鋰電市場前景廣闊：受政府一系列優(yōu)惠政策的刺激，新能源汽車近年迎來飛速增長。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2014年中國新能源汽車銷量暴增至7.5萬輛；2015年銷售量33萬輛；2016年銷售量50.7萬輛；2017年超過70萬輛。新能源汽車的爆發(fā)式增長拉動(dòng)了對(duì)新能源汽車三大核心部件——電池、電機(jī)及電控系統(tǒng)的需求。2016年我國鋰離子電池產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到1280億元，首次突破1000億元大關(guān)，同比增長30%，至2020年預(yù)計(jì)將達(dá)2000億元，對(duì)電機(jī)驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)的需求也將達(dá)到500億至1000億元。
由上圖可以看出對(duì)于全球鋰電市場而言，交通市場的增速最快，2016年同比增長54%，消費(fèi)市場和工業(yè)儲(chǔ)能同比增長14%和32%。近年來新能源汽車的迅速發(fā)展功不可沒。
從每月裝機(jī)量來看，2017年前兩月受政策補(bǔ)貼退坡影響，裝機(jī)量一直處于冰點(diǎn)，而臨近年末，11月和12月的新能源乘用車裝機(jī)量迎來了“又一春”，裝機(jī)量占全年總裝機(jī)量的34.47％。
2017年新能源乘用車配套的動(dòng)力電池企業(yè)達(dá)55家。眾多企業(yè)中排名前五的電池企業(yè)分別是：寧德時(shí)代、比亞迪、孚能科技、比克動(dòng)力和國軒高科。寧德時(shí)代以裝機(jī)量4164.82 Mwh穩(wěn)居第一。也是新能源乘用車配套動(dòng)力電池企業(yè)唯一一家裝機(jī)量超過4000 Mwh的企業(yè)，是位居第二的比亞迪的1.43倍。在如今行業(yè)集中度逐步提升的同時(shí)，強(qiáng)者之間競爭的優(yōu)勢也突顯出來，寧德時(shí)代和比亞迪兩家占到十家總裝機(jī)量的60%以上。
中國五大著名動(dòng)力電池制造商
寧德時(shí)代（CATL）
企業(yè)發(fā)展概況
寧德時(shí)代是中國唯一一家向國外乘用車企提供動(dòng)力電池系統(tǒng)的企業(yè)，在德國、法國分設(shè)研發(fā)、銷售中心，能為整個(gè)歐洲市場提供快捷的本地化服務(wù)。
2004年，寧德時(shí)代總裁黃世霖成功參與了一項(xiàng)車用鋰電池招標(biāo)項(xiàng)目。
2011年總裁黃世霖發(fā)現(xiàn)新能源汽車的市場空間，決心做動(dòng)力電池的研發(fā)、設(shè)計(jì)和生產(chǎn)。真正意義上的寧德時(shí)代拉開帷幕。
和寶馬公司的合作使寧德時(shí)代名聲大噪。寧德成為寶馬集團(tuán)在大中華地區(qū)唯一一家電池供應(yīng)商，也是國內(nèi)首家成功進(jìn)入國際車企供應(yīng)商體系的動(dòng)力電池企業(yè)。
因?yàn)榕c寶馬合作，寧德時(shí)代的國內(nèi)市場也被迅速打開。短短幾年，上汽、北汽、長安、吉利、長城、東南汽車、宇通、海格、金龍、重汽、東風(fēng)等多家國內(nèi)車企都與之建立了合作關(guān)系。
因2017年3月寧德時(shí)代1.19%的股份被鴻海集團(tuán)旗下子公司以10億元投資獲得,使得寧德時(shí)代的估值高達(dá)840億。
未來發(fā)展——穩(wěn)坐國際車企供應(yīng)體系第一寶座
寶馬在華電池中心采用寧德電芯。2017年10月24日，華晨寶馬動(dòng)力電池中心在沈陽正式揭幕，總投資32413萬元，未來主要用于生產(chǎn)全新一代寶馬5系插電混動(dòng)車型的高能量電池組，年產(chǎn)能將達(dá)到3.3萬套。寧德時(shí)代將繼續(xù)負(fù)責(zé)電芯等部件的供應(yīng)。
奔馳國產(chǎn)采用寧德時(shí)代電池。2017年9月12日，奔馳對(duì)外披露，在華國產(chǎn)時(shí)將使用中國電池企業(yè)的電池，寧德時(shí)代成為電池供應(yīng)商之一。此前有報(bào)道稱，北汽與梅賽德斯奔馳在國內(nèi)建設(shè)的動(dòng)力電池工廠也將采用寧德時(shí)代的電芯。
大眾首次使用中國本土供應(yīng)商電芯。將于2018年在中國投產(chǎn)大眾高爾夫電動(dòng)版e-Golf，確定使用中國本土供應(yīng)商——寧德時(shí)代的電池。另外，寧德時(shí)代確認(rèn)正在與大眾汽車集團(tuán)接觸，爭取成為大眾MEB項(xiàng)目的供應(yīng)商。
分析
寧德時(shí)代在國際上的競爭對(duì)手主要是日系如松下和韓系如LG化學(xué)和三星SDI。其中日本松下幾乎占據(jù)了北美電動(dòng)汽車電池市場一半以上的市場份額，而且與特斯拉的深度合作也讓松下的國際地位短時(shí)間內(nèi)不能撼動(dòng)。但所謂成也蕭何敗蕭何，特斯拉Model 3深陷“生產(chǎn)地獄”，特斯拉CEO馬斯克又把這鍋甩給了電池廠。而且未來特斯拉可能選定三星、LG作為Model 3產(chǎn)能釋放“備胎”，所以松下與特斯拉的合作值得期待。也許這正是寧德時(shí)代在國際市場上的一個(gè)機(jī)會(huì)？
韓國電池廠目前在歐洲市場正混得風(fēng)生水起，但是由于其產(chǎn)品暫時(shí)無法登上中國新能源汽車動(dòng)力電池的白名單，無法享受政府補(bǔ)貼，所以韓系電池從2016年開始不斷喪失大批訂單，其在中國動(dòng)力電池的業(yè)務(wù)一時(shí)很難繼續(xù)發(fā)展，這也為中國動(dòng)力電池企業(yè)創(chuàng)造了機(jī)會(huì)，所以寧德時(shí)代在國內(nèi)市場也占盡優(yōu)勢。未來相關(guān)政策如何變化還未曾知曉，把握現(xiàn)在，穩(wěn)固自己的市場地位才是當(dāng)務(wù)之急。
比亞迪
企業(yè)發(fā)展概況
從2002年開始研發(fā)至今，比亞迪動(dòng)力電池業(yè)務(wù)已有15年歷史。
2005年時(shí)，比亞迪第一款磷酸鐵鋰動(dòng)力電池面世；2008年比亞迪正式發(fā)布F3DM，目前還能看到已有近10年歷史的F3DM在運(yùn)營； 2011年，比亞迪在惠州建成了產(chǎn)能2GWh的國內(nèi)第一條動(dòng)力電池自動(dòng)化生產(chǎn)線；2016年，比亞迪第二個(gè)自動(dòng)化生產(chǎn)基地在深圳建設(shè)，項(xiàng)目分為兩期，共14GWh。
比亞迪目前有近2萬名的研發(fā)員，其中電池部分研究人員在2000人左右，專利數(shù)超過1000件。
比亞迪在2015年和2016年都取得了新能源汽車銷量全球第一的成績，其中2016年產(chǎn)銷突破10萬輛。
比亞迪動(dòng)力電池產(chǎn)能及預(yù)測
2017第七屆中國新能源汽車動(dòng)力電池峰會(huì)上，比亞迪動(dòng)力電池工廠項(xiàng)目部經(jīng)理郭偉男介紹了比亞迪動(dòng)力電池產(chǎn)能規(guī)劃等情況。他強(qiáng)調(diào)，根據(jù)市場情況，比亞迪產(chǎn)能數(shù)據(jù)可能會(huì)不斷刷新。
未來發(fā)展
未來，比亞迪動(dòng)力電池業(yè)務(wù)將主要從系統(tǒng)角度，考慮能量密度提高、成本降低，以及高安全性、可靠性、長壽命三大問題。
從比亞迪動(dòng)力電池技術(shù)路線上，長期策略是依然堅(jiān)持磷酸鐵鋰與三元并行。比亞迪認(rèn)為在大巴領(lǐng)域，磷酸鐵鋰還具有非常大優(yōu)勢；乘用車領(lǐng)域，隨著輕量化等技術(shù)要求提高，絕大部分會(huì)轉(zhuǎn)成三元。
分析
由于比亞迪電池過去的生產(chǎn)運(yùn)營模式是自產(chǎn)自銷，這在一定程度上限制了其發(fā)展壯大，所以在2017年的總裝機(jī)量落后寧德時(shí)代不少。而且今年上半年開始，新能源汽車補(bǔ)貼降低，比亞迪的新能源汽車銷量下滑，自產(chǎn)自用的比亞迪電池需求銳減。
比亞迪也迅速做出反應(yīng)，2017年5月開始，比亞迪宣布將旗下電池業(yè)務(wù)拆分，開放市場擴(kuò)大規(guī)模。而且2018年比亞迪新能源汽車受補(bǔ)貼減少的影響也會(huì)降低，銷售市場應(yīng)該是穩(wěn)步提升。與此同時(shí)，開放市場的比亞迪也可以在國際市場上尋求一個(gè)立足點(diǎn)。這樣一來2018年的中國動(dòng)力電池市場到底誰會(huì)坐上第一的位置就非常值得期待了。
孚能科技
企業(yè)發(fā)展概況
2002年創(chuàng)始人王瑀在美國創(chuàng)立Farasis能源公司，2009年王瑀回國創(chuàng)立孚能科技，成立之初，孚能科技為美國Farasis全資子公司。得益于Farasis的生產(chǎn)研發(fā)經(jīng)驗(yàn)，公司迅速實(shí)現(xiàn)了動(dòng)力電池量產(chǎn)并出口美國。
作為Farasis的全資子公司，孚能科技的技術(shù)完全脫胎于Farasis能源公司,僅僅一年時(shí)間到2010年便實(shí)現(xiàn)了新能源汽車鋰離子動(dòng)力電池大規(guī)模產(chǎn)業(yè)化，當(dāng)年產(chǎn)能為150 MWh。
2014年底孚能科技便開始大規(guī)模量產(chǎn)能量密度達(dá)220 Wh/kg的29 Ah三元軟包電池，領(lǐng)先國內(nèi)其他軟包企業(yè)，即便是日韓主流廠商，其三元軟包動(dòng)力電池密度一般也只有150-18 0Wh/kg。
自2015年開始，公司軟包電池便出口美國和歐洲，廣受客戶好評(píng)。除能量密度的優(yōu)勢之外，孚能科技的軟包電池在高倍率循環(huán)方面也有不錯(cuò)表現(xiàn)，以1C的電流充電，3C的電流放電，在循環(huán)2000次之后容量保持率在90%左右，一般電池壽命可達(dá)3000次。
2015年開始和北汽合作，在公司三元軟包電池通過北汽認(rèn)證后，北汽成為公司主要客戶之一，同年，公司與江鈴、長安等公司開始合作。
2016年5月公司股權(quán)發(fā)生改變，由外國法人獨(dú)資變?yōu)橹型夂腺Y企業(yè)。孚能實(shí)業(yè)（贛州）有限公司持股49%，蘭亭實(shí)業(yè)（贛州）有限公司持股51%，美國Farasis能源公司退出股東行列，公司由中外合資企業(yè)變?yōu)樽匀蝗送顿Y或控股企業(yè)，蘭亭實(shí)業(yè)成公司控股股東，王健成公司實(shí)際控制人。
2016年8月上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)前往公司考察，公司動(dòng)力電池產(chǎn)品及“廠家定制生產(chǎn)裝備”新模式等獲得肯定。
2017年上半年孚能科技動(dòng)力電池業(yè)務(wù)一反行業(yè)低迷狀態(tài)，成為行業(yè)黑馬。
2017上半年國內(nèi)動(dòng)力電池產(chǎn)量為18.39 GWh，同比增長42.9%。前五名廠商分別為CATL（3.85 GWh）、沃特瑪（3.3 GWh）、比亞迪（2.7 GWh）、國軒高科（1.45 GWh）以及孚能科技（0.87 GWh）。前五大電池廠商產(chǎn)量共計(jì)12.17 GWh，占總產(chǎn)能66%，
未來發(fā)展
孚能科技當(dāng)前動(dòng)力電池產(chǎn)能3 GWh，預(yù)期年底將擴(kuò)產(chǎn)至5 GWh（二期項(xiàng)目），同時(shí)公司在快速推進(jìn)三期項(xiàng)目10 GWh，預(yù)計(jì)2018年底產(chǎn)能將達(dá)到15 GWh，2020年將達(dá)35 GWh。
在未來的5年，孚能科技將集成國際新能源汽車先進(jìn)要素，成立一個(gè)強(qiáng)大的混合所有制新能源汽車產(chǎn)業(yè)平臺(tái)。以該平臺(tái)為主體，集中精力，首先發(fā)展電池、電機(jī)、電控三大核心產(chǎn)業(yè)，形成幾百億元產(chǎn)業(yè)規(guī)模。同時(shí)，利用上市融得的資本，向上下游產(chǎn)業(yè)延伸，生產(chǎn)正極材料、負(fù)極材料、隔膜紙等，并展開以市場為導(dǎo)向的戰(zhàn)略合作，發(fā)展整車、儲(chǔ)能和軍工產(chǎn)業(yè)，形成千億元產(chǎn)業(yè)集群。
分析
2017年動(dòng)力電池市場上的黑馬當(dāng)屬孚能科技。2017年動(dòng)力電池市場自開年以來就一直處于不溫不火的發(fā)展?fàn)顟B(tài)。訂單和產(chǎn)量萎縮，價(jià)格與利潤雙降，行業(yè)淘汰賽進(jìn)一步升級(jí)。孚能科技為什么能逆流而上呢？答案是其合作伙伴北汽的新能源汽車銷量激增，北汽生產(chǎn)的EC180作為一款正向開發(fā)的A00級(jí)車型，搭載一套三元?jiǎng)恿﹄姵叵到y(tǒng)，電池容量20.3 Kwh，續(xù)航180 km，補(bǔ)貼后售價(jià)為4.98萬和5.58萬元，因而得到了民眾的強(qiáng)烈追捧，在補(bǔ)貼退坡20%的壓力之下銷售依然火爆。作為北汽系能源汽車動(dòng)力電池的主力供應(yīng)商，孚能科技的產(chǎn)線處于滿產(chǎn)狀態(tài)。
能夠得到國內(nèi)外一線主流主機(jī)廠的認(rèn)可，可靠的產(chǎn)品和過硬的技術(shù)是關(guān)鍵。孚能科技當(dāng)前發(fā)展的主要問題是產(chǎn)能不足，公司也正加快推進(jìn)產(chǎn)能擴(kuò)充步伐。此外孚能科技在2011年就開始進(jìn)入國際市場，主要是美國和歐洲市場。相信2018年及未來孚能科技也會(huì)繼續(xù)帶來亮眼的成績。
比克電池
企業(yè)發(fā)展概況
比克電池首創(chuàng)于2001年，總部設(shè)在廣東深圳龍崗區(qū)。
比克工業(yè)園占地面積36萬平方米，在冊(cè)員工8000余人，鋰電芯日產(chǎn)量達(dá)到150萬只，為世界最大的鋰電池專業(yè)制造商之一，“比克電池”于2007年獲得中國名牌產(chǎn)品稱號(hào)，公司產(chǎn)品主要為鋰離子二次充電電池，包括手機(jī)電池、筆記本電腦電池、數(shù)碼電池，動(dòng)力電池等。
研發(fā)中心擁有專職研發(fā)技術(shù)人員近400人，擁有獨(dú)立自主發(fā)明專利1200余項(xiàng)，已累計(jì)授權(quán)專利520項(xiàng)，專利涵蓋關(guān)鍵材料（零部件）、電池設(shè)計(jì)、電池制作工藝、電池裝備等多個(gè)領(lǐng)域，形成了自主的動(dòng)力／儲(chǔ)能電池設(shè)計(jì)及規(guī)?；a(chǎn)知識(shí)產(chǎn)權(quán)。
產(chǎn)品在數(shù)碼消費(fèi)品領(lǐng)域、新能源汽車領(lǐng)域、航空航天儲(chǔ)能等方面均獲得客戶的一致好評(píng)，其18650產(chǎn)品更是代表了鋰離子電池的最高端技術(shù)。
在動(dòng)力電池方面，比克動(dòng)力提供的產(chǎn)品已實(shí)現(xiàn)新能源乘用車、商用車15000余輛，已知累計(jì)行駛里程25000萬公里，無一起安全事故，助力包括一汽、眾泰、奇瑞、金龍等多家汽車企業(yè)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)的長足發(fā)展。
2016年度已落實(shí)產(chǎn)能6.5 GWh，2017年將實(shí)現(xiàn)8 GWh產(chǎn)能。
未來發(fā)展
在比克電池2017年的十五周年慶典上，比克電池戰(zhàn)略規(guī)劃副總裁廖振波在會(huì)上發(fā)布了比克未來五年戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告。根據(jù)規(guī)劃，到2020年，比克電池產(chǎn)能將達(dá)到15 GWh,實(shí)現(xiàn)180億元的總銷售收入，動(dòng)力電池市場份額占比12%以上。
比克電池還制定了其2020年戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)：成為綠色鋰電生態(tài)鏈的行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者并進(jìn)入中國鋰電池企業(yè)綜合實(shí)力前三名。
分析
深耕電池領(lǐng)域十五余年，深圳比克在三元鋰電池技術(shù)上積累了豐富的經(jīng)驗(yàn)。但在2015年的時(shí)候，受制于三元電池不能進(jìn)入到客車領(lǐng)域，比克的市場份額只占動(dòng)力電池市場的2%多一點(diǎn)，數(shù)量還比較少。到了2016年，比克的市場份額達(dá)到10%，三元電池的細(xì)分市場則已經(jīng)達(dá)到了30%。2016年的裝車數(shù)量超過了5萬輛，國產(chǎn)電池裝車數(shù)量排名方面進(jìn)入行業(yè)第一位。三元電池的優(yōu)點(diǎn)很多，但也并非是完美的。未來比克電池發(fā)展的方向可以著手于三元電池的進(jìn)一步開發(fā)，先進(jìn)的技術(shù)才是立足市場的關(guān)鍵。
國軒高科
企業(yè)發(fā)展概況
合肥國軒高科動(dòng)力能源有限公司成立于2006年5月。坐落在合肥市新站區(qū)瑤海工業(yè)園，現(xiàn)有職工1500人。公司專業(yè)從事新型鋰離子電池及其材料的研發(fā)、生產(chǎn)和經(jīng)營，擁有核心技術(shù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)，主要產(chǎn)品為磷酸鐵鋰材料、電芯、動(dòng)力電池組、BMS系統(tǒng)及儲(chǔ)能型電池組。
研發(fā)方面，現(xiàn)有專業(yè)研發(fā)隊(duì)伍600余人，碩博占比70%以上，分別重點(diǎn)攻關(guān)電池正負(fù)極材料、電池制造技術(shù)研究、電池成組技術(shù)、電池管理系統(tǒng)開發(fā)、產(chǎn)品失效模式分析及預(yù)防、電池制造工藝改進(jìn)、產(chǎn)品性能檢測等領(lǐng)域先進(jìn)技術(shù)，形成了以品牌建設(shè)為中心,打造世界一流產(chǎn)品的研發(fā)特色。
2016年，國軒高科動(dòng)力電池產(chǎn)量約為2 Gwh，2017年上半年，其動(dòng)力電池產(chǎn)量約為1.5 Gwh。
未來發(fā)展
在產(chǎn)能方面，國軒高科現(xiàn)有產(chǎn)線預(yù)計(jì)2018年可以產(chǎn)出動(dòng)力電池6.5 GWh。另外，2018年上半年公司還將有6-7 GWh產(chǎn)線建設(shè)并逐步投產(chǎn)，其中三元622產(chǎn)線5 GWh。整體來看，預(yù)計(jì)2018年公司動(dòng)力電池產(chǎn)量可達(dá)到8-9 GWh，整體產(chǎn)能可達(dá)到13-14 GWh。
在上游方面，原材料價(jià)格居高不下，國軒高科已與澳大利亞一礦業(yè)公司簽署長期采購協(xié)議——采購鋰輝石原礦，后在國內(nèi)委托加工，經(jīng)核算公司2018年碳酸鋰采購成本將大幅降低；在金屬鈷方面，公司將繼續(xù)提高電池能量密度及三元正極材料中鎳含量比例，從而降低每kwh電池的鈷金屬用量。據(jù)介紹，國軒高科升級(jí)后量產(chǎn)的三元622電池產(chǎn)品，正極材料中鎳鈷錳三種金屬比例已達(dá)到6.5:1.5:2。
而在下游配套方面，針對(duì)續(xù)航里程在200-250 km的乘用車，公司將繼續(xù)使用升級(jí)后的磷酸鐵鋰電池，擴(kuò)大原有供應(yīng)量；300 km以上續(xù)航里程的中高端乘用車型將使用三元622VDA電池，開拓新的市場。
分析
與其他企業(yè)合作，壯大自身力量。去年8月30日，合肥國軒高科與比亞迪等公司共同成立新合資公司，主要從事鋰離子電池三元正極材料前驅(qū)體項(xiàng)目。此次聯(lián)手對(duì)國軒高科搶占未來動(dòng)力電池市場份額產(chǎn)生重要作用。國軒高科在2017年的動(dòng)力電池裝機(jī)量與比克電池不相上下，未來還有很大的進(jìn)步空間，提高電池性能，擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模是未來發(fā)展的必備要求。與比亞迪等公司的合作也是一次很好的學(xué)習(xí)機(jī)會(huì)，有助于公司未來打入主流市場。
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