第五大招 識破莊家板塊
(與莊共舞幾招制勝)
股市無莊，股價不活。因此咱散民對莊家在股市上呼風(fēng)喚雨是愛恨交加。我認(rèn)為，對莊家要客觀看待。誰進入股市都有一個非常明確的目的——賺錢!莊家更是這樣，只要有利可圖，他們就無孔不入，無所不為，動輒斥資上億控盤，然后一路狂拉，最后大舉派貨。難道莊家們沒事閑得只是玩資本游戲嗎？當(dāng)然不是。所以我們沒必要過分譴責(zé)莊家的控盤行為。當(dāng)然對違規(guī)的不法行為不僅要譴責(zé)，管理層還會對其處罰。但我們總體上還是歡迎莊家入場，我們與其共舞。如果莊家真不來了，賺錢的舞伴沒了，您豈不更解套無望。關(guān)鍵是要學(xué)會識莊、粘莊，最后甩莊、賺莊，這才是我們的目的。我們歡迎守法的莊家，我們攻守兼?zhèn)溆瓝羟f家，我們與其共舞步步為贏，我們棄莊出逃勝利凱旋。
特別需要說明的是：目前散戶、莊家、基金的比例大約是56∶30∶14。雖然散戶群體比例高，但群龍無首，一盤散沙。而莊家資金集中，其招法是不斷改變的，否則他也無法在這個市場生存。有些莊家這次做莊非常成功，但下一次則失敗而歸，失敗的原因就在于做莊的招法沒及時更新。因此，識破莊家不可能把莊家更新的招法曝光，也無法及時曝光。有一點應(yīng)該肯定，即萬變不離其宗，莊家招法再變，它最終也要將股價拉高。因此，熟悉老莊家老招法，在時刻觀察新老莊家的新招法，一定能看出破綻，然后緊緊跟上，與莊共舞，您一定能享受坐莊轎的喜悅和勝利果實。
第一節(jié) 吸拉派落：莊家運作四步曲
狡猾的莊家的確很多，但不管他們?nèi)绾翁?，其操縱手法萬變不離其宗，即：必須經(jīng)過吸籌、拉升、派貨、回落(簡稱：吸拉派落)的四部曲全過程。
第一曲：吸籌。莊家要拉抬某個股票，必須控制足夠的籌碼。舉一個簡單的比喻，假設(shè)有1000股流通的股份，如果莊家控制了900股，剩下的100股，莊家無論是拉抬還是大壓，都是舉手之勞的輕易之事。所以，莊家要跳的第一曲就是吸籌。此階段的特色是：由于莊家的資金都在十幾億以上，不可能一筆買單全買。不像咱散戶買個1000股、1萬股說買就買了。再加上不能驚動廣大股民，因此它買入股票的過程比較長，至少在一年左右，甚至二、三年以上。例如：2003年的長安汽車(14.92,0.00,0.00%)(000625)吸籌時間從1998年到2002年，長達5年。另外，他們必須分散在各個證券營業(yè)部，以不同的倉位悄悄分批購進。如果驚動了中小股民，大家都紛紛跟進建倉，莊家就無法在低位吸籌，可謂：悄悄地進村，打槍地不要。例如：后被查處的中科創(chuàng)業(yè)股票(000048，康達爾)，其莊家從1998年12月至2001年1月間，利用其股價除權(quán)后的13元左右的價格優(yōu)勢，先后在北京、上海、浙江等20余個省、自治區(qū)、直轄市，以中科創(chuàng)業(yè)投資有限公司、北京克沃科技有限公司或丁福根、邊軍勇等個人名義，與100余家出資單位或個人簽訂合作協(xié)議、委托理財協(xié)議等，籌集資金共計約54億元，在申銀萬國證券公司上海陸家浜營業(yè)部、中興信托投資公司北京亞運村營業(yè)部等120余家營業(yè)部，先后開設(shè)股東賬戶1500余個，采取以不轉(zhuǎn)移實際控制權(quán)為目的的自買自賣；利用購買深圳康達爾公司法人股進入公司董事會，發(fā)布信息從而影響股票價格等方法，聯(lián)合或連續(xù)買賣000048股票，其間最高持有或控制5600余萬股，占000048股票流通股份的5536%。類似的案例還有億安科技、銀廣夏等。可見莊家吸籌的手法和過程。見000048圖(康達爾)。
第二曲：拉升。莊家控制籌碼完成后，就開始跳第二曲，進入拉升階段。此特征是：莊家開始制造朦朧的題材概念，個別股評人配合喧多。如：中科創(chuàng)業(yè)制造什么高科技概念；億安科技制造什么電動車題材；銀廣夏制造什么萃取項目。實際上是子虛烏有，純屬騙人。特別是銀廣夏，許多股評人大肆噴多，害了許多股民。此時拉升階段的股價開始逐漸上移并不斷創(chuàng)新高，成交量溫和放大。中間伴隨幾次必要的震蕩。如000048股票，雖然幾次除權(quán)，但從1999年開始就呈上升趨勢，而且反復(fù)漲權(quán)。股價(以下指除權(quán)價)由13元漲到30元、50元、60元，成交量由原來的一、二千手，放大到五、六萬手。中間也經(jīng)過震蕩，股價也跌破過40元。但總體股價表現(xiàn)出穩(wěn)步上行特點。
第三曲：派貨。拉升階段完成后，莊家一定要落袋為安。此階段的特征是：利用大盤總體上升趨勢，以迅雷不及掩耳之勢，立即狂拉股價，給人以轟轟烈烈，極度興奮的態(tài)勢。以吸引跟風(fēng)股民。如：000048股價，2000年1月19日突然發(fā)力，股價一躍42元，然后一路狂拉，到2000年2月21日，股價已升到84元。然后莊家就開始不客氣地大舉派貨，同年3月22日，其股價最低跌到6360元。由于莊家沒有完全派貨干凈，所以在以后的日子里，繼續(xù)派貨。因此此時股價不再輝煌。該股股價到2000年中旬，跌到35元左右。到12月25日，該莊家行為敗露，股價開始連續(xù)10個跌停。此外，也有的莊家進入派貨階段后，利用漲停吸引跟風(fēng)盤。如：原深安達(000004)。2000年8月22日到8月30日，莊家一口氣連拉7個漲停，股價已升到最高位3519元。此時莊家強封漲停，吸引買盤，讓買盤因買不到而著急。8月30日，封住3519元漲停后，迅速出貨，將漲停板打開，成交量放大。顯示莊家派貨的決心。接下來股價在9月、10月的32元左右整理，莊家在高位慢慢派貨，中間雖有反彈，但每次反彈都是莊家在派貨。類似的例子還有海虹控股(12.05,0.09,0.75%)(000503)。
第四曲：回落。派貨階段結(jié)束后，股價開始回落是自然的。此階段的特征是：莊家采取震蕩出貨法，慢慢出盡手中籌碼，甚至不惜血本堅決出貨。該股票長期不振。如：000048股票，到2003年5月13日，股價最低到1300元。將近3年沒有行情。至于中科創(chuàng)業(yè)、億安科技、銀廣夏這些問題股就更無行情了，股價跌到3、4元左右，并且都戴上了ST帽子，回落的過程就此完成。能否東山再起，要看新莊家運作意向了。
由上分析可知，莊家操作股票的基本程序就是這四部曲，我們只要踏準(zhǔn)莊家的四部舞曲節(jié)奏，任何莊家操縱的股票，都會成為我們的戰(zhàn)利品，撅金庫。
第二節(jié) 成交量突變：迅速跟莊
股市里經(jīng)常流行的話是：成交量無法騙人。這句話有一定道理。莊家在吸籌、拉高、出貨等階段，可以用多種技術(shù)指標(biāo)蒙騙股民，但千蒙萬蒙，成交量是無法蒙騙人的。因為一只股價要漲，必須有主動性的買盤積極介入，即買的人多了，股價自然上升；反之，大家都爭先恐后地不惜成本賣，股價就下跌。這在成交量上能反映得比較清楚。所以，股價一上升，必定有成交量配合，說明莊家在大量購入股票，散民此時應(yīng)緊緊跟上。這里股友們要掌握一個基本原則，即：一只股票長期橫盤三個月或半年左右，突然一天成交量突變放大，您必須及時殺進，因為莊家很可能開始行動了。中小股民今后在此方面一定注意股價在底部放量甚至震蕩都要敢于進貨，耐心持股。而股價一旦大幅拉升，成交量放大受阻，甚至股價破位，則必須走人，千萬不能久留。
如：武鋼股份(8.89,0.12,1.37%)(見600005圖)。某年6月以來，該股成交量非常小，一直維持在4000～6000手左右，價格大體在4元。某年10月21日，成交量突然放大到8800手，第二天再放大到3萬手，第三天放大到7萬手。顯然莊家利用武鋼股份的整體上市概念開始行動，是有備而來的，此后成交量每天都逐級放大，股價開始上升，此時散民股友應(yīng)該建倉了。到第二年2月，該股價漲到8元左右，比4元上升了100%。因此根據(jù)這個經(jīng)驗，一旦發(fā)現(xiàn)長期橫盤中有放量的個股，可考慮跟上，與莊共舞。
但提醒股民的是：股市有漲有跌，莊家遲早出貨也是必然的，莊舞不可能總跳個沒完沒了，我們需要提前撤出舞池，把那首舞會中常用的最后一曲“友誼地久天長”的美妙旋律留給莊家。
第三節(jié) 題材概念：借題發(fā)揮與莊共舞
從股市歷年發(fā)展看，大莊家介入某只個股都是與該股題材背景有關(guān)，莊家從來不會無緣無故地拉升股票的。如1995年北旅的購并題材；1996、1997年深發(fā)展和長虹的業(yè)績高分紅題材等；1998年資產(chǎn)重組題材占了上風(fēng)，北大方正入主延中實業(yè)，五一文重組為創(chuàng)智科技，托普軟件重組川長征等等；1999年的主要題材是網(wǎng)絡(luò)，凡是與網(wǎng)絡(luò)沾邊的股票都氣勢如虹，飛漲如箭，如億安科技、科利華、中信國安(23.55,-0.70,-2.89%)等。2001年的申奧題材，北京股大漲。2003年和2004年初的大盤藍籌股和非典題材，使中國聯(lián)通(5.69,0.03,0.53%)、中信證券(43.08,1.85,4.49%)、汽車板塊、電力板塊、藥業(yè)板塊等紛紛上漲。此外，莊家必須借助某個朦朧題材，甚至是“新經(jīng)濟、新概念”等眾人知之甚少的題材來引誘哄騙散戶高位跟進。
正是題材才極大地挑逗了莊家借題發(fā)揮，舞槍弄劍的興趣。所以投資者跟莊，先分析哪類題材潛力大，能引起莊家興趣，然后及時介入(或半截介入)，與莊家、題材共舞。
例如，2001年大牛股之一的煙臺萬華(34.89,0.29,0.84%)(見600309圖)就是典型的利用新概念題材大幅拉高的股票。2001年1月5日，該股上市股市價為31元。經(jīng)過到2月21日的整理后，一些股評人配合莊家散布出什么“MDI”(即聚氨酯制品)的新概念，鼓吹什么“產(chǎn)品市場前景廣闊，沒有同行競爭”等等。許多人被“MDI”的簡稱唬住了，莊家也正是利用“MDI”的新概念和10派1送2轉(zhuǎn)8的題材來借機拉升股價。從2月23日起，該股不停氣地猛拉。此時散民沒搞清MDI也沒關(guān)系，因為炒股就是一個炒字，既然莊家借題發(fā)揮，我等借題跟莊也勢在必行。2月26日，該股已突破30元。3月7日在成交量突放到157萬股時，股價沖到35元。此時莊家再次發(fā)揮題材效應(yīng)，廣播、電視、報紙、股評人一通猛吹“MDI”概念，3月22日股價沖過41元。4月2日，股價摸高50元。4月13日，快接近10派1送2轉(zhuǎn)8的除權(quán)日，莊家又一氣將股價抬到55元。到4月18日，股價除權(quán)最后一日，一氣沖到6315元最高價。但我們注意到，3月7日成交量突放到157萬股以后，一直到4月17日，成交量再沒有突破157萬股，而股價已升到最高價59元，只是到4月18日除權(quán)前一天，成效量再突放到162萬股，股價升到63元。這說明莊家是在充分利用“MDI”題材和高送轉(zhuǎn)題材拉高股價，而不靠成交量推動股價。
作為散民對此類題材股要及時貼莊，弄不清新概念可以邊建倉邊學(xué)，貼住莊家爭取獲利。因為有時股市中的題材就是短期炒作，必須及時介入。要借莊家之力戰(zhàn)勝莊家。但這里必須提醒投資者，跟莊目的是為賺錢，絕不是什么長期投資，更不是什么“MDI”給您帶來多誘人的更高回報，因此一旦題材炒完，再加上成交量異常放大，就應(yīng)該果斷出貨，棄莊而歸。
2001年4月19日，該股除權(quán)，以3040元收盤，而且成交量異常放大到727萬股。這種除權(quán)后放巨量不是什么好兆頭。接著到5月29日，成交量一直處于300萬股左右，股價升到40元，這一天成交量又達到775萬股。莊家獲利豐厚，平倉是自然的。此時許多人認(rèn)為該股能漲權(quán)，有人還在追進。但由于題材炒作接近尾聲，成交量又異常放大，貼莊者提前出貨更好，此時出貨更要堅決。
果然后來該股從此不振，節(jié)節(jié)盤下，幾百萬股的籌碼紛紛甩出，到2001年9月10日股價已跌到最低價1785元。2002年11月27日，該股價跌到965元?？梢娗f家出貨的行動是多么堅決。既然莊家題材炒完堅決出貨，股價回落到965元起點也不足為怪了。而我們散民棄莊而逃才能保住勝利果實。這里關(guān)鍵的一點是一定不要相信什么這個概念、那個道理，落袋為安才是硬道理。
再如：必須在題材炒作完畢之前出局。莊家拉升股票最主要是利用題材。比如2001年7月13日的申奧板塊。以中體產(chǎn)業(yè)為例(見600158圖)。在2000年10月，莊家就看準(zhǔn)了這一歷史機遇板塊，開始在20元左右慢慢建倉。隨著申奧時期接近，莊家又利用該股2000年10派2送1轉(zhuǎn)2的題材，很快在6月1日除權(quán)前拉升到2869元。6月1日除權(quán)后，股價收盤2280元。由于申奧題材未完，所以莊家利用漲權(quán)的心理再次拉高，引誘跟風(fēng)，使賣者抱有僥幸心理。6月25日，該股已達最高價2835元，基本填權(quán)。后二天，莊家大舉出貨，股價出現(xiàn)大陰線。在7月4日到7月13日之間，每天成交量大體在200萬到400萬股，而股價僅在26元左右徘徊，這時您必須意識到，題材馬上在7月13日晚兌現(xiàn)(申奧成功或不成功)，成交量維持規(guī)模，股價又不漲，而且陰線累計，所以，您應(yīng)該及早出貨，不宜非等題材兌現(xiàn)再出局。我們很多朋友往往這時舍不得出局，總想再掙點。事實證明，您不提前出局，非常危險。
2001年7月13日晚，中國申奧成功。7月16日一開盤，該股沖高到2790元立即回落，當(dāng)天收盤2520元，而且成交量已達到1000多萬股。莊家猛烈放貨。后幾天股價更是猛烈下跌。同時與申奧有關(guān)的其他股票，如北方五環(huán)、路橋建設(shè)(10.10,-0.32,-3.07%)、北京巴士(11.77,-0.51,-4.15%)、北京城建(13.95,-0.63,-4.32%)等都開始下跌。到2003年11月，中體產(chǎn)業(yè)股價已跌到慘不忍睹的6元?？梢婎}材出盡也必須出貨的重要性。
第四節(jié) 績優(yōu)股炒作：莊家金蟬脫殼
理論上講，投資績優(yōu)股是對的。因此股民一入市就受到要買績優(yōu)股理念的教育，主流媒體也極力弘揚績優(yōu)理念，管理層也積極為績優(yōu)理念制定多種有利政策。但目前，中國股市實踐好像與理論有些脫節(jié)。如2000年有關(guān)專家、機構(gòu)評出的績優(yōu)50強，潛力50強等等類似的上市公司，其中不乏有銀廣夏、東方電子(5.53,-0.47,-7.83%)、藍田股份以及最早的長虹、發(fā)展等。但問題也恰恰出在它們身上，而且股民套牢在“績優(yōu)股”身上的最多，最慘。這正是莊家充分利用績優(yōu)炒作，然后金蟬脫殼的結(jié)果。
綜觀2000年的排名50強的“績優(yōu)股”吧：當(dāng)大市下跌時，它們并沒有表現(xiàn)出績優(yōu)股的風(fēng)范，也沒體現(xiàn)出什么跌時看質(zhì)的概念，有些跌得比ST股還慘。在50強中，沒有一只股票在2001年下跌中是抗跌的。這使股民不斷對績優(yōu)股究竟優(yōu)在哪里表示極大的懷疑!
此外，就是有95%的績優(yōu)股都很少分紅，即使分一次紅，跟著再來一次配股或增發(fā)，或先配股、增發(fā)之后再分紅。總之，羊毛出在羊身上，績優(yōu)股本身是一毛不拔。這叫什么績優(yōu)股?如果再碰上那些地雷股、弄虛作假的績優(yōu)股，如銀廣夏等，股民豈不更遭殃?
所以，我始終認(rèn)為：目前中國沒有真正的績優(yōu)股，而且今年是績優(yōu)，明年就虧損的例子比比皆是(深康佳、湖北興化、銀廣夏等)。因此，正確樹立績優(yōu)理念是應(yīng)該的，但在實際炒作中，應(yīng)與莊家一樣適當(dāng)投機，有效保護自己，搶先一步金蟬脫殼更重要。絕不上莊家炒作績優(yōu)股的大當(dāng)(見000557圖)。
第五節(jié) 莊家派貨：不搶反彈
2001年以來，中國股市出現(xiàn)了許多問題股，比如億安科技、銀廣夏、中科創(chuàng)業(yè)等等。這些股票原來的價位都被主力大肆炒高，而一旦利空襲來則一路猛跌。如100元以上的億安科技和被吹捧為21世紀(jì)大牛股的銀廣夏更是如此。面對這種莊家大舉派貨，一路猛跌的股票是否參與反彈呢?我認(rèn)為還是冷眼旁觀為好。
以銀廣夏(見000557圖)為例。頭上光環(huán)被捅破后，股價從2001年8月2日的收盤價3079元開始猛跌。到9月25日已跌了11跌停，中間一次也沒打開過。9月26日開盤又砸到87元跌停處。但后來被打開，最高價到952元，但經(jīng)不住巨大的賣盤，收盤又封在87元跌停處。以后的5個交易日中，即9月27日到10月9日，每個交易日中都處于跌停、打開、再跌停、再打開……的反復(fù)循環(huán)中，成交量極大。從此可以斷定許多人在紛紛搶反彈，賭博一把。
為什么會這樣呢？因為許多人復(fù)權(quán)測算主力成本是8元左右，所以在8元勇敢殺入。如9月26日87元跌停打開后，全天成交量達1045077萬股，也就是相當(dāng)于該股流通股本2808195萬股的3722%的人“換手”殺入。但遺憾的是，這首批換手殺入搶反彈的人被全線套牢。
因為我們看到一個股票一旦成為眾矢之的后，主力會不惜成本出貨。況且從理論上計算，該股的主力從1994年10送4、1995年10送3和10配2、1996年10送25轉(zhuǎn)15和10配165、1999年10轉(zhuǎn)10和10配3這些填權(quán)炒作中已大大獲利，而且莊家已經(jīng)在眾多股評家和媒體的吹捧下悄悄出貨，估算盈利至少在10億元以上。因此在8元以下不惜血本逃跑，總體仍然盈利，就像足球比賽，3∶0勝，是勝，3∶2勝，也是勝。而被套的大主力也忍痛割肉，如輕紡城(600790)在11月23日前，將持有銀廣夏的2506675股割肉賣出，平均價為596元，割肉損失達7502637624元。由此可見，主力都割肉血淋淋地出局，我們中小股民短期最好不要參與這種問題股的反彈，除非確有實質(zhì)性的利好(如資產(chǎn)重組)。
而且一般這種高價股一旦跌下來，就很難再現(xiàn)往日的高價，2002年1月22日，銀廣夏跌到了212元。億安科技很難指望今后再返回100元。連前幾年的績優(yōu)股炒高了現(xiàn)在跌到6元左右的四川長虹(6.45,-0.33,-4.87%)，要想恢復(fù)原高價都難，更何況這些問題股呢?
因此，對問題股的策略：一是不參與搶反彈；二是實在忍不住誘惑，抱著賭一把的心態(tài)去參與，就要作好犧牲的準(zhǔn)備；三是頭天搶進去，比如2001年9月26日87元搶進去，過二、三天沒實質(zhì)性反彈動靜，則必須割肉出來，否則越套越深；四是一旦搶進去，第二天有微利，也必須及時了結(jié)，賭一把僥幸就走，絕不可戀戰(zhàn)。如2001年10月22日，您以606元收盤價買進，10月23日在停止國有股減持的利好影響下，全體股票幾乎漲停，銀廣夏也以667元漲停，您必須明白，這不是該股有什么利好，而是受大盤感染主力借機拉高出貨所致。所以您也必須在10月23日當(dāng)天或24日賣出，才是上策。
第六節(jié) 長線金“陰”：莊家給您畫餅充饑
長線是金，此股語精典眾人皆知。但在中國股市炒作中，它究竟是“金”，還是“陰”。這需要用事實來說話。以上證指數(shù)為例見下表可見以下幾個特點：
時間上證指數(shù)(點)上漲幅度(%)
與上行比下跌幅度(%)
與上行比19901219100(起點)1992526142901(最高點)1329011992111738685(最低點)72931993216155895(最高點)30299199472932589(最低點)79101994913105294(最高點)22310199611951283(最低點)513019961211125869(最高點)14544199721889375(最低點)28991997512151018(最高點)68971999517104783(最低點)30621999630175618(最高點)6760200014136129(最低點)224920001123212572(最高點)56152001614224543(最高點)56320011022151486(最低點)32542002129133920(最低點)11602002625174889(最高點)30592003416164960(最高點)56820031113130740(最低點)2074200447178301(最高點)36382004913125943(最低點)29362005225132853(最高點)54920056699823(最低點)24861如果把長線定義為3年以上的話，我們看到“長線”的漲幅速度越來越小。比如：1992年與1990年比，漲幅達132901%。從1997年開始，滬指上漲的幅度越來越小，而下跌的幅度卻在加大。
2漲的幅度大，跌的幅度也大。如：1992年漲幅為132901%，1993年為30299%。但同年跌幅分別高達7293%和7910%。反過來，跌的幅度大，漲的幅度也大。如：2001年10月和2002年1月的跌幅分別達到3254%和1160%，2002年6月漲幅達到3059%?？梢娮鲩L線之中有機會，但是長線中也要承擔(dān)巨大的長線風(fēng)險。如2004年、2005年，跌幅都在24%以上。
3如果將2001年最高點與1990年比，漲幅高達2145%。但這大盤指數(shù)并不全代表個股。像四川長虹、億安科技、海虹控股、銀廣夏、深發(fā)展、清華紫光等等高價股跌幅更深，如果投資者做長線，肯定為“陰”。
4從近幾年基金持倉情況變化看，它們也沒做長線投資，持股3年左右的就幾乎沒有。連具有戰(zhàn)略概念的基金投資者都沒有長線持股的?？梢娖渲袏W妙。因此，所謂長線是金，我看是陰，長線金“陰”：莊家給您畫個大餅充饑而已。我建議炒股還是做波段好，長線目前在中國還不適合。(
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