文章來(lái)源：天使茶館
作者：桂曙光
林森是著名天使投資人，目前擔(dān)任英諾天使基金創(chuàng)始合伙人、清華校友TMT協(xié)會(huì)副秘書(shū)長(zhǎng)。他曾是連續(xù)創(chuàng)業(yè)者，參與創(chuàng)辦至德訊通、東方道邇等。林森畢業(yè)于清華大學(xué)自動(dòng)化系、清華大學(xué)經(jīng)管學(xué)院MBA。英諾天使基金專注于互聯(lián)網(wǎng)及移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)早期投資，重點(diǎn)關(guān)注手機(jī)游戲、在線教育、O2O、互聯(lián)網(wǎng)金融、移動(dòng)健康等領(lǐng)域，投資案例包括e代駕、美團(tuán)、酷米、游族網(wǎng)絡(luò)、悠易、葡萄游戲廳、Watchdata等。
下面是林森的精彩分享（2/2)：
各位天使實(shí)戰(zhàn)學(xué)院的學(xué)員，大家在做天使投資之前一定要想明白，你是怎么一個(gè)心態(tài)去做，是幫別人的心態(tài)，不要把掙錢(qián)當(dāng)?shù)谝晃唬瑨赍X(qián)只不過(guò)是結(jié)果。我們會(huì)遇到很多項(xiàng)目，我建議大家在決定投某個(gè)項(xiàng)目的時(shí)候，一定要問(wèn)自己我能幫到什么，如果這個(gè)項(xiàng)目只需要錢(qián)，我建議你就別投了。原因很簡(jiǎn)單，財(cái)務(wù)投資人太多！所以我們?cè)谧鎏焓雇顿Y的時(shí)候，第一個(gè)想到問(wèn)題就我們到底除了錢(qián)之外能做什么？
我們不投自己看不懂的項(xiàng)目、幫不到的項(xiàng)目。不是說(shuō)你必須非常徹底地了解這個(gè)項(xiàng)目才投，但你對(duì)至少這個(gè)事情是了解的。你在某些領(lǐng)域非常厲害，但跨界去投另外一個(gè)領(lǐng)域，這很難成功。如果你對(duì)某個(gè)事情一無(wú)所知，幫不到的時(shí)候，你也得不到這些樂(lè)趣。做天使投資的時(shí)候，一定不能讓天使投資這件事情成為你生活的負(fù)擔(dān)或者是障礙，你要把它當(dāng)成一個(gè)有樂(lè)趣的事情。樂(lè)趣非常重要，做天使投資讓自己狀態(tài)更好，而不是給自己加了一個(gè)枷鎖，任何事情都應(yīng)該讓自己生活更加美好，我們只做讓自己生活更加美好的事情。所以要問(wèn)自己，有沒(méi)有樂(lè)趣。
在天使實(shí)戰(zhàn)學(xué)院這樣的小范圍交流我可以這么講，有感覺(jué)的創(chuàng)業(yè)者，就跟情人、對(duì)眼的人一樣，你可能看到自己影子，也可能看到自己缺的某些東西在他身上閃光。你很喜歡他，一個(gè)創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目找到一個(gè)合適的天使投資人也是幸事。如果天使投資人與創(chuàng)業(yè)者的氣場(chǎng)不合，也許這個(gè)項(xiàng)目不錯(cuò)，人也不錯(cuò)，但是就有可能不成功，所以創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目也需要找到投緣的投資人。我們做天使投資，對(duì)項(xiàng)目本身一定要有幫助，能夠真的作為創(chuàng)業(yè)者的教練、導(dǎo)師，很多方面的引導(dǎo)者，但是不下手管，是他需要時(shí)找你談心，你要有喜歡、欣賞、支持的沖動(dòng)。
有些像咱們天使實(shí)戰(zhàn)學(xué)院的學(xué)員這樣的高凈值客戶向我咨詢一些困擾，他們周邊有一些朋友說(shuō)，我這個(gè)項(xiàng)目不錯(cuò)，你投點(diǎn)錢(qián)吧！我在這里給你們一點(diǎn)建議：你就說(shuō)我的錢(qián)都交給一支基金或者平臺(tái)了，因?yàn)槲沂腔鸬腖P，你不用找我投，我介紹你去找我投資的基金，他認(rèn)了我就投！這也是你脫推周邊一堆朋友以投資的名義向你借錢(qián)的一個(gè)辦法。其實(shí)挺好的，這是高凈值客戶理財(cái)一個(gè)辦法，把那些問(wèn)題都推出去。比如說(shuō)你的朋友想借錢(qián)，現(xiàn)在借錢(qián)的活往往就變成一個(gè)創(chuàng)業(yè)的活了,他說(shuō)要?jiǎng)?chuàng)業(yè)請(qǐng)你來(lái)支持一下?？梢园凑者@邏輯，看不懂的就推給基金，說(shuō)如果他們認(rèn)同我還可以跟投，也不傷面子。我們現(xiàn)在也是一樣，看不懂的項(xiàng)目、不懂的領(lǐng)域，我一定跟創(chuàng)業(yè)者講得很清楚，我給你介紹誰(shuí)誰(shuí)誰(shuí)，可能他懂。從這個(gè)角度來(lái)講，大家很多時(shí)候遇到這個(gè)問(wèn)題怎么解決。
我相信雷軍講的話，對(duì)于投資的項(xiàng)目，天使投資人只幫助忙不添亂。大家都做企業(yè)的，很明白企業(yè)的成功一定是那個(gè)領(lǐng)導(dǎo)人，只有強(qiáng)人才能成功。假如說(shuō)你投了一家公司，這個(gè)公司的CEO天天跟你說(shuō)，老板這個(gè)事情怎么辦？那個(gè)事情怎么辦？你認(rèn)為他能成嗎？他都沒(méi)有自己的決策的能力怎么成？我們企業(yè)家變成天使投資人一定要換位思考，去想這個(gè)事情。
其實(shí)任何的創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目，犯錯(cuò)誤是難免的，也是必須的。很多時(shí)候，我們?nèi)タ捶浅６嗟墓适隆⒎浅６嗟脑瓌t、創(chuàng)業(yè)的一些模式方法什么的，那些東西即使能夠爛熟于心，真正操作的時(shí)候，沒(méi)有跌過(guò)跤、沒(méi)有刻骨銘心，碰到這個(gè)問(wèn)題一定不明白。所有的道理，最簡(jiǎn)單的道理是最正確的道理，但是最簡(jiǎn)單的道理也是最難理解的道理，你必須是真的經(jīng)歷過(guò)，你才能明白。所以我們做投資的時(shí)候，一定要有寬容的態(tài)度，有的時(shí)候我們有些項(xiàng)目跟我溝通一些發(fā)展方向，我說(shuō)你做吧，做完了溝通。你得讓他去做，你要是不讓他做，以后他可能在這方面還會(huì)跌跤。
作為天使投資人，我們爭(zhēng)取做創(chuàng)業(yè)者的鏡子。通過(guò)天使投資，我們要學(xué)會(huì)傾聽(tīng)，給直接的反饋，接受不完美。同時(shí)我們要做創(chuàng)始人、團(tuán)隊(duì)的心理按摩師，你要觀察清楚，你跟他怎么說(shuō)話才是正確的。對(duì)一些內(nèi)心很強(qiáng)的人就要打擊他，對(duì)于一些內(nèi)心不是那么強(qiáng)的人就需要鼓勵(lì)他，讓他樹(shù)立信心。低落得時(shí)候要鼓勵(lì)、張狂的時(shí)候要提醒，這是我們要做的。你要作一面鏡子，跟他談的過(guò)程中，盡量反饋你直接的感受。不要參與創(chuàng)業(yè)公司內(nèi)部事情，包括創(chuàng)始人之間發(fā)生矛盾怎么處理，我都建議你們不要參與，參與了沒(méi)有用。創(chuàng)業(yè)者讓我?guī)椭胰?，我只幫助找，如何把那個(gè)人忽悠進(jìn)你的團(tuán)隊(duì)，如何跟那個(gè)人談利益、其他所有的東西都跟我一點(diǎn)關(guān)系都沒(méi)有。因?yàn)槟闶枪镜睦习?，假如我?guī)湍阏劻?，給他定了多少期權(quán)、多少利益的時(shí)候，那個(gè)人肯定認(rèn)為我是老板，而非你是老板，這就埋下了創(chuàng)業(yè)公司的隱患。一個(gè)公司只有一個(gè)老大，投資人不是老大，所有的決定都是他來(lái)，如果我參與了這個(gè)事情，后患無(wú)窮。
天使投資人要適時(shí)退出，留出空間。因?yàn)槟阆霃奶焓馆喣玫?0%、20%的股份，然后A輪、B輪、C輪，最后退出的時(shí)候，創(chuàng)業(yè)者可能只剩20%了。那你認(rèn)為這個(gè)創(chuàng)業(yè)者心態(tài)會(huì)比較平和嗎？他一定心理不舒服，我只能拿了20%的股份，我為你們80%的打工。他一定想盡一切辦法折騰你，那你最好的辦法是什么？我的做法是適時(shí)的退出。盡最大的可能幫到創(chuàng)業(yè)者，我們最大的感受，是當(dāng)你為他著想的時(shí)候，他才為你著想。當(dāng)你跟他對(duì)立的時(shí)候，你永遠(yuǎn)占不到任何便宜；當(dāng)你天天為他著想，你可能占到最大的便宜，這是最簡(jiǎn)單的道理。
如果這個(gè)人是靠譜的人，你對(duì)他好，他一定會(huì)為你介紹新的靠譜的人讓你投資。我們發(fā)現(xiàn)投的很多項(xiàng)目，是一個(gè)人牽出來(lái)的一堆人。我們英諾基金的幾個(gè)非常成功的項(xiàng)目，包括e代駕、美團(tuán)，都是投了創(chuàng)始人之前的創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目，如果沒(méi)有前面的兩、三個(gè)公司，根本不可能有這些可能性。你的人品要足夠好，攢完人品才能拿到好項(xiàng)目，人品不好，你一定不會(huì)看到好的項(xiàng)目。
昨天吃飯的時(shí)候跟一個(gè)朋友交流，說(shuō)我們要學(xué)會(huì)認(rèn)輸！認(rèn)輸能夠快速的清零，很多時(shí)候我們錯(cuò)誤是因?yàn)槲覀儾欢猛俗屓∩?。你既然是做投資的，一定要清楚明白，我們估計(jì)就是20%、30%的概率投到好項(xiàng)目，但是一個(gè)項(xiàng)目就能讓你的回報(bào)豐厚。但是其他70%、80%的項(xiàng)目怎么處理？不要把自己弄得心很累，有的時(shí)候就要放棄，接受這個(gè)失敗，反而會(huì)更好。我們有一個(gè)非常重要的感受：掙錢(qián)最多的項(xiàng)目往往是最省心的項(xiàng)目；讓你賠錢(qián)最多的項(xiàng)目，一定是讓你投入最多資源和經(jīng)歷的項(xiàng)目。所以你懂得把你的精力，放在那些幫助你掙錢(qián)的項(xiàng)目上，這比去考慮心有不甘的項(xiàng)目、注定會(huì)失敗的項(xiàng)目要好的多。沒(méi)有失敗，一定是沒(méi)有成功的，從失敗學(xué)習(xí)很多東西，不忘初心，你是要幫別人的。
除了心態(tài)以外，我們天使投資最頭疼的事情就是找人、識(shí)人。找到合適的人，機(jī)會(huì)非常渺茫。每天都能看到很多的機(jī)會(huì)，但是就沒(méi)有找到合適的團(tuán)隊(duì)，找到合適的團(tuán)隊(duì)，也感受不到他們具備足夠的素質(zhì)，能把這個(gè)企業(yè)帶到一個(gè)非常高的高度。因?yàn)橹袊?guó)的教育制度實(shí)際上是一個(gè)毀人的制度，中國(guó)的大學(xué)教育都是不成功的教育，所以大學(xué)生創(chuàng)業(yè)的事情是極其不靠譜的事情。所以我們現(xiàn)在最頭疼的是人的問(wèn)題，看到這個(gè)人在某一方面比較強(qiáng)，但是綜合來(lái)講會(huì)有很多的問(wèn)題，因?yàn)樗搅四骋粋€(gè)階段，他個(gè)人的瓶頸就出現(xiàn)了，個(gè)人的瓶頸決定了這個(gè)企業(yè)的瓶頸。我們最頭疼的是看到好的項(xiàng)目、好的趨勢(shì)，但最后因?yàn)槿说膯?wèn)題，變得很平庸。如果遇到很好的團(tuán)隊(duì)，我們就感謝，就覺(jué)得自己真是裝上大運(yùn)了。（完）
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