一、檢驗(yàn)檢測(cè)產(chǎn)業(yè)概述
1、檢驗(yàn)檢測(cè)的定義
檢測(cè)是指通過(guò)專業(yè)技術(shù)方法對(duì)各種產(chǎn)品及其他需要鑒定的物品進(jìn)行檢驗(yàn)、鑒定等活動(dòng)。檢驗(yàn)檢測(cè)行業(yè)先后被國(guó)家列為高技術(shù)服務(wù)業(yè)、科技服務(wù)業(yè)、生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)以及戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，是國(guó)家質(zhì)量基礎(chǔ)設(shè)施的重要組成部分，在建設(shè)質(zhì)量強(qiáng)國(guó)，服務(wù)制造強(qiáng)國(guó)，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)，提升產(chǎn)品質(zhì)量，助力經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展等方面發(fā)揮著重要作用。
檢驗(yàn)檢測(cè)行業(yè)主要參與者
2、檢驗(yàn)檢測(cè)行業(yè)發(fā)展歷程
現(xiàn)代檢驗(yàn)檢測(cè)服務(wù)行業(yè)開始于工業(yè)革命，興起于歐洲，并在19世紀(jì)中期逐漸發(fā)展成熟。我國(guó)在1989年《中華人民共和國(guó)進(jìn)出口商品檢驗(yàn)法》頒布后，認(rèn)可符合條件的國(guó)內(nèi)外檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)承擔(dān)進(jìn)出口商品的檢驗(yàn)檢測(cè)工作，國(guó)內(nèi)檢驗(yàn)檢測(cè)市場(chǎng)方開始對(duì)民營(yíng)機(jī)構(gòu)開放。并在2002年《進(jìn)出口商品檢驗(yàn)法》修訂后，將檢驗(yàn)檢測(cè)業(yè)務(wù)分為強(qiáng)制性業(yè)務(wù)與民事行為業(yè)務(wù)，分別占中國(guó)檢驗(yàn)檢測(cè)市場(chǎng)的55%與45%。隨后國(guó)家將民事行為檢測(cè)業(yè)務(wù)（即第三方獨(dú)立檢測(cè)業(yè)務(wù)）開放給民營(yíng)機(jī)構(gòu)，進(jìn)一步促進(jìn)了民營(yíng)檢測(cè)機(jī)構(gòu)的發(fā)展，但強(qiáng)制性檢測(cè)市場(chǎng)仍由國(guó)有機(jī)構(gòu)壟斷。
檢驗(yàn)檢測(cè)行業(yè)發(fā)展歷程
二、檢驗(yàn)檢測(cè)行業(yè)專利申請(qǐng)
國(guó)家為檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)的發(fā)展提供了政策支持和落實(shí)方向，檢驗(yàn)檢測(cè)行業(yè)有望保持快速的發(fā)展，進(jìn)一步發(fā)展壯大。2022年國(guó)務(wù)院印發(fā)了《關(guān)于促進(jìn)內(nèi)外貿(mào)一體化發(fā)展的意見(jiàn)》、《“十四五”市場(chǎng)監(jiān)管現(xiàn)代化規(guī)劃》，對(duì)促進(jìn)內(nèi)外貿(mào)一體化、推動(dòng)完善質(zhì)量認(rèn)證制度體系、加大檢驗(yàn)檢測(cè)改革創(chuàng)新力度等方面作出重要部署。目前，全球檢驗(yàn)檢測(cè)第一大技術(shù)來(lái)源國(guó)為中國(guó)，中國(guó)檢驗(yàn)檢測(cè)專利申請(qǐng)量占全球檢驗(yàn)檢測(cè)專利總申請(qǐng)量的30%以上。2022年我國(guó)檢驗(yàn)檢測(cè)行業(yè)的專利申請(qǐng)數(shù)量為3236項(xiàng)，增量較上年有所減少，但整體來(lái)看，我國(guó)檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù)處于快速成長(zhǎng)階段。
2016-2022年中國(guó)檢驗(yàn)檢測(cè)專利申請(qǐng)數(shù)量統(tǒng)計(jì)
三、全球檢驗(yàn)檢測(cè)行業(yè)現(xiàn)狀分析
全球檢測(cè)行業(yè)從業(yè)人員人數(shù)眾多，分布在超過(guò)160個(gè)國(guó)家為不同的公司提供服務(wù)。據(jù)國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局統(tǒng)計(jì)，全球檢驗(yàn)檢測(cè)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模從2016年的1445億歐元提升至2021年2343億歐元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為8.4%。
2016-2021年全球檢驗(yàn)檢測(cè)行業(yè)規(guī)模統(tǒng)計(jì)
四、中國(guó)檢驗(yàn)檢測(cè)行業(yè)現(xiàn)狀分析
1、中國(guó)檢驗(yàn)檢測(cè)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模
2022年在復(fù)雜的宏觀環(huán)境背景下，中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展面臨巨大的不確定性，檢驗(yàn)檢測(cè)行業(yè)整體仍保持穩(wěn)定的發(fā)展態(tài)勢(shì)。2022年國(guó)內(nèi)檢測(cè)行業(yè)營(yíng)業(yè)收入為4275.84億元，較2016年增加2219.73億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為11.0%。
2016-2022年中國(guó)檢驗(yàn)檢測(cè)行業(yè)規(guī)模統(tǒng)計(jì)
2、中國(guó)檢驗(yàn)檢測(cè)行業(yè)區(qū)域分布
我國(guó)檢測(cè)機(jī)構(gòu)服務(wù)地域性較強(qiáng)，全國(guó)約有3/4的機(jī)構(gòu)僅服務(wù)本省的客戶。從檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)營(yíng)業(yè)收入的區(qū)域分布來(lái)看，2022年華東地區(qū)、中南地區(qū)、華北地區(qū)檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)收入所占市場(chǎng)份額合計(jì)80.33%，占據(jù)主導(dǎo)地位。
2022年中國(guó)檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)營(yíng)業(yè)收入?yún)^(qū)域分布
3、中國(guó)檢驗(yàn)檢測(cè)行業(yè)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)
我國(guó)檢驗(yàn)檢測(cè)按下游服務(wù)行業(yè)劃分，可以分為30多個(gè)細(xì)分行業(yè)，其中包括傳統(tǒng)建筑材料、能源等行業(yè)，也包含環(huán)境、環(huán)保等新興行業(yè)。由于下游需求行業(yè)差異較大，各家檢測(cè)機(jī)構(gòu)所覆蓋的行業(yè)也不盡相同，因此行業(yè)格局分散度高。2022年建筑工程行業(yè)的檢驗(yàn)檢測(cè)營(yíng)業(yè)收入占比為16.1%，位居檢驗(yàn)檢測(cè)所有細(xì)分行業(yè)榜首。
2022年中國(guó)檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)營(yíng)業(yè)收入細(xì)分市場(chǎng)結(jié)構(gòu)
4、中國(guó)檢驗(yàn)檢測(cè)行業(yè)細(xì)分市場(chǎng)-機(jī)動(dòng)車檢驗(yàn)
根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2016年我國(guó)機(jī)動(dòng)車檢驗(yàn)檢測(cè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)75.85億元，同比減少10.54%；2017年市場(chǎng)規(guī)模上升至91.04億元，同比增長(zhǎng)20.03%；2018年受檢測(cè)收費(fèi)提升影響，機(jī)動(dòng)車檢驗(yàn)市場(chǎng)規(guī)模迅速增長(zhǎng)至212.69億元，同比增速高達(dá)133.62%。2022年我國(guó)機(jī)動(dòng)車檢驗(yàn)檢測(cè)市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)至308.43億元，整體來(lái)看，機(jī)動(dòng)車檢驗(yàn)檢測(cè)市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)。
2016-2022年中國(guó)機(jī)動(dòng)車檢驗(yàn)市場(chǎng)規(guī)模統(tǒng)計(jì)
5、中國(guó)檢驗(yàn)檢測(cè)行業(yè)出具檢測(cè)報(bào)告數(shù)量
2022年7月，國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)管總局發(fā)布《“十四五”認(rèn)證認(rèn)可檢驗(yàn)檢測(cè)發(fā)展規(guī)劃》，就“十四五”期間認(rèn)證認(rèn)可檢驗(yàn)檢測(cè)行業(yè)發(fā)展做出統(tǒng)籌安排，主要發(fā)展指標(biāo)包括：對(duì)外出具檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告數(shù)由2020年5.67億份增至2025年7.9億份，對(duì)應(yīng)年復(fù)合增速6.9%；檢驗(yàn)檢測(cè)認(rèn)證服務(wù)業(yè)營(yíng)業(yè)總收入由2020年3881億元增至2025年5000億元，對(duì)應(yīng)年復(fù)合增速5.2%。
2016-2022年中國(guó)各類檢測(cè)機(jī)構(gòu)向社會(huì)出具檢測(cè)報(bào)告數(shù)量
6、中國(guó)檢驗(yàn)檢測(cè)行業(yè)民營(yíng)檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)數(shù)量
截至2022年底，全國(guó)取得資質(zhì)認(rèn)定的民營(yíng)檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)共32536家，同比增長(zhǎng)5.89%，民營(yíng)檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)數(shù)量占全行業(yè)的61.7%。2016-2022年我國(guó)民營(yíng)檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)占機(jī)構(gòu)總量的比重分別為42.9%、45.9%、48.7%、52.5%、55.8%、59.2%和61.7%，呈現(xiàn)明顯的逐年上升趨勢(shì)。
2016-2022年中國(guó)民營(yíng)檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)數(shù)量占比
7、中國(guó)檢驗(yàn)檢測(cè)行業(yè)民營(yíng)檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)營(yíng)業(yè)收入
目前，我國(guó)大部分民營(yíng)檢測(cè)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)技術(shù)測(cè)試資質(zhì)并不高。民營(yíng)檢測(cè)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)在直接面臨市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)時(shí)，特別是在創(chuàng)新和方法技術(shù)等方面，技術(shù)資質(zhì)和能力的缺乏使其難以與其他檢測(cè)機(jī)構(gòu)競(jìng)爭(zhēng)。2022年民營(yíng)檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)全年取得營(yíng)收1759.23億元，同比增長(zhǎng)6.18%，高于全國(guó)檢驗(yàn)檢測(cè)行業(yè)營(yíng)收年增長(zhǎng)率1.64個(gè)百分點(diǎn)。
2017-2022年中國(guó)民營(yíng)檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)營(yíng)業(yè)收入
五、檢驗(yàn)檢測(cè)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局
1、檢驗(yàn)檢測(cè)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局
檢測(cè)行業(yè)整體呈“小而散”的競(jìng)爭(zhēng)格局，行業(yè)集中度較低。2022年國(guó)內(nèi)檢測(cè)市場(chǎng)中，華測(cè)檢測(cè)為國(guó)內(nèi)的第三方檢測(cè)民營(yíng)龍頭，市場(chǎng)份額為1.2%，廣電計(jì)量市場(chǎng)份額約為0.6%，譜尼測(cè)試市場(chǎng)份額為0.9%。2022年檢驗(yàn)檢測(cè)行業(yè)主要企業(yè)的市占率均有上升，其中譜尼測(cè)試上升了0.4個(gè)百分點(diǎn)，增長(zhǎng)較為迅速。
2022年中國(guó)檢驗(yàn)檢測(cè)主要企業(yè)市占率情況
2、檢驗(yàn)檢測(cè)行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)營(yíng)收
華測(cè)檢測(cè)是國(guó)內(nèi)最早的民營(yíng)第三方環(huán)境檢測(cè)機(jī)構(gòu)，已在全國(guó)范圍建立了30多個(gè)專業(yè)實(shí)驗(yàn)室，服務(wù)領(lǐng)域包括生態(tài)環(huán)境檢測(cè)、環(huán)境自動(dòng)監(jiān)測(cè)、海洋環(huán)境、職業(yè)衛(wèi)生、公共衛(wèi)生、工業(yè)放射、農(nóng)業(yè)環(huán)境、土壤三普、軌道交通生態(tài)、司法鑒定等，為政府、企業(yè)及各類組織提供覆蓋中國(guó)全境、多領(lǐng)域的環(huán)境監(jiān)測(cè)及環(huán)境健康安全技術(shù)服務(wù)。2022年華測(cè)檢測(cè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入51.31億元，較上年同期增長(zhǎng)18.52%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)9.02億元，較上年同期增長(zhǎng)20.98%；扣除非經(jīng)常性損益后的歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)7.98億元，較上年同期增長(zhǎng)23.45%。
2018-2022年檢驗(yàn)檢測(cè)行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)營(yíng)業(yè)收入對(duì)比
六、檢驗(yàn)檢測(cè)行業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)
1、中國(guó)檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)國(guó)際化道路仍然漫長(zhǎng)
檢驗(yàn)檢測(cè)行業(yè)集約化水平持續(xù)提升，2021年全國(guó)檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)營(yíng)業(yè)收入在5億元以上機(jī)構(gòu)有56家，同比增加14家，一批規(guī)模效益好、技術(shù)水平高、行業(yè)信譽(yù)優(yōu)的檢測(cè)機(jī)構(gòu)脫穎而出，中國(guó)檢驗(yàn)檢測(cè)品牌逐漸形成。另一方面，檢驗(yàn)檢測(cè)行業(yè)總體的品牌競(jìng)爭(zhēng)力偏弱，檢測(cè)機(jī)構(gòu)需要進(jìn)一步提升自身的運(yùn)營(yíng)能力，往做優(yōu)做強(qiáng)的方向努力，增強(qiáng)核心競(jìng)爭(zhēng)力。國(guó)際化方面，中國(guó)檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力與國(guó)際檢測(cè)機(jī)構(gòu)相比存在較大差距。中國(guó)檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)國(guó)際化道路還很漫長(zhǎng)，需要進(jìn)一步提高品牌的知名度、美譽(yù)度和公信力，提升自身的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。近年來(lái)，華測(cè)在積極探索全球發(fā)展進(jìn)程，努力布局國(guó)際化的服務(wù)能力，在實(shí)現(xiàn)國(guó)際化的道路上穩(wěn)步前行。
2、國(guó)家政策助力檢驗(yàn)檢測(cè)發(fā)展
《“十四五”認(rèn)證認(rèn)可檢驗(yàn)檢測(cè)發(fā)展規(guī)劃》明確了“十四五”時(shí)期認(rèn)證認(rèn)可檢驗(yàn)檢測(cè)發(fā)展的總體要求、發(fā)展目標(biāo)、發(fā)展任務(wù)和保障措施。按照“堅(jiān)持黨的領(lǐng)導(dǎo)、堅(jiān)持系統(tǒng)觀念、堅(jiān)持市場(chǎng)主導(dǎo)、堅(jiān)持統(tǒng)籌兼顧、堅(jiān)持多元共治”的基本原則，加快構(gòu)建統(tǒng)一管理、共同實(shí)施、權(quán)威公信、通用互認(rèn)的認(rèn)證認(rèn)可檢驗(yàn)檢測(cè)體系，努力實(shí)現(xiàn)“市場(chǎng)化改革取得新進(jìn)展、國(guó)際化發(fā)展實(shí)現(xiàn)新突破、專業(yè)化提升達(dá)到新水平、集約化整合形成新格局、規(guī)范化發(fā)展呈現(xiàn)新面貌”等發(fā)展目標(biāo)。在國(guó)家政策引導(dǎo)及企業(yè)內(nèi)在發(fā)展要求下，檢驗(yàn)檢測(cè)服務(wù)業(yè)將進(jìn)一步市場(chǎng)化，政府檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)將逐步轉(zhuǎn)型，第三方檢驗(yàn)檢測(cè)服務(wù)機(jī)構(gòu)將進(jìn)一步發(fā)展壯大，檢驗(yàn)檢測(cè)服務(wù)業(yè)將涌現(xiàn)一批地域覆蓋范圍廣、技術(shù)服務(wù)項(xiàng)目多的綜合性大型企業(yè)。
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