近年來，收入增長、消費(fèi)升級和政策支持推動(dòng)醫(yī)美行業(yè)走上高速發(fā)展期，我國也成為繼美國和巴西之后的世界第三大醫(yī)美市場。據(jù)廣東太陽神集團(tuán)朱厚丞介紹，中國醫(yī)療美容市場2015年規(guī)模為870億人民幣，2016年為1250億元，2017年全年預(yù)計(jì)達(dá)到1760億人民幣，2020年達(dá)到4640億人民幣，年復(fù)合增長率達(dá)到40%。朱厚丞認(rèn)為醫(yī)療美容也開始從特殊治療演變?yōu)榇蟊娽t(yī)療消費(fèi)，超出醫(yī)藥范疇成為獨(dú)立市場，目前我國醫(yī)美市場滲透率遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國家，未來市場空間巨大。
從醫(yī)美產(chǎn)業(yè)的上下游來看，分為上游的生產(chǎn)商(包括醫(yī)美耗材生產(chǎn)生以及器械生產(chǎn))、中游的醫(yī)美機(jī)構(gòu)(包括公立醫(yī)院整形美容科、大型連鎖醫(yī)院、中小型民營整形醫(yī)院、小型私人診所)、以及下游的消費(fèi)者。
醫(yī)美行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈圖
就上游來看，醫(yī)美產(chǎn)業(yè)上游生產(chǎn)商的進(jìn)入門檻比較高，進(jìn)口替代是趨勢。廣東太陽神集團(tuán)朱厚丞介紹，例如非手術(shù)治療中以玻尿酸填充和肉毒素瘦臉為主導(dǎo)產(chǎn)品，就玻尿酸而言，截止2016年7月，CFDA通過的純透明質(zhì)酸針劑來自11家企業(yè)，13個(gè)品牌，16個(gè)注冊號，其中2015年注冊產(chǎn)品多達(dá)6款，堪稱玻尿酸行業(yè)爆發(fā)的一年，其中Q-MedAB公司、LG生命科學(xué)公司、華熙生物等占據(jù)80%以上份額，而國產(chǎn)市場份額占到35%-45%，國產(chǎn)品牌具有一定競爭力；就肉毒素而言，目前國內(nèi)獲批的肉毒素僅兩種，分別為蘭州生物制品研究所的衡力和艾爾建的保妥適，且近幾年沒有變化。由于國外生產(chǎn)成本原本高，通過正規(guī)渠道進(jìn)入中國要交50%的稅，還要在本地建立營銷和售后團(tuán)隊(duì)，因此其高價(jià)很難跟國內(nèi)企業(yè)競爭。與此同時(shí)，近幾年國產(chǎn)產(chǎn)品品質(zhì)的提升大大縮小了與進(jìn)口知名品牌的差距，因此未來對于醫(yī)美上游來說，進(jìn)口替代將是必然趨勢。
就中下游來看，私立醫(yī)院是市場主體，占據(jù)85%以上市場份額。廣東太陽神集團(tuán)朱厚丞介紹，從醫(yī)院數(shù)量來看，36氪數(shù)據(jù)顯示民營醫(yī)美?？漆t(yī)院占據(jù)醫(yī)美醫(yī)院總數(shù)的98.6%；從機(jī)構(gòu)數(shù)量上看，國內(nèi)目前有近4000余家整形機(jī)構(gòu)，其中500家屬于公立醫(yī)院的整容科室，500家是連鎖整形美容醫(yī)院，剩余3000家是中小型醫(yī)美醫(yī)院和診所，民營醫(yī)院占據(jù)85%市場份額?？梢娫卺t(yī)美領(lǐng)域基本是民營企業(yè)的天下，這主要源于民營資本進(jìn)入醫(yī)療美容領(lǐng)域的注冊門檻不高，以及公立醫(yī)院受制于體制、服務(wù)能力不及民營醫(yī)院。
傳統(tǒng)醫(yī)美機(jī)構(gòu)發(fā)展普遍陷入困境、洗牌在即。民營醫(yī)美機(jī)構(gòu)中以莆田系為主，莆田系機(jī)構(gòu)進(jìn)入早、投入多、規(guī)模大，醫(yī)美行業(yè)發(fā)展早期受莆田系高舉高打模式影響明顯，過度銷售帶來成本結(jié)構(gòu)畸形。清科研究中心數(shù)據(jù)顯示，醫(yī)美機(jī)構(gòu)的營銷成本占到總價(jià)值分配的50%，機(jī)構(gòu)利潤不足5%，這導(dǎo)致中游醫(yī)美機(jī)構(gòu)普遍虧損或者微利，傳統(tǒng)模式發(fā)展遭遇瓶頸。與此同時(shí)，當(dāng)前醫(yī)美行業(yè)非法執(zhí)業(yè)現(xiàn)象嚴(yán)重，大量非法機(jī)構(gòu)存在導(dǎo)致行業(yè)價(jià)格混亂、透明度較低，嚴(yán)重影響了醫(yī)美行業(yè)健康發(fā)展，醫(yī)美機(jī)構(gòu)洗牌在即。
醫(yī)美APP社區(qū)則成為新興的導(dǎo)流方式。隨著移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的普及，醫(yī)美APP社區(qū)則成為新興的導(dǎo)流方式，目前，80%的機(jī)構(gòu)減少了對搜索引擎的投入，醫(yī)美APP的發(fā)展使得醫(yī)美機(jī)構(gòu)定價(jià)更加透明化，促進(jìn)形成良性競爭格局。未來醫(yī)美機(jī)構(gòu)的品牌優(yōu)勢將進(jìn)一步發(fā)揮，口碑好的大型機(jī)構(gòu)將借助規(guī)模優(yōu)勢掠奪市場份額。
醫(yī)美行業(yè)并購潮來襲。由于醫(yī)療美容行業(yè)市場潛力巨大，近幾年諸多企業(yè)都在全方位布局。廣東太陽神集團(tuán)朱厚丞介紹，2001-2017年，中國醫(yī)美行業(yè)共發(fā)生起287并購事件，并購總金額696.8億人民幣，2015年更是醫(yī)美行業(yè)的并購大年，2016年行業(yè)并購快速下滑，但2017年醫(yī)美并購重新出現(xiàn)高潮。
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