2007中國第三方物流軟件戰(zhàn)略分析報告
2007-08-01 13:05:02
皮之不存,毛將焉附。沒有物流企業(yè)的信息化需求,物流軟件自然不會有市場。報告首先簡單的分析了第三方物流的起因、目前發(fā)展狀況、以及未來發(fā)展趨勢;然后根據(jù)第三方物流企業(yè)的發(fā)展狀況和發(fā)展趨勢,分析第三方物
流軟件目前的發(fā)展水平和狀況,以及第三方物流軟件應該如何發(fā)展才能滿足市場、引導市場發(fā)展和成熟。文中引用的大量數(shù)據(jù)基于IT168&ITPUB于2006年12月所做的信息化調(diào)查,在此感謝IT168&ITPUB的調(diào)查數(shù)據(jù)。
1 第三方物流市場:
我們都知道第三方物流源于物流外包。因為專業(yè)分工的需要,生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)為了集中精力于其核心業(yè)務上,把原來屬于自己處理的物流活動,以合同方式委托給專業(yè)物流服務企業(yè),但需要與第三方物流服務企業(yè)保持密切聯(lián)系,對物流全程進行監(jiān)控,密切配合生產(chǎn)企業(yè)的供應鏈運作。生產(chǎn)企業(yè)進行物流外包的壓力來源如下:
1)競爭越來越激烈是根本原因。經(jīng)濟的發(fā)展和科學技術(shù)的不斷進步以及需求多樣化使得產(chǎn)品壽命周期不斷縮短,企業(yè)面臨著越來越強的縮短交貨期、提高產(chǎn)品質(zhì)量、降低成本和改進服務的壓力。全球信息網(wǎng)絡和全球化市場形成以及技術(shù)變革的加速,圍繞新產(chǎn)品的市場競爭日也趨激烈。所有這些都要求企業(yè)要對不斷變化的市場做出快速反應,源源不斷地開發(fā)出滿足用戶需求的、定制的“個性化產(chǎn)品”去占領(lǐng)市場以贏得競爭的主動權(quán)。迫使企業(yè)必須高度關(guān)注其核心競爭力。那么必須將有限的資源集中在核心業(yè)務上,將非核心功能轉(zhuǎn)移給外部供應方。
2)分工專業(yè)化是物流外包另一個重要原因。企業(yè)要想在嚴峻的市場競爭環(huán)境下生存發(fā)展,必須提高資源配置的效率,以贏得競爭的優(yōu)勢,而要提高資源配置的效率,必須讓企業(yè)的競爭優(yōu)勢來源于比競爭對手更低的成本、更快的速度。而分工專業(yè)化降低了成本,提高了運作效率,達到資源優(yōu)化配置的目的。
3)物流外包是一個雙贏的策略。當前,企業(yè)面臨的競爭環(huán)境日益殘酷、多變,任何一個企業(yè)都不可能在所有業(yè)務上成為世界上最杰出的。只有在全球范圍內(nèi)與供應商和銷售商建立最佳合作伙伴關(guān)系,才能共同增強競爭力。封閉與壟斷、獨占與專利、單干與保守、竭力控制他人被開放、資源信息共享、協(xié)調(diào)聯(lián)合所替代。與更有競爭力的物流企業(yè)合作將會是自己的供應鏈運作的更加有效,物流企業(yè)也將獲得相當?shù)睦麧櫋?/font>
目前在中國,隨著國內(nèi)經(jīng)濟的持續(xù)增長以及全球化程度的提高,越來越多的企業(yè)選擇第三方物流企業(yè)為之提供專業(yè)的物流服務,根據(jù)第六次中國物流市場供需狀況調(diào)查報告表明企業(yè)越來越傾向于把物流業(yè)務外包給第三方,物流專業(yè)分工更加明確。未來對第三方物流需求規(guī)模將越來越大,據(jù)預測到2010年中國物流行業(yè)的產(chǎn)值將達到12000億元,而2008年北京奧運會的總體物流需求就約為2760億元人民幣。另外目前中國依據(jù)加入WTO的承諾全面開放物流市場。第三方物流市場在增長中細分,第三方物流企業(yè)在競爭中整合,第三方物流政策環(huán)境進一步改善,所以中國第三方物流市場空間十分廣闊。
但是市場也對第三方物流提出了嚴格的要求:
1) 綜合化物流服務將是衡量第三方服務能力的重要標準。制造商為了降低交易成本,為了加強物流業(yè)務的管理和監(jiān)控,保證不斷改進服務質(zhì)量,獲得較高服務成本性價比,只愿意雇用少數(shù)幾個物流服務商。這就促使第三方物流企業(yè)必須有提供綜合化服務的能力。
2) 第三方物流應以知識化服務為其主要特征,注重綜合運用專業(yè)化、細致化、科學化的現(xiàn)代物流知識,利用行業(yè)背景優(yōu)勢,與客戶加強戰(zhàn)略層次對話,了解客戶運作,實施聯(lián)合創(chuàng)新,為客戶提供物流體系的設立、改進、整合,全面提升企業(yè)運作效率與效益。
3)第三方物流應能提供個性化、差異性的服務。不同的企業(yè)和行業(yè)對第三方物流服務將會要求有更加具體化和個性化;多品種、多批次、小批量的門到門服務將是物流服務的主導形式。因此第三方物流必須能為客戶提供差異服務,并要綜合管理這些差異化個性化的服務,同時為企業(yè)競爭提供成本優(yōu)勢。
4) 第三方物流必須能為客戶提供完整的數(shù)據(jù)信息。第三方物流服務于客戶的供應鏈,供應鏈上的各服務環(huán)節(jié)必須要能提供及時,完整的信息。以便使供應鏈能根據(jù)信息進行及時的調(diào)整和修改,達到供應鏈的管理目標,這樣才能與客戶達到“雙贏”的目的。
但是目前我國很多物流企業(yè)都是從傳統(tǒng)的運輸業(yè)、倉儲業(yè)及其相關(guān)的行業(yè)搖身一變而來的。還很難從簡單的存儲、運輸?shù)葐雾椈顒愚D(zhuǎn)為為企業(yè)提供綜合、全面、細致的物流服務。國內(nèi)物流企業(yè)在邁向成熟的路上還任重道遠,而且隨著國家政策的開放,國外“狼群”的涌入,留給我們第三方物流企業(yè)進行發(fā)展的時間和空間并不很多。我們加速發(fā)展才能在行業(yè)競爭中占領(lǐng)一席之地。應用物流軟件可以加速第三方物流企業(yè)的發(fā)展。
2 軟件與第三方物流
其實第三方物流企業(yè)使用軟件很多是迫于客戶的壓力。據(jù)調(diào)查,在使用第三方物流的公司中有超過80%的外包方認為:第三方物流企業(yè)應該擁有合適的軟件和信息技術(shù)能力,少于40%的外包方對第三方物流企業(yè)的IT能力表示滿意。只有極少的外包方依賴于第三方物流企業(yè)的信息技術(shù)。這是表明客戶的期望值和第三方物流企業(yè)所擁有的IT能力之間存在著巨大的鴻溝。所以第三方物流企業(yè)必須加強自己的信息化建設。
但是在國內(nèi),很多物流企業(yè),特別是中小物流企業(yè)尚不具備運用信息技術(shù)處理物流的能力。即使是擁有信息系統(tǒng)的企業(yè),其信息化需求也多數(shù)屬于底層需求?;A信息系統(tǒng)建設是目前信息化建設的主要內(nèi)容。按照諾蘭模型,目前我國很多的物流企業(yè)對于信息化僅處于第一階段和第二階段,很少有企業(yè)跨越了第三階段。
數(shù)據(jù)顯示:36.4%的企業(yè)還未展開SCM/物流應用。在已展開SCM/物流系統(tǒng)應用的63.6%企業(yè)中,SCM/物流系統(tǒng)的應用主要集中在倉庫管理和銷售計劃與預測,兩者的應用比例均超過30%;其次是供應商關(guān)系管理和分銷管理,兩者應用比例集中在24~27%;其他從高到底依次供應鏈計劃(17.6%)、電子化采購(16.2%)、運輸管理(15.0%)、應用系統(tǒng)接口(12.3%)、供應鏈協(xié)同(10.7%)和貨代管理(6.3%)等。雖然在這次數(shù)據(jù)調(diào)查中,相當?shù)牟糠质欠从彻溕闲畔⒒瘧?,但是從中我們也可以得出一個結(jié)論,那就是物流企業(yè)進行信息化只是剛剛開始而已。
造成這種狀況的主要原因如下:
1) 管理的觀念陳舊。物流的概念在國內(nèi)引入比較晚,大部分從業(yè)公司都是傳統(tǒng)的貨代、倉儲、運輸“夫妻店”改頭換面而來,管理者的理念還停在傳統(tǒng)思維上,沒有意識到信息化對于企業(yè)長期發(fā)展的意義。即便要開始進行信息化建設,很多企業(yè)也是被迫進行。
2)許多企業(yè)對物流軟件的評估存在著誤區(qū),缺少評估的標準。企業(yè)喜歡看到短期收益,當他們衡量一個軟件所帶來的意義,往往將眼光投向于其肉眼可見的東西,比如說增高的資產(chǎn)回報率,提高的庫存周轉(zhuǎn)量等,而物流軟件可能帶來的軟性提升,如客戶滿意度的提高和顧客忠誠度的增加都被企業(yè)忽視了
3) 符合企業(yè)需求的物流軟件比較少。物流本就是一個新行業(yè),物流軟件就更新于物流企業(yè)。成熟的軟件也需要應用行業(yè)自身的成熟。
4) 成本過高的現(xiàn)實原因。相對而言,軟件是一種高智力和高成本的投入,其成本本身就要高于一般產(chǎn)品,而且實施的成功依賴于多種因素,不可控因素較多,風險相對于其他產(chǎn)品應用高得多。
但是物流企業(yè)信息化是必需的。信息化除了要合符客戶的需求之外,更重要的應該是企業(yè)本身內(nèi)在需求,應用信息技術(shù)能為物流企業(yè)帶來如下好處:
1) 和客戶雙贏,信息化能對客戶提供快速反應,改進客戶服務流程,提高客戶關(guān)系管理能力??蛻粢材芸焖贉蚀_的得到自己需要的業(yè)務信息和數(shù)據(jù)。
2) 在操作層次能快速提高業(yè)務操作效率。幫助企業(yè)提高集成的計劃準確性、供應鏈效率和勞動生產(chǎn)率,使得進行準確的成本核算,降低庫存,減少運作成本,減少或消除一切不能增加價值的活動,提高投資回報率。
3) 提高企業(yè)整體管理水平。標準化流程,規(guī)范化管理,構(gòu)建扎實的企業(yè)管理基礎。通過信息系統(tǒng),能使部門之間的溝通、員工之間的溝通更加容易、迅速,提高工作和協(xié)作效率。
4) 促進組織結(jié)構(gòu)優(yōu)化。信息技術(shù)改變企業(yè)能改善企業(yè)組織結(jié)構(gòu),打破部門之間的界限,能充分協(xié)調(diào)跨職能部門任務團隊,通過適當?shù)氖跈?quán),充分調(diào)動員工的工作積極性和激發(fā)員工的主觀能動性。
3 第三方物流軟件
3.1 目前物流軟件市場
物流管理軟件到目前經(jīng)歷了三個發(fā)展時期:
1) 萌芽時期,2004年以前是物流軟件萌芽發(fā)展時期,雖然2001是著名的IT寒冬,但是由于物流在那時吵的很火。物流軟件就像春雨過后的小草,冒了很多小芽。
2) 低谷時期,2004年到2006年初,物流軟件進行重新洗牌,一些前期發(fā)展比較有名的物流軟件企業(yè)都相繼倒閉,其中的代表是快步易捷,杰合偉業(yè),招商迪辰。
3)重新發(fā)展時期,經(jīng)過了春雪的冰凍,物流軟件再次贏來了春天,2006下半年,就可以明顯的看到對物流軟件的需求正在增加。根據(jù)易觀國際的調(diào)查分析,2006-2010年,傳統(tǒng)物流企業(yè)IT投入規(guī)模將累計超過100億元人民幣。2006-2010年,第三方物流企業(yè)IT投入規(guī)模將累計超過20億元人民幣。
3.2 物流軟件市場的發(fā)展趨勢
數(shù)據(jù)顯示,對于第三方物流軟件系統(tǒng)的需求主要集中于倉庫管理,運輸管理,貨代管理,以及應用接口。
另外根據(jù)第三方物流發(fā)展趨勢,要求第三方物流軟件在提供物流系統(tǒng)的時候,需要為系統(tǒng)加強以下特性:
1) 集成,現(xiàn)在物流公司規(guī)模越來越大了,業(yè)務外延擴展很塊,需要物流軟件商提供一體化的軟件系統(tǒng),真正實現(xiàn)業(yè)務集成。
2) 平臺化,物流公司除了業(yè)務系統(tǒng)需要信息化外,日常的辦公管理和其他的系統(tǒng)都需要和業(yè)務系統(tǒng)進行信息交換和交互,需要業(yè)務系統(tǒng)有平臺化的功能,方便其他業(yè)務系統(tǒng)進行對接和信息交換。
3) 精益化,客戶對細節(jié)的要求越來越嚴格,要求物流軟件也需要管理的越來越細節(jié)和微觀。
4) 智能化,系統(tǒng)要處理的業(yè)務越來越復雜了,個性化服務越來越多,系統(tǒng)也必須能對這些操作提供良好的支持;而且物流操作中很多地方都可以應用人工智能技術(shù)來降低操作難度和節(jié)約操作操作,加快操作效率。
5) 接口標準化,第三方物流服務于供應鏈,必須能給被服務的客戶提供接口,所以要求接口的標準化是必然的趨勢。
4 市場競爭:
目前市場第三方物流軟件提供商主要來自于四類,其中國際廠商主要是1,2類;國內(nèi)主要是3,4類企業(yè)居多:
1) 大型ERP軟件提供商,產(chǎn)品外延。代表性的企業(yè)有:SAP,ORACLE,SSA等,他們一般都采用收購模式擴展自己的產(chǎn)品線。從對單一個體企業(yè)的ERP解決方案的提供,到供應鏈以及物流行業(yè)的解決方案提供。
2) 供應鏈軟件提供商,這其中的代表有:I2, Manhattan.其實本來供應鏈和物流一般是不分家的,提供供應鏈解決方案的企業(yè)一般都會提供物流軟件,但是I2擅長提供供應鏈優(yōu)化解決方案。
3) 由進行過物流軟件項目的開發(fā),轉(zhuǎn)而包裝成物流產(chǎn)品提供商。這里面包括,物流企業(yè)開發(fā)了適應自己的軟件,轉(zhuǎn)而向外提供產(chǎn)品。國內(nèi)很多軟件公司都是走這種項目帶產(chǎn)品的模式。
4) 專業(yè)的物流軟件提供者,這部分企業(yè)目前都比較小,但是比較專注于物流這個領(lǐng)域。
4.1 國外競爭者
1. SAP
SAP是國際著名的ERP軟件供應商,中國ERP市場的絕對領(lǐng)導者。SAP幾乎提供了各個行業(yè)的信息化解決方案。其中SAP 物流業(yè)解決方案能處理海量訂單并支持采購、訂單履行、返回管理、倉儲和增值物流等復雜業(yè)務流程。
當然SAP擅長的是ERP軟件,其物流部分與其它專業(yè)的物流軟件相比還是有很大的差距。但是SAP可以通過挾ERP以令天下客戶,逐漸蠶食第三方物流軟件市場,通過其在供應鏈上的主導地位,以及自己占有技術(shù)和資金以及客戶的優(yōu)勢,快速占領(lǐng)第三方物流軟件市場。但是近年來,SAP在第三方物流軟件市場動作并不是很大,只是與幾家大型制造企業(yè)在物流上有過合作,在真正的物流領(lǐng)域SAP鮮有涉足。
2. Oracle(甲骨文)
Oracle公司是全球最大的信息管理軟件及服務供應商,成立于1977年,總部位于美國加州 Redwood shore。Oracle公司是目前業(yè)界唯一有能力提供應用軟件、數(shù)據(jù)庫產(chǎn)品、開發(fā)工具和專業(yè)服務的集成化供應商,并在每一領(lǐng)域都處于領(lǐng)先地位。
2005年,Oracle收購了G-Log公司,此次收購進一步完善Oracle在供應鏈應用方面管理解決方案。G-Log的運輸管理平臺與Oracle的基礎設施軟件、ERP和供應鏈應用產(chǎn)品結(jié)合后,客戶可以使用一個集成的產(chǎn)品實現(xiàn)精益化企業(yè)的目標。獲得的業(yè)界領(lǐng)先的運輸管理產(chǎn)品為基礎,可為客戶提供量化的投資回報,如:縮短運輸周期和降低運輸成本,極大地增強了甲骨文供應鏈管理產(chǎn)品的實力。
Oracle供應鏈管理解決方案已經(jīng)為客戶提供了多種物流軟件產(chǎn)品如:運輸執(zhí)行,運輸計劃,倉庫管理等。雖然Oracle為物流企業(yè)提供了如此的應該解決方案,但是同樣讓人奇怪的是,基本未能看到Oracle物流解決方案在第三方物流企業(yè)應用。
3. SSA Global
在物流領(lǐng)域,提起EXE也許比提SSA更有名。雖然SSA也是國際著名的ERP軟件供應商。SSA Global于2003年收購了EXE Technologies公司,擴展了 SSA Global 解決方案現(xiàn)有供應鏈管理和執(zhí)行功能。形成了SSA SCM解決方案,SSASCM是一種高性能的最佳解決方案,已被全球領(lǐng)先制造商、物流供應商、分銷商和零售商廣泛用來整合需求鏈和供應鏈。系統(tǒng)可提供的功能有:預測需求,獲取訂單,提供準確的供貨日期,采購生產(chǎn)所需的產(chǎn)品,正確配置庫存量,高效完成提貨、包裝和發(fā)貨,同時最大限度降低成品庫存量。
4. I2
提起I2,基本上想到的就是供應鏈優(yōu)化。I2自1988年成立以來就一直是致力于提供技術(shù)和實踐指導以減少企業(yè)經(jīng)營中的無效率,并成為供應鏈行業(yè)的領(lǐng)導者。i2的產(chǎn)品包含了5個方面的優(yōu)化:收入和利潤優(yōu)化、支出優(yōu)化、產(chǎn)品優(yōu)化、實施優(yōu)化和后勤保障優(yōu)化。i2的核心技術(shù)圍繞端到端供應鏈,產(chǎn)品包括:供應商關(guān)系管理、供應鏈管理、需求鏈管理、服務部門管理和傳輸。
I2在行業(yè)中一開始就是走高端路線,以智能化和優(yōu)化見長。只可惜中國目前的供應鏈信息化市場還是處于基礎信息化階段。I2近幾年來,在國內(nèi)的發(fā)展并不是很迅速。
5. Manhattan(曼哈特)
曼哈特聯(lián)合軟件公司(Manhattan Associates,Inc.)是國際領(lǐng)先的供應鏈解決方案供應商。曼哈特于2004年中國上海正式建立亞太區(qū)總部。在國內(nèi)的發(fā)展還是比較迅速,兩三年來先后在醫(yī)藥物流,煙草物流和第三方物流等企業(yè)實施過軟件。其具有國際先進和專業(yè)的解決方案可能是其贏得客戶的利器,但是同樣也是其水土不服主要原因。但是總的來說,曼哈特是中國物流軟件強有力的競爭者。
4.2 國內(nèi)競爭者
1. 博科資訊
提到中國物流軟件,博科是必須提到的。博科是國內(nèi)較早從事物流軟件開發(fā)的軟件商,在02年到04年,博科一直尋求在物流和供應鏈上取得突破,一舉超過國內(nèi)其他管理軟件的同行,但是當04年的冷靜期過后,“擁有國內(nèi)第一品牌物流管理軟件的博科”在其定位還是回歸了ERP。于2005年推出革命性的全球首款自主ERP平臺,使ERP真正成為所有用戶能夠自主掌控的管理工具(博客網(wǎng)站語)。而物流/供應鏈只是其管理軟件解決方案產(chǎn)品中的一員。
2. 唯智
唯智信息技術(shù)(上海)有限公司于2000年在上海張江高科技園區(qū)注冊成立。唯智雖然專注于供應鏈全程管理解決方案的提供。不過開始往商業(yè)智能(BI)上發(fā)展了,似乎有點跟蹤I2的模式的味道。在物流軟件中融合智能的元素比較多。但是國內(nèi)物流信息基本建設難以跟上,唯智是否能從智能上占得先機還是一個未知數(shù)。
3. 匯驛
匯驛應該是典型的第四類物流軟件提供商。件成立于1999年,總部位于上海,匯驛一直專注于國際物流管理信息化領(lǐng)域,應該是目前國內(nèi)比較專業(yè)和專一的物流管理軟件提供商之一。在其近500家客戶,有中海、中遠和中外運等知名企業(yè),并能為客戶提供比較優(yōu)秀的物流管理解決方案。
5 分析總結(jié)
第三方物流軟件和第三方物流有著密切的正相關(guān)性。目前中國第三方物流是一個急待發(fā)展和成熟的行業(yè),其行業(yè)本身缺乏規(guī)范和標準。這對年輕中國第三方物流軟件是一把“雙刃劍”,因為:
1)雖然國外ERP軟件巨頭在延伸自己的產(chǎn)品線,以及成熟的SCM/物流軟件在虎視眈眈中國的物流軟件市場,但是成功案例鮮有。水土不服是其中一個原因,更重要的是物流行業(yè)的不規(guī)范和沒有標準,以及發(fā)展太快,使得這些產(chǎn)品軟件不經(jīng)過大量的修改和二次開發(fā)難以發(fā)揮優(yōu)勢。而產(chǎn)品軟件經(jīng)過太多的二次,其優(yōu)勢將會喪盡。這間接的為中國物流軟件發(fā)展贏得了時間。
2) 雖然行業(yè)本身的不規(guī)范為國產(chǎn)物流軟件提供了喘息的機會。但是物流軟件企業(yè)在產(chǎn)品化軟件的時候同樣也會遇到上述難題。難以開發(fā)出適應普遍客戶的物流軟件產(chǎn)品,所以國內(nèi)目前基本上沒有物流產(chǎn)品軟件。
那么在目前這種危機四伏的情形下,物流軟件企業(yè)如何揮舞好這把“雙刃劍”呢?其關(guān)鍵是和時間賽跑,在國外軟件企業(yè)還沒有站穩(wěn)之前贏得先機。在滿足物流企業(yè)需求的同時,站在物流企業(yè)的先一步,滿足其將要發(fā)展的需要。只有國內(nèi)的物流軟件提供商在物流企業(yè)信息化過程中多走一步,且就多走一步,領(lǐng)導和引導客戶的需求,先于企業(yè)前一步為客戶提供成熟的產(chǎn)品信息化方案,才能在第三方物流信息中占得一席之地。而要做到這些我們的軟件企業(yè)必須做到:
1) 首先心態(tài)上要不浮躁,耐得住。很多軟件公司為什么做了那么多年還是一直做項目,從來沒有自己的核心產(chǎn)品面世?就是因為心態(tài)太浮躁,追逐短期利益。而一個好的產(chǎn)品面世,是需要時間的積累和金錢的打造的。
2) 其次是人的問題。任何軟件都是智力的成果,人在其中是決定性的作用。好的團隊是開發(fā)好的產(chǎn)品的基礎,在這個團隊需要既精通行業(yè),又精通軟件開發(fā)的成員;同時也需要良好的管理。
3) 業(yè)務模型。業(yè)務模型具有高度抽象性,同時具有前瞻性是占領(lǐng)先機的關(guān)鍵。對業(yè)務進行直接的翻譯是軟件開發(fā)的基礎;業(yè)務抽象是開發(fā)產(chǎn)品的必須;只有能對業(yè)務有前瞻性的分析,軟件產(chǎn)品才是具有生命力的。聯(lián)系客服