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石油圈出品

來(lái)自：EIA

編譯：侯亞然王月

網(wǎng)址： www.oilsns.com

美國(guó)能源信息署(EIA)副署長(zhǎng)Howard Gruenspecht近日公布了EIA對(duì)石油天然氣行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿Ψ治龊臀磥?lái)前景展望的報(bào)告。

石油圈原創(chuàng)，石油圈公眾號(hào)：oilsns

自2014年以來(lái)世界原油供給已經(jīng)持續(xù)超出需求，美國(guó)能源信息署預(yù)測(cè)在2017年下半年世界原油市場(chǎng)將重新回到平衡狀態(tài)。

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美國(guó)能源署認(rèn)為，對(duì)比近期的原油價(jià)格，西德克薩斯中質(zhì)原油（WTI）價(jià)格將繼續(xù)保持低位，但目前市場(chǎng)預(yù)示可能的價(jià)格變動(dòng)區(qū)間很大。

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上圖是美國(guó)能源署采集自各州鉆井信息研究機(jī)構(gòu)，截止到2016年二月，并且代表EIA官方對(duì)于美國(guó)致密油及頁(yè)巖氣的產(chǎn)量估計(jì)，但不是準(zhǔn)確調(diào)查數(shù)據(jù)，它僅列出主要產(chǎn)油地區(qū)及所在州的縮寫。

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勘探及生產(chǎn)的長(zhǎng)周期及過(guò)去的投資，是墨西哥灣產(chǎn)量增長(zhǎng)以及其他48州（除阿拉斯加及夏威夷）產(chǎn)量減少的原因。大約在2016年初美國(guó)原油產(chǎn)量出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，預(yù)期至2017年產(chǎn)量將出現(xiàn)100萬(wàn)桶/天左右的下降，相比目前日產(chǎn)量，下降幅度將達(dá)13%。

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如上圖所示，除美國(guó)以外的原油供給趨勢(shì)（紅色部分）是未來(lái)原油市場(chǎng)能否供給均衡的關(guān)鍵，地域邊緣政治的發(fā)展、出口商決策、供給時(shí)限以及供給水平等諸多方面，影響著全球原油市場(chǎng)投資的積極性。即便美國(guó)由于鉆井?dāng)?shù)量減少導(dǎo)致的產(chǎn)量下降作用預(yù)期在2017年顯現(xiàn)，但OPEC成員等主要產(chǎn)油國(guó)供給的增長(zhǎng)將給原油市場(chǎng)供需平衡帶來(lái)極其消極的影響。

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EIA預(yù)測(cè)國(guó)際液體燃料消耗在2016年增長(zhǎng)量為140萬(wàn)桶/天，2017年為150萬(wàn)桶/天。

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非經(jīng)合組織國(guó)家（Non-OECD）經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)是未來(lái)原油需求的關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)力，但根據(jù)近期短期能源展望機(jī)構(gòu)（STEO）預(yù)測(cè)，其經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)將放緩，截至最新預(yù)測(cè)，2016年Non-OECD國(guó)家經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)將低于3%，2017年也將低于4%，這也預(yù)示著短期內(nèi)需求不會(huì)大幅增加，油價(jià)短期大幅上漲的市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)力不足。

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美國(guó)市場(chǎng)展望

單位產(chǎn)值能耗的降低大大抵消了經(jīng)濟(jì)和人口的增長(zhǎng)，導(dǎo)致預(yù)期能源消耗量的增長(zhǎng)緩慢。

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致密油生產(chǎn)的增長(zhǎng)以及燃料燃燒效率的提升使得美國(guó)預(yù)期石油進(jìn)口量呈現(xiàn)下降趨勢(shì)，未來(lái)致密油產(chǎn)量將是美國(guó)液體燃料增長(zhǎng)的最大來(lái)源。

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天然氣投資

北美天然氣產(chǎn)量更有可能受需求增長(zhǎng)限制。美國(guó)天然氣需求增長(zhǎng)有可能集中于電力及工業(yè)領(lǐng)域，天然氣出口及在目前看來(lái)未獲大范圍普及的運(yùn)輸行業(yè)領(lǐng)域同樣有可能獲得增長(zhǎng)。目前看來(lái)潛在的天然氣需求增長(zhǎng)的挑戰(zhàn)包括：美國(guó)電力需求增長(zhǎng)緩慢以及用于全球LNG出口的近岸天然氣開發(fā)工程區(qū)域集中選址困難等問(wèn)題。

長(zhǎng)期低油價(jià)和全球天然氣市場(chǎng)價(jià)格匯聚程度類型是LNG出口的重要挑戰(zhàn)。此外，對(duì)于未來(lái)能源消耗的政策，包括定位于特殊來(lái)源、能源使用或能源相關(guān)的排放政策，將會(huì)成為真正影響天然氣需求的因素。

在大多數(shù)可預(yù)期的時(shí)期內(nèi)不管有否清潔能源計(jì)劃的影響，天然氣價(jià)格預(yù)計(jì)將保持低于5美元/百萬(wàn)英熱單位的水平。

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美國(guó)天然氣產(chǎn)量將超過(guò)消耗量，使得美國(guó)在近期將成為天然氣的凈出口國(guó)。

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頁(yè)巖資源仍然是美國(guó)天然氣產(chǎn)量增長(zhǎng)最主要來(lái)源，頁(yè)巖氣貢獻(xiàn)所占比重將由目前的50%上升到2040年的70%。

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預(yù)計(jì)天然氣發(fā)電量在2015-2020年間呈下降趨勢(shì)，但到2030年，天然氣及可再生能源的發(fā)電量都將超過(guò)煤炭，而且只有天然氣不受可能實(shí)施的清潔能源計(jì)劃（CPP）的影響。

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美國(guó)天然氣消耗量主要由發(fā)電工業(yè)使用決定，在除居民用電之外的所有領(lǐng)域，其消耗量均有不同程度的上升。

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另外，國(guó)際油價(jià)與套利行為聯(lián)動(dòng)，預(yù)計(jì)在未來(lái)將繼續(xù)持續(xù)。

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世界能源展望

世界能源消耗量在2012-2040年間增長(zhǎng)48%，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為1.4%。亞洲非經(jīng)合組織國(guó)家（包括中國(guó)和印度）貢獻(xiàn)率超過(guò)一半。工業(yè)部門繼續(xù)占有能源消耗量的最大比重，至2040年消耗全球能源產(chǎn)量一半以上。可再生能源是全球增長(zhǎng)最快的能源領(lǐng)域，年均增長(zhǎng)預(yù)期2.6%；核能年均增長(zhǎng)為2.3%，從2012年份額的4%增加到2040年的6%。化石燃料仍然是主要的能源類型，到2040年繼續(xù)占據(jù)超過(guò)全球使用量四分之三的份額。

與此同時(shí)，全球問(wèn)題的很多不確定性在增加，這其中包括：關(guān)鍵經(jīng)濟(jì)體的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)（中國(guó)、巴西、俄羅斯等），氣候政策的實(shí)施和加強(qiáng)、技術(shù)改進(jìn)的速率（包括供給及需求）、產(chǎn)油國(guó)的政治風(fēng)險(xiǎn)、OPEC國(guó)家產(chǎn)量和未來(lái)核能的發(fā)電能力等。

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經(jīng)濟(jì)活動(dòng)以及人口增長(zhǎng)依然是能源使用量增長(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)力，與此同時(shí)，單位產(chǎn)值能耗的降低一定程度對(duì)沖了增長(zhǎng)速率。

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可再生能源增長(zhǎng)迅速，預(yù)期2020-2040年煤炭用量將趨于穩(wěn)定，天然氣消耗量將在2030年超過(guò)煤炭，石油依然在能源消耗來(lái)源中保持其領(lǐng)先的份額。

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雖然非經(jīng)合組織成員國(guó)在2000-2012年單位產(chǎn)值CO2排放量還呈現(xiàn)上升勢(shì)頭，但預(yù)期無(wú)論是否是經(jīng)合組織成員國(guó)，在當(dāng)前至2040年這一較長(zhǎng)時(shí)期內(nèi)均呈現(xiàn)下降的趨勢(shì)。

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GDP是電力需求增長(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)力，但與相比GDP增長(zhǎng)率相比，電力需求增長(zhǎng)率長(zhǎng)期來(lái)看處于較低水平。

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自2014年以來(lái)世界原油供給已經(jīng)持續(xù)超出需求，美國(guó)能源信息署（EIA）預(yù)測(cè)在2017年下半年世界原油市場(chǎng)將重新回到平衡狀態(tài)。

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大多數(shù)世界石油消耗量的增長(zhǎng)來(lái)自于非經(jīng)合組織區(qū)域，尤其是亞洲地區(qū)增長(zhǎng)快速。

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無(wú)論是OPEC還是非OPEC國(guó)家，在2040年以前，生產(chǎn)商對(duì)于液體燃料供應(yīng)均呈上升趨勢(shì)。

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預(yù)期到2040年非經(jīng)合組織國(guó)家將貢獻(xiàn)占總量四分之三的天然氣消耗量的增長(zhǎng)。

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非經(jīng)合組織亞洲國(guó)家、中東以及經(jīng)合組織美洲國(guó)家是未來(lái)天然氣產(chǎn)量增長(zhǎng)最大的地區(qū)。

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不僅是美國(guó)，而且包括中國(guó)、加拿大等地區(qū)，頁(yè)巖氣、致密氣以及煤層甲烷將成為天然氣供給的重要增長(zhǎng)源。

總之，盡管短期內(nèi)能源供應(yīng)過(guò)剩的局面及當(dāng)前能源格局仍將維持一段時(shí)間，但長(zhǎng)期來(lái)看，非常規(guī)油氣資源和可再生能源在未來(lái)的能源格局中所占的比重將會(huì)大大增加，將成為能源供給的主導(dǎo)；與此同時(shí)，來(lái)自于非經(jīng)合組織國(guó)家和如中國(guó)、印度、俄羅斯等新興經(jīng)濟(jì)體國(guó)家的需求增長(zhǎng)，將是未來(lái)油氣市場(chǎng)的強(qiáng)大驅(qū)動(dòng)力。

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