編者按 NTS
作為 PaaS、SaaS 服務的搭建基礎，云計算廠商一般都從 IaaS 作為接入口，而之后通常以搭建云生態(tài)圈的方式豐富產(chǎn)品種類、擴大用戶覆蓋范圍，這種模式在為云計算廠商創(chuàng)造共同價值的同時也進 一步做大了整體 IaaS市場的蛋糕。
當然，從整個云計算產(chǎn)業(yè)來看，在經(jīng)歷前幾年IaaS的發(fā)展熱潮之后，中底層云架構(gòu)已初具規(guī)模，相較于國外，國內(nèi)起步較晚的SaaS產(chǎn)業(yè)正式步入快速成長階段。根據(jù)IDC（國際數(shù)據(jù)公司）預測，我國SaaS市場在未來四年將保持25%左右的增速繼續(xù)擴張，到2020年有望達到120億左右的市場規(guī)模。
那么PaaS呢？我們在做這個行業(yè)報告的時候，發(fā)現(xiàn)能獲取到有效數(shù)據(jù)并不太容易，至少相較于此前所做的SaaS、IaaS的行業(yè)分析報告而言是如此。從某種程度上來說，大家都很關(guān)注平臺服務，但國內(nèi)出色的PaaS廠商并不像前兩者那么多，高質(zhì)量的用戶數(shù)據(jù)分析就更少了。
本文希望結(jié)合宏觀的市場情況和具體的數(shù)據(jù)分析，對PaaS領域發(fā)展做一個相對全面的解析。
2020年中國云計算規(guī)模或達千億，PaaS領域等待爆發(fā)
（一）國際云計算市場
根據(jù)Gartner統(tǒng)計及預測，2015年全球云計算市場規(guī)模達到5,661億元，到2020年全球云服務市場將突破萬億規(guī)模，年復合增長率約22%。2015年全球PaaS市場規(guī)模為308.87億元，占總體的5.46%，較上一年增長17.41%；預計到2020年P(guān)aaS規(guī)模可達700億元，占到7%的比重。
全球PaaS市場總體增長放緩，數(shù)據(jù)庫服務和商業(yè)智能平臺服務增長較快。2015年其中應用基礎架構(gòu)和中間件服務占據(jù)54%的市場份額；數(shù)據(jù)庫服務市場規(guī)模僅1.7億美元，但增長較快，增速達30%，預計未來幾年仍將以30%以上的速度高速增長，遠超過應用開發(fā)（增速11.9%）、應用基礎架構(gòu)和中間件（增速16.5%）等其他PaaS產(chǎn)品。
全球云計算市場仍由美國主導，中國和印度奮起直追。根據(jù)Gartner的報告，2015年北美洲云計算規(guī)模達全球六成，其中美國擁有56.5%的全球市場份額。以英國、德國、法國為代表歐洲國家以21.5%的占比排名第二，但增速僅4.2%。亞洲市場的規(guī)模占比已達到12%；其中中國的全球市場份額達5%、增速高達31.7%，印度同樣以35%的速度快速增長，而日本的全球占比為4.2%，增速僅為7.9%。
圖 1：全球公有云細分市場規(guī)模及增長率預測
（單位：億元人民幣）
圖 2：2015年全球云計算市場格局
（二）國內(nèi)云計算市場
國內(nèi)公有云高速增長，占比提升。中國云計算行業(yè)正經(jīng)歷快速發(fā)展，整體市場規(guī)模在2015年達到394億元，其中公有云約占1/3，復合增長率超49%。艾瑞咨詢預計，中國企業(yè)云整體市場未來將保持30%以上的增速，在2019年超過千億規(guī)模。
2012年中國公有云市場規(guī)模僅35億元，預計2016年可達到500億左右。PaaS領域保持了5%左右的占比，2016年市場規(guī)模約12.6億元。IDC調(diào)研結(jié)論顯示中國的云計算在發(fā)展路徑上與美云存在五年差距，再對比全球云計算的細分領域結(jié)構(gòu)，牛透社認為國內(nèi)PaaS行業(yè)還有相當?shù)脑鲩L空間。
圖 3： 中國云計算市場規(guī)模及增速
（單位：億元人民幣）
圖 4： 中國企業(yè)云服務整體市場規(guī)模及增長率
（單位：億元人民幣）
圖 5：中國公有云細分市場規(guī)模
（單位：億元人民幣）
PaaS化需求漸生，細分領域創(chuàng)業(yè)機會多
（一）PaaS在產(chǎn)業(yè)鏈中的位置和服務模式
云計算的產(chǎn)業(yè)鏈十分清晰：私有云從基礎設施到軟件均個性化部署，公有云提供商主要以IaaS、PaaS、SaaS三個層次服務于對軟件開發(fā)和使用有不同需求的用戶。
PaaS平臺在云架構(gòu)中位于中間層，其上層是SaaS，下層是IaaS。IaaS以云服務器的形式提供計算能力和存儲能力，供用戶部署和運行軟件；SaaS直接面向用戶提供互聯(lián)網(wǎng)基礎的軟件租用服務；而PaaS主要面向開發(fā)者，為其提供軟件運行的平臺環(huán)境和開發(fā)所需的某方面能力，從而使軟件功能借助平臺輕松搭建。
三種模式中，IaaS作為基礎的發(fā)展最早也最為完善，國內(nèi)以阿里云為首的市場格局基本形成；SaaS因面向海量終端用戶而成為熱潮，市場規(guī)模也最大。PaaS雖然早在2009年就進入中國，但市場認知度較低，至今仍處于發(fā)展初期，發(fā)展速度遠遠落后于同期的IaaS和SaaS，市場規(guī)模在過去5年中幾乎固定在5%。隨著用戶對一定程度自主開發(fā)的需求擴張和IaaS、PaaS、SaaS的融合趨勢，PaaS領域未來的發(fā)展空間巨大。
圖 6：云計算的產(chǎn)業(yè)鏈層次
圖 7：云計算的服務形式
Gartner把PaaS平臺分為兩類：一類是應用部署和運行平臺APaaS（applicationplatform as a service)，另一類是集成平臺IPaaS（integrationas a service）。按部署的角度，PaaS可細分為數(shù)據(jù)庫服務、應用開發(fā)、應用基礎架構(gòu)、中間件服務等。
表1: PaaS細分領域的服務模式
類型
模式
數(shù)據(jù)庫即服務
提供對底層數(shù)據(jù)庫的統(tǒng)一封裝、公共的數(shù)據(jù)訪問接口、數(shù)據(jù)庫資源池和數(shù)據(jù)庫水平擴展能力，支持分布式數(shù)據(jù)庫，支持非關(guān)系型數(shù)據(jù)庫，支持數(shù)據(jù)庫本身的多租戶
存儲即服務
基于hdfs分布式文件系統(tǒng)實現(xiàn)的存儲服務接口線上線下對接的電子商務運營模式
計算即服務
對map/reduce分布式計算框架和能力的暴露
中間件
應用中間件形成中間件資源池和應用托管容器，這即是可以管理和調(diào)度的計算資源和計算單元；集成中間件包括了數(shù)據(jù)集成和應用集成多方面的內(nèi)容，數(shù)據(jù)集成包括了ETL，ODI等，而應用集成重點是ESB企業(yè)服務總線，實現(xiàn)企業(yè)業(yè)務服務的集成，統(tǒng)一的服務目錄的提供
流程即服務
提供了流程建模，流程設計，流程執(zhí)行，流程監(jiān)控，流程分析的端到端流程管理能力
運營管理平臺
aPaaS對應的是資源的運營，包括了資源的申請，資源的使用，資源的回收，資源的調(diào)度，資源的監(jiān)控等；
iPaaS對應的是服務的運營，在這里特征SOA架構(gòu)中的服務，具體包括了服務接入，服務使用，服務開通，服務控制和業(yè)務監(jiān)控等
商業(yè)智能平臺
商業(yè)智能平臺就是一個技術(shù)的架構(gòu)，它通過解決方案構(gòu)建功能，提供創(chuàng)新BI解決方案的開發(fā)；一個BI平臺能夠為開發(fā)者和業(yè)務用戶提供一套技術(shù)，幫助他們開發(fā)并設計報表、儀表盤等
圖 8：企業(yè)級PaaS平臺總體架構(gòu)示例
（二）需求推動PaaS產(chǎn)業(yè)
用戶需求推動IaaS、PaaS、SaaS服務模式趨向融合。隨著基礎設施建設的成熟和穩(wěn)定，IaaS企業(yè)在性能上趨同，競爭將轉(zhuǎn)移到功能方面也即PaaS之爭，使得PaaS與IaaS難以清晰劃分。
另一方面，從SaaS產(chǎn)品看，國內(nèi)的SaaS開放的API不夠多，導致企業(yè)采購服務后難集成，在企業(yè)內(nèi)部仍形成眾多信息孤島。從技術(shù)角度看，隨著API調(diào)用的增加，對跨層應用的需求也越來越多，因此當SaaS產(chǎn)品無法全面滿足個性化應用，用戶的一部分需求將轉(zhuǎn)向PaaS。
表2: PaaS的優(yōu)勢和劣勢
PaaS的優(yōu)勢
PaaS的劣勢
獲得更快的部署周期并節(jié)約時間
平臺鎖定
托管于公有云，極少或不需要能力規(guī)劃支出，降低總擁有成本
新語言、功能、方法技術(shù)與平臺管理的學習曲線
通過提高用戶生產(chǎn)力、資源使用率、自動化與自助服務提高效率
與傳統(tǒng)應用程序、數(shù)據(jù)源的集成存在挑戰(zhàn)；加劇了共有PaaS與托管或自建數(shù)據(jù)中心基礎設施交互時對安全網(wǎng)絡連接的需求。
通過基礎設施外包與采用普通開發(fā)平臺與技術(shù)降低支持成本
在沒有大量重構(gòu)的情況下，將傳統(tǒng)代碼移植到新平臺，應用程序性能可能受影響
支持新型、更豐富的功能，如大數(shù)據(jù)分析、移動與物聯(lián)網(wǎng)后端甚至機器學習
某些服務如數(shù)據(jù)庫和移動API存在能力訪問限制
更高的平臺擴展性
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研究機構(gòu)TechNavio調(diào)研發(fā)現(xiàn)，用戶對PaaS的需求呈上升趨勢。2015年超過四分之三的受訪者同時使用SaaS和PaaS，有36%的人獨立使用PaaS，且該比例較去年同期上升，預計到2016年獨立使用人數(shù)將達到41.5%。按行業(yè)劃分，PaaS使用比例最高的前五個行業(yè)是制造業(yè)、金融服務、通信行業(yè)、政府部門和零售業(yè)，分別為32.6%、20.2%、16.1%、15.6%和10.2%。
圖 9：PaaS使用者所處的行業(yè)
（三）技術(shù)進步和資本關(guān)注為PaaS企業(yè)提供機會
國內(nèi)外容器技術(shù)應用深入，PaaS領域機會增多。Docker技術(shù)誕生于2013年，經(jīng)歷短短3年的發(fā)展就得到全世界云計算領域的認可。國外容器已經(jīng)逐步成為主流云計算技術(shù)之一，而國內(nèi)Docker技術(shù)也走出實驗室邁向應用階段。近幾年我國的云計算發(fā)展飛快，核心技術(shù)的自主研發(fā)能力進一步增強，采用開源和自研的虛擬化方案和軟件占比逐步提高，為PaaS領域的服務提供商營造了一個良好的市場環(huán)境。
PaaS服務低成本、快速、靈活，為互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)業(yè)提供大平臺。根據(jù)中國信息通信研究院數(shù)據(jù)，到2014年6月，騰訊開放平臺已為超過500萬開發(fā)者服務；新浪SAE擁有53萬活躍開發(fā)者，2015年推出免費100MB空間、10GB存儲空間及緩存、域名綁定等服務為開發(fā)者提供“零成本創(chuàng)業(yè)”。同時，為了吸引開發(fā)者，云服務商通過開發(fā)者大賽、開發(fā)者沙龍、孵化器等線上線下相結(jié)合的方式招募開發(fā)者，不斷擴大市場。從用戶應用來看，市場需求正從最初的搜索/地圖引擎服務、web服務逐漸向大數(shù)據(jù)分析、安全監(jiān)控等服務轉(zhuǎn)變。
圖 10：全球云計算的發(fā)展熱點
圖 11：國內(nèi)云計算的亮點突破
資本熱情仍未退，云服務創(chuàng)業(yè)環(huán)境較好。艾瑞咨詢的研究報告顯示，PaaS和SaaS領域仍有較多的創(chuàng)業(yè)機會，抓住行業(yè)痛點的人才和技術(shù)型人才將有機會通過產(chǎn)品的先發(fā)優(yōu)勢迅速占領一個細分市場。
從投融資情況看，2012年至今云計算領域不斷獲得資本的青睞，其中2015年云計算創(chuàng)業(yè)企業(yè)獲得融資的次數(shù)達到641次。盡管2016年融資次數(shù)有所下降，但高輪次融資的比例明顯有所提升，說明相當數(shù)量的云計算創(chuàng)業(yè)企業(yè)在經(jīng)歷初創(chuàng)期后獲得了持續(xù)的注資。
圖 12：2016年企業(yè)云服務創(chuàng)業(yè)環(huán)境
圖 13：2012-2016年中國企業(yè)云服務行業(yè)融資輪次
2015年微軟和亞馬遜等云計算領先者紛紛推出了結(jié)合物聯(lián)網(wǎng)的云平臺，而國內(nèi)云計算巨頭在PaaS垂直領域涉足不多。
百度、騰訊、網(wǎng)易等幾家大型企業(yè)試水通訊云、推送、智能識別和位置服務幾個領域，企業(yè)級服務巨頭用友暢捷通也推出了面向小微企業(yè)，提供以人為中心的組織化應用的云服務平臺——Chanapp(chanjet cloud service platform)，但更多細分領域只有以銷售易、北森、氚云、七牛、開始云為首的企業(yè)在耕耘。
整體來看，國內(nèi)巨頭尚未大舉進軍PaaS，創(chuàng)業(yè)企業(yè)發(fā)展空間大。
表3: PaaS垂直領域代表企業(yè)
領域
代表企業(yè)
通訊
網(wǎng)易云信、騰訊云通訊、容聯(lián)云通訊、融云、云之訊、環(huán)信、親加、Bmob
推送
騰訊信鴿、百度云推送、華為推送、小米MiPush、JPush、個推、極光、LeanCloud
廣告
芒果、多盟、酷果、暢思、訊飛、有米、H2
視頻、直播
優(yōu)酷土豆、網(wǎng)易視頻云、保利威視
登陸驗證
網(wǎng)易云信、一登、云之訊、易驗證、極驗、洋蔥
智能識別
訊飛開放平臺、百度語音、云知聲、汗王云、圖譜鑒黃、脈可尋、思必馳
位置服務
高德開放平臺、百度地圖、搜狗地圖、騰訊位置服務
物聯(lián)網(wǎng)
BrightBeacon、慶科mico、機智云
銷售管理
銷售易、紛享逍客、八百客
人才管理
Oracle HCM、北森
數(shù)據(jù)、統(tǒng)計
網(wǎng)易猛犸、TalkingData、Growing IO、諸葛IO、友盟+、Sensors Analytics
性能和安全
梆梆安全、聽云、云智慧、OneAPM、愛立示
存儲
七牛、又拍云、Bmob
支付
微信支付、支付寶、Ping++、現(xiàn)在支付、BeeCloud
綜合
阿里ACE、百度BAE、新浪云SAE、暢捷通Chanapp、氚云
其他
360Camera、Testin、百姓網(wǎng)、開始云
五、國內(nèi)優(yōu)秀PaaS廠商案例
銷售易
平臺服務能力
1、構(gòu)建并運行銷售易的自有應用程序(市場云，銷售云，服務云，伙伴云，社區(qū)云等)。
2、為客戶構(gòu)建的應用程序提供服務。
3、企業(yè)客戶可通過拖拽式builder構(gòu)建應用程序，可通過功能夾庫和服務端腳本開發(fā)復雜的業(yè)務邏輯。
4、合作伙伴，可利用完全組件化的平臺開發(fā)環(huán)境，迅速落地行業(yè)應用，為客戶提供優(yōu)質(zhì)的解決方案 。
PaaS平臺技術(shù)架構(gòu)
企業(yè)平臺及產(chǎn)品架構(gòu)
客戶案例
分眾傳媒、神州專車
氚云
平臺服務能力
1、允許企業(yè)或第三方開發(fā)者個性化或者全新構(gòu)建具有社交和移動特性的應用程序。
2、與釘釘無縫集成(開發(fā)的應用符合標準，一鍵發(fā)布到釘釘)。
平臺定位
企業(yè)平臺及產(chǎn)品架構(gòu)
客戶案例
中銀保險、歐派、天天網(wǎng)
暢捷通Chanapp
平臺服務能力
Chanapp(chanjet cloud service platform)是面向小微企業(yè)，提供以人為中心的組織化應用的云服務平臺。
1、支撐暢捷通自研發(fā)云應用產(chǎn)品(工作圈，客戶管家，易代賬，好會計，好生意等)。
2、ISV可以使用平臺提供的各種接口，為應用提供各種服務——用戶鑒權(quán)、搜索、短信、郵箱等提供安全，可靠的運行環(huán)境。
PaaS平臺技術(shù)架構(gòu)
企業(yè)平臺及產(chǎn)品架構(gòu)
PaaS平臺亮點
通過統(tǒng)一的計算資源調(diào)度，和業(yè)務數(shù)據(jù)描述與存取分配機制，激活企業(yè)中運轉(zhuǎn)的業(yè)務數(shù)據(jù)，從而解決企業(yè)中的“信息孤島”問題。使企業(yè)級信息系統(tǒng)可以做到“即插即用”，降低企業(yè)在選擇系統(tǒng)產(chǎn)品時風險。
客戶案例
分眾傳媒、神州專車
北森
平臺服務能力
1、獨立構(gòu)建企業(yè)服務SaaS產(chǎn)品的應用開發(fā)平臺。
2、整合在北森PaaS平臺上，多SaaS應用業(yè)務的軟件生態(tài)構(gòu)建能力。
3、大型企業(yè)客戶基于北森PaaS平臺上，即見即所得的個性化定制能力。
4、ISV伙伴基于平臺從業(yè)務到大數(shù)據(jù)分析全流程建模，快速構(gòu)建獨立SaaS產(chǎn)品能力。
Beisen PaaS發(fā)展
PaaS平臺技術(shù)架構(gòu)
客戶案例
百勝餐飲、萬科地產(chǎn)、滴滴出行
六、大咖點評
隨著SaaS軟件的快速成熟，大家都希望在標準化的軟件之外，滿足一些個性化的需求，從而獲得差異化的競爭優(yōu)勢，而解決這一問題的利器就是:PaaS平臺。
但一個初創(chuàng)企業(yè)是無法構(gòu)建PaaS平臺的，因為PaaS并非一套技術(shù)架構(gòu)，而是被中大型客戶大量的、復雜的業(yè)務需求推動、磨合出來的，簡言之：沒有客戶需求推動，也無所謂PaaS平臺。
那如何獲得差異化地競爭優(yōu)勢呢？很簡單：將你的產(chǎn)品構(gòu)建在成熟的PaaS平臺上，打贏這場仗！有了大量的客戶需求后，再逐步構(gòu)建自己的業(yè)務平臺。
——北森云聯(lián)合創(chuàng)始人 紀偉國
隨著移動互聯(lián)、物聯(lián)網(wǎng)、智能制造以及信息技術(shù)的快速發(fā)展，企業(yè)的日常業(yè)務將越來越標準化、社會化，企業(yè)核心業(yè)務將越來越需要更多的創(chuàng)新來打造賴以生存的核心競爭力。2016作為公認的SaaS元年，剛起跑就有大量SaaS廠商宣布進入PaaS領域就很好證明了這一點。移動互聯(lián)的本職就是連接，PaaS作為管理與技術(shù)的連接點，只有PaaS被千千萬萬的管理者和開發(fā)者同時接受，才能最大發(fā)揮其價值。
——氚云網(wǎng)絡架構(gòu)師 張華
作為一家典型應用級PaaS，銷售易 PaaS除將應用軟件的基礎服務、工具部署、應用開發(fā)等能力模塊化和組件化外，還將企業(yè)CRM的核心邏輯和功能，組件化和微服務化，并實現(xiàn)Web 和移動終端的靈活個性化配置和開發(fā)。
我們的目標是，能幫助企業(yè)在營建全新一代基于互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、打通企業(yè)內(nèi)外部的新型客戶關(guān)系管理系統(tǒng)時，客戶無需從頭開發(fā)，但同時還能擁有高度的行業(yè)個性化和靈活性，應用延展性以及同其他系統(tǒng)打通整合的能力。 從而能以最低的總體投入，實現(xiàn)企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級。
我們看到越來越多的大型企業(yè)CIO們，開始接受這種新型應用級PaaS服務。因為：
1）傳統(tǒng)軟件商不能滿足新型技術(shù)需求
2）定制寫死的第三方應用僅能滿足眼前需求，不具備靈活性和延展性
3） IT自行開發(fā)和維護的成本巨大，且靈活性不夠。我們相信這種體現(xiàn)云計算魅力的應用型PaaS，將會成為中大型企業(yè)IT建設的一個重要組成部分。
——銷售易創(chuàng)始人 史彥澤
該研究報告由崔牛會與民生證券聯(lián)合出品，更多行業(yè)深度研究敬請期待！
