一、世界風(fēng)電行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
風(fēng)電是一種清潔、綠色的可再生能源。風(fēng)力發(fā)電是能源領(lǐng)域中技術(shù)最成熟、最具規(guī)模開發(fā)件和商業(yè)化發(fā)展前景的發(fā)電方式之一。 發(fā)展風(fēng)力發(fā)電對于解決能源危機(jī)、減輕環(huán)境污染、調(diào)整能源結(jié)構(gòu)等方面都有著非常重要的意義。
1 全球風(fēng)電發(fā)展持續(xù)增長
風(fēng)力發(fā)電作為氣候變化、空氣污染、能源安全的重要解決方案,既能保證能源價(jià)格穩(wěn)定,又能促進(jìn)新產(chǎn)業(yè)的形成和就業(yè),風(fēng)力發(fā)電作為新興能源在許多國家的戰(zhàn)略能源結(jié)構(gòu)中扮演著重要角色。根據(jù)全球風(fēng)能理事會(huì)《2014 全球風(fēng)電裝機(jī)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)》 ,2011 年至 2014 年全球風(fēng)電市場累計(jì)裝機(jī)容量增速分別為 20.30%,18.87%,12.55%,15.99%,保持了持續(xù)增長的態(tài)勢。
相關(guān)報(bào)告《2015-2020年中國風(fēng)電市場運(yùn)行態(tài)勢與投資前景評估報(bào)告》
2001-2014 年全球累計(jì)裝機(jī)容量
按發(fā)電技術(shù)劃分,2014 年化石燃料發(fā)電量占全球總發(fā)電量的 66.6%,比重持續(xù)下降。其中風(fēng)能發(fā)電占比逐年上升,從2010 年到 2014 年風(fēng)能發(fā)電占比分別為2.06%,2.42%,2.82%,2.87%,3.12%。風(fēng)能在發(fā)電總量中占比上升主要是由于新能源發(fā)電技術(shù)水平不斷提高、發(fā)電成本不斷下降、上下游產(chǎn)業(yè)更加成熟、應(yīng)用方式更加靈活多樣等多種因素共同導(dǎo)致。
2 中國新增裝機(jī)容量居世界前列
根據(jù)中國風(fēng)能協(xié)會(huì)發(fā)布的《2014 年中國風(fēng)電裝機(jī)容量統(tǒng)計(jì)》 ,2014 年,中國風(fēng)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展勢頭良好,據(jù)統(tǒng)計(jì),全國(除臺(tái)灣地區(qū)外)新增安裝風(fēng)電機(jī)組13,121 臺(tái),新增裝機(jī)容(指“出廠吊裝容量”,即是風(fēng)電場現(xiàn)場已完成吊裝工程的風(fēng)電機(jī)組容量)23,196MW,同比增長 44.17%;累計(jì)安裝風(fēng)電機(jī)組 76,241臺(tái),累計(jì)裝機(jī)容量114,609MW,同比增長 25.37%。
3 全球整機(jī)市場競爭有所加劇
根據(jù)丹麥咨詢機(jī)構(gòu)MAKE 發(fā)布的《2014 年全球整機(jī)商市場份額分析》 ,在全球排名前十五的整機(jī)廠商中,排名前三的整機(jī)廠商之間市場份額的差距從2013 年的 3.9 個(gè)百分點(diǎn)下降到 2014 年的 0.7 個(gè)百分點(diǎn),整機(jī)廠商之間競爭愈發(fā)激烈。整機(jī)廠商的排名情況如下:
2014 年全球風(fēng)電整機(jī)廠商市場份額排名
2014 年全球風(fēng)電整機(jī)廠商市場份額排名 | |||
排名 | 公司名稱 | 排名 | 公司名稱 |
1 | 西門子 | 9 | 遠(yuǎn)景能源 |
2 | 通用電氣 | 10 | 湘電風(fēng)能 |
3 | 維斯塔斯 | 11 | 上海電氣 |
4 | 金風(fēng)科技 | 12 | 恩德 |
5 | Enercon | 13 | 森維安 |
6 | 聯(lián)合動(dòng)力 | 14 | 東方電氣 |
7 | 歌美颯 | 15 | 重慶海裝 |
8 | 明陽風(fēng)電 |
排名前十五的整機(jī)商中有八家來自中國,分別為金風(fēng)科技、聯(lián)合動(dòng)力、明陽風(fēng)電、遠(yuǎn)景能源、湘電風(fēng)能、上海電氣、東方電氣、重慶海裝,中國整機(jī)廠
4 全球風(fēng)電行業(yè)未來發(fā)展前景較為樂觀
根據(jù)全球風(fēng)能理事會(huì)在《全球風(fēng)電統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)2014》中的預(yù)測,2015年全球新增裝機(jī)容量可能達(dá)到 50GW,至 2018 年可能達(dá)到 60GW,裝機(jī)容量的增長將主要由中國市場貢獻(xiàn)。
二、中國風(fēng)電發(fā)展概況
1、我國風(fēng)力發(fā)電行業(yè)的發(fā)展概況
風(fēng)電行業(yè)在 2005 年出臺(tái)的 《國家發(fā)展改革委關(guān)于風(fēng)電建設(shè)管理有關(guān)要求的通知》 (發(fā)改能源[2005]1204號(hào))中有關(guān)“風(fēng)電設(shè)備國產(chǎn)化率要達(dá)到 70%以上”等一系列要求的推動(dòng)下,國內(nèi)風(fēng)機(jī)設(shè)備生產(chǎn)商迅速壯大,2005 年至 2009 年我國新增風(fēng)電裝機(jī)量始終保持著 80%以上的年復(fù)合增長率。盡管根據(jù)《關(guān)于取消風(fēng)電工程項(xiàng)目采購設(shè)備國產(chǎn)化率要求的通知》 (發(fā)改能源[2009]2991 號(hào)) ,風(fēng)電設(shè)備國產(chǎn)化率 70%的要求已經(jīng)取消,但經(jīng)過多年的發(fā)展,國內(nèi)整機(jī)廠商已經(jīng)具備了較強(qiáng)的競爭力。根據(jù)中國風(fēng)能協(xié)會(huì)發(fā)布的《2014 年中國風(fēng)電裝機(jī)容量統(tǒng)計(jì)》 ,2014年國內(nèi)整機(jī)廠商所提供的新增裝機(jī)容量在國內(nèi)整體新增裝機(jī)容量中所占的比例為 98%。
2008 年以后,我國風(fēng)電行業(yè)實(shí)現(xiàn)了逐年翻番式的增長,2008年新增裝機(jī)容量增速為 85.87%,而2009年新增裝機(jī)容量增速達(dá)到124.29%。然而,在風(fēng)電場大規(guī)模擴(kuò)張的同時(shí),風(fēng)電本地消納能力不足、調(diào)峰困難、輸送通道有限、產(chǎn)能過剩等問題逐步顯現(xiàn)。2011 年前后,風(fēng)電行業(yè)步入低谷,“棄風(fēng)限電”成為行業(yè)陣痛期的主題。2011 年我國新增風(fēng)電裝機(jī)容量同比首次出現(xiàn)萎縮,2012年我國棄風(fēng)率創(chuàng)出歷史最高的 17.12%,新增風(fēng)電裝機(jī)更是同比減少26.49%。風(fēng)電行業(yè)的過度發(fā)展導(dǎo)致了眾多問題,風(fēng)機(jī)脫網(wǎng)事故頻發(fā),棄風(fēng)限電現(xiàn)象嚴(yán)重,產(chǎn)能過剩嚴(yán)重。2011 年上半年,國家發(fā)改委收回風(fēng)電項(xiàng)目的審批權(quán),要求各省核準(zhǔn)風(fēng)電項(xiàng)目前須先向國家能源局上報(bào)核準(zhǔn)計(jì)劃,通過限制項(xiàng)目審批遏制地方政府沖動(dòng),緩解風(fēng)電過剩的產(chǎn)能風(fēng)險(xiǎn)。2011 年至 2013 年,風(fēng)電行業(yè)經(jīng)歷了大規(guī)模的整合,缺乏競爭力的企業(yè)遭到淘汰,企業(yè)更加關(guān)注自主研發(fā)以提升自身的競爭實(shí)力,在此過程中整個(gè)行業(yè)逐漸走向成熟,進(jìn)入穩(wěn)定有序增長階段。2004-2014年我國風(fēng)電裝機(jī)容量增長情況如下圖所示:
2004-2014 年全國累計(jì)裝機(jī)容量及增速
自 2013 年 5 月開始,國務(wù)院將核準(zhǔn)企業(yè)投資風(fēng)電站項(xiàng)目的權(quán)限下放到地方政府,而國家能源局也為未來數(shù)年設(shè)定了較高規(guī)劃裝機(jī)量,這些舉措正不斷提振行業(yè)景氣度。風(fēng)電項(xiàng)目審批權(quán)的下放說明風(fēng)電行業(yè)開始走向成熟,市場調(diào)節(jié)開始發(fā)揮作用。相比于之前的 2011 年之前“有條件”的下放,2013 年5 月, 5 萬千瓦及以上風(fēng)電項(xiàng)目的審批權(quán)被下放, 大型風(fēng)電項(xiàng)目核準(zhǔn)權(quán)首次歸入地方。 根據(jù)2011年 10 月 19 日發(fā)布的《中國風(fēng)電發(fā)展路線 2050》 (2014 版) ,我國 2020-2030 年年均新增裝機(jī)將達(dá)20GW,2030-2050 年年均新增裝機(jī)將達(dá) 30GW。
自 2004 年至 2014 年,中國累計(jì)裝機(jī)容量自743MW增長至 114,609MW,年均復(fù)合增長率為65.51%。 根據(jù)2011年10月19日發(fā)布的 《中國風(fēng)電發(fā)展路線2050》(2014 版) ,在基本情境下,到 2020年、2030 年和 2050 年,風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量將分別達(dá)到200GW、400GW和 1000GW。
從全球范圍發(fā)展趨勢來看,在當(dāng)前可再生能源發(fā)電技術(shù)中,風(fēng)電的技術(shù)進(jìn)步和成本預(yù)期比較明確,未來與常規(guī)能源電力相比將具有經(jīng)濟(jì)競爭力。根據(jù)國家發(fā)展與改革委員會(huì)能源研究所與國際能源署執(zhí)行并發(fā)布的《中國風(fēng)電發(fā)展路線圖2050》 (2014 版) ,在風(fēng)電規(guī)模擴(kuò)大和技術(shù)更為成熟后,風(fēng)電機(jī)組單位成本有可能到達(dá)到與煤電機(jī)組單位成本持平的水平。因此,風(fēng)電機(jī)組價(jià)格、風(fēng)電場投資和運(yùn)行維護(hù)成本的降低將相應(yīng)地拉低風(fēng)電發(fā)電成本。與此同時(shí),考慮煤電價(jià)格上漲因素以及出臺(tái)化石能源資源稅(或環(huán)境稅、碳稅等)的可能性,預(yù)計(jì)到 2020 年前后,風(fēng)電的成本和價(jià)格將與煤電成本和價(jià)格相持平。而 2020 年后,風(fēng)電價(jià)格將低于煤電的價(jià)格。 我國風(fēng)電行業(yè)由于發(fā)電成本高而依賴國家補(bǔ)貼支持的風(fēng)險(xiǎn)將有望逐步減小。
海上風(fēng)電方面, 《中國風(fēng)電發(fā)展路線圖2050》 (2014 版)對我國水深 5m-50m的海上風(fēng)能資源進(jìn)行了詳細(xì)分析,根據(jù)對我國陸地和近海 100m高度風(fēng)能資源技術(shù)開發(fā)量的分析計(jì)算結(jié)果,我國近海水深 5m-50m 范圍內(nèi),風(fēng)能資源潛在開發(fā)量達(dá)到 500GW。截至 2014 年底,我國海上風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)量為 658MW。近五年海上風(fēng)電裝機(jī)容量增長情況如下圖所示:
2009-2014 年海上風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量及增速
數(shù)據(jù)來源: 中國風(fēng)能協(xié)會(huì)
我國海上風(fēng)電發(fā)展經(jīng)歷了三個(gè)階段:第一階段是引進(jìn)技術(shù),試點(diǎn)先行,啟動(dòng)?xùn)|海大橋海上風(fēng)電試點(diǎn)項(xiàng)目并建成投運(yùn); 第二階段是 2009 年啟動(dòng)海上風(fēng)電規(guī)劃工作,采用特許權(quán)招標(biāo)方式探索發(fā)展;第三階段是2010 年以來,國家能源局立能源行業(yè)風(fēng)電技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì),加強(qiáng)規(guī)范化和標(biāo)準(zhǔn)化管理,實(shí)施規(guī)?;剿?。
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