來源:本報告來源于中國保險行業(yè)協(xié)會,以下內(nèi)容僅代表原作者個人觀點,與本公眾號無關(guān)
編輯:小安
中保協(xié)最新《2018年度互聯(lián)網(wǎng)人身保險市場運行情況分析報告》數(shù)據(jù)顯示:2018年互聯(lián)網(wǎng)人身險保費持續(xù)負增長,健康險業(yè)務成唯一正增長的互聯(lián)網(wǎng)人身險業(yè)務。
規(guī)模保費持續(xù)下滑,市場集中化程度高
2018年互聯(lián)網(wǎng)人身保險市場經(jīng)營主體較為穩(wěn)定,共有62 家人身險公司開展互聯(lián)網(wǎng)保險業(yè)務,相比2017年底增加1家。其中中資38家,外資24家。
繼2017年互聯(lián)網(wǎng)人身保險規(guī)模保費首次出現(xiàn)負增長,2018年互聯(lián)網(wǎng)人身保險市場規(guī)模發(fā)展勢頭持續(xù)放緩,全年累計實現(xiàn)規(guī)模保費1193.2億元,同比下降13.7%。
據(jù)統(tǒng)計,2018年開展互聯(lián)網(wǎng)人身保險業(yè)務的公司中,建信人壽以294.5億元的規(guī)模保費繼續(xù)位列首位。排名前十的公司占據(jù)了92.2%的市場規(guī)模,行業(yè)集中度較高。
而且規(guī)模保費排名前列的銀行系保險公司居多,網(wǎng)銷規(guī)模保費占比也普遍較高,依托其母行龐大的客戶資源及手機銀行、網(wǎng)上銀行等線上平臺,成就了銀行系保險公司開展互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務的天然優(yōu)勢。
從業(yè)務增速的角度看,互聯(lián)網(wǎng)人身保險業(yè)務增長排名前十的公司分別為:復星保德信人壽、前海人壽、人保健康、合眾人壽、信泰人壽、恒安標準人壽、中信保誠人壽、華泰人壽、百年人壽及平安健康。由此可以看出,中小壽險公司正在積極進行金融創(chuàng)新,加大保險科技布局和促進互聯(lián)網(wǎng)渠道大力發(fā)展業(yè)務。
官網(wǎng)自營能力增強,第三方渠道優(yōu)勢依舊
2018年,開展互聯(lián)網(wǎng)人身保險業(yè)務的保險公司中,50家公司通過自建在線商城(官網(wǎng))展開經(jīng)營,61家公司通過與第三方渠道進行合作,其中,49家公司采用自建官網(wǎng)和第三方渠道“雙管齊下”的商業(yè)模式。2018年通過第三方渠道共實現(xiàn)規(guī)模保費 991.9億元,占互聯(lián)網(wǎng)人身保險總規(guī)模保費的83.1%,同比減少5.8個百分點;通過自建官網(wǎng)實現(xiàn)規(guī)模保費201.3億元,較去年同期增長31.2%,占互聯(lián)網(wǎng)人身保險總規(guī)模保費的16.9%。
2018年,通過保險公司官網(wǎng)進行投保的客戶數(shù)量合計達1280萬人,同比增長94.9%。
在官網(wǎng)流量(PV)方面,2018年全年累計官網(wǎng)流量共達59.6億人次,較去年同比增長50.1%。其中,平安人壽年累計流量為44.6億人次,太保壽險年累計流量為8.3億人次。
健康險業(yè)務持續(xù)高速增長
2018年互聯(lián)網(wǎng)健康保險業(yè)務持續(xù)高速增長,人壽保險、年金保險和意外險則出現(xiàn)不同程度下滑,但人壽保險仍為互聯(lián)網(wǎng)人身保險業(yè)務的主力險種,在互聯(lián)網(wǎng)人身保險年度累計規(guī)模保費中占比為56.6%,年金保險為第二大互聯(lián)網(wǎng)人身保險險種,在互聯(lián)網(wǎng)人身保險年度累計規(guī)模保費中占比為28.3%,健康保險在互聯(lián)網(wǎng)人身保險中的比重也在不斷提升,首次突破至10.3%。
2018年,互聯(lián)網(wǎng)健康保險累計實現(xiàn)規(guī)模保費收入122.9億元,同比增長108.3%,其中,費用報銷型醫(yī)療保險仍是受市場歡迎的主力險種,全年累計實現(xiàn)規(guī)模保費64億元,同比增長133.3%,占互聯(lián)網(wǎng)健康保險總規(guī)模保費的52.1%;重大疾病保險實現(xiàn)規(guī)模保費33.9億元,同比增長68.7%,占互聯(lián)網(wǎng)健康保險總規(guī)模保費的27.6%。
互聯(lián)網(wǎng)人壽保險累計實現(xiàn)規(guī)模保費收入675.4億元,同比減少124.2億元,降幅15.5%。其中分紅保險累計實現(xiàn)規(guī)模保費240.3億元,同比增長62.2%,躍居為互聯(lián)網(wǎng)人壽保險的主力險種,占比為35.6%;萬能保險實現(xiàn)規(guī)模保費202.6億元,同比增長50.5%,占比為30%;兩全保險實現(xiàn)規(guī)模保費收入55.4 億元,同比下降82.6%,僅占互聯(lián)網(wǎng)人壽保險總保費的8.2%,占比較2017年下降31.7個百分點;投連保險實現(xiàn)規(guī)模保費收入127.4億元,同比下降21.4%。
與此同時,互聯(lián)網(wǎng)年金保險發(fā)展勢頭放緩,2018年全年累計實現(xiàn)規(guī)模保費337.8億元,同比減少123.6億元,降幅26.8%。非養(yǎng)老年金保險和養(yǎng)老年金保險均出現(xiàn)不同程度下降,其中非養(yǎng)老年金保險實現(xiàn)規(guī)模保費283.4億元,同比下降26.3%,養(yǎng)老年金保險實現(xiàn)規(guī)模保費54.4億元,同比下降29.1%。
文中所有數(shù)據(jù)表格均摘自中保協(xié)發(fā)布的《2018年度互聯(lián)網(wǎng)人身保險市場運行情況分析報告》
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