1. 市場現(xiàn)狀及趨勢
1.1全球市場分析和趨勢
1）、發(fā)達國家以歐洲為例，便利店行業(yè)就占據(jù)其社零總額的5%~6%；而在中國，這一比例僅為1%~2%，發(fā)展前景十分可觀。2015年便利店行業(yè)銷售規(guī)模同比增7.6%，位居各業(yè)態(tài)之首。預計2017年到2020年便利店業(yè)態(tài)銷售額增速在8%~10%，增速顯著高于其他業(yè)態(tài)。
2）、根據(jù)國外經(jīng)驗，人均GDP接近5000美金時，便利店業(yè)態(tài)出現(xiàn)，人均GDP超過10000美金時，進入爆發(fā)增長期。我國人均GDP已達7500美金，區(qū)域便利業(yè)態(tài)快速涌現(xiàn)。中國財政部副部長朱光耀表示到2020年人均GDP將達到10000美元，如此看來，中國便利業(yè)態(tài)將經(jīng)歷一個黃金發(fā)展期。
3）、此外，根據(jù)業(yè)界經(jīng)驗每3000人支撐一家便利店。日本1.2億人共有5萬家便利店，美國3.2億人共有15萬家便利店，市場均已飽和，而我國擁有13.6億人，以6000人需要一家便利店進行保守估算，我國需要20萬家便利店，而目前知名便利店只有2.6萬個，市場缺口巨大。
1.2 國內(nèi)市場分析和趨勢
1）. 根據(jù)《2017年中國便利店行業(yè)發(fā)展趨勢及市場規(guī)?！氛{(diào)查數(shù)據(jù)顯示：
（1）如今消費升級、人口結(jié)構(gòu)變遷催生“便利”需求，便利店增速領(lǐng)先行業(yè)。
（2）同時，隨著90后消費群體崛起、全面二胎放開后年輕群體生活節(jié)奏加快、人口老齡化等趨勢催生了“宅、懶、饞、急、忙、老”等需求。便利店貼近消費者，順應消費新趨勢，前景廣闊。
（3）實際上這一趨勢，早已引發(fā)了廣大零售行業(yè)龍頭的注意。在過去的2017年，不同領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)和金融資本紛紛加大了對便利店領(lǐng)域的投資
圖表1-1 消費者對便利需求增加
2）. 便利店增速高于行業(yè)。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，中國便利店銷售額占實體零售額的比重 2013年起加速上升，2016 年便利店份額為 0.65%。并且便利店銷售額增速從 2010年起一直保持兩位數(shù)，2011 年起超越百貨和超市增速。百貨和超市銷售額增速從 2011年起快速下降，百貨在 2016、2017 年增速為負。
圖表1-2 中國便利店零售額占實體零售額比重（% ）
圖表1-3 便利店、百貨和超市銷售額增速（% ）
3）. 內(nèi)陸便利店的發(fā)展
（1）人均 GDP 與便利店發(fā)展
根據(jù)國際便利店經(jīng)驗，當人均 GDP 達 2000-3000 美元時，為便利店導入期；當人均GDP 達 5000 美元時，進入便利店快速成長期；當人均 GDP 達 1 萬美元時，進入行業(yè)激烈競爭期。
1992 年，7-Eleven 引入深圳。1996 年我國人均 GDP 為 709 美元，農(nóng)工商超市（集團）有限公司旗下的全資子公司上?？傻谋憷暧?1996 年在上海開業(yè)。同年，由日本上市企業(yè)羅森株式會社同上海華聯(lián)（集團）有限公司合資設(shè)立上海華聯(lián)羅森有限公司，在上海市長寧區(qū)的古北新區(qū)開設(shè)第一家便利連鎖店。2004 年我國人均 GDP 達到 1509 美元時，全家進駐上海、7-Eleven 進駐北京。
2011 年人均 GDP 超過 5000 美元，便利店個數(shù)也迅速增長，上文便利店零售額占比增加的趨勢也符合該規(guī)律。2017 年，人均 GDP 超過 8000 美元，中國便利店個數(shù)超過40000 家，便利店行業(yè)也將迎來激烈競爭時期。
圖表1-4中國人均 GDP與便利店個數(shù)
（2）內(nèi)外資便利店百花齊放
經(jīng)過 20 多年的發(fā)展，目前國內(nèi)已經(jīng)形成內(nèi)外資便利店百花齊放的格局。便利店類型主要包括加油站便利店（中石油的昆侖好客以及中石化的易捷）以及傳統(tǒng)便利店，前者在在地域廣闊且汽車普及的歐美地區(qū)較為盛行；后者則受人口密度、消費習慣及人均收入的綜合影響，在日本、臺灣等亞洲諸國得以發(fā)展成熟，因此我們主要分析傳統(tǒng)便利店。數(shù)據(jù)庫顯示，2016年中國便利店品牌銷售額份額大于1%的品牌有17家，其中包括日資便利店巨頭 7-Eleven、全家、羅森以及臺灣潤泰旗下的喜士多（C-STORE），這四家占比 17.6%；其余 13 家都為內(nèi)資便利店，占比 47%。中國內(nèi)陸便利店行業(yè)集中度 CR4 為 33%，遠低于日本（CR3 大于 50%）。
圖表1-5 2016中國內(nèi)陸便利店銷售額份額（% ）
（3）便利店未來一個很大的發(fā)展空間，可能是便利店社區(qū)化。在中國各大中城市的居民小區(qū)里多則大幾千戶，少則千八百戶，本身就是典型的便利店載體，而這種場景可以說在中國是獨一無二的。社區(qū)的特點大家都知道，第一，居民相對比較集中，而且是相對封閉的環(huán)境，彼此之間的親密感、熟悉感、信任感會比較高；第二，便利店的租金和運作成本比較低。
1.3 市場供求與預測
目前，中國大概有將近十萬家便利店，去年的交易額大概是1300多億。而這種業(yè)態(tài)，通常在兩個社會環(huán)境底下，會有比較好的發(fā)展空間。
（1）人口稠密度要高
因為便利店的輻射的半徑很小，通常在大都市里輻射三百五百米的半徑，如果沒有足夠的人口稠密度的話，便利店是很難生存和發(fā)展的，這是它存在的第一個條件。
(2) 消費者消費能力的提高
也可以說，消費水平要達到一定的門檻。國外有一種說法，如果人均GDP達到2000~3000美元，就意味著便利店進入了最基本的門檻。當人均GDP或者消費能力太低的話，便利店很難做起來的，畢竟便利店不是以低價為主力訴求的商業(yè)業(yè)態(tài)，便利店主要訴求就是便利。
所以，人口稠密度和達到中等水平的消費能力，是便利店發(fā)展起來的兩個最基本的條件。而上面提到的兩個條件在中國其實是完全具備的，這也是為什么在過去幾年便利店每年幾乎以兩位數(shù)的增長速度，比如說去年，便利店的年增長率達到13%，這在實際零售里是非常高的數(shù)字。
2. 便利店市場分析和研究
2.1市場規(guī)模分析及預測
據(jù)統(tǒng)計：2016 年 12 月實體零售 渠道銷售額增長 4.9%，其中百貨、專業(yè)店、超市、購物中心、便利店各增 2.3%、4.8%、 6.5%、7.2%和 8.1%，便利店增速領(lǐng)先，在各業(yè)態(tài)中成長性最優(yōu)。趨勢上，超市開始向 小型化、高端化、專業(yè)化方向發(fā)展，永輝會員店、步步高匯米巴、樂城超市生鮮傳奇、 中百鄰里生鮮、新華都聚鄰生活以及人人樂 Le Super 等小型業(yè)態(tài)相繼開出，進入社區(qū) 或城市 CBD，以更短半徑、更優(yōu)品質(zhì)服務(wù)特定人群。
圖表2-1 便利店增長高于其他實體零售業(yè)態(tài)（%）
據(jù)連鎖經(jīng)營協(xié)會統(tǒng)計國內(nèi)便利店品牌約 260 個，相比 2015 年增長 13%，門店數(shù)共 9.8 萬家。區(qū)域品牌眾多，尚未出現(xiàn)全國性連鎖便利店。若考慮 680 萬家夫妻老婆店， 真實市場集中度將更低。分布上，東南沿海及華北區(qū)域較多，中部區(qū)域湖南、武漢以及 西部的四川、重慶也有所發(fā)展，西部及東北區(qū)域發(fā)展相對較慢。一、二線城市最先發(fā)展， 上海、深圳發(fā)展程度較高。二線城市之間存在分化，重慶、長沙、太原、成都便利店較 為密集，西安、鄭州、南寧、昆明等地區(qū)發(fā)展空間尚足。長三角、珠三角的部分三、四 線城市門店網(wǎng)點密度甚至超過了西部的二線城市。東莞的美宜佳和天福多年發(fā)展已經(jīng)密 布東莞、中山、珠海、惠州等地區(qū)。全家、羅森、可的、之上等品牌開始紛紛進駐經(jīng)濟 發(fā)達的蘇州、無錫等地。
圖表2-2 國內(nèi)各區(qū)域主要便利店品牌
2.2目標客戶的購買力 優(yōu)勢
1）、小超市大市場：小超市大市場，通過網(wǎng)絡(luò)超市打破僅為小區(qū)（或固定商業(yè)區(qū)）服務(wù)的界限開辟無限擴大的網(wǎng)上商業(yè)市場。
2）、進貨成本低：一個店鋪的進貨成本肯定沒有100個店鋪進貨的成本低，網(wǎng)絡(luò)超市連鎖店極大的降低了采購成本。
3）、更方便、更快捷：足不出戶，消費者即可訂購萬種商品，傳統(tǒng)超市無法比擬。
4）、無需現(xiàn)金進貨，即可無限增加商品種類：傳統(tǒng)超市如果想擴大規(guī)模，必須現(xiàn)金進貨，壓倉資金。加盟網(wǎng)絡(luò)超市則無需投入任何貸款和倉儲，即可經(jīng)營萬種商品，投入風險幾乎為零。
5）、現(xiàn)代化經(jīng)營模式:配備現(xiàn)代化超市軟件系統(tǒng)，讓超市的進銷存一目了然；配備銀聯(lián)收銀系統(tǒng)，可以同步繳納水電費、電話費，吸引客源；統(tǒng)一配送商品，讓進貨不再雜亂無章。網(wǎng)上超市經(jīng)營和實體超市經(jīng)營同時進行，您的物流、信息流、資金鏈、商流一并進入現(xiàn)代化經(jīng)營管理模式。
6）、廣告投入大，注重品牌培育，小超市也是名店鋪：全年循環(huán)長春交通之聲、電視廣告、DM宣傳，讓您的小超市也成為名店鋪。
7）、開店便利：便利店首先是空間上的便利，開店地點靈活，填補消費空白。
2.3市場關(guān)鍵影響因素
1.全面能力提升的方式
便利店的發(fā)展，需要根據(jù)不同發(fā)展階段，制定相應的方式。短期來看，需要加強門店的管理，加強供應鏈模式的轉(zhuǎn)變，如7-11采用的“集約化管理”，可以實現(xiàn)不同品類(常溫、冷藏、冷凍)的同時配送;中期來看，應該重點關(guān)注業(yè)態(tài)的創(chuàng)新、全渠道管理、自有品牌等，如永輝超市的蛋糕類、飲料類、海鮮類均是自有品牌，同時新開了“超級物種”，該業(yè)態(tài)將超市和餐飲相結(jié)合，給客戶帶來了新的體驗;長期來看，應該從組織結(jié)構(gòu)、物流及IT系統(tǒng)的建設(shè)方面入手，如步步高成立的“云猴網(wǎng)”，同時建成了中南最大的物流中心，在配送速度上，未來可以實現(xiàn)4小時到貨
表2-3:全面提升便利店能力的方式
2.4細分市場分析研究搶占市場的六大核心要素
在外部需求旺盛的情況下，需要從終端模式、產(chǎn)品組合、業(yè)務(wù)延伸、供應鏈管理等六個方面共同發(fā)力，才能搶占先機，擴大市場份額。
便利店盈利模式可簡化為：經(jīng)營利潤=商品銷售毛利+其他業(yè)務(wù)收入-營業(yè)費用。
2.5計劃擁有市場份額國內(nèi)便利店市場潛力巨大
中國目前處于便利店極度不飽和狀態(tài)，處在便利店大爆發(fā)的前夜。原因有三：
1）、市場份額低：日本便利店市場份額：超市的市場份額=54%：46%；中國便利店市場份額：超市的市場份額=8%：92%
2）、飽和度低：美國3.2億人共有15萬家便利店，2133人擁有一家便利店；日本1.2億人共有5萬家便利店，2400人擁有一家便利店；中國13.8億人共有2.6萬家便利店，53076人擁有一家便利店。
3）、消費升級：消費升級不單單指消費商品升級，也包括消費形式升級。商超和大型賣場帶來的是價格優(yōu)勢，現(xiàn)已面臨“關(guān)店潮”；而便利店和電商是便利優(yōu)勢，電商主要是空間便利，便利店主要是提供時間便利，并且新零售模式更具想象空間。所以，便利店滲透率逆市上揚就有理可依了。
3.企業(yè)競爭力分析
3.1商業(yè)模式
1）. 便利店發(fā)展的核心競爭力
財務(wù)角度來看：零售行業(yè)主要就是做2件事情，一是進貨，二是賣貨。便利店想要盈利最主要的就是做到毛利率;2點:1，提高收入;2，降低成本。具體來看主要有三種方法:第一，提高產(chǎn)品第二，提高存貨周轉(zhuǎn)率;第三，增加客戶粘性。提高產(chǎn)品毛利率:中國連鎖經(jīng)營協(xié)會的數(shù)據(jù)顯示2016年我國便利店行業(yè)中，毛利率>30%的企業(yè)占比從3%提高至11%，同時，凈利率處于2-4%的企業(yè)占比提升。和大型商超不同，便利店主要是給客戶提供臨時性需求，毛利率通常也會高于超市，而同一SKU的定價也不能太高，這樣反而會導致客戶流失。因此，想要提高毛利率的方法就是加大自有產(chǎn)品的供給。
2）. 主要的競爭者
便利店行業(yè)的競爭者主要有5大方面。
（1）加油站便利店巨頭，中石化“易捷”和中石油“昆侖好客”規(guī)模巨大，遠超過其他對手。
（2）本土出名的便利店品牌，美宜佳、快客、好德等進入市場較早，門店優(yōu)勢和運營經(jīng)驗豐富，同時也在快速擴張期。
（3）國外品牌，7-11，羅森，全家等國際便利店巨頭在國內(nèi)發(fā)展迅速，經(jīng)驗和品牌有較大優(yōu)勢。
（4）普通小商超和雜貨店，多數(shù)小商超經(jīng)營成本較低，且數(shù)量較大，成本優(yōu)勢明顯。
（5）互聯(lián)網(wǎng)品牌的競爭，像京東、阿里、亞馬遜越來越多的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)進入便利店行業(yè)，其資本優(yōu)勢和跨界能力突出。
3）、來自互聯(lián)網(wǎng)和資本的競爭
便利店行業(yè)的另外一個看點來自互聯(lián)網(wǎng)和資本。線上零售正緩慢蠶食線下零售。《2016年中國購物者報告》顯示，2013年，60%的線上零售額增長為自然增長，而2015年，線上零售額的自然增長率為53%，47%的增長來自于線下渠道的轉(zhuǎn)換。
資本和技術(shù)的介入則為便利店行業(yè)增添了更多可能，從之前的社區(qū)O2O到現(xiàn)在的互聯(lián)網(wǎng)便利店，便利店市場迎來了新玩家。
3.2商業(yè)模式和優(yōu)勢
針對目前中國的消費者趨勢和數(shù)字化環(huán)境，德勤認為企業(yè)在進行全渠道建設(shè)的過程中，需要關(guān)注數(shù)字化體現(xiàn)、商業(yè)、服務(wù)三個主要方面，進而提升在三個方面的零售能力。
1）. 字化體現(xiàn)。對于便利店企業(yè)來說，數(shù)字化轉(zhuǎn)型的一個重要目的是更好地服務(wù)消費者并且建立起與消費者互聯(lián)互通的媒介，持續(xù)地向消費者傳遞企業(yè)的商品服務(wù)信息、品牌形象，乃至社交、生活方式等理念和文化的輸出。
2）. 商業(yè)。全渠道的另一個維度是消費行為的數(shù)字化，以及由數(shù)據(jù)驅(qū)動的商業(yè)管理。便利店企業(yè)在利用數(shù)字化支付手段、線上線下消費者互動等多種方式獲得的消費者數(shù)據(jù)，可以通過實時的反饋來指導企業(yè)的商品開發(fā)、門店的訂貨與庫存管理等方面，使得企業(yè)運營和門店管理更加地精準和有效，在降低成本的同時提升效率。
3）. 服務(wù)。線上線下的一體化服務(wù)是便利店企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的第三個維度，便利店企業(yè)可以通過全渠道下的會員管理和服務(wù)體系，在提供服務(wù)的同時，通過主動的會員運營，為會員提供更多元、更個性的產(chǎn)品及服務(wù)，來持續(xù)提升會員的價值和粘性。
3.3新型便利店的未來可能的運營模式
傳統(tǒng)便利店經(jīng)營包裝食品、百貨、洗化類商品等，千店一個樣，經(jīng)營沒有特色。而加強型便利店則可融入生鮮元素，突出健康、新鮮、便利等特色，提升庫存周轉(zhuǎn)。
（1）增加配套服務(wù)
面對90后消費主力，在加強型便利店中要有獨立的社區(qū)服務(wù)空間，代繳水電費、物業(yè)費、電話費、收發(fā)郵件、網(wǎng)上代購、抓娃娃機、自助打印證件照機器等，這是原來便利店不具備的，也是大型綜合體不具備的，卻恰恰是顧客所需求的。
（2）送貨上門:
加強型便利店可以在有限距離內(nèi)，為顧客提供社區(qū)送貨上門的服務(wù)。
（3）突出特色:
突出自己門店的經(jīng)營特色。重點是要做好鮮活類商品還是加工烘焙糕點類商品，這一點老板們必須明確清晰。
（4）形成社區(qū)消費圈:
適度選擇店面周邊的經(jīng)營范圍，自己不能實現(xiàn)的靠大家的經(jīng)營品類來補充，在有限的范圍實現(xiàn)經(jīng)營的互補，形成小范圍的社區(qū)消費商圈，提升對顧客的吸引力。辦公大樓、酒店、大學、醫(yī)院等被稱為「特殊立地」的場所開店加速。城市中心地區(qū)的便利店飽和度逐漸升高，各個便利店公司都謀劃在特殊立地有一定的客流量的地方開設(shè)店鋪。業(yè)界首位的7-Eleven便利店在車站前及繁華街、道路旁邊、大學、醫(yī)院和普通商圈開店.羅森也展開了多種店鋪形式的政策，熱衷于特殊立地。
（5）改變盈利模式:
由原來便利店純粹的商品利潤盈利模式轉(zhuǎn)變?yōu)樯唐防麧?服務(wù)利潤的模式，并且逐步擴大服務(wù)利潤的份額。
（6）線上線下結(jié)合:
結(jié)合020線上線下操作模式，擴大顧客消費群體，提升顧客體驗，同時迎合現(xiàn)在的零售發(fā)展趨勢，得到更多的資源，實現(xiàn)最大化的資源整合。
（7）推出自有品牌：
日本便利店諸多自有品牌都經(jīng)營得有聲有色，完全沒有給人以“純廉價、質(zhì)量良莠不齊、低品位”的感覺。羅森旗下的甜品曾以其細膩的口感被授予世界精品大獎 (Monde Selection) 金獎。7-Eleven 自家化妝品牌 ParaDO，被認為是性價比十分不錯的開架化妝品。與知名品牌合作也是便利店經(jīng)常采用的策略，比如羅森就與餃子的王將（知名連鎖餐廳）合作推出煎餃味的炸雞塊，與敘敘苑（知名烤肉店）一同推出特色色拉。
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