在資本關(guān)注互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)的大背景之下，機(jī)動(dòng)車商業(yè)保險(xiǎn)作為一個(gè)相對(duì)細(xì)分、距離汽車后市場(chǎng)比較近的賽道，卻并沒有得到太多關(guān)注。事實(shí)上是，車險(xiǎn)作為財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)的一部分，已經(jīng)有不少創(chuàng)業(yè)者探索出了可行的商業(yè)模式，當(dāng)然也還有無數(shù)可能等待挖掘。
本文從傳統(tǒng)車險(xiǎn)的前后兩端——銷售渠道和理賠環(huán)節(jié)分析，剖析保險(xiǎn)公司和用戶在這兩個(gè)環(huán)節(jié)上的體驗(yàn)，從而分析可能的互聯(lián)網(wǎng)切入機(jī)會(huì)。此外我們從宏觀層面分析了當(dāng)政策、市場(chǎng)環(huán)境等因子發(fā)生改變之后，可能對(duì)車險(xiǎn)行業(yè)帶來的影響。在產(chǎn)品設(shè)計(jì)維度，我們討論了 UBI 車險(xiǎn)可能的發(fā)展趨勢(shì)。
目錄
宏觀怎么樣
政策怎么變
行業(yè)怎么樣
創(chuàng)業(yè)者怎么看
國(guó)外模式參考
一些結(jié)論
關(guān)于氪研室
摘要和結(jié)論
宏觀和政策：
車險(xiǎn)是財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)中最重要的組成部分，占比達(dá)到70%以上，且市場(chǎng)集中度較高，CR3 平均在70%左右的水平，且車險(xiǎn)銷售與其他保險(xiǎn)產(chǎn)品相似高度依賴中介渠道。車險(xiǎn)市場(chǎng)的增速已經(jīng)趨于穩(wěn)定，預(yù)計(jì)2020年車險(xiǎn)市場(chǎng)規(guī)模在 1.2 萬億左右。
商業(yè)車險(xiǎn)改革的政策趨勢(shì)已經(jīng)明確，改革方向是給予保險(xiǎn)公司更大的定價(jià)權(quán)和產(chǎn)品創(chuàng)新的空間。一旦政策大尺度突破，將改變當(dāng)前產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重、產(chǎn)品設(shè)計(jì)不夠精細(xì)化等問題，也可能極大的改變市場(chǎng)格局。
保險(xiǎn)公司：
對(duì)保險(xiǎn)公司而言，如何在銷售端和理賠端控制成本是核心，這需要優(yōu)化分銷渠道、規(guī)避騙保行為和降低維修成本。對(duì)于用戶而言，價(jià)格不是唯一考量因素，理賠服務(wù)的品質(zhì)也是重要考量因素。
互聯(lián)網(wǎng)的機(jī)會(huì)：
互聯(lián)網(wǎng)的機(jī)會(huì)可能在于：為保險(xiǎn)公司提供效率更高成本更低的分銷渠道，依托連鎖快修店撬動(dòng) 4S 店在定點(diǎn)維修環(huán)節(jié)的強(qiáng)勢(shì)地位，為用戶提供更好的理賠服務(wù)等，但這些切入點(diǎn)可能都存在若干挑戰(zhàn)。
UBI 車險(xiǎn)的前景更多的在于主機(jī)廠前裝 TBOX，OBD 所遇到的障礙可能短時(shí)間還無法解決。UBI 車險(xiǎn)的產(chǎn)品設(shè)計(jì)是非?；ヂ?lián)網(wǎng)化的，這也可能是數(shù)據(jù)公司的機(jī)會(huì)。
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Part 1 宏觀怎么樣
完整報(bào)告中涉及全部分析，索要方式于文末。
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Part 2 政策怎么變
完整報(bào)告中涉及全部分析，索要方式于文末。
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Part 3 行業(yè)怎么樣
我們認(rèn)為，傳統(tǒng)的商業(yè)車險(xiǎn)行業(yè)處于一種穩(wěn)定狀態(tài)，行業(yè)內(nèi)的主要參與者：保險(xiǎn)公司、中介代理公司、汽車銷售服務(wù) 4S 店和用戶的需求基本上得到滿足，利益關(guān)系和利益分配機(jī)制由來已久而穩(wěn)定。
保險(xiǎn)公司的現(xiàn)狀和圍城：
三大保險(xiǎn)公司近年車險(xiǎn)業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)率達(dá)到 30%，在車險(xiǎn)產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重的情況下，搶占市場(chǎng)份額成為保險(xiǎn)公司最大的目標(biāo)。而為了達(dá)到銷售目標(biāo)，與 4S 店形成合作伙伴關(guān)系進(jìn)而促成捆綁新車銷售車險(xiǎn)，是三大保險(xiǎn)公司線下銷售的重點(diǎn)。
保險(xiǎn)公司與 4S 店的合作對(duì)保險(xiǎn)公司而言是一座圍城，保險(xiǎn)公司要為 4S 店高昂的維修費(fèi)用買單。
汽車銷售服務(wù) 4S 店：
4S 店從車輛銷售、保養(yǎng)到維修直接服務(wù)于終端用戶，有能力和資源為車主提供有質(zhì)量保證的一站式的汽車服務(wù)，以此將用戶綁定在體系中。
4S 店借助新車用戶資源向保險(xiǎn)公司收取傭金，借助維修業(yè)務(wù)賺得保險(xiǎn)公司理賠費(fèi)用。
用戶 / 車主：大部分車主愿意為 4S 店提供的一站式服務(wù)買單
車險(xiǎn)產(chǎn)品綜述：
傳統(tǒng)銷售端分析：
理賠端分析：
車險(xiǎn)公司成本概覽和痛點(diǎn)分析：
綜合成本率是衡量保險(xiǎn)公司盈利能力的重要指標(biāo)，這一數(shù)據(jù)主要由費(fèi)用率和賠付率兩部分組成。如上表所示，保險(xiǎn)公司的費(fèi)用率維持在較高水平的主要原因包括 1）日常支出和人力成本支出增加；2）獲取用戶的營(yíng)銷費(fèi)用不斷增加，尤其是被渠道要挾之后支出的大量渠道費(fèi)用。這一數(shù)據(jù)主要說明銷售一端的成本不斷高企。
而賠付率則涉及 “理賠” 一端，車輛維修成本（包括零部件成本、工時(shí)費(fèi)等）、人身傷害和財(cái)產(chǎn)賠償成本等高漲之外，另外一大原因是騙保行為頻發(fā)。一些騙保行為甚至是 4S 店維修人員與車主聯(lián)合騙保。
完整報(bào)告中涉及全部分析，索要方式于文末。
銷售端的互聯(lián)網(wǎng)切入機(jī)會(huì)：四個(gè)切入點(diǎn)
理賠端的互聯(lián)網(wǎng)切入機(jī)會(huì)：
理賠環(huán)節(jié)涉及的主體主要是保險(xiǎn)公司、維修店和車主。在一二線城市中，保險(xiǎn)公司理賠體系基本完整的狀況下，我們認(rèn)為互聯(lián)網(wǎng)可以從維修環(huán)節(jié)切入，具體模式可為 O2O 維修店；在三四線城市中，保險(xiǎn)公司理賠網(wǎng)點(diǎn)滲透度低，互聯(lián)網(wǎng)公司可以從協(xié)助理賠切入。
1）O2O維修店價(jià)值定位：
互聯(lián)網(wǎng)維修店可通過規(guī)范化經(jīng)營(yíng)為保險(xiǎn)公司降低維修費(fèi)用，同時(shí)為車主帶來更好的客戶體驗(yàn)。相較傳統(tǒng)維修店，O2O 維修店更易對(duì)接其他平臺(tái)獲得線上的潛在客戶。
2）協(xié)助理賠價(jià)值定位：
滿足三四線城市中理賠服務(wù)缺乏而產(chǎn)生的代辦理賠需求，以此匯聚車險(xiǎn)用戶進(jìn)而進(jìn)行車險(xiǎn)銷售和其他汽車后市場(chǎng)服務(wù)提供。
宏觀環(huán)境的改變，是車險(xiǎn)行業(yè)演變的外部不確定性因素：
我們認(rèn)為，未來的車險(xiǎn)行業(yè)會(huì)迎接宏觀大環(huán)境的三個(gè)改變：
1）商業(yè)車險(xiǎn)改革
政策的改變可能一次性、突發(fā)性的改變行業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)。如果商業(yè)車險(xiǎn)的定價(jià)權(quán)完全放開，這可能引發(fā)行業(yè)格局洗牌。短期看來，政策調(diào)整將逐步放開，節(jié)奏和進(jìn)程尚無法預(yù)測(cè)，但車險(xiǎn)定價(jià)權(quán)完全放開的趨勢(shì)非常確定。
2）市場(chǎng)環(huán)境的改變：汽車電商、電動(dòng)車和無人車
——汽車電商的興起將直接改變汽車和車險(xiǎn)的購(gòu)買場(chǎng)景
——新興品牌電動(dòng)車直銷模式下，品牌店替代 4S 店成為新的獲得車主入口。同時(shí)，隨著電動(dòng)車技術(shù)的成熟和電動(dòng)車的普及，維修成本可能越來越低，并出現(xiàn)創(chuàng)新的電動(dòng)車車險(xiǎn)。
——無人車和無人車衍生的技術(shù)會(huì)從根本上顛覆目前車險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)估算模型和產(chǎn)品設(shè)計(jì)，而車險(xiǎn)產(chǎn)品的成本結(jié)構(gòu)的變化將改變行業(yè)格局，直接帶來分銷和理賠的變化。
3）替代品的出現(xiàn)：共享經(jīng)濟(jì)模式下的順風(fēng)車以及互聯(lián)網(wǎng)專車成為私家車的替代品。
——目前而言，盡管互聯(lián)網(wǎng)出行不會(huì)從根本上削弱購(gòu)車需求（因?yàn)橘?gòu)車需求與個(gè)人收入有直接且主要的關(guān)系），但推遲了購(gòu)車需求，也推遲了購(gòu)買車險(xiǎn)的需求。
——隨著技術(shù)的完善和觀念的轉(zhuǎn)變，不擁有私家車完全使用共享車的未來是可以預(yù)見的。在共享經(jīng)濟(jì)之下，傳統(tǒng)的車險(xiǎn)已不能滿足汽車擁有者 / 使用者的需求，創(chuàng)新的保險(xiǎn)將會(huì)出現(xiàn)。
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Part 4 創(chuàng)業(yè)者怎么看
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Part 5 國(guó)外模式探討
我們研究了美國(guó)保險(xiǎn)公司 Progressive 和 Allstate 的現(xiàn)狀和發(fā)展前景，并列舉了共享經(jīng)濟(jì)保險(xiǎn)和 P2P 保險(xiǎn)兩種新的保險(xiǎn)產(chǎn)品。
詳細(xì)分析見報(bào)告，索要方式于文末。
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Part 6 一些結(jié)論
我們認(rèn)為，未來至少有三個(gè)改變車險(xiǎn)行業(yè)的因子：
———商業(yè)車險(xiǎn)改革箭在弦上,
———電動(dòng)車、無人車的發(fā)展只是個(gè)時(shí)間問題，
———共享經(jīng)濟(jì)語境下，被改變的遠(yuǎn)不止保險(xiǎn)行業(yè)。
目前來說，在商業(yè)車險(xiǎn)近乎穩(wěn)定的市場(chǎng)格局之下：
——互聯(lián)網(wǎng)公司可以利用流量?jī)?yōu)勢(shì)為車險(xiǎn)銷售引流、通過建設(shè)電商平臺(tái)降低分銷成本，提供更優(yōu)質(zhì)的服務(wù)提升體驗(yàn)粘住車主、從 UBI 出發(fā)進(jìn)行保險(xiǎn)產(chǎn)品創(chuàng)新以及服務(wù)于保險(xiǎn)代理人的方式進(jìn)入車險(xiǎn)行業(yè)。
——互聯(lián)網(wǎng)維修店的興起可能降低汽車維修成本，進(jìn)而成為新的服務(wù)于終端車主的入口。
從美國(guó)保險(xiǎn)公司發(fā)展路徑來看，保險(xiǎn)公司采用互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行分銷成為大勢(shì)所趨。在全球范圍內(nèi)，創(chuàng)新車險(xiǎn)產(chǎn)品已經(jīng)出現(xiàn)，創(chuàng)新產(chǎn)品在獲客方式、數(shù)據(jù)挖掘和風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)等方面正在對(duì)傳統(tǒng)車險(xiǎn)發(fā)起挑戰(zhàn)。
關(guān)于氪研室
看這個(gè)名字，你一定可以猜到這是一個(gè)掛著36氪標(biāo)簽的團(tuán)隊(duì)和他們的產(chǎn)品，而不是大學(xué)里的某個(gè)機(jī)構(gòu)或者某個(gè)化妝品牌。
對(duì)，我們力爭(zhēng)出產(chǎn)基于強(qiáng)邏輯分析的、有前瞻性的、易于理解的行業(yè)研究，我們希望能挖掘出尚未被認(rèn)可的價(jià)值洼地，或是重新解構(gòu)價(jià)值高地。
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