第三章 我國(guó)各區(qū)域機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平
根據(jù)我國(guó)行政和地理區(qū)劃方式,結(jié)合機(jī)器人產(chǎn)業(yè)實(shí)地發(fā)展基礎(chǔ)及特色,將全國(guó)劃分為京津冀地區(qū)、長(zhǎng)三角地區(qū)、珠三角地區(qū)、東北地區(qū)、中部地區(qū)和西部地區(qū)共六大區(qū)域,經(jīng)過(guò)問(wèn)卷調(diào)查和實(shí)地調(diào)研,綜合評(píng)價(jià)六大機(jī)器人產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)的產(chǎn)業(yè)規(guī)模效益、結(jié)構(gòu)水平、創(chuàng)新能力、集聚情況和發(fā)展環(huán)境,系統(tǒng)比較各區(qū)域估值得分情況。結(jié)果顯示,長(zhǎng)三角地區(qū)在我國(guó)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展中基礎(chǔ)最雄厚,較其他區(qū)域領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)顯著,珠三角地區(qū)、京津冀地區(qū)產(chǎn)業(yè)逐步發(fā)展壯大,東北地區(qū)雖具有機(jī)器人產(chǎn)業(yè)先發(fā)優(yōu)勢(shì),但近年來(lái)產(chǎn)業(yè)整體創(chuàng)新能力有限,中部地區(qū)和西部地區(qū)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)較為薄弱,但仍表現(xiàn)出一定后發(fā)潛力。
一、京津冀地區(qū):智能機(jī)器人產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新相對(duì)領(lǐng)先
京津冀地區(qū)是機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的重要發(fā)展基地,區(qū)域內(nèi)北京、天津、河北在機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展方面已逐步形成錯(cuò)位發(fā)展、優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)關(guān)系。京津冀三地在機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈、智力資源、創(chuàng)新平臺(tái)、應(yīng)用開(kāi)發(fā)和政策環(huán)境等方面各有優(yōu)勢(shì),集聚發(fā)展態(tài)勢(shì)顯著。
圖 9 京津冀地區(qū)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展雷達(dá)圖
資料來(lái)源:根據(jù)區(qū)域調(diào)研實(shí)際結(jié)果測(cè)算,中國(guó)電子學(xué)會(huì)
(一)產(chǎn)業(yè)規(guī)模效益
京津冀地區(qū)機(jī)器人相關(guān)企業(yè)數(shù)量共387家,總產(chǎn)值450億元,平均銷售利潤(rùn)率達(dá)16%,產(chǎn)業(yè)規(guī)模處于全國(guó)中上水平。北京工業(yè)機(jī)器人數(shù)量不多,服務(wù)機(jī)器人發(fā)展規(guī)模和相關(guān)人工智能基礎(chǔ)技術(shù)全國(guó)領(lǐng)先;天津以天津機(jī)器人產(chǎn)業(yè)園和濱海機(jī)器人產(chǎn)業(yè)園為核心,重點(diǎn)發(fā)展工業(yè)機(jī)器人、服務(wù)機(jī)器人和水下特種機(jī)器人;河北以發(fā)展工業(yè)機(jī)器人和特種機(jī)器人為主,重點(diǎn)打造若干特色產(chǎn)業(yè)基地及園區(qū)。
(二)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)水平
京津冀地區(qū)持續(xù)打造以智能機(jī)器人為主要方向的創(chuàng)新平臺(tái)。北京在人形機(jī)器人、操作系統(tǒng)等機(jī)器人核心關(guān)鍵技術(shù)領(lǐng)域達(dá)到了世界先進(jìn)水平,智能家用服務(wù)機(jī)器人不斷興起,人工智能相關(guān)技術(shù)不斷優(yōu)化,已初步建立較為完整的智能機(jī)器人創(chuàng)新鏈;天津在智能服務(wù)機(jī)器人方向已形成智能平衡車、水下特種機(jī)器人的產(chǎn)業(yè)集聚;河北唐山已成為金屬焊接、礦用探險(xiǎn)等行業(yè)機(jī)器人研發(fā)基地。京津冀地區(qū)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)平均核心零部件國(guó)產(chǎn)化率處于全國(guó)中游水平,部分重點(diǎn)企業(yè)已實(shí)現(xiàn)核心零部件的自主研發(fā),但大部分零部件仍需進(jìn)口。
(三)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新能力
北京市擁有國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的研發(fā)創(chuàng)新資源,涌現(xiàn)出一批創(chuàng)新能力強(qiáng)的企業(yè)實(shí)體和核心產(chǎn)品,實(shí)現(xiàn)了從硬件到軟件,從產(chǎn)品到服務(wù)的機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈覆蓋;天津在機(jī)器人研發(fā)以高等院校為主導(dǎo),專利多分布在工業(yè)機(jī)器人、水下機(jī)器人和醫(yī)用機(jī)器人方面;河北正通過(guò)開(kāi)放合作引進(jìn)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新資源,強(qiáng)化與北京等創(chuàng)新集聚中心的協(xié)同合作,穩(wěn)步推進(jìn)特種機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
(四)產(chǎn)業(yè)集聚情況
京津冀地區(qū)產(chǎn)業(yè)集聚度CR5指標(biāo)為15%,在智能機(jī)器人領(lǐng)域涌現(xiàn)出一批典型企業(yè),已具備一定市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力。京津冀地區(qū)部分龍頭企業(yè)自主研發(fā)核心零部件現(xiàn)象較為普遍,但在工業(yè)機(jī)器人和部分服務(wù)機(jī)器人領(lǐng)域核心零部件均為進(jìn)口。京津冀地區(qū)機(jī)近三分之一的企業(yè)具有自主品牌,明顯高于全國(guó)平均水平。
(五)產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境
京津冀地區(qū)人才環(huán)境在全國(guó)處于領(lǐng)先位置,聚集了包括清華大學(xué)、北京航空航天大學(xué)、北京科技大學(xué)、中國(guó)科學(xué)院自動(dòng)化研究所等在內(nèi)的23家機(jī)器人領(lǐng)域重點(diǎn)科研院所。京津冀地區(qū)金融環(huán)境在全國(guó)處于領(lǐng)先地位,平均金融增加值處于全國(guó)較高水平。
二、長(zhǎng)三角地區(qū):綜合實(shí)力雄厚促進(jìn)產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展
長(zhǎng)三角地區(qū)作為我國(guó)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要區(qū)域,工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)起步早、發(fā)展基礎(chǔ)較為雄厚,在上海、昆山、常州、徐州、南京等地已形成集聚效應(yīng)。長(zhǎng)三角地區(qū)已形成了較為完備的機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈,在國(guó)內(nèi)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展中具有十分重要的地位。
圖 10 長(zhǎng)三角地區(qū)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展雷達(dá)圖
資料來(lái)源:中國(guó)電子學(xué)會(huì)
(一)產(chǎn)業(yè)規(guī)模效益
長(zhǎng)三角地區(qū)機(jī)器人相關(guān)企業(yè)數(shù)量共1271家,總產(chǎn)值達(dá)860億元,平均銷售利潤(rùn)率達(dá)15%,無(wú)論是企業(yè)數(shù)量、產(chǎn)業(yè)規(guī)模,還是平均銷售利潤(rùn)率處于全國(guó)領(lǐng)先水平。全球機(jī)器人巨頭均在長(zhǎng)三角特別是上海設(shè)有總部或基地,對(duì)長(zhǎng)三角地區(qū)的產(chǎn)業(yè)效益貢獻(xiàn)巨大,憑借規(guī)模效益、先進(jìn)軟硬件設(shè)計(jì)和生產(chǎn)能力,保持技術(shù)、市場(chǎng)優(yōu)勢(shì),占據(jù)消費(fèi)機(jī)器人高端和高附加值市場(chǎng)。同時(shí),國(guó)內(nèi)龍頭企業(yè)也紛紛落戶長(zhǎng)三角地區(qū),形成了研發(fā)、生產(chǎn)、應(yīng)用等較為完整的產(chǎn)業(yè)鏈,集聚了一批本體和功能部件企業(yè)、系統(tǒng)集成商和相關(guān)科研院所。
(二)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)水平
長(zhǎng)三角地區(qū)機(jī)器人本體研發(fā)及生產(chǎn)企業(yè)占比及高端產(chǎn)品收入占比位于全國(guó)中上水平,平均核心零部件國(guó)產(chǎn)化率同樣領(lǐng)跑全國(guó)。整體來(lái)看,長(zhǎng)三角正在形成從上游的減速器制造、零部件控制系統(tǒng)生產(chǎn)到中游的本體制造和下游系統(tǒng)集成服務(wù)等完整的產(chǎn)業(yè)鏈條,這些產(chǎn)業(yè)鏈條的大型企業(yè)又對(duì)其他關(guān)聯(lián)企業(yè)產(chǎn)生強(qiáng)大的吸引力,進(jìn)一步加快了機(jī)器人制造企業(yè)在長(zhǎng)三角的集聚發(fā)展。同時(shí),長(zhǎng)三角地區(qū)系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)在全國(guó)占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì),有四成的系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)在此集聚。
(三)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新能力
專利方面,長(zhǎng)三角地區(qū)主要以江蘇和浙江為主,集中在上海交通大學(xué)、浙江工業(yè)大學(xué)、東南大學(xué)等重點(diǎn)高校,同時(shí)區(qū)域內(nèi)重點(diǎn)企業(yè)也擁有一定數(shù)量的專利授權(quán)。長(zhǎng)三角地區(qū)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)平均研發(fā)投入占比在全國(guó)相對(duì)領(lǐng)先,高新技術(shù)企業(yè)總數(shù)也顯著高于其他主要地區(qū)。
(四)產(chǎn)業(yè)集聚情況
長(zhǎng)三角地區(qū)由于設(shè)有全球機(jī)器人巨頭總部基地,機(jī)器人產(chǎn)業(yè)集聚度較高,集聚度CR5指標(biāo)為40%。國(guó)內(nèi)部分龍頭企業(yè)加快核心零部件的本地化生產(chǎn)能力,但仍處于發(fā)展初期,大部分的核心零部件均處于外購(gòu)階段。區(qū)域分布上,長(zhǎng)三角地區(qū)形成多點(diǎn)分布、錯(cuò)位競(jìng)爭(zhēng)的特點(diǎn),但產(chǎn)業(yè)整體協(xié)同發(fā)展能力有待增強(qiáng)。市場(chǎng)布局方面,長(zhǎng)三角地區(qū)的工程機(jī)械、汽車、大飛機(jī)、輪船、電子制造等優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)為工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用提供廣闊的市場(chǎng),為產(chǎn)業(yè)發(fā)展壯大提供市場(chǎng)推動(dòng)力。同時(shí),長(zhǎng)三角地區(qū)機(jī)器人品牌企業(yè)數(shù)量居于全國(guó)首位。
(五)產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境
長(zhǎng)三角地區(qū)人才環(huán)境在全國(guó)處于領(lǐng)先位置,聚集了上海交通大學(xué)、復(fù)旦大學(xué)、同濟(jì)大學(xué)、浙江大學(xué)、浙江工業(yè)大學(xué)、華東理工大學(xué)、上海電氣中央研究院、蕪湖哈特機(jī)器人產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院等近20家相關(guān)院校和研究機(jī)構(gòu)。部分企業(yè)參與機(jī)器人研發(fā),與高??蒲性核纬蓛?yōu)勢(shì)互補(bǔ),從不同領(lǐng)域、不同角度對(duì)機(jī)器人設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)和應(yīng)用等進(jìn)行研究,從技術(shù)基礎(chǔ)到技術(shù)應(yīng)用均展開(kāi)多方面合作。長(zhǎng)三角地區(qū)金融環(huán)境在全國(guó)處于領(lǐng)先地位,平均金融增加值占比僅次于京津冀地區(qū)。
三、珠三角地區(qū):應(yīng)用市場(chǎng)廣闊推動(dòng)多地協(xié)同發(fā)展
珠三角地區(qū)作為我國(guó)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的重要地區(qū),區(qū)域內(nèi)深圳、廣州、東莞、順德等地在機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展方面已逐步形成多點(diǎn)發(fā)展、協(xié)同推進(jìn)關(guān)系。珠三角地區(qū)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)應(yīng)用市場(chǎng)較為廣闊、基礎(chǔ)技術(shù)發(fā)展實(shí)力較強(qiáng),已初步形成較為完備的產(chǎn)業(yè)鏈條。
圖 11 珠三角地區(qū)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展雷達(dá)圖
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