2月26日晚上，美團外賣估值達到200億美元的消息在某微信群內(nèi)開始被討論，而盒馬創(chuàng)始人侯毅則在該群中直接喊話美團大零售事業(yè)群總裁王慧文，稱：“前二年美團封殺盒馬，這個仇還沒有報了，今年盒馬將推出全新的外賣模式，看看能不能把你的估值打掉一半，不要高興的太早了……”
而王慧文則回應(yīng)稱：“做企業(yè)是為了更好的服務(wù)用戶，不是為了搞破壞，能讓用戶有更好體驗更多選擇的參與者我們都歡迎?！?/div>
對于這兩年做的風(fēng)生水起的盒馬鮮生而言，其創(chuàng)始人侯毅在近期表現(xiàn)的格外活躍，懟美團的外賣，懟京東的物流，也因此吸引了大批吃瓜群眾的圍觀。對此，外界的觀點兩極分化，一種觀點認(rèn)為盒馬鮮生腹背受敵，跟隨者眾多，因此導(dǎo)致了候總不淡定，親自出來怒懟競爭對手，還有一種說法是說，盒馬鮮生模式領(lǐng)先，候總因為底氣足，所以向競爭對手宣戰(zhàn)。
我們今天來討論一下，盒馬鮮生要把美團的“估值打掉一半”到底是不是信口開河。
2、撲所迷離的份額
美團的王興在互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域以愛思考而聞名，其不僅在創(chuàng)業(yè)初期精準(zhǔn)布局了后來成為人人網(wǎng)的校內(nèi)網(wǎng)，類微博的飯否，還創(chuàng)辦了目前風(fēng)生水起的美團網(wǎng)，估值300億美金，在互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)中位于BATJ之后的第二極。王興近期聞名的觀點包括：核心與邊界、互聯(lián)網(wǎng)下半場等，這些說法都被其他人廣泛傳播，
在阿里巴巴傳出以95億美金收購餓了么之后，美團傳出其外賣估值200億美金，直接是餓了么的一倍多，在我看來，這更多的是一種高調(diào)的宣戰(zhàn)。畢竟，無論從任何一個第三方口徑來看，美團和餓了么 百度外賣的差距都很小，有的第三方數(shù)據(jù)認(rèn)為美團領(lǐng)先，有的認(rèn)為是餓了么 百度領(lǐng)先，甚至有的機構(gòu)認(rèn)為餓了么一家就已經(jīng)超過了美團外賣。
比如說，DCCI發(fā)布《2017中國網(wǎng)民網(wǎng)絡(luò)外賣服務(wù)調(diào)查報告》中認(rèn)為，美團外賣的份額占比為53.9%，位居第一。第二名餓了么占比29.8%，百度外賣占比13.7%，其他平臺占比2.6%。按照統(tǒng)計數(shù)據(jù)，餓了么與百度外賣兩者市場份額之和為43.5%，不及美團外賣。
而另外一家艾媒咨詢的數(shù)據(jù)則顯示，在2017年第四季度，餓了么加百度的市場用戶份額占比達55.3%，美團外賣占比41.3%緊隨其后，市場由三足鼎立轉(zhuǎn)變?yōu)閮杉移髽I(yè)分庭抗禮。
這個說法和前面DCCI的說法幾乎剛好相反。
有媒體朋友認(rèn)為，DCCI與騰訊走的比較近，數(shù)據(jù)肯定是偏向騰訊派系的，這一說法沒有更權(quán)威的數(shù)據(jù)進行證明，不過，百度外賣份額有餓了么的近一半，這個數(shù)據(jù)不知道DCCI的人自己會不會相信？
不管哪一個說法，美團外賣號稱估值超過新餓了么一倍多，確實讓人比較的驚訝，畢竟兩者的體量從目前來看并沒有太大的區(qū)別。如果真的有200億美金的估值，應(yīng)該主要還是資本看中了其餐飲 邊界的整體效應(yīng)。
在2017年架構(gòu)變更之前，美團的三駕馬車分別是：美團平臺、餐飲生態(tài)以及酒旅事業(yè)群（變更后變成了到店、酒旅、大零售、出行四大版塊，由于出行還沒有做起來，因此仍然以架構(gòu)變更前的三駕馬車來討論），其中外界普遍認(rèn)為其酒旅業(yè)務(wù)的增量最為突出，而餐飲方面則主要體現(xiàn)在外賣與ERP整合推廣方面，增量不大。三個方面中，平臺是基礎(chǔ)，餐飲生態(tài)和酒旅事業(yè)部是高頻生態(tài)。
除此之外，美團還大量的介入各種“邊界”，比如打車、共享充電寶、生鮮、金融、保險等等，實際上，酒旅原來也是其“邊界”的一部分，在后來發(fā)現(xiàn)做的相當(dāng)不錯，升級成為了核心?？梢姡缊F的策略是，以美團平臺為核心，餐飲和酒旅為重點，不斷拓展邊界進行嘗試，一旦見到新的邊界業(yè)務(wù)出現(xiàn)了大規(guī)模的成長，則把這項業(yè)務(wù)再度納入新核心中。從目前來看，網(wǎng)約車業(yè)務(wù)是美團最寄予厚望的部分，共享充電寶基本黃了，公有云業(yè)務(wù)也放棄了，掌魚生鮮也沒有太大的動靜。
王興曾說：“太多人關(guān)注邊界,而不關(guān)注核心”，可見，王興也非常清楚的知道，如果美團的核心——美團平臺（包括點評）、餐飲生態(tài)以及酒旅事業(yè)部出現(xiàn)問題，尤其是前兩者，那么再多的邊界也是白搭。
3、打核心
美團與阿里系的矛盾在王興接受《財經(jīng)》專訪后被公開化，輿論一片嘩然，恰逢2017年從順豐與阿里關(guān)于數(shù)據(jù)接口問題爆發(fā)豐鳥大戰(zhàn)之后，全網(wǎng)討伐阿里的熱潮風(fēng)起云涌，一直到年底阿里怒懟“黑公關(guān)”并表示將采取法律手段之后，才基本告一段落。因此，王興的專訪在當(dāng)時被很多人叫好，阿里沒有底線的說法被廣大網(wǎng)友所接受，馬云則被戴上了“雞湯教主”的帽子，仿佛聽馬云的演講是一件很low的事情。這樣也好，到了亞布力，馬云干脆就不演講了吧。
大公司之間的網(wǎng)絡(luò)輿論戰(zhàn)役遠比想象的要復(fù)雜的多，尤其是一群公司群毆一家公司的時候。小一點的公司死于輿論戰(zhàn)的不計其數(shù)，大一點的公司也會因此傷筋動骨。不過，畢竟是超級大的公司，挺過來之后，真正見勝負(fù)，還需要在實力上下功夫。
阿里與美團之間并沒有什么客氣話要講，雖然在當(dāng)年千團大戰(zhàn)的時候，阿里幾輪投資美團補血，阿里系的干嘉偉領(lǐng)導(dǎo)美團勝出，但王興不是普通人，不想被控股的意愿也很容易理解，至于是不是需要這樣公開撕逼，就見仁見智了。
放棄美團后，阿里將口碑重啟，生態(tài)鏈中，對飛豬、淘票票、餓了么、大麥網(wǎng)等進行布局，直擊美團的核心，目前，這個布局中又多了盒馬鮮生并已經(jīng)成為了非常重要的一環(huán)。
這個布局中，口碑對標(biāo)美團平臺，飛豬對標(biāo)美團酒旅，餓了么對標(biāo)美團外賣，淘票票和大麥網(wǎng)對標(biāo)美團參股的貓眼電影，這些都非常清晰，但盒馬憑什么能對標(biāo)美團外賣，并號稱要將其“估值打掉一半”呢？
其核心在于兩點：前置倉和供應(yīng)鏈。
盒馬鮮生門店中，約三分之一的面積用于倉儲，前端與菜鳥網(wǎng)絡(luò)的社會化物流進行整合，包括冷鏈物流和全球購（越來越多的國際商品從全球各地運送到盒馬鮮生只需要72個小時之內(nèi)），后端與盒馬鮮生的自建配送進行整合，現(xiàn)在又加入了擁有300萬注冊配送員的餓了么，這為盒馬鮮生“30分鐘配送”無疑添加了極為重要的砝碼。
準(zhǔn)確的說，干掉美團外賣一半市值的，不僅僅是盒馬鮮生，而是圍繞口碑的一個大生態(tài)：口碑、餓了么、盒馬鮮生為代表的新零售線下門店（后續(xù)應(yīng)該會包括大潤發(fā)，聯(lián)華等合作超市）、菜鳥網(wǎng)絡(luò)。
如果說美團外賣是餐飲業(yè)與用戶之間的一個“中介”的話，那么口碑餐飲大生態(tài)，就是中介 自營的模式，其中，借助菜鳥供應(yīng)鏈的能力，其自營部分的成本會非常低，具有很強的競爭優(yōu)勢。
4、暢想
在具體的打法上，目前盒馬鮮生沒有公開，我們也無法給出準(zhǔn)確答案，但基本的思路就是前置倉 供應(yīng)鏈的模式，我們在后面做一些暢想。
我們認(rèn)為，阿里后續(xù)的快餐體系，不僅僅是打美團，盒馬的這種模式，還可能對711、全家為首的連鎖超市以及麗華快餐這種快餐配送商家有致命的打擊。
大家知道，711這類的連鎖超市中，平均每日流水的三分之一靠盒飯便當(dāng)支持，甚至在辦公或者住宅稠密的地區(qū)，這一比例還會增加。其主要的方式就是通過對每日訂購數(shù)量進行估算，然后在自己的工廠里加工出各種便當(dāng)，物流配送到各個網(wǎng)點。其網(wǎng)點的布局，倉儲的布點，物流配送的路徑等都有嚴(yán)格的計算，算是線下門店大數(shù)據(jù) 人工智能 倉儲配送的典范。
不過，這一模式將面臨盒馬鮮生為代表的新零售的挑戰(zhàn)。
首先，由于天貓、菜鳥網(wǎng)絡(luò)和餓了么的存在，在采購、倉儲、配送等環(huán)節(jié)，借助阿里系強大的大數(shù)據(jù)和人工智能能力，成本比起711和全家這些傳統(tǒng)的零售廠商而言只低不高，效率也會大幅增加。剩下的就是加工環(huán)節(jié)，到底是阿里系自建還是與合作伙伴合作，我個人預(yù)計是兩者都有，以合作為主。
其次，由于盒馬鮮生和餓了么等公司的存在，用戶的需求方式能得到更多的滿足：可以去盒馬鮮生直接購買菜品，半成品或堂食、可以去大潤發(fā)買好后回家（回辦公室）吃、可以讓盒馬鮮生或餓了么直接送外賣、可以讓盒馬鮮生送菜品或半成品自己加工等等。
多樣化的購買方式一站式滿足客戶的需求，不論是“做飯派”還是“外賣派”，口碑體系能夠一站式解決。而且，加入餓了么的配送體系之后，外送時間30分鐘之內(nèi)的單子比例將大幅度增加，這將會是目前配送領(lǐng)域最為極致的體驗。如果提前預(yù)約，配送時間甚至可以精確到分鐘級。
最后，由于盒馬先生能輕松對接天貓的全球購，并且正在大力自建海鮮和農(nóng)產(chǎn)品基地，生鮮和海外精品等方面不僅品種更加豐富，而且具有較高的成本和時效優(yōu)勢，傳統(tǒng)的商超更是沒有辦法比擬。
這種打法，隨著阿里系盒馬和線下新零售渠道的不斷擴張，覆蓋的范圍會越來越廣，線上線下的整合，對于711，全家以及麗華快餐們簡直是一場噩夢。
而這，同樣對美團有很大的打擊。
在餓了么體系中，外賣的打法與美團類似，都是一種中介的模式，利用平臺和配送抽成。但盒馬鮮生這一類主打生鮮的新零售公司進入戰(zhàn)爭后，阿里將會增加外賣“自營”的模式——食材自己采購，食品自己加工，外賣自己配送，各種前置倉可以保障生鮮食品在供應(yīng)和補貨之間獲得平衡。我們前面已經(jīng)說過，這種模式成本可以做的很低，并且保證菜品的新鮮，配送時效上也有保障，對于附近的上班族和居民而言簡直是一個福音。
簡而言之，更低的外賣價格，更低的配送費用，更豐富的菜品，更新鮮的食材，更快的配送速度，更多樣化的購買方式，性價比極高。阿里新零售的覆蓋區(qū)域，對于美團而言會是極大的挑戰(zhàn)。
畢竟，美團外賣沒有前置倉，沒有供應(yīng)鏈，只有平臺提供的中介服務(wù)，加上目前在大力推廣的餐飲ERP服務(wù)。
除了在外賣上以餓了么 新零售（盒馬為代表）進行對標(biāo)之外，口碑與線下商家的合作也與美團不同，口碑目前的核心策略是幫助商家來運營粉絲，以此思路來介入商家的ERP系統(tǒng)，而美團則仍然是希望以平臺為商家導(dǎo)流的角度與商家合作，但隨著互聯(lián)網(wǎng)紅利的逐步消退，線上為線下導(dǎo)流的能力已經(jīng)越來越弱，口碑的策略整獲得大量商家的認(rèn)可，一鍵申請獲得口碑碼，并將線下流量線上化管理，是口碑的主要特色。
根據(jù)易觀國際的《中國本地生活服務(wù)O2O行業(yè)分析2017全年報告》，2017年全年，口碑的GMV在4200億元左右，較去年同期增長142.6%。而2017年，美團點評交易額達到3600億元，比2016年同期增長了50%。以日交易筆數(shù)排名，口碑的日交易筆數(shù)突破3000萬筆，超越美團點評的2400萬筆。在GMV和日交易筆數(shù)這兩個關(guān)鍵指標(biāo)上，口碑均位列行業(yè)第一。
雙十二期間口碑APP下載量急劇增加，給了美團極大的壓力。
5、寫在最后
2017年10月，美團點評宣布升級組織架構(gòu)，正式成立大零售和出行事業(yè)部，公司整體業(yè)務(wù)架構(gòu)分為到店、酒旅、大零售、出行四大版塊。外賣這一主營業(yè)務(wù)在調(diào)整中被美團納入了新零售事業(yè)部。
從美團運營掌魚生鮮來看，美團也早已意識到了新零售體系下對于外賣行業(yè)的沖擊，但目前來看，美團并沒有太多的辦法來應(yīng)對，畢竟，食材來源、物流、配送、線上線下一體化等，并非一朝一夕能夠形成能力。
當(dāng)然，還有一種選擇，就是美團與同是騰訊派系的京東進行合作，在“自營”外賣這部分加速進入。不過，如果京東的7Fresh打磨成熟，很難說京東不會自己來做“自營”外賣的業(yè)務(wù)，畢竟，京東也在大力推進新零售，物流倉儲各方面的能力也很強，京東還有永輝超市的股份，如果盒馬鮮生開始做外賣這種高頻的本地生活服務(wù)，京東在條件成熟后會不跟進嗎？
除了出行之外，阿里與美團的核心業(yè)務(wù)的正面競爭已經(jīng)越來越激烈，在新零售的背景下，如果阿里推出“自營”外賣業(yè)務(wù)，隨著阿里線下擴張的不斷加快，勢必會不斷吞噬美團的外賣業(yè)務(wù)。而如果更進一步，阿里的自建農(nóng)產(chǎn)品和生鮮基地達到一定的產(chǎn)量，生鮮前置倉達到一定的數(shù)量，配送能力進一步再加強，與口碑和餓了么合作的這些餐飲商家們可能會發(fā)現(xiàn)，阿里系相當(dāng)一部分菜品原材料和酒水飲料的配送可能比批發(fā)市場的價格更便宜，速度更快，補貨更及時（類似阿里做商超配送的零售通），到了那個時候，美團的外賣核心業(yè)務(wù)將面臨極為嚴(yán)峻的考驗。
說到這里，你認(rèn)為盒馬鮮生為首的新零售外賣業(yè)務(wù)，能干掉美團外賣一半的市值嗎？
來源：小商幫科技（公眾號：xiaoshangbang） 轉(zhuǎn)載請務(wù)必說明出處
