MTN 交易介紹
2000和以后幾年
美國世界范圍公司 C/O: 2537 7TH STREET, N.E.
CANTON, OH 44704
歐元支付擔保的摘要
I. 當進行歐元中期票據(jù)'E- MTNs' 的交易, 或購買該票據(jù)來投資，儲蓄或做投資買賣時，需要一個合格的瑞士證券所和全球投資銀行家的參與。
銀行家在日內(nèi)瓦，瑞士和阿拉伯聯(lián)合王國都擁有辦事處，通常為阿曼銀行的正式的董事會成員和常任董事，摩根銀行的代表，標準渣打銀行的合資人，摩卡塔金融公司的常任董事，意大利商業(yè)銀行的董事和其他著名金融機構(gòu)的高職人員。他們檔案和經(jīng)歷給他們帶來了信譽，他們的信譽和良好的私人關(guān)系特別適合成為全球商人銀行家。
銀行家的職位通常為投資組合經(jīng)理，投資人，中介人，媒體和顧問，這些職位使他們更容易將投資機會介紹給世界級金融機構(gòu)和私人投資集團。在過去14年私人企業(yè)界的努力，銀行家們一次又一次地證明了他們有足夠的能力來獲得令人心動的來自中東私人投資和其他更多的傳統(tǒng)風險投資和通過歐洲，北美洲，南美洲和非洲的機構(gòu)融資。
銀行家金融成就使他們有興趣為美國高科技產(chǎn)品生產(chǎn)獲得資金，同時為醫(yī)院，世界級旅館的建立，發(fā)展和管理，高爾夫球場，大型政府項目如能源工廠，凈化水，脫鹽，和衛(wèi)生項目融資。 如果你與他們建立了關(guān)系的話，我保證你會發(fā)現(xiàn)銀行家們是卓越的投資家，中介人，企業(yè)家，談判家，發(fā)現(xiàn)家，金融家和國際財富的中間人，同時他們更是著名的卓越的家庭合作人，他們通常會在他們參與的每一個交易中加入自己的股份。
銀行家將E-MTN's 描述成“3到15年到期，新發(fā)行，和已發(fā)行的，以美元為面值的歐洲債券，歐洲中期票據(jù)，銀行債務(wù)票據(jù)，次級票據(jù)，或沒有利息的息票，或公司股票，由標準普爾A級以上銀行發(fā)行或擔保 ”。許多新發(fā)行的票據(jù)對購買人沒有任何限制，在發(fā)行40天期間非美國市民也可以購買。
銀行家的業(yè)務(wù)包括： 100％的融資，遞交擔保物，保管工具和完全保證E-MTN購買者在退出時有完全的自由.
銀行家將安排購買E-MTN 同時可以提供100% 融資，利息為0.5％，低于一年期美國主要利率。銀行家 也能安排不同于美元面值的證券的發(fā)放和擔保，甚至能夠提供購買人能夠以完全的市場價格（倫敦）賣出票據(jù)，即退出該市場。
合同要求客戶訪問倫敦的國內(nèi)公司，但是為了方便起見，你和你的顧問能夠在巴哈馬拿騷分行審查該合同。因此，交易是完全保密的，并且由倫敦的銀行家秘密指點的。
購買和融資的銀行費用包括 :
100％的貸款
開始購買價
賣出價
1. $100 到500萬
$50,000
$50,000
2. $6 00到1500萬
$100,000
$75,000
3. $1600到 2500萬
$200,000
$100,000
4. $26 00到5000萬
$300,000
$150,000
5. $5100到7500萬
$400,000
$200,000
6. $7600到 10000萬
$500,000
$250,000
超過 $10000萬
可以協(xié)商
可以協(xié)商
II. 歐洲銀行支付保函是非次級歐洲銀行中期債券，歐洲銀行債券，歐洲全球票據(jù)， 'E- MTN': (該 MTN 要求100%結(jié)構(gòu)融資項目。融資將在下面描述。該銀行票據(jù)的優(yōu)點是在到期之日建議貸款的本金將保證100％返回。)
銀行家 將安排購買MTN 和其他銀行債券形式。
給你的票據(jù)價格很由競爭力。這些證券可以協(xié)商，可以轉(zhuǎn)移，可以分配，用途廣泛，因此他們很有賣點。儲蓄和投資是最保守的用法。這些證券也能夠提供給潛在的放款人，和投資人作為到MTN到期日歸還貸款的保證，同時你也要提供良好的項目。
一旦你擁有了1) 經(jīng)簽署的協(xié)議2) 承諾 和 3) 結(jié)束文件，這些都肯定了你有能力提供擔保給放款人和投資人，然后他們才會 開始嚴肅的談判。
銀行家 能夠從主要市場上安排這些MTN's。 合同將確認直接的銀行對銀行交易，使用歐洲清算網(wǎng)和CEDEL。銀行將安排擔保的費用，并且所有費用都將在交易結(jié)束時支付，同時從你貸款收益中扣除。
銀行家 將為安排購買1000萬美元以上的銀行保函。 我們可以提供3到15年到期的票據(jù)，然而10到15年期限的銀行支付票據(jù)是銀行家們的特長。
根據(jù)最近美國主要利率的減少，該市場也有了許多變化： 撰寫該信件時（2001年10月22日）的倫敦市場上，銀行家們能夠安排10年期，標準普爾A級，西歐銀行保函，面值最小為5000萬美元，購買價格為面值的66-68%, 根據(jù)發(fā)行銀行，在結(jié)束時上歐網(wǎng)和CEDEL網(wǎng)。
因為最近主要利率的下滑，銀行家為了給客戶最好的服務(wù)使他們獲得更多的利潤，現(xiàn)在主要從事15年歐洲中期票據(jù)。
2001年10月22日有效：MTN, 等級 'A ', 和更好，價格為面值的56-58%.
因為資本市場利息率的下降， 10年期，E-MTN的購買價格當前為 面值的66 到 68% 。然而，好消息是借款利息率也下調(diào)，我們覺得該下調(diào)比長期的更高的購買價格更有利。
銀行家給 MTN銀行保函的放置費用將根據(jù)你所要求的 MTN 的數(shù)量. 他們盡量接受最低的開證費用，在簽署協(xié)議和承諾和結(jié)束文件發(fā)行后，他們才會收取費用。他們將在你貸款收益中扣除這些費用。
