該《報(bào)告》是我國首部機(jī)動(dòng)車輛保險(xiǎn)市場年度發(fā)展研究成果，填補(bǔ)了國內(nèi)車險(xiǎn)市場研究的空白。《報(bào)告》由中國保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)組織開展，得到了中國保監(jiān)會(huì)，特別是財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)監(jiān)管部的指導(dǎo)與支持；研究和編撰過程集合了包括中國保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)、中國人民財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司、華安財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司、中國社科院、中央財(cái)經(jīng)大學(xué)、南開大學(xué)、中國汽車技術(shù)研究中心和安杰律師事務(wù)所在內(nèi)的一批行業(yè)主體和相關(guān)科研單位優(yōu)勢力量。可以說，這部報(bào)告的出爐，是中國保險(xiǎn)行業(yè)積極履行保險(xiǎn)責(zé)任、發(fā)揮保險(xiǎn)功能，服務(wù)國計(jì)民生的務(wù)實(shí)成果。在這里，要特別感謝中國保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)朱進(jìn)元會(huì)長、中國保監(jiān)會(huì)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)監(jiān)管部劉峰主任和中國人民財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司副總裁王和先生擔(dān)綱《報(bào)告》的總體規(guī)劃和構(gòu)思工作。
我們知道，目前的國內(nèi)財(cái)險(xiǎn)市場中，機(jī)動(dòng)車輛保險(xiǎn)依然占據(jù)主要份額。根據(jù)《報(bào)告》的數(shù)據(jù)披露，“從行業(yè)發(fā)展看，2014年，國內(nèi)車險(xiǎn)保費(fèi)收入達(dá)到5516億元，同比增長16.84%。在財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)中的占比為73.12%。從服務(wù)對象看，截止2013年底，全國民用汽車保有量為1.37億輛，機(jī)動(dòng)車保有量為2.51億輛，全行業(yè)共承保汽車1.2億輛，汽車投保率從2007年的64.40%提高到87.34%；承保機(jī)動(dòng)車1.47億輛，機(jī)動(dòng)車投保率從2007年的38.70%提高到58.62%。從社會(huì)影響看，近年來機(jī)動(dòng)車保有量和投保率的快速提升，車險(xiǎn)的覆蓋面、影響力都在不斷擴(kuò)大。私人購車成為汽車消費(fèi)主流，汽車早已進(jìn)入中國普通家庭?！被谝陨蠑?shù)據(jù)，我個(gè)人非常贊同《報(bào)告》序言中的這么一句話“如果說每輛車涉及一個(gè)車主，甚至涉及一個(gè)家庭，那么，車險(xiǎn)的價(jià)格和服務(wù)會(huì)對千家萬戶產(chǎn)生影響。所以，車險(xiǎn)既是一個(gè)保險(xiǎn)問題，更是一個(gè)民生問題和社會(huì)問題。”
《中國機(jī)動(dòng)車輛保險(xiǎn)市場發(fā)展報(bào)告（2014）》的研究開展和成果發(fā)布，就是以這樣的社會(huì)責(zé)任和時(shí)代使命立論。根據(jù)《報(bào)告》前言的陳述，《報(bào)告》直擊機(jī)動(dòng)車輛保險(xiǎn)發(fā)展過程中面臨的“惡性競爭情況嚴(yán)重”和“消費(fèi)者滿意度差強(qiáng)人意”兩大問題，指明“近年來的一系列行業(yè)規(guī)范和自律行動(dòng)，為推動(dòng)行業(yè)的規(guī)范與發(fā)展均起到了積極的推動(dòng)作用，但在這個(gè)過程中，仍經(jīng)常出現(xiàn)反復(fù)，其背后的根本原因是缺乏理性和能力”的癥結(jié)。編委會(huì)希望“通過系統(tǒng)地觀察并研究我國機(jī)動(dòng)車輛保險(xiǎn)的發(fā)展規(guī)律，分析存在的問題，思考并提出對策，藉此去倡導(dǎo)和推動(dòng)行業(yè)培育理性經(jīng)營的理念，提升科學(xué)經(jīng)營的能力。最終為我國機(jī)動(dòng)車輛保險(xiǎn)業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展做一些推動(dòng)和貢獻(xiàn)?！?/b>
“知難行易”，用理性的認(rèn)知指導(dǎo)科學(xué)的戰(zhàn)略，是我們做好“路漫漫其修遠(yuǎn)兮”的現(xiàn)代保險(xiǎn)服務(wù)業(yè)建設(shè)的必要條件。《中國機(jī)動(dòng)車輛保險(xiǎn)市場發(fā)展報(bào)告（2014）》的出爐，除了為車險(xiǎn)市場年度研究打開思路、積累經(jīng)驗(yàn)，也會(huì)對自今年起開展的新商業(yè)車險(xiǎn)改革具有直接的參考和指導(dǎo)意義。下面，讓我們打開這本報(bào)告，具體體味一下它的“靈與肉”。
從《報(bào)告》目錄我們可以清楚看到，本次機(jī)動(dòng)車輛保險(xiǎn)年度研究分《2014年機(jī)動(dòng)車輛保險(xiǎn)市場發(fā)展概況》、《2014年機(jī)動(dòng)車輛保險(xiǎn)市場經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析》、《2014年機(jī)動(dòng)車輛保險(xiǎn)市場交通風(fēng)險(xiǎn)分析》、《2014年商業(yè)車險(xiǎn)經(jīng)營情況分析》、《2014年交強(qiáng)險(xiǎn)經(jīng)營情況分析》、《車險(xiǎn)服務(wù)與消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)》六個(gè)章節(jié)展開，同時(shí)涵蓋了《我國機(jī)動(dòng)車輛保險(xiǎn)發(fā)展歷程》、《交強(qiáng)險(xiǎn)面臨的問題及解決思路》、《汽車零整比及對車險(xiǎn)的影響》、《我國機(jī)動(dòng)車輛保險(xiǎn)若干法律問題分析》、《車險(xiǎn)定價(jià)的國際比較》五個(gè)具體而微的專題。《報(bào)告》的這樣一種分篇布局，旨在讓整個(gè)研究過程既有宏觀數(shù)據(jù)比對，又有縱向規(guī)律挖掘；讓研究成果既能指導(dǎo)中長期發(fā)展規(guī)劃，又能具體落地中短期戰(zhàn)略戰(zhàn)術(shù)的實(shí)施。
《報(bào)告》的第一個(gè)章節(jié)是《2014年機(jī)動(dòng)車輛保險(xiǎn)市場發(fā)展概況》。本部分包括年度車險(xiǎn)市場總體情況與特點(diǎn)、產(chǎn)品供給情況分析、銷售渠道情況分析等內(nèi)容。研究從年度財(cái)險(xiǎn)市場的發(fā)展情況與趨勢著手，進(jìn)而細(xì)分到車險(xiǎn)市場的具體情況。
報(bào)告指出，我國財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)市場規(guī)模不斷壯大，國際地位逐年提升。2011 年我國財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)的市場規(guī)模在全球排名第六，2013年躍升至第三位。2014 年我國機(jī)動(dòng)車輛保險(xiǎn)已發(fā)展成為全球矚目的第二大車險(xiǎn)市場。
2014 年，雖然我國汽車產(chǎn)銷量增速降至個(gè)位數(shù)，但同期的車險(xiǎn)市場整體仍實(shí)現(xiàn)了較好的增長。我國汽車年度產(chǎn)銷分別為2372.29萬輛和2349.19萬輛，同比增長7.26% 和6.86%。車險(xiǎn)保費(fèi)收入則達(dá)5516 億元，同比增長16.84%。從2014年經(jīng)營情況來看，我國車險(xiǎn)市場一方面受到外部監(jiān)管和內(nèi)部盈利的雙重壓力驅(qū)動(dòng)，特別是前幾年承保虧損的壓力，行業(yè)更多地關(guān)注規(guī)范經(jīng)營，關(guān)注盈利目標(biāo)實(shí)現(xiàn)，逐步擺脫承保虧損的困境；另一方面，處于對商業(yè)車險(xiǎn)改革的“誤讀”，一些公司仍采取相對激進(jìn)的市場策略，導(dǎo)致局部市場秩序不佳，影響了整體經(jīng)營結(jié)果的改善。具體闡述了我國車險(xiǎn)市場集中度較高，車險(xiǎn)的承保利潤主要集中在大型財(cái)險(xiǎn)公司，中小財(cái)險(xiǎn)公司幾乎全部虧損等嚴(yán)峻問題，從產(chǎn)品供需和渠道拓展方面給出了具體意見和建議。
在這一章節(jié)中，對車險(xiǎn)行業(yè)相關(guān)政策和趨勢的解讀，尤其發(fā)人遠(yuǎn)瞻。傳遞出引導(dǎo)行業(yè)主體站在政策源頭，服務(wù)國家大局和社會(huì)亟需的車險(xiǎn)指導(dǎo)思想。
《報(bào)告》的第二個(gè)章節(jié)是《2014年機(jī)動(dòng)車輛保險(xiǎn)市場經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析》。本部分包括汽車市場發(fā)展概況、機(jī)動(dòng)車輛維修成本價(jià)格分析、機(jī)動(dòng)車輛相關(guān)人身傷害經(jīng)濟(jì)賠償分析等內(nèi)容。
報(bào)告指出，2014年，國內(nèi)汽車市場總體發(fā)展良好，不同于歐美等汽車發(fā)達(dá)國家二手車銷量超過新車的情形，我國汽車處于快速增長階段，新車仍然是汽車市場增長的主力，也是車險(xiǎn)的重要增長點(diǎn)。我國2014全年累計(jì)生產(chǎn)汽車2372.29萬輛，同比增長7.3％；銷售汽車2349.19 萬輛，同比增長6.9％。其中，乘用車產(chǎn)銷1991.98萬輛和1970.06萬輛，同比分別增長10.2% 和9.9%；商用車產(chǎn)銷380.31 萬輛和379.13 萬輛，同比分別下降5.7% 和6.5%。
該部分中，關(guān)于城市限購的趨勢分析，諸如“汽車限購大幅降低了新車增長規(guī)模，消費(fèi)者購買汽車的檔次提高，加劇汽車維修市場的競爭，有利于促進(jìn)汽車維修服務(wù)品質(zhì)提升和維修成本下降”等，對相關(guān)地域下一步的車險(xiǎn)產(chǎn)品和費(fèi)率改革極具啟發(fā)意義。此外，該部分還重新厘清了主要車險(xiǎn)賠償條目，并指出，我國機(jī)動(dòng)車交通事故人身損害賠償?shù)姆梢罁?jù)正在逐步完善，國家也對事故受害人的賠償問題予以高度關(guān)注，體現(xiàn)了以人為本、服務(wù)民生的政策導(dǎo)向。但是，一些問題還是比較突出的，比如賠償限額較低、同命不同價(jià)、精神損害賠償?shù)葐栴}，這些問題的存在說明在對受害人的保障力度以及保障的普遍性、平等性、科學(xué)性問題上還有待改善。
《報(bào)告》的第三個(gè)章節(jié)是《2014年機(jī)動(dòng)車輛保險(xiǎn)市場交通風(fēng)險(xiǎn)分析》。本部分包括道路交通事故的基本統(tǒng)計(jì)分析和道路交通事故的風(fēng)險(xiǎn)因素分析兩大內(nèi)容。
報(bào)告指出，與發(fā)達(dá)國家相比，我國道路交通事故死亡率偏高。2008 年和2009 年我國交通事故萬車死亡率分別為4.3和3.6，而美國、日本、德國等發(fā)達(dá)國家萬車死亡率均在1.45 以下。我國交通參與者的交通違法行為造成的交通事故占比達(dá)90%以上，是道路交通事故的主要原因。在各種機(jī)動(dòng)車違法行為中，未按規(guī)定讓行、超速行駛、無證駕駛和逆向行駛造成的事故分列前4 位。
《報(bào)告》具體從時(shí)間、地域、車型、駕駛?cè)四挲g等因素做了詳細(xì)分析，結(jié)合具體財(cái)產(chǎn)損失數(shù)值，對各種道路交通風(fēng)險(xiǎn)因素做了權(quán)衡，能成為相關(guān)車險(xiǎn)經(jīng)營主體合理費(fèi)率與賠率的參考。
《報(bào)告》的第四個(gè)章節(jié)是《2014年商業(yè)車險(xiǎn)經(jīng)營情況分析》。本部分包括商業(yè)車險(xiǎn)市場總體情況、商業(yè)車險(xiǎn)地區(qū)市場情況、商業(yè)車險(xiǎn)經(jīng)營主體情況幾個(gè)方面。
報(bào)告指出，2013 年，全國經(jīng)營商業(yè)車險(xiǎn)業(yè)務(wù)的財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司有53 家，較2012 年新增2 家。其中，中資公司41 家，較2012年新增2 家；外（合）資公司12 家，較2012年未改變。我國經(jīng)營商業(yè)車險(xiǎn)的主體情況特征為：第一，中資公司及其分支機(jī)構(gòu)的數(shù)目優(yōu)勢很明顯，并且越到基層，優(yōu)勢越明顯。第二，近些年來，外（合）資公司分支機(jī)構(gòu)的增長速度超過了中資公司，使外（合）資公司分支機(jī)構(gòu)占比提高。雖然一般認(rèn)為外（合）資公司擁有先進(jìn)的經(jīng)營管理理念以及車險(xiǎn)經(jīng)營技術(shù)和經(jīng)驗(yàn)的優(yōu)勢，且2012年4 月我國對外（合）資開放交強(qiáng)險(xiǎn)的經(jīng)營權(quán)，但中資公司在車險(xiǎn)市場上的規(guī)模優(yōu)勢在短期內(nèi)不會(huì)改變。
該部分具體論及車險(xiǎn)綜合成本和車險(xiǎn)賠款成本分析，并對營銷等費(fèi)用開支情況做了說明，能幫助行業(yè)監(jiān)管部門和相關(guān)經(jīng)營主體綜合考量車險(xiǎn)發(fā)展質(zhì)量，幫助結(jié)合地方市場和企業(yè)特質(zhì)等具體情況改善產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和運(yùn)營模式，指導(dǎo)車險(xiǎn)市場良性健康發(fā)展。
《報(bào)告》的第五個(gè)章節(jié)是《2014年交強(qiáng)險(xiǎn)經(jīng)營情況分析》。本部分涵蓋了年度交強(qiáng)險(xiǎn)市場總體情況和區(qū)域市場情況、保險(xiǎn)主體情況。
報(bào)告指出，2013年交強(qiáng)險(xiǎn)投保率在各車型之間相差較大。汽車（含掛車）的交強(qiáng)險(xiǎn)投保率接近九成，達(dá)到87%；摩托車的交強(qiáng)險(xiǎn)投保數(shù)僅為2440萬輛，投保率為24%，尚不足汽車（含掛車）投保率的1/3，道路上有近80%的摩托車沒有投保交強(qiáng)險(xiǎn)。拖拉機(jī)保有量在三種車型中最低，僅為1457 萬輛，其交強(qiáng)險(xiǎn)投保率僅為15%。在2013 年統(tǒng)計(jì)的37個(gè)省級行政區(qū)及計(jì)劃單列市中，有19個(gè)地區(qū)的交強(qiáng)險(xiǎn)綜合成本率高于100%，屬于虧損經(jīng)營。其中，上海、寧波、安徽、浙江、江蘇、重慶的綜合成本率均已超過125%，屬于嚴(yán)重虧損，而山西、北京、青海、海南和西藏則不到90%，實(shí)現(xiàn)了微利經(jīng)營。
如何在保障交強(qiáng)險(xiǎn)責(zé)任覆蓋面的同時(shí)，提升改險(xiǎn)種的企業(yè)經(jīng)營績效？是該部分研究積極探索的一個(gè)命題。“2013年先行進(jìn)入市場的富邦財(cái)險(xiǎn)和利寶保險(xiǎn)均取得了成倍的增長，預(yù)示著外資公司將在交強(qiáng)險(xiǎn)市場發(fā)揮越來越大的作用”的預(yù)判，也為國內(nèi)財(cái)險(xiǎn)公司未來交強(qiáng)險(xiǎn)經(jīng)營敲響了鞭策的警鐘。
《報(bào)告》的第六個(gè)章節(jié)是《車險(xiǎn)服務(wù)與消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)》。報(bào)告指出，2014 年車險(xiǎn)總賠款支出3026.74億元，同比增長11.24%。近年來，賠款支出增幅較大，且明顯高于保費(fèi)收入的增幅，簡單賠付率（賠款支出/ 保費(fèi)收入）逐年上升。2014年的賠款支出增幅與簡單賠付率有所回落，這與中國保監(jiān)會(huì)近年組織開展全國財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)積壓未決賠案清理專項(xiàng)工作有一定的關(guān)系，2014年初車險(xiǎn)歷史積壓案件存量較往年大幅下降，賠款支出中歷史積壓案件的賠款占比隨之下降。
報(bào)告還具體分析了人身傷亡損失賠償受賠償標(biāo)準(zhǔn)的影響比較大，呈逐年上升趨勢；事故車輛維修成本整體仍偏高等趨勢，提出改善客戶體驗(yàn)、增強(qiáng)科技化技術(shù)在風(fēng)險(xiǎn)管控中的作用、完善自助式服務(wù)、發(fā)揮公估效能等可行方向。同時(shí)，該部分翔實(shí)的車險(xiǎn)客戶投訴數(shù)據(jù)分析和基于行業(yè)政策層面的客戶滿意度提升探討，也為將商車改革“深入民心”提供了數(shù)據(jù)和政策支持。
除以上六個(gè)大的篇目之外，《中國機(jī)動(dòng)車輛保險(xiǎn)市場發(fā)展報(bào)告（2014）》同時(shí)涵蓋的五個(gè)專題，既是對2014年度機(jī)動(dòng)車險(xiǎn)市場研究的細(xì)化深入，也與《報(bào)告》的篇章形成互相印證、相互補(bǔ)充之勢。在此，我不再就具體內(nèi)容一一展開，謹(jǐn)對各專題編撰人員表達(dá)感謝：
專題報(bào)告一《我國機(jī)動(dòng)車輛保險(xiǎn)發(fā)展歷程》，由中國人民財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司王和副總裁負(fù)責(zé)，參與人員有李文昱、周運(yùn)濤。
專題報(bào)告二《交強(qiáng)險(xiǎn)面臨的問題及解決思路》由南開大學(xué)朱銘來教授負(fù)責(zé)，參與人員有劉寧馨。
專題報(bào)告三《汽車零整比及對車險(xiǎn)的影響》由中央財(cái)經(jīng)大學(xué)李曉林教授負(fù)責(zé)，參與人員有范岳璐、李曉楠、郭帥然。
專題報(bào)告四《我國機(jī)動(dòng)車輛保險(xiǎn)若干法律問題分析》由北京安杰律師事務(wù)所管理合伙人詹昊博士負(fù)責(zé)，參與人員康欣、吳珊珊。
專題報(bào)告五《車險(xiǎn)定價(jià)的國際比較》由中國保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)郭紅秘書長助理負(fù)責(zé)，參與人員黃大慶、楊大明、白雪琪。
這次商業(yè)車險(xiǎn)改革的指導(dǎo)思想是深入貫徹黨的十八屆三中全會(huì)精神，更好地發(fā)揮市場配置資源的決定性作用，引導(dǎo)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司提高自主經(jīng)營、自主定價(jià)、自負(fù)盈虧的理性經(jīng)營意識，增強(qiáng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)行業(yè)可持續(xù)發(fā)展和服務(wù)社會(huì)的能力；加快轉(zhuǎn)變政府職能，更好地發(fā)揮政府的作用；加大簡政放權(quán)力度，強(qiáng)化事中事后監(jiān)管，正確處理保險(xiǎn)監(jiān)管機(jī)構(gòu)、保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)和保險(xiǎn)公司的關(guān)系，努力營造公平競爭、優(yōu)勝劣汰的市場環(huán)境，切實(shí)防范化解風(fēng)險(xiǎn)，不斷提高財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)監(jiān)管的科學(xué)化、規(guī)范化水平。最終的目標(biāo)是建立健全科學(xué)合理、符合我國國情的商業(yè)車險(xiǎn)條款費(fèi)率管理制度。以行業(yè)示范條款為主體，創(chuàng)新型條款為補(bǔ)充，建立標(biāo)準(zhǔn)化、個(gè)性化并存的商業(yè)車險(xiǎn)條款體系。
從整個(gè)研究的方法論和現(xiàn)實(shí)意義來看，《中國機(jī)動(dòng)車輛保險(xiǎn)市場發(fā)展報(bào)告（2014）》項(xiàng)目的研究與論述，以大數(shù)法則為基礎(chǔ)，市場化為導(dǎo)向，堅(jiān)持了理論與實(shí)踐相結(jié)合、定性與定量相結(jié)合、現(xiàn)實(shí)性與前瞻性相結(jié)合。如果我們能切實(shí)把這本承載行業(yè)心力的成果用活、用好，將能有效指導(dǎo)行業(yè)相關(guān)部門和財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司科學(xué)商業(yè)車險(xiǎn)費(fèi)率厘定，能推動(dòng)我們的車險(xiǎn)事業(yè)以動(dòng)態(tài)監(jiān)管為重點(diǎn)，償付能力監(jiān)管為核心，改善商業(yè)車險(xiǎn)經(jīng)營與監(jiān)管現(xiàn)狀。
