有的實現(xiàn)盈利，有的巨額虧損。去年全球同行業(yè)績怎么樣？
財報 石油公司 2020年
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文 | 漫天飛雪
連日以來，國內(nèi)外各主要石油公司紛紛發(fā)布2020年財報。
受新冠肺炎疫情沖擊，油價下跌，石油需求銳減，國際石油企業(yè)無不受到重創(chuàng)。
然而，分析營收狀況會發(fā)現(xiàn)，各大石油公司的業(yè)績差距巨大，呈現(xiàn)出“冰火兩重”的局面。石油Link統(tǒng)計了已發(fā)布財報的18家國內(nèi)外知名油企，其中，去年盈利和虧損的企業(yè)各占到一半，有9家公司虧損，但同時，也有9家公司實現(xiàn)了逆勢盈利。
國外企業(yè)出現(xiàn)大規(guī)模虧損，市場十分低迷，而國內(nèi)疫情防控有力，油氣增儲上產(chǎn)持續(xù)推進。
國內(nèi)來看，石油企業(yè)普遍盈利。
得益于強有力的疫情防控舉措，“三桶油”及已公布財報的石化油服、中海油服、海油工程，共6家企業(yè)均實現(xiàn)盈利，這在2020年的極端條件下實屬不易。
中海油服和海油工程凈利潤實現(xiàn)增長，其中海油工程漲幅最大，同比增長1200.9%。
其他4家企業(yè)均出現(xiàn)凈利潤下滑：中國石化凈利潤降幅超過40%，中國石油和中海油凈利潤降幅均接近60%，而石化油服凈利潤降幅90%以上。
國外來看，國際石油巨頭普遍出現(xiàn)大額虧損。
此次統(tǒng)計的12家國際石油及裝備企業(yè)，只有3家（沙特阿美、俄羅斯石油公司、盧克石油公司）盈利，且凈利潤均出現(xiàn)大幅度下降。
其余9家國際石油巨頭，包括bp、殼牌、?？松梨?、道達爾、雪佛龍、馬來西亞國家石油公司、斯倫貝謝、貝克休斯、哈里伯頓等，均在2020年出現(xiàn)巨額虧損。9家國際石油巨頭2020年凈虧損數(shù)額達到千億美元。其中，bp、殼牌、?？松梨诘奶潛p額均高達200億美元以上。
2020年各主要石油公司無不受到重創(chuàng)，但綜合各季度財報來看，第四季度也出現(xiàn)好消息，多家企業(yè)業(yè)績回暖，為整個行業(yè)注入了希望，業(yè)內(nèi)普遍對2021年的石油市場持謹慎樂觀態(tài)度。
而疫情帶來的沖擊，也加快了石油企業(yè)轉(zhuǎn)型升級的步伐，多家企業(yè)紛紛在2020年采取了削減傳統(tǒng)業(yè)務(wù)開支、制定新的改革計劃、實行戰(zhàn)略重組等部署，未來必將對整個行業(yè)產(chǎn)生持久影響。
去年各家企業(yè)具體業(yè)績情況如何？全球同行們都是怎么熬過來的？我們一起來看看。
01、中國“三桶油”
中國石化
營收：2.11萬億人民幣（約3223億美元），同比下滑28.9%
凈利潤：329億元人民幣（約50億美元），同比下滑42.9%
中國石化營收和凈利潤均下滑，但在2020年極為特殊的形勢下，保持了盈利，全年營收約3213億美元，凈利潤約50億美元，在國內(nèi)外同行中處于領(lǐng)先位置。
這一年，中國石化上游板塊穩(wěn)油增氣降本工作成效顯著，成本進一步下降，天然氣儲量大增，在塔里木盆地、四川盆地、渤海灣盆地取得了一批新發(fā)現(xiàn)。而非油業(yè)務(wù)也實現(xiàn)逆勢增長，利潤大漲15.6%。
中國石油
營收：1.93萬億人民幣（約2948億美元），同比下滑23.2%
凈利潤：190.1億元人民幣（約30億美元），同比下降58.4%
遭遇新冠肺炎疫情沖擊，中國石油業(yè)績下滑，凈利潤下降幅度接近60%，但總體上保持住了平穩(wěn)受控運行。
中國石油在財報中表示，其2020年的經(jīng)營業(yè)績好于預(yù)期。國內(nèi)油氣當量產(chǎn)量1409.7百萬桶，同比增長4.8%，天然氣占比繼續(xù)提高，達到47.2%，油氣結(jié)構(gòu)進一步優(yōu)化。勘探與生產(chǎn)業(yè)務(wù)實現(xiàn)經(jīng)營利潤230.9億元人民幣。化工業(yè)務(wù)方面實現(xiàn)經(jīng)營利潤109.7億元人民幣，同比增長220.0%。
中海油
營收：1553.72億人民幣（約237億美元），同比下滑33.5%
凈利潤：249.56億人民幣（約38億美元），同比下滑59.1%
2020年，中海油凈利潤下滑幅度較大，接近60%，但仍然保持盈利。
我國實施的增儲上產(chǎn)計劃在2020年并未因疫情而中斷，反而持續(xù)推進，成果頗豐，尤其是海洋石油勘探開發(fā)取得了亮眼成績。中海油2020年儲量產(chǎn)量再創(chuàng)新高，共獲得16個商業(yè)發(fā)現(xiàn)，包括渤海海域的墾利6-1、渤中13-2兩個億噸級油氣田，南海東部海域的惠州26-6中型油氣田，圭亞那Stabroek區(qū)塊的三個新發(fā)現(xiàn)等，證實儲量再創(chuàng)歷史新高。
中海油去年通過推進降本增效，成本降至十年新低。海洋石油勘探開發(fā)的推進，也有效拉動了相關(guān)油服裝備產(chǎn)業(yè)。
02、國際石油巨頭
沙特阿美
營收：約2048億美元，同比下降30.5%
凈利潤：約490億美元，同比下降44.4%
沙特阿美是國外石油巨頭中，少數(shù)幾個在去年實現(xiàn)盈利的企業(yè)之一。
受新冠肺炎疫情蔓延導致全球原油需求萎縮影響，沙特阿美平均產(chǎn)量大幅下降，2020年其平均原油產(chǎn)量為920萬桶/日，同比下降30%。
財報中稱，由于原油價格低迷、銷量下降，煉油和化工利潤率持續(xù)走低，沙特阿美2020年利潤大幅下滑44.4%，但仍實現(xiàn)490億美元的凈利潤，是全球上市公司中收入最高的公司之一。
2020年公司的資本支出同比下降18％至269億美元，但沙特阿美預(yù)計，伴隨著2021年石油需求和價格回升，公司預(yù)計今年的支出為350億美元。
bp
營收：1835億美元，下滑35.07%
凈虧損：203.5億美元，2019年為盈利40.26億美元
2020年，BP的經(jīng)營狀況受到疫情猛烈沖擊，營收下滑，全年凈虧損數(shù)額超過200億美元，而這也是近10年來BP公司的首次全年虧損。
而與此同時，BP公司也正在進行大刀闊斧的改革，以推動能源轉(zhuǎn)型。2020年BP宣布，未來10年公司將重塑業(yè)務(wù)，從專注于生產(chǎn)資源的國際石油公司轉(zhuǎn)變?yōu)閷Ｗ⒂谔峁┙鉀Q方案的綜合性能源公司。未來10年，公司的石油和天然氣日產(chǎn)量計劃將至少減少100萬桶油當量，相當于在2019年的水平上減少40%。
殼牌
營收：1831.96億美元，同比下滑47.97%
凈虧損：216.8億美元，2019年為盈利158.42億美元
殼牌2020年利潤跌至20年來最低，全年凈虧損數(shù)額超過200億美元。
2020年，殼牌調(diào)整后收益為48.46億美元，同比下滑70.56%，而2019年為164.62億美元。
去年3月，為應(yīng)對疫情陰云籠罩下的市場環(huán)境，殼牌就決定2020年將運營成本削減40億美元，并將資本支出從250億削減至200億美元。面對新冠肺炎疫情和能源轉(zhuǎn)型需要，殼牌實行了嚴苛的財務(wù)緊縮舉措，籌備大手筆戰(zhàn)略重組。
?？松梨?/strong>
營收：1815.02億美元，同比下降31.5%
凈虧損：224.4億美元，2019年為盈利143.4億美元
2020年，埃克森美孚同樣虧損額度較大，達到了224.4億美元。
這一年?？松梨谛剂瞬脝T計劃，未來兩年將在全球范圍內(nèi)裁減員工約1.4萬名，以進行優(yōu)化重組，改善公司成本結(jié)構(gòu)。而這既是應(yīng)對經(jīng)營壓力的自救手段，也是促進公司經(jīng)營效率升級的需要。
數(shù)據(jù)顯示，雖然埃克森美孚近10年員工人數(shù)呈逐年減少態(tài)勢，但油氣產(chǎn)量保持穩(wěn)定。新冠疫情和油價暴跌，加速了國際石油巨頭提效升級的步伐。
道達爾
營收：1406.85億美元，同比下降30%
凈虧損：72.42億美元，2019年為盈利112.67億美元
2020年，道達爾制定了削減投資支出、控制成本的計劃，并實施了大規(guī)模的資產(chǎn)減記，凈虧損72.42億美元。
在去年全球行業(yè)低迷背景下，道達爾是少有的未進行大規(guī)模裁員的國際石油公司。
新冠肺炎疫情在一定程度上推動了能源公司轉(zhuǎn)型，道達爾首席執(zhí)行官Patrick Pouyanne在財報中表示，將在今年向股東提議，將公司更名為道達爾能源（TotalEnergies），支持公司向碳中和過渡。
雪佛龍
營收：946.92億美元，同比下降35%
凈虧損：55.61億美元，2019年為盈利28.45億美元
相較其他國際石油巨頭，雪佛龍2020年虧損額度相對較少，凈虧損55.61億美元。
這一年，雪佛龍資本支出同比大減35%，出售了阿拉巴契亞地區(qū)在內(nèi)的多項油氣資產(chǎn)，并實行了規(guī)模較大的裁員計劃，宣布在全球范圍內(nèi)裁員4500-6000人，削減預(yù)算，降低成本，應(yīng)對疫情期間需求疲軟帶來的油價暴跌沖擊。
相比于一些歐洲石油公司步伐較大的低碳轉(zhuǎn)型計劃，雪佛龍仍然更為重視其石油主業(yè)，2020年收購了美國獨立能源公司來寶能源（Noble Energy），被視為行業(yè)抄底的主動舉措。
俄羅斯石油公司
營收：57570億盧布（約760億美元），同比下滑33.6%
凈利潤：1470億盧布（約22億美元），同比下滑79%
俄羅斯石油公司是俄羅斯最大的石油公司，原油產(chǎn)量排名僅低于中東兩大巨頭沙特阿美和伊拉克國油。2020年俄羅斯石油公司利潤大幅下滑，但仍然實現(xiàn)了一定的盈利。
面對油價下跌，該公司同意削減石油產(chǎn)量。2020年俄石油和天然氣凝析油產(chǎn)量為5.13億噸，同比下降8.6%，其中，俄羅斯石油公司生產(chǎn)1.8億噸。
近日，俄羅斯石油公司提出了一項到2035年減少溫室氣體排放的計劃，成為俄羅斯第一家做出此類承諾的公司。
盧克石油公司
銷售額：56394億盧布（約740億美元），同比下降28.1％
凈利潤：152億盧布（約1.9億美元），同比下降97.6%
受OPEC 協(xié)議影響，盧克石油公司同樣削減了石油產(chǎn)量。由于新冠疫情導致石油和成品油價格下跌及產(chǎn)量下降，盧克石油公司財務(wù)業(yè)績大幅度下滑，2019年公司利潤6402億盧布，而2020年僅為152億盧布。
馬來西亞國家石油公司
營收：1787億林吉特（約431億美元），同比下滑 25.6%
凈虧損：210億林吉特（約50億美元），2019年為盈利405億林吉特
馬來西亞國家石油公司也在2020年業(yè)績虧損，下降幅度較大。但由于第四季度石油價格適度回升，LNG銷量增加，業(yè)績有所改善。馬石油在財報中表示，仍保持謹慎樂觀態(tài)度，并希望涉足新能源領(lǐng)域。
03、油服工程裝備企業(yè)
斯倫貝謝
營收：236億美元，同比減少28.3%
凈虧損：105億美元，2019年凈虧損101億美元
國際油服巨頭斯倫貝謝去年虧損嚴重，前三季度累計虧損額度高達109億美元，尤其在一二季度中，分別虧損了74億美元和34億美元，利潤、營收均創(chuàng)下近年來的新低，業(yè)績堪憂。
但第四季度行業(yè)開始回暖，斯倫貝謝實現(xiàn)年內(nèi)首度盈利，全球營收55億美元，利潤3.74億美元。
貝克休斯
營收：207.05億美元，同比減少13.14%
凈虧損：99.4億美元，2019年同期為盈利1.28億美元
貝克休斯去年同樣大額虧損，采取了一系列措施降低成本、縮減開支，實施了涉及金額18億美元的重組計劃，調(diào)整業(yè)務(wù)規(guī)模，并在2019年基礎(chǔ)上削減20%以上凈資本支出。
貝克休斯前三季度虧損高達百億美元，隨著石油市場逐漸復(fù)蘇，四季度也實現(xiàn)了扭虧為盈。全年營收207.05億美元，凈虧損99.4億美元。
哈里伯頓
營收：144.45億美元，同比減少36%
凈虧損：29.45億美元，2019年同期為虧損11.31億美元
國際三大油服公司2020年的日子都不好過，哈里伯頓同樣在前三季度經(jīng)歷了巨額虧損。但其第四季度的業(yè)績同樣較為可觀，雖然依舊錄得2.35億美元的虧損，但營收達到了32億美元，超出了業(yè)內(nèi)此前的預(yù)期。
石化油服
營收：680.73億人民幣（約103億美元），同比下降2.6%
凈利潤：7897.80萬人民幣（約1205萬美元），同比下降91.4%
石化油服在2020年的艱難環(huán)境下實現(xiàn)盈利。
這一年，石化油服全年累計新簽合同額人民幣698億元，同比增加人民幣3億元。
2021年，伴隨著新冠疫情遏制及經(jīng)濟恢復(fù)，國際油價回升，油服行業(yè)正走出低谷期，日漸向好。在國內(nèi)市場，“三桶油”實施勘探開發(fā)七年行動計劃，將持續(xù)加大上游資本支出，利好國內(nèi)油服市場。
中海油服
營收：289.59億人民幣（約44億美元），同比減少7.0%
凈利潤：27.18億人民幣（約4億美元），同比增長8.0%
2020年在疫情和油價波動疊加壓力影響下，全球油田服務(wù)市場受到重創(chuàng)。但得益于國內(nèi)增儲上產(chǎn)、保障國家能源安全的大背景，我國海洋石油勘探開發(fā)成果豐碩。
中國海油2020年實現(xiàn)國內(nèi)海上原油增產(chǎn)240萬噸，占三大石油公司國內(nèi)增量的80%以上，國內(nèi)工作量有一定的保證，中海油服也交出了一份在同行中較為亮眼的成績，凈利潤27.18億元人民幣，同比增長8.0%。
海油工程
營收：178.63億人民幣（約27億美元），同比增長21.43%
凈利潤：3.63億人民幣（約0.55億美元），同比增長1200.9%
海油工程的凈利潤在全球同行中并不高，但增長速度極快。
海油工程在財報中表示，2020年，海洋油氣工程行業(yè)呈現(xiàn)“外冷內(nèi)暖”局面，境外海洋工程行業(yè)受到疫情沖擊和國際原油價格大幅波動影響，呈現(xiàn)十分低迷態(tài)勢。而中國境內(nèi)疫情得到有效控制，油氣增儲上產(chǎn)“七年行動計劃”持續(xù)推進，海洋油氣工程建設(shè)如火如荼。
“10 1”海上油氣田項目建設(shè)使得公司工程量持續(xù)增長，建造工作量超過歷史峰值。2020年，公司克服壓力，提前完成“10 1”項目建設(shè)，流花16-2油田提前投產(chǎn)，陵水17-2深水項目追回進度并實現(xiàn)進度超前，深水工程建設(shè)能力取得明顯進步。
全年累計運行51個項目，營業(yè)收入同比增長21.43%，凈利潤也扭虧為盈。
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