目錄
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1. 我國征信系統(tǒng)概述
2. 狹義的征信系統(tǒng)——人行征信
3. 廣義的征信系統(tǒng)——多主體參與的征信系統(tǒng)
4. 市場化征信服務(wù)機(jī)構(gòu)以及征信行業(yè)的監(jiān)管
首發(fā) | 漢坤律師事務(wù)所 (hankunlaw)作者 | 宛俊、權(quán)威、鄭博
2020年1月17日，中國人民銀行(“人行”)征信中心(“人行征信中心”)正式啟動了二代征信系統(tǒng)的切換和上線工作，自2020年1月19日起，征信中心將面向社會公眾和金融機(jī)構(gòu)提供二代格式的信用報(bào)告(“人行征信報(bào)告”)查詢服務(wù)。二代征信系統(tǒng)上線，對于每一個自然人個體和企業(yè)而言都有著深遠(yuǎn)的影響，無論是按揭買房、辦理信用卡等金融借貸類的活動，還是租房、求職、招投標(biāo)以及辦理各類政府手續(xù)，信息主體的征信信息都發(fā)揮著十分重要的參考作用。說到“征信”，除了上面提到的人行征信報(bào)告外，由各類網(wǎng)絡(luò)平臺推出的各式各樣的“信用分”也一樣是大家耳熟能詳?shù)拿~。除此之外，大家肯定有接觸過關(guān)于“限制消費(fèi)人員”以及“失信被執(zhí)行人”的概念。如此看來，“征信”與我們的生活和工作息息相關(guān)，藉由本次人行上線二代征信報(bào)告的機(jī)會，我們將在本文中對我國的征信體系進(jìn)行一次全景式的介紹，以期各位讀者在閱讀本文后能夠?qū)ξ覈餍畔到y(tǒng)的全貌有所了解。
我國目前的征信系統(tǒng)可以做“狹義”和“廣義”之分。
“狹義”的征信系統(tǒng)僅指由人行征信中心基于其運(yùn)營和管理的金融信用信息基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫所提供的征信服務(wù)，也就是前面提到的“人行征信”(“人行征信”)。人行征信也是我國目前收集的個人信息主體數(shù)量最多，泛用性最廣的征信系統(tǒng)。日常生活中通常我們所說的“個人征信報(bào)告”一般都指的是人行征信系統(tǒng)針對自然人或企業(yè)主體的信用情況出具的“信用報(bào)告”。“廣義”的征信系統(tǒng)除包括狹義的人行征信之外，還包括由其他政府部門或社會機(jī)構(gòu)運(yùn)營和管理的提供個人信息公示和查詢的相關(guān)系統(tǒng)，相關(guān)的參與主體主要包括由司法機(jī)關(guān)、工商機(jī)關(guān)、稅務(wù)機(jī)關(guān)、互聯(lián)網(wǎng)金融相關(guān)行業(yè)協(xié)會、目前唯一持有個人征信牌照的“百行征信”，以及各類未持有個人征信牌照，但是提供類征信服務(wù)的機(jī)構(gòu)。
1) 基本介紹
人行征信是由政府官方主導(dǎo)的主要服務(wù)于各類金融業(yè)務(wù)的征信系統(tǒng)，同時也是我國起步最早的征信系統(tǒng)，其歷史沿革發(fā)展如下圖。
根據(jù)人行征信中心于2020年初最新公布的數(shù)據(jù)，截至2019年底，人行征信系統(tǒng)已收錄10.2億自然人、2834.1萬戶企業(yè)和其他組織的信息，規(guī)模已位居世界前列；個人和企業(yè)征信系統(tǒng)分別接入機(jī)構(gòu)3737家和3613家，基本覆蓋各類正規(guī)放貸機(jī)構(gòu)；2019年，個人和企業(yè)征信系統(tǒng)累計(jì)查詢量分別為24億次和1.1億次，日均查詢量分別為657萬次和29.6萬次。2) 征信信息來源
以個人征信為例(企業(yè)征信的信息類型及信息來源大致相同)，根據(jù)人行征信中心的官方說明，人行征信系統(tǒng)采集的信息覆蓋個人貸款、信用卡、擔(dān)保等信貸信息，以及個人住房公積金繳存信息、社會保險(xiǎn)繳存和發(fā)放信息、車輛交易和抵押信息、法院判決和執(zhí)行信息、稅務(wù)信息、電信信息、個人低保救助信息、執(zhí)業(yè)資格和獎懲信息共計(jì)8類公共信息，涉及的數(shù)據(jù)項(xiàng)超過80項(xiàng)。
信息類型信息內(nèi)容信息來源
個人基本信息· 標(biāo)識信息：姓名、證件類型、證件號碼· 身份信息：性別、配偶、聯(lián)系方式· 職業(yè)信息：單位名稱、地址· 居住信息：居住地址、居住狀況· 社會保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)、住房公積金管理中心· 商業(yè)銀行(開展業(yè)務(wù)時采集)
個人信貸信息· 貸款信息：貸款發(fā)放及還款情況· 信用卡信息：信用卡發(fā)卡及還款信息· 擔(dān)保信息：為其他主體提供擔(dān)保的情況· 特殊交易信息· 特別記錄信息· 各類金融機(jī)構(gòu)及類金融機(jī)構(gòu)
反映信用狀況的其他信息· 履行相關(guān)義務(wù)的信息：社保參保繳費(fèi)信息、住房公積金繳存信息、車輛抵押交易信息· 后付費(fèi)非金融負(fù)債信息：電信等公用事業(yè)部門繳費(fèi)信息· 公共部門相關(guān)信息：獲得資質(zhì)信息、行政許可信息、行政處罰信息、獲得獎勵信息、執(zhí)業(yè)資格信息、法院判決和執(zhí)行信息、欠稅信息、低保救助信息、上市公司監(jiān)管信息· 各類國家機(jī)關(guān)· 公用事業(yè)單位
在2020年正式上線的第二代人行征信報(bào)告中，除繼續(xù)保留了之前的各項(xiàng)內(nèi)容外，還增加了就業(yè)信息、國籍信息、電子郵件信息等基本個人信息。此外，新版報(bào)告中還加入了以下幾項(xiàng)對征信評價(jià)有較大實(shí)質(zhì)性影響的變化：(i)對個人手機(jī)號碼的收集和展示由此前的“僅披露最新的手機(jī)號碼”調(diào)整為“同時披露當(dāng)前及過往的手機(jī)號碼”；(ii)增加了循環(huán)貸款賬戶信息(即授信信息)的展示；(iii)增加了對共同貸款信息(如配偶作為參貸人申請的按揭貸款)的展示；(iv)增加了對于“賬單分期”信息的展示；以及(v)所展示的信用信息的時間跨度由此前的2年延長到5年。
有趣的是，人行征信中心的信息收集渠道雖然覆蓋面極廣，接入的機(jī)構(gòu)類型也十分多樣，但截至2019年底，人行征信中心并沒有與市場上任何一家P2P平臺實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的對接。借款人在P2P平臺的借款及逾期記錄并不會被同步到人行征信中心的系統(tǒng)當(dāng)中，相應(yīng)地，此前市場中的P2P平臺也無法直接接入人行征信中心的系統(tǒng)查詢借款人的征信報(bào)告。這一信息的不對稱，一定程度上為網(wǎng)貸平臺提供了開展次級人群業(yè)務(wù)的空間，另一方面也間接地推動了中國互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會相關(guān)征信系統(tǒng)的誕生。令人欣喜的是，自2020年初開始，已經(jīng)有P2P平臺開始陸續(xù)接入人行征信系統(tǒng)，人行征信系統(tǒng)采集信息的全面性也得到了進(jìn)一步的提升。另外，有別于更為市場化的征信服務(wù)提供主體，人行征信系統(tǒng)在采集信息時的一個顯著特征是其不會通過公開渠道進(jìn)行任何主動的信息抓取，人行征信中心所獲取的信息全部來源于接入機(jī)構(gòu)的報(bào)送。就這一點(diǎn)而言，人行征信系統(tǒng)收集和整合信息的能力存在一定的局限性，這也使得市場化的征信主體有機(jī)會提供差異化的服務(wù)。3) 失信懲戒
人行征信報(bào)告對于信息主體最直接的影響體現(xiàn)在信息主體開展的各類金融信貸活動中。除前文提到的P2P平臺等少數(shù)并未接入人行征信系統(tǒng)的“放貸類機(jī)構(gòu)”外，目前市場中絕大多數(shù)具備放貸資質(zhì)的金融機(jī)構(gòu)和類金融機(jī)構(gòu)均已和人行征信系統(tǒng)建立了直連，在進(jìn)行風(fēng)控及信貸審核時，都會調(diào)取信息主體的人行征信報(bào)告并以此作為資信評估和風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)的重要參考依據(jù)。就具體的“懲戒效果”而言，人行征信呈現(xiàn)兩大特點(diǎn)：
無強(qiáng)制性。人行征信并未對信息主體設(shè)定強(qiáng)制性的懲戒后果，金融機(jī)構(gòu)在調(diào)取信息主體的征信報(bào)告后，僅會以征信報(bào)告中的信息作為參考，是否授予信貸額度，以及具體如何進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)仍屬于金融機(jī)構(gòu)自由進(jìn)行商業(yè)判斷的事項(xiàng)，因此理論上完全可能出現(xiàn)信息主體基于相同的人行征信信息在A銀行無法獲得貸款額度而在B銀行能夠完成貸款申請的情形。
無處罰性。如前所述，人行征信的“懲戒”效果主要體現(xiàn)在信息主體在申請貸款時是否能夠獲得相應(yīng)的額度以及優(yōu)惠的利率價(jià)格。除此之外，人行征信并不會根據(jù)信息主體的信用情況設(shè)定諸如禁止高消費(fèi)、禁止乘坐高鐵或飛機(jī)等額外的聯(lián)動懲戒措施。
1) 體系介紹
廣義的征信系統(tǒng)主要包括(i)由各類政府部門設(shè)立的和運(yùn)營的各類信息公示和查詢系統(tǒng)(如國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)、社會公共信用信息公示系統(tǒng)、信用中國等)；(ii)由最高人民法院主導(dǎo)運(yùn)營的“執(zhí)行信息公開網(wǎng)”(提供被執(zhí)行人、失信被執(zhí)行人信息查詢)；(iii)由中國互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會、中國支付清算協(xié)會等具有行業(yè)自律屬性的組織主導(dǎo)運(yùn)營的金融信息風(fēng)險(xiǎn)共享平臺；(iv)由中國互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會牽頭8家個人征信業(yè)務(wù)試點(diǎn)機(jī)構(gòu)共同設(shè)立的百行征信；以及由大量未持牌市場參與主體提供的各類征信類服務(wù)。從目前的市場現(xiàn)狀來看，各類征信服務(wù)提供主體之間的信息互通程度有限，信息種類和信息來源也各有不同，因此其判斷信息主體資信狀況的價(jià)值也相應(yīng)會有所區(qū)別。以下篇幅中將對以上第(ii)、(iii)、(iv)類征信主體進(jìn)行簡要介紹。2) 執(zhí)行信息公開網(wǎng)/失信被執(zhí)行人名單
失信被執(zhí)行人名單是根據(jù)2013年出臺的《最高人民法院關(guān)于公布失信被執(zhí)行人名單信息的若干規(guī)定》項(xiàng)下的要求，由最高人民法院主導(dǎo)運(yùn)營并向社會公開發(fā)布的一項(xiàng)司法信息公示措施。失信被執(zhí)行人名單項(xiàng)下主要公布的內(nèi)容是有履行能力而拒不履行生效法律文書的被執(zhí)行人的基本信息及涉訴信息。其主要目的是通過對外公示以及與其他政府部門進(jìn)行聯(lián)合懲戒的方式，促使相應(yīng)的失信被執(zhí)行人及時履行司法判決。根據(jù)最高人民法院官方公布的數(shù)據(jù)，截至2019年年中，全國法院已經(jīng)累計(jì)發(fā)布失信被執(zhí)行人名單1450萬例，通過信用懲戒系統(tǒng)累計(jì)限制2740萬人次購買機(jī)票，600萬人次購買動車、高鐵票。根據(jù)最高人法院實(shí)時披露的數(shù)據(jù)，截至2020年2月4日，正處于失信狀態(tài)中的被執(zhí)行人為5,691,902人。3) 行業(yè)自律類信息平臺
目前此類平臺主要包括：(i)由中國互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會在2016年9月9日牽頭設(shè)立的互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)信用信息共享平臺；(ii)中國支付清算協(xié)會2015年8月上線的小微金融風(fēng)險(xiǎn)信息共享平臺；以及(iii)由上海資信有限公司于2013年7月1日上線運(yùn)營的網(wǎng)絡(luò)金融征信系統(tǒng)NFCS。此類平臺的設(shè)立與過去幾年中互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)的迅猛發(fā)展有著很大的關(guān)聯(lián)。在2019年之前，網(wǎng)貸行業(yè)的快速發(fā)展催生了極大的征信業(yè)務(wù)市場，但是由于人行征信系統(tǒng)并不允許網(wǎng)貸平臺接入，便相應(yīng)導(dǎo)致了網(wǎng)貸平臺(及其他類金融機(jī)構(gòu))之間產(chǎn)生了共享信息、獲取信息的迫切需求。正是在這一背景下，前述的幾家信息共享平臺先后設(shè)立，接入此類平臺的主體也主要以各類網(wǎng)貸平臺為主。根據(jù)公開渠道查詢的信息，截至2019年6月，中互金信用信息共享平臺已有172家從業(yè)機(jī)構(gòu)接入，收錄自然人借款客戶4000多萬個，借款賬戶9000多萬個。截至2019年12月31日，上海資信有限公司運(yùn)營的網(wǎng)絡(luò)金融征信系統(tǒng)(NFCS)累計(jì)簽約接入機(jī)構(gòu)1,392家，共收錄自然人10,025萬、企業(yè)和其他組織2,837萬，其中借款人數(shù)量3,822萬，借款申請人數(shù)量8,061萬，借貸金額19,070億元。4) 百行征信
a) 概況
百行征信全稱為百行征信有限公司，是中國互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會牽頭8家個人征信業(yè)務(wù)試點(diǎn)機(jī)構(gòu)(即騰訊信用、芝麻信用、前海征信、鵬遠(yuǎn)征信、中誠征信、考拉征信、中智誠征信、北京華道征信)共同設(shè)立的市場化征信服務(wù)提供主體，同時也是目前我國唯一一家依據(jù)《征信業(yè)管理?xiàng)l例》取得“個人征信業(yè)務(wù)”展業(yè)資質(zhì)的征信服務(wù)商。在百行征信誕生之前，我國的監(jiān)管機(jī)關(guān)即圍繞個人征信業(yè)務(wù)的市場化做過很多積極的嘗試。2015年初，前述的8家個人征信業(yè)務(wù)試點(diǎn)機(jī)構(gòu)即獲準(zhǔn)開始個人征信業(yè)務(wù)準(zhǔn)備工作，但直至2017年4月，監(jiān)管機(jī)關(guān)仍表示8家擬開展個人征信業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)在試點(diǎn)期間無一家合格，“個人征信”業(yè)務(wù)的牌照發(fā)放也因此遲遲未能塵埃落定。直到2018年1月4日，央行正式對外發(fā)布了“百行征信有限公司”的相關(guān)情況公示，此前傳言已久的“信聯(lián)”也就此落地。百行征信與央行征信系統(tǒng)的業(yè)務(wù)有所不同，可以理解為是互補(bǔ)關(guān)系，人行征信系統(tǒng)更為側(cè)重于傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)提供的數(shù)據(jù)，而百行征信則彌補(bǔ)了人行征信系統(tǒng)在互聯(lián)網(wǎng)金融領(lǐng)域(尤其是網(wǎng)貸領(lǐng)域)數(shù)據(jù)的缺失，將更多的互聯(lián)網(wǎng)金融機(jī)構(gòu)的數(shù)據(jù)納入征信系統(tǒng)。根據(jù)百行征信官方2019年11月公布的數(shù)據(jù)，百行征信自2019年5月正式開放查詢以來，個人信用報(bào)告累計(jì)使用量突破3500萬筆，特別關(guān)注名單和信息核實(shí)核驗(yàn)產(chǎn)品累計(jì)使用量突破1500萬筆。b) 數(shù)據(jù)來源
如前所述，百行征信數(shù)據(jù)來源的一大特征是其涵蓋了大量來自互聯(lián)網(wǎng)金融企業(yè)的信用數(shù)據(jù)，但卻不僅限于此。截至2019年10月，百行征信拓展機(jī)構(gòu)數(shù)已經(jīng)超過1200家，涵蓋互聯(lián)網(wǎng)金融、消費(fèi)金融、中小金融和新金融等4大類18小類金融機(jī)構(gòu)。其中，750家機(jī)構(gòu)已與百行征信簽訂信息共享協(xié)議，500家機(jī)構(gòu)已開發(fā)API接口。截至2019年底，百行征信已收錄個人信息主體1.4億人,去重后6500萬人，信貸賬戶1.75億個，信貸記錄18億條。c) 失信懲戒
與人行征信系統(tǒng)類似，百行征信的“懲戒”效果同樣體現(xiàn)在信息主體開展的各類金融信貸活動中，尤其是通過互聯(lián)網(wǎng)渠道開展的金融信貸活動。具體到“懲戒方式”上，百行征信也同樣呈現(xiàn)出類似人行征信系統(tǒng)的“無強(qiáng)制后果”和“無懲戒措施”的特點(diǎn)，即接入機(jī)構(gòu)在獲取相應(yīng)的征信信息后，僅會將該信息作為其信貸審核工作的一項(xiàng)參考，而不會產(chǎn)生確定的“懲戒”效果。
1) 基本情況在我國目前的征信系統(tǒng)中，除了前述提到的具有官方背景的人行征信系統(tǒng)、失信被執(zhí)行人名單、以及持有個人征信業(yè)務(wù)牌照的百行征信等征信行業(yè)的“國家隊(duì)”以外，還活躍著大量的“社會化”的提供征信相關(guān)服務(wù)的主體，主要包括：(i)完成企業(yè)征信備案的企業(yè)征信服務(wù)商；(ii)資本市場信用評估服務(wù)商；以及(iii)未取得個人征信業(yè)務(wù)資質(zhì)但提供相關(guān)征信服務(wù)或類似數(shù)據(jù)服務(wù)的服務(wù)商。a) 企業(yè)征信行業(yè)概況
目前，我國企業(yè)征信行業(yè)實(shí)行“備案制”。主要監(jiān)管規(guī)定包括國務(wù)院于2013年1月21日發(fā)布、2013年3月15日起施行的《征信業(yè)管理?xiàng)l例》、中國人民銀行于2013年11月15日發(fā)布、2013年12月20日施行的《征信機(jī)構(gòu)管理辦法》、中國人民銀行于2016年9月20日發(fā)布的《企業(yè)征信機(jī)構(gòu)備案管理辦法》等。從整體的申請難度來看，企業(yè)征信備案屬于相對而言較為容易取得的經(jīng)營資質(zhì)。除在2016年至2018年年底由于互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)的整改而有過3年的“發(fā)牌暫停期”以外，其他時間均穩(wěn)定地有新發(fā)牌照的實(shí)例。根據(jù)人行2020年初公布的官方數(shù)據(jù)，截至2019年年底，全國共有22個省(市)的128家企業(yè)征信機(jī)構(gòu)在人民銀行分支行完成了現(xiàn)行有效的備案。企業(yè)征信服務(wù)的被征信對象主要為中小企業(yè)，向客戶提供的產(chǎn)品形態(tài)主要是針對企業(yè)信用狀況的基本信息、工商、稅務(wù)、知識產(chǎn)權(quán)等各類資產(chǎn)和經(jīng)營信息。整體而言，雖然國內(nèi)目前已經(jīng)有上百家的企業(yè)征信服務(wù)提供商，但是各家提供的產(chǎn)品目前呈現(xiàn)出較大的同質(zhì)性，無論是數(shù)據(jù)來源還是呈現(xiàn)形式都很難有實(shí)質(zhì)性的區(qū)分度。b) 資本市場征信行業(yè)概況
資本市場征信即信用評級機(jī)構(gòu)進(jìn)行的征信活動。2006年5月，中國證監(jiān)會發(fā)布《上市公司證券發(fā)行管理辦法》，明確上市公司發(fā)行可轉(zhuǎn)債公司債券和分離交易的可轉(zhuǎn)換債券應(yīng)當(dāng)委托具有資格的資信評級機(jī)構(gòu)進(jìn)行信用評級和跟蹤評級；2007年8月24日，證監(jiān)會發(fā)布《證券市場資信評級業(yè)務(wù)管理暫行辦法》，從業(yè)務(wù)許可、業(yè)務(wù)規(guī)則、監(jiān)督管理、法律責(zé)任等方面對資信評級機(jī)構(gòu)及其業(yè)務(wù)行為進(jìn)行了嚴(yán)格規(guī)范。2019年11月26日，人行、發(fā)改委、財(cái)政部以及證監(jiān)會聯(lián)合發(fā)布了《信用評級業(yè)管理暫行辦法》，針對提供評級服務(wù)的主體設(shè)定了“備案制”的基本要求，并進(jìn)一步從內(nèi)控合規(guī)、信息披露等角度對信用評級機(jī)構(gòu)的管理提供出規(guī)范要求。我國的第一家社會化專業(yè)資信評估機(jī)構(gòu)是1988年3月設(shè)立的“上海遠(yuǎn)東資信評估有限公司”。經(jīng)過數(shù)年發(fā)展，目前國內(nèi)從事資本市場評級業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)已有聯(lián)合資信評估有限公司、聯(lián)合信用評級有限公司、中誠信國際信用評級有限責(zé)任公司、中誠信證券評估有限公司、大公國際資信評估有限公司、上海新世紀(jì)資信評估投資服務(wù)有限公司、鵬元資信評估有限公司、東方金誠國際信用評估有限公司等10余家機(jī)構(gòu)。有別于企業(yè)征信更側(cè)重于對于主體自身信用狀況的評估，信用評級機(jī)構(gòu)的評級對象更側(cè)重于對某個“債務(wù)融資工具”的償付能力進(jìn)行評估(當(dāng)然這其中也必然涉及到對主體信用情況的評估)。c) 個人征信相關(guān)服務(wù)提供商
隨著過去幾年中互聯(lián)網(wǎng)金融的迅猛發(fā)展，根據(jù)互聯(lián)網(wǎng)渠道的不完全統(tǒng)計(jì)，目前我國有超過2000家以上的企業(yè)在從事類似個人征信相關(guān)的服務(wù)。目前，個人征信業(yè)務(wù)相關(guān)的監(jiān)管規(guī)定主要包括國務(wù)院于2013年1月21日發(fā)布、2013年3月15日起施行的《征信業(yè)管理?xiàng)l例》、中國人民銀行于2013年11月15日發(fā)布、2013年12月20日施行的《征信機(jī)構(gòu)管理辦法》。在前述法規(guī)中，針對我國個人征信業(yè)務(wù)的管理設(shè)立了“審批制”的基本監(jiān)管框架。但如前所述，截至目前除百行征信取得了個人征信業(yè)務(wù)的資質(zhì)外，其他各類提供個人征信相關(guān)服務(wù)的機(jī)構(gòu)(包括此前的8家試點(diǎn)個人征信機(jī)構(gòu))均未正式取得開展個人征信業(yè)務(wù)的資質(zhì)。2) 究竟什么樣的業(yè)務(wù)需要取得征信牌照？
究竟什么樣的業(yè)務(wù)需要以取得征信牌照作為展業(yè)的前提？目前市場中數(shù)量繁多的數(shù)據(jù)服務(wù)到底是不是征信服務(wù)？在沒有取得牌照的前提下開展現(xiàn)有的業(yè)務(wù)到底有沒有合規(guī)瑕疵？上述這些問題，相信是數(shù)據(jù)相關(guān)行業(yè)的從業(yè)人員都會好奇或困擾的問題。然而些許遺憾的是，在現(xiàn)有的監(jiān)管體系下，無論是立法還是執(zhí)法都還處在發(fā)展和完善的初期階段，針對上述問題很難找到邊界清晰的確切回答。a) 征信業(yè)務(wù)在法規(guī)層面的界定：“信用信息”+“整理加工”
根據(jù)《征信業(yè)管理?xiàng)l例》第2條的規(guī)定，“征信業(yè)務(wù)”是指“對企業(yè)、事業(yè)單位等組織(以下統(tǒng)稱企業(yè))的信用信息和個人的信用信息進(jìn)行采集、整理、保存、加工，并向信息使用者提供的活動”。從上述定義中，我們可以提煉出兩個有助于界定“征信業(yè)務(wù)”的關(guān)鍵詞：“信用信息”和“整理加工”。b) “信用信息”存在“狹義”和“廣義”之分
既然“信用信息”對于判斷是否落入征信業(yè)務(wù)至關(guān)重要，那么現(xiàn)行法中是否給出了界定“信用信息”的明確標(biāo)準(zhǔn)呢？很遺憾，并沒有?！墩餍艠I(yè)管理?xiàng)l例》中對于“信用信息”這一概念沒有進(jìn)行進(jìn)一步的界定，我們需要借助其他的法規(guī)來判斷“信用信息”可能的外延范圍。綜合參考《個人信用信息基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫管理暫行辦法》、《信用基本術(shù)語(GB/T 22117-2018)》等相關(guān)文件中對“信用”或“信用信息”的定義，我們可以發(fā)現(xiàn)“信用信息”一詞視其語境和服務(wù)目的的不同，同樣存在廣義和狹義的區(qū)分：
基于上述對于“信用”及“信用信息”的基本二分，再結(jié)合其所對應(yīng)的各類信息的具體內(nèi)容以及產(chǎn)生場景，我們認(rèn)為“信用信息”可能涉及的具體類目可以做如下的細(xì)分：
基于上述分類，對于“信用信息”的界定，我們可以推斷出兩項(xiàng)基本的結(jié)論：
“個人基本信息”不應(yīng)被認(rèn)定為信用信息。雖然在《個人信用信息基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫管理暫行辦法》將個人基本信息(即姓名、證件號、銀行卡號、手機(jī)號)同樣界定為“信用信息”的一個子項(xiàng)，但從此類信息的實(shí)際價(jià)值來看，基本信息對于判斷信息主體的信用情況并不能起到任何直接的作用(反欺詐雖然是信貸風(fēng)控中的重要環(huán)節(jié)，但其本身只是核實(shí)主體身份的過程，而非判斷主體信用的過程)，因此我們認(rèn)為將個人基本信息歸入“信用信息”的范疇是有待商榷的。
除“個人基本信息”外的所有個人相關(guān)信息都可以屬于“信用信息”。從上面的分析我們可以看出，對于一項(xiàng)信息是否屬于“信用信息”，我們很難去做“是”或者“否”的判斷，即使是一項(xiàng)再不起眼的信息，在現(xiàn)今的大數(shù)據(jù)時代，仍然可以在判斷信息主體的信用情況時起到作用，因此與其做“是/否”的判斷，我們認(rèn)為判斷一項(xiàng)信息屬于“狹義信用信息”還是“廣義信用信息”將更有價(jià)值。
c) “整理加工”存在不同的形態(tài)區(qū)別
與對“信用信息”的分類相似，就“整理加工”這一特征的判斷，在實(shí)踐中也有著不同程度的區(qū)分。以個人信息為例，視對信息加工程度的不同，我們認(rèn)為可以把目前市場中的征信相關(guān)產(chǎn)品大致分為三類，即：(i)無加工的原始信息(如四要素鑒權(quán))；(ii)僅整理而不加工的原始信息(如僅歸納信貸記錄的征信報(bào)告)；以及(iii)整理并加工的新個人信息(如信用分產(chǎn)品)。雖然同為“整理加工”，但是目前市場中的相關(guān)征信產(chǎn)品的“整理加工”程度其實(shí)并不完全相同。特別地，對于大多數(shù)提供“數(shù)據(jù)服務(wù)”的主體而言，基本都具備根據(jù)用戶的需求選擇性地為其提供前述一種或多種服務(wù)的能力。d) 雙維度的征信業(yè)務(wù)形態(tài)判斷
基于前面的分析，我們可以看到用以判斷一項(xiàng)業(yè)務(wù)是否構(gòu)成征信業(yè)務(wù)的兩個核心要素，即“信用信息”和“整理加工”都在實(shí)踐中有著不同程度的區(qū)分?；谶@兩個維度，我們可以對一項(xiàng)數(shù)據(jù)服務(wù)具體在多大程度上會構(gòu)成一項(xiàng)征信業(yè)務(wù)做一個相對量化的判斷。在監(jiān)管機(jī)關(guān)就征信業(yè)務(wù)的外延給出確切的標(biāo)準(zhǔn)之前，我們可以以此作為對業(yè)務(wù)合規(guī)性進(jìn)行分析的基礎(chǔ)。我們整體的結(jié)論是，當(dāng)一項(xiàng)數(shù)據(jù)或征信相關(guān)業(yè)務(wù)所涉及的數(shù)據(jù)越偏向“狹義信用信息”，并且其“整理加工”的程度越深時，我們就認(rèn)為其就越具有“征信業(yè)務(wù)”的特征。相應(yīng)地，開展此類業(yè)務(wù)取得牌照的必要性就越大。而如果是不涉及信貸信息的基礎(chǔ)查詢和鑒權(quán)服務(wù)，則我們認(rèn)為被認(rèn)定為“征信業(yè)務(wù)”的可能性則相對較低。e) 資質(zhì)瑕疵的實(shí)踐風(fēng)險(xiǎn)尚在可控范圍，有待持續(xù)觀察
基于前述分析，目前實(shí)踐中大量數(shù)據(jù)服務(wù)商提供的服務(wù)其實(shí)從業(yè)務(wù)形態(tài)上來看都可能屬于征信服務(wù)的范疇，但是由于個人征信業(yè)務(wù)資質(zhì)取得十分困難，因此絕大多數(shù)提供此類服務(wù)的機(jī)構(gòu)其實(shí)都存在一定的資質(zhì)瑕疵。根據(jù)《征信業(yè)管理?xiàng)l例》第36條：“未經(jīng)國務(wù)院征信業(yè)監(jiān)督管理部門批準(zhǔn)，擅自設(shè)立經(jīng)營個人征信業(yè)務(wù)的征信機(jī)構(gòu)或者從事個人征信業(yè)務(wù)活動的，由國務(wù)院征信業(yè)監(jiān)督管理部門予以取締，沒收違法所得，并處5萬元以上50萬元以下的罰款；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任?！庇纱藖砜慈狈φ餍排普斩_展相關(guān)業(yè)務(wù)的潛在理論法律風(fēng)險(xiǎn)并不低。但就實(shí)踐情況而言，我們認(rèn)為目前相關(guān)的合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)尚處于相對可控的范圍，監(jiān)管機(jī)關(guān)對于征信行業(yè)付諸實(shí)踐的監(jiān)管措施還相對有限，也暫時沒有看到因缺乏征信業(yè)務(wù)資質(zhì)而遭受處罰的實(shí)例。從整體的監(jiān)管思路上來看，目前對于整個數(shù)據(jù)行業(yè)的監(jiān)管更多的是從數(shù)據(jù)保護(hù)的角度入手，而對于征信牌照的管控目前還沒有成為監(jiān)管關(guān)注的重點(diǎn)領(lǐng)域。因此在確保數(shù)據(jù)保護(hù)義務(wù)充分履行且沒有明顯從事類似人行征信或百行征信業(yè)務(wù)模式的情況下，目前總體合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)尚在可控范圍，但針對此點(diǎn)未來的監(jiān)管方向仍有待進(jìn)一步觀察。特別聲明
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