摘要：本文著重傳遞2016年上半年以來銅箔、氫氧化鋰、粘結(jié)劑、碳納米管、電解液原材料、鈷等基礎(chǔ)材料的發(fā)展基本面、技術(shù)創(chuàng)新信息，希冀對(duì)相關(guān)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)抉擇有所裨益。
新能源汽車的快速發(fā)展對(duì)上游鋰電產(chǎn)業(yè)強(qiáng)勁的帶動(dòng)作用不言而喻，一是鋰電企業(yè)業(yè)績(jī)普遍增速在2-3倍以上，投資擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目激增；二是吸引龐大資本涌入，同時(shí)兼并購資本整合事件接連發(fā)生；三是在不斷提升的性能要求下，設(shè)備、材料及電池領(lǐng)域新型技術(shù)不斷涌現(xiàn)。
毋庸置疑的是，鋰電產(chǎn)業(yè)每個(gè)細(xì)分領(lǐng)域都在發(fā)生著翻天覆地的變化。然而，在材料領(lǐng)域，業(yè)界輿論焦點(diǎn)往往都在正極材料、負(fù)極材料、電解液、隔膜等四大鋰電池關(guān)鍵材料上，對(duì)于其他不可或缺的鋰電基礎(chǔ)材料的探討交流不夠。
事實(shí)上，這些基礎(chǔ)材料供求關(guān)系如何，相關(guān)企業(yè)怎樣布局，未來技術(shù)創(chuàng)新方向在哪，都會(huì)極大影響鋰電池的發(fā)展進(jìn)程。本文著重傳遞2016年上半年以來銅箔、氫氧化鋰、粘結(jié)劑、碳納米管、電解液原材料、鈷等基礎(chǔ)材料的發(fā)展基本面、技術(shù)創(chuàng)新信息，希冀對(duì)相關(guān)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)抉擇有所裨益。
1、銅箔
動(dòng)力電池極大帶動(dòng)了銅箔的市場(chǎng)需求，但鋰電銅箔生產(chǎn)企業(yè)明顯未做好準(zhǔn)備，供應(yīng)捉襟見肘。據(jù)調(diào)研顯示，2015-2016年更多是在產(chǎn)企業(yè)調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)滿足需求，轉(zhuǎn)產(chǎn)和彈性生產(chǎn)空間極其有限，預(yù)計(jì)隨著2016年下半年國(guó)內(nèi)各項(xiàng)新能源汽車政策的明朗，鋰電銅箔供需矛盾將再次被激化。
在此背景下，今年4月份，寶鑫電子科技有限公司年產(chǎn)4萬噸動(dòng)力鋰電池負(fù)極專用銅箔項(xiàng)目開工儀式在三門峽市城東產(chǎn)業(yè)園區(qū)舉行；6月16日，青海諾德新材料有限公司投資24億元人民幣“年產(chǎn)4萬噸動(dòng)力電池用電解銅箔項(xiàng)目”在西寧國(guó)家級(jí)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)東川工業(yè)園區(qū)破土動(dòng)工。
但中信建投有色金屬團(tuán)隊(duì)分析認(rèn)為，考慮到高資本開支、長(zhǎng)建設(shè)周期、較高市場(chǎng)/技術(shù)壁壘，預(yù)計(jì)鋰電銅箔供不應(yīng)求局面或?qū)⒕S持到2018年。與此同時(shí)，在新能源汽車的推動(dòng)下，鋰電銅箔將迎來一輪為期2-3年的“超級(jí)成長(zhǎng)周期”，帶來“五年三倍空間”的投資機(jī)遇。
2、氫氧化鋰
作為正極材料的核心原材料，碳酸鋰價(jià)格話題自2015年下半年以來一直備受業(yè)內(nèi)關(guān)注。在今年上半年碳酸鋰價(jià)格維持在高位的同時(shí)，另一款同樣價(jià)格漲幅顯著的原材料——電池級(jí)氫氧化鋰似乎也開始被重視起來。
有分析認(rèn)為，相比于當(dāng)前主流的碳酸鋰,電池級(jí)氫氧化鋰因其在晶體結(jié)構(gòu)、溶解性等方面的優(yōu)勢(shì),或更能滿足未來鋰電材料“以安全性為前提、不斷提升能量密度”的大趨勢(shì),主要適用于NCA、NCM811等“高鎳”三元材料(以及部分工藝的磷酸鐵鋰)。擴(kuò)產(chǎn)電池級(jí)氫氧化鋰,既是全球新能源汽車市場(chǎng)高成長(zhǎng)之需,也符合高鎳、高能量密度正極材料之大趨勢(shì)。
另據(jù)行業(yè)分析報(bào)告及市場(chǎng)反饋顯示，近年來氫氧化鋰作為鋰電池基礎(chǔ)原料的市場(chǎng)份額有較大提高，且未來仍將呈現(xiàn)上升的趨勢(shì)，而目前能生產(chǎn)電池級(jí)氫氧化鋰的企業(yè)并不多。
在此背景下，國(guó)內(nèi)外主流碳酸鋰生產(chǎn)商已開始布局氫氧化鋰產(chǎn)能。FMC計(jì)劃在2017-2019年分三期新增2萬噸氫氧化鋰，將公司氫氧化鋰總產(chǎn)能擴(kuò)至3萬噸/年；公司計(jì)劃2017年中完成一期擴(kuò)產(chǎn)，并在2019年完成全部三期建設(shè)，同時(shí)可根據(jù)市場(chǎng)需求調(diào)整建設(shè)進(jìn)度。
天齊鋰業(yè)于今年4月23日公開披露了正式啟動(dòng)年產(chǎn)2萬噸電池級(jí)氫氧化鋰的可行性研究工作。據(jù)了解，該項(xiàng)目選址目前尚未確定，項(xiàng)目可行性研究預(yù)計(jì)完成時(shí)間力爭(zhēng)在2016年年底前，項(xiàng)目建設(shè)周期預(yù)計(jì)為2-4年。
而早在今年1月19日，贛鋒鋰業(yè)在投資者關(guān)系互動(dòng)平臺(tái)上表示，萬噸鋰鹽項(xiàng)目中設(shè)計(jì)的氫氧化鋰產(chǎn)能為1.1萬噸/年，其中6000噸對(duì)外銷售，5000噸自用。
贛鋒鋰業(yè)不僅自己生產(chǎn)氫氧化鋰，還對(duì)外購買。其1月12日晚間發(fā)布公告，公司以自有資金4.2億元競(jìng)得江鋰科技約4000噸“國(guó)潤(rùn)”牌優(yōu)級(jí)氫氧化鋰(liOH.h2O)，單價(jià)為10.51萬元/噸，并已簽訂《競(jìng)買合同》和《拍賣成交確認(rèn)書》。據(jù)贛鋒鋰業(yè)內(nèi)部人士透露，購買的氫氧化鋰主要用來生產(chǎn)電池級(jí)氫氧化鋰。
3、碳納米管
碳納米管用作鋰電池導(dǎo)電劑，自誕生以來廣受業(yè)內(nèi)關(guān)注。如今碳納米管領(lǐng)域取得了令人振奮的進(jìn)展——單壁碳納米管商業(yè)化應(yīng)用時(shí)代的到來。
據(jù)了解，在銅箔和鋁箔上涂單壁碳納米管，該產(chǎn)品與市場(chǎng)上其它類似涂碳箔材的一些關(guān)鍵性能相比，電導(dǎo)率和粘結(jié)性更加優(yōu)異。這會(huì)幫助電池制造商提高電池的能量密度，延長(zhǎng)鋰電池的壽命。實(shí)驗(yàn)證明，單壁碳納米管能顯著提升近30%的電池容量，在高放電倍率下放電容量翻倍。當(dāng)單壁碳納米管應(yīng)用到電極漿料里，鉛酸電池的壽命會(huì)提高4.5倍。
OCSiAl公司已經(jīng)宣布正式商業(yè)化生產(chǎn)單壁碳納米管(即TUBALL?)涂層的銅箔和鋁箔。新產(chǎn)品的品牌為TUBALL FOIL，在導(dǎo)電性和附著力等關(guān)鍵指標(biāo)方面超越了曾經(jīng)廣泛應(yīng)用的碳涂層箔，也是最薄的導(dǎo)電涂層之一。由于導(dǎo)電涂層顯著變薄，電池制造商們可以提高能量密度，并延長(zhǎng)電池的循環(huán)壽命。
業(yè)內(nèi)專家表示，2016年將會(huì)成為單壁碳納米管在電池領(lǐng)域應(yīng)用的元年。單壁碳納米管這種新材料，將會(huì)促進(jìn)能量密度更高、壽命更長(zhǎng)的下一代電池的誕生。
值得注意的是，石墨烯被用作鋰電池導(dǎo)電劑也被一些企業(yè)看好，因此展開深入布局。近期道氏技術(shù)發(fā)布公告稱，擬以自籌資金人民幣6000萬元向青島昊鑫新能源科技有限公司增資。增資完成后，公司將擁有昊鑫新能源的20%股權(quán)。昊鑫新能源的主要產(chǎn)品為針對(duì)動(dòng)力鋰離子電池用的石墨烯導(dǎo)電劑、碳納米管導(dǎo)電劑和石墨負(fù)極產(chǎn)品。
甚至有一些企業(yè)表示石墨烯導(dǎo)電劑已經(jīng)進(jìn)入量產(chǎn)階段。單壁碳納米管VS石墨烯，誰將在導(dǎo)電劑領(lǐng)域更具市場(chǎng)前景?
4、粘結(jié)劑
中國(guó)粘結(jié)劑市場(chǎng)一直被國(guó)外廠家所壟斷，鋰電池廠家普遍采用溶劑型的PVDF粘結(jié)劑。該類粘結(jié)劑需要加入NMP溶劑配合使用，而NMP溶劑含有一些對(duì)人體健康有害的不良物質(zhì)，使用時(shí)需要投入成本進(jìn)行回收。為改變這種現(xiàn)狀，研發(fā)出環(huán)保型水性粘結(jié)劑，國(guó)內(nèi)一些企業(yè)在持之不懈地努力。
獲悉，目前國(guó)內(nèi)能夠大面積應(yīng)用和生產(chǎn)環(huán)保型水性粘結(jié)劑僅有兩家企業(yè)，藍(lán)海黑石是其中一家。其水性粘結(jié)劑已經(jīng)得到了很多知名企業(yè)的認(rèn)可，形成了每個(gè)月幾十噸的穩(wěn)定銷量。
在市場(chǎng)需求帶動(dòng)下，藍(lán)海黑石于2015年在福建漳州進(jìn)行生產(chǎn)工地的建設(shè)，經(jīng)過1年的規(guī)劃、審批，已于今年5月6日正式奠基開工。預(yù)計(jì)在2017年6月正式投產(chǎn)，設(shè)計(jì)產(chǎn)能3萬噸，總投資1億。
5、電解液原材料
在動(dòng)力電解液市場(chǎng)需求的強(qiáng)勁帶動(dòng)下，電解液核心原材料六氟磷酸鋰價(jià)格漲勢(shì)迅猛，到今年上半年維持在40萬元/噸的高位。需求缺口及毛利的提高激發(fā)相關(guān)生產(chǎn)企業(yè)大幅擴(kuò)張產(chǎn)能(戳此查看)，甚至吸引了一些新進(jìn)入者。
一則最新消息是，永太科技(002326)披露公告，擬與福建省邵武市永晶化工有限公司、邵武市晶禾投資管理中心及福州盈科恒通創(chuàng)業(yè)投資中心(有限合伙)共同出資在邵武市金塘工業(yè)園區(qū)成立合資公司邵武永太高新材料有限公司(最終以工商核準(zhǔn)為準(zhǔn))。本次合作將分期投資建設(shè)鋰電池電解質(zhì)項(xiàng)目，擬建設(shè)6000噸/年六氟磷酸鋰，2000噸/年的雙氟磺酰亞胺鋰裝置，其中一期六氟磷酸鋰產(chǎn)能3000噸/年，雙氟磺酰亞胺鋰產(chǎn)能1000噸/年。
事實(shí)上，除了六氟磷酸鋰產(chǎn)能大幅增加，電解液其他原材料也在擴(kuò)張產(chǎn)能。奧克股份(300082)透露，公司正在積極推進(jìn)2萬噸鋰電池電解液溶劑項(xiàng)目，該項(xiàng)目將于今年上半年開工建設(shè)，爭(zhēng)取年底試生產(chǎn)。
6、鈷
與碳酸鋰、六氟磷酸鋰等原材料價(jià)格大幅上漲截然相反的是，鈷酸鋰與當(dāng)前風(fēng)頭正盛的三元正極材料之必要元素“鈷”價(jià)格在今年以來繼續(xù)呈下跌趨勢(shì)，一季度MB鈷(高級(jí))均價(jià)10.84美元/磅，MB鈷(低級(jí))10.72美元/磅。
事實(shí)上，近年來鈷價(jià)一直處于下跌態(tài)勢(shì)，但下降幅度在逐年收窄，這也預(yù)示著歷史高庫存已經(jīng)得到明顯改善。所以當(dāng)前鈷價(jià)已處于歷史底部，行業(yè)虧損嚴(yán)重，價(jià)值或有望合理回歸。華創(chuàng)有色團(tuán)隊(duì)分析認(rèn)為，在目前價(jià)格處于歷史低位而產(chǎn)量增長(zhǎng)有限的情況下，預(yù)計(jì)2016年下半年或2017年初鈷將出現(xiàn)供給不足的局面，鈷甚至有可能成為下一個(gè)鋰。
近期洛陽鉬業(yè)宣布正在收購非洲Tenke銅鈷礦(世界已知銅、鈷儲(chǔ)量最多的礦之一)。這筆26.5億美元、剛果民主共和國(guó)歷史上最大規(guī)模的私人投資或旨在確保中國(guó)的鈷供應(yīng)。
根據(jù)CRU的估算，如果Tenke銅鈷礦收購?fù)瓿?，中?guó)企業(yè)明年將占到全球精煉鈷產(chǎn)量的62%左右。收購該礦也顯示了在中國(guó)準(zhǔn)備使本國(guó)經(jīng)濟(jì)擺脫高污染產(chǎn)業(yè)之際，中國(guó)企業(yè)正在電池材料領(lǐng)域搶占主導(dǎo)地位。
來源：高工鋰電，轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處。
聯(lián)系客服
