(dá)65.70%。再來看本周表現(xiàn)突出的華北高速，只是因?yàn)槌鲑Y2.25億元涉足光伏電站，本周大漲近30%，而公司擬收購的江蘇徐州豐縣光伏電站，預(yù)期2014年的銷售凈利率可近45%，看看號稱暴利的茅臺，銷售凈利率不過50%。
　　《紅周刊》：既然光伏發(fā)電有著這么好的前景，為何一直沒有被市場所重視呢？
　　文琳：沒有被重視？這只是你自己的想法，總是先知先覺的股神巴菲特最近一年多已經(jīng)連續(xù)三次大手筆收購太陽能發(fā)電廠項(xiàng)目，耗資超過50億美元。
　　《紅周刊》：連老巴都看好？看來咱們真該好好研究一下了。
　　文琳：你可以先參考一下成熟市場光伏上市公司的走勢，涉足光伏發(fā)電的Sunpower Corporation(SPWR)去年11月時股價還不足4美元，而目前則高達(dá)約22美元，漲幅近450%。此外在NASDAQ上市的阿特斯（CSIQ）,因涉足電站開發(fā)，近一年最大漲幅甚至超過了700%。而其他如天合光能（TSL）、英利綠色能源（YGE）、韓華新能源(HSOL)、昱輝光能（SOL）、晶科能源（JKS）等公司，漲幅少的也在300%以上，多的則達(dá)500%~700%。
　　《紅周刊》：真沒想到，咱們認(rèn)為的冷門行業(yè)，居然是成熟市場最大的熱點(diǎn)！
　　文琳：實(shí)際上港股的情況和歐美股市類似，與光伏發(fā)電相關(guān)的興業(yè)太陽能（0750.HK）去年以來最大漲幅近300%，而就算是依舊巨虧的卡姆丹克太陽能（0712.HK），去年以來最大的漲幅也近300%。
　　《紅周刊》：為何A股市場反應(yīng)如此冷淡呢？你看手游等板塊，可都是在外圍股市同行業(yè)公司強(qiáng)勁走勢的帶動下，一路高歌。
　　文琳：A股并非沒有反應(yīng)，只是目前的上漲還只是集中在小范圍內(nèi)，沒有集中爆發(fā)而已！你看本周陽光電源創(chuàng)出新高，近10個月公司漲幅高達(dá)175%；而向日葵同樣本周創(chuàng)出新高，近10個月公司漲幅近195%；隆基股份更是創(chuàng)出歷史新高，近十個月公司漲幅177%。你不妨仔細(xì)看看這些公司的資料，無一不是和光伏發(fā)電相關(guān)！
　　《紅周刊》：看來我又一次落伍了，錯過了年初的LED和4G，這次應(yīng)該把握住機(jī)會了，還是給大家介紹一下相關(guān)的公司吧！
　　文琳：相關(guān)公司可不少，如航天機(jī)電、科陸電子、中環(huán)股份、科士達(dá)、林洋電子、中利科技等均大手筆涉足光伏發(fā)電領(lǐng)域，就像巴菲特所說的，投資太陽能發(fā)電，是在投資一座能夠至少在數(shù)十年內(nèi)產(chǎn)生大量現(xiàn)金流的發(fā)電站，現(xiàn)在的上市公司可是搶著往里投資。
　　《紅周刊》：這么