整體市場(chǎng)表現(xiàn)
2018年第一季度滾動(dòng)年零售藥店市場(chǎng)規(guī)模**達(dá)到1,710億人民幣(數(shù)據(jù)來(lái)源:IQVIA PharmaTrend? 2018年第一季度全國(guó)地級(jí)市零售藥店數(shù)據(jù)),本季度基于12個(gè)月的MAT(滾動(dòng)全年數(shù)據(jù)*)增長(zhǎng)率為4.6%,比上一季度略有回升,藥品均價(jià)同比上漲8.6%,這也是零售藥店市場(chǎng)規(guī)模穩(wěn)步上升的主要推動(dòng)力。
非處方藥和處方藥占到零售藥店市場(chǎng)的87%,兩者的占比不相上下,分別達(dá)到44%和43%。非處方藥市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到760億人民幣,增速較處方藥市場(chǎng)更快,達(dá)到5.2%,但銷量均持續(xù)負(fù)增長(zhǎng),其中非處方藥和處方藥的銷量分別下降-4.1%和-2.4%。
零售非處方藥和保健品市場(chǎng)中,中成藥占比55%,6.5%的增速也高于其他產(chǎn)品類型,且是最主要的增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)力。西藥占零售處方藥市場(chǎng)的74%,同比增長(zhǎng)4.9%,是主要的增長(zhǎng)貢獻(xiàn)源;而處方中成藥的銷售增長(zhǎng)緩慢。
* MAT(滾動(dòng)全年數(shù)據(jù)):指定時(shí)間節(jié)點(diǎn)往前追溯12個(gè)月的數(shù)據(jù)總和,此處指2017年第二季度到2018年第一季度的銷售額。
* *市場(chǎng)規(guī)模:零售藥店采購(gòu)金額
跨國(guó)企業(yè)和本土企業(yè)的市場(chǎng)表現(xiàn)
從IQVIA PharmaTrend? 監(jiān)測(cè)的41個(gè)核心城市的市場(chǎng)表現(xiàn)來(lái)看,增長(zhǎng)主要來(lái)自于一、二線城市;本土企業(yè)以76%的占比和5.1%的增速帶動(dòng)整體市場(chǎng)增長(zhǎng),跨國(guó)企業(yè)表現(xiàn)不及本土企業(yè)。本土企業(yè)分別占到非處方藥和處方藥銷售總額的87%和64%,且分別以6.2%和4%的增速增長(zhǎng),而跨國(guó)企業(yè)在處方藥市場(chǎng)的增速為4.7%,在非處方藥市場(chǎng)增長(zhǎng)為-0.8%。
從省份角度來(lái)看,2018年第一季度MAT10個(gè)省*占全國(guó)零售藥店非處方藥和保健品市場(chǎng)62.5%的市場(chǎng)份額,廣東占據(jù)最大的市場(chǎng)份額,達(dá)19.4%;本土企業(yè)在各省的市場(chǎng)份額都超過(guò)了85%??鐕?guó)企業(yè)和本土企業(yè)在各省的業(yè)務(wù)分布不同,跨國(guó)西藥在江蘇所占的市場(chǎng)比重最高;而本土中成藥在浙江的市場(chǎng)份額最高。
10個(gè)省份* :廣東、四川、江蘇、河南、遼寧、湖南、浙江、山東、湖北、河北
非處方藥和保健品市場(chǎng)作為集中度較高的市場(chǎng),排名前20的廠商占據(jù)26.9%的市場(chǎng)份額,其中5家為跨國(guó)企業(yè),占6.1%的市場(chǎng)份額。41個(gè)核心城市對(duì)跨國(guó)企業(yè)的貢獻(xiàn)高于本土企業(yè),湯臣倍健的排名穩(wěn)居第一。
主要品類和產(chǎn)品的市場(chǎng)表現(xiàn)
在非處方藥和保健品市場(chǎng)中,感冒咳嗽用藥是最大的品類,占據(jù)26.2%的市場(chǎng)份額;維礦類和營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充劑其次;第三為鎮(zhèn)痛類藥物。受到季節(jié)性流感爆發(fā)的影響,感冒咳嗽品類增速最快,達(dá)到9.5%;鎮(zhèn)痛藥的增長(zhǎng)速度為8.5%,兩者增速遠(yuǎn)超市場(chǎng)平均。
從前20產(chǎn)品排名情況來(lái)看,整體排名與上季度差異不大:
排名前20的產(chǎn)品中有13個(gè)中成藥產(chǎn)品;
僅有4個(gè)產(chǎn)品來(lái)自于跨國(guó)企業(yè),本土企業(yè)產(chǎn)品平均增速16.4%,遠(yuǎn)超跨國(guó)企業(yè);
東阿阿膠生產(chǎn)的阿膠產(chǎn)品在今年第一季度MAT滾動(dòng)銷售額位列第一,同比增速喜人,為14.8%。鴻茅藥業(yè)的鴻茅藥酒以29.7%的高增速排名第二,惠氏的鈣爾奇系列排名緊隨其后。
處方藥品類的表現(xiàn)是另外一番景象。中成藥占據(jù)最大的品類份額,達(dá)到26.2%;心血管系統(tǒng)用藥及消化道和新陳代謝用藥分列二、三位。抗腫瘤和免疫類藥物仍在高速增長(zhǎng),增速達(dá)22.6%。
排名前20的處方藥產(chǎn)品中,有13個(gè)產(chǎn)品來(lái)自于跨國(guó)企業(yè),占到11.2%的市場(chǎng)份額,且增速略高于本土產(chǎn)品;
萬(wàn)艾可、立普妥和蒲地藍(lán)消炎口服液分別摘得處方藥銷售額前三名,且蒲地藍(lán)消炎口服液的銷售額增幅最高,達(dá)20.9%
41個(gè)城市名單* :
一線城市:北京、上海、廣州、深圳
二線城市:天津、重慶、杭州、南京、沈陽(yáng)、武漢、成都、濟(jì)南、西安、哈爾濱、長(zhǎng)沙
三線城市:佛山、大連、寧波、青島、無(wú)錫、鄭州、東莞、太原、合肥、南寧、福州、南昌、石家莊、呼和浩特、常州、徐州、溫州、貴陽(yáng)、煙臺(tái)、臨沂、昆明
四線城市:淮安、濰坊、臺(tái)州、惠州、宜昌
數(shù)據(jù)來(lái)源:《IQVIA藥店統(tǒng)計(jì)報(bào)告》
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